한국 승용차, 이제 "메이드 인 카자흐스탄"

- 카자흐스탄 승용차 조립공장 생산 증가  -

- 러-벨-카 관세동맹 영향으로 수입보다는 현지산 선호  -

 

 

 

□ 카자흐스탄 승용차시장동향

 

 ○ 알마티KBC의 승용차시장 조사에 따르면, 2010년 1월부터 10월까지의 전체 판매량운 1만4076대임. 이는 전년동기대비 6.6%가 증가한 것으로 월별 판매량을 구분해보면 5월부터 본격적으로 전년동월대비 증가하기 시작했음.

 

2010년 카자흐스탄 자동차시장 판매량 증가추세

자료원 : 카자흐스탄 자동차 협회

 

 ○ 카자흐스탄 승용차(HS Code : 8703) 수입통계에 따르면 지난 2008년과 2009년 사이 수입이 급격히 감소했는데, 이는 글로벌 경제위기 영향에 따른 금융 유동성 문제(신용대출 감소)가 주 원인이었기 때문임.

  - 통계자료에 의하면 2008년도 승용차 수입은 전년대비 50%가량 감소했으며, 2009년은 전년대비 37% 감소했음.

  - 2010년 상반기는 전년대비 40%가 감소한 것으로 집계됐지만 7월부터 증가추세였다고 조사됨.

 

카자흐스탄 승용차 수입 현황(HS Code 8703)

            (단위 : 백만 달러)

	2007	2008	2009	2010 상반기
총 계	2392.1	1228.3	771.3	196.6
일본	1053.3	650.6	359.8	107.1
독일	616.8	226.6	181.9	25.5
미국	183.2	115.2	98.5	17.1
영국	97.9	43.4	28.6	8.1
러시아	150.9	63.5	25.8	14.7
한국	108.6	48.8	18.3	3.9
캐나다	3.7	3.2	9.4	2.5
우즈베키스탄	32.1	7.6	8.8	9.0
태국	30.5	20.5	8.3	2.1
네덜란드	9.6	5.2	5.3	0.1

자료원 : WTA

     

 ○ 카자흐스탄 승용차 딜러는 크게 세 종류로 나뉨.

  - 첫째는 모노브랜드 딜러이며, 대표적으로 도요타 딜러가 있음.

  - 두 번째는 멀티브랜드 딜러임. 카자흐스탄의 공식 딜러 대부분은 멀리브랜드 딜러라 할 수 있음. 대표적으로 Murcur, Allur Auto, Asia Avto, Bipek, KMC Astana(Hyundai Astana는 계약사임)임.

  - 세 번째는 비공식 딜러(Grey Dealer)이며, 대표적으로 LEXUS 딜러가 있음. 카자흐스탄은 2010년 상반기에 최초로 공식 LEXUS 딜러가 런칭됐음.

     

 ○ 카자흐스탄 공식 딜러들의 시장 점유율을 보면 Mercur(27%)가 가장 크며 KMC Astana(20%), Asia Avto(19%), Bipek(12%), Virzazh(11%), Allur Auto(6%), Toyota Center(4%)임.

  - 조사에 의하면 비공식 딜러의 카자흐스탄 승용차 판매 비중은 2006년부터 50% 이상이기 때문에 공식 딜러들의 판매량으로 카자흐스탄 승용차 연간 판매량을 추정하기는 다소 힘든 상황임.

     

카자흐스탄 공식 딜러별 시장점유율

자료원 : 알마티KBC 조사

     

□ 카자흐스탄 승용차 소비동향

     

 ○ 카자흐스탄 자동차협회(Kazakhstan Association of Automobile Business) 조사에 따르면 세단 선호도가 SUV보다 소폭 높았음.

  - 2010년 1월부터 9월까지의 브랜드별(회사별) 승용차 판매량을 보면 중소형 세단 판매량은 전년동기대비 증가했지만 SUV는 감소했음. 이는 카자흐스탄이 경제적 위기를 겪은 후 소비경향이 경제성을 고려하고 있다고 추정됨.

 

2010년 1~9월 카자흐스탄 승용차 판매량(전년동기 비교)

브랜드	2010년 9월까지	2009년 9월까지	증감률(%)
Lada	2,998	2,657	12,83
UZ Daewoo	1,706	964	76,97
Toyota	1,694	2,002	-15,38
Mitsubishi	999	1,408	-29,05
UAZ	624	1,179	-47,07
Voltswagen	449	355	26,48
Hyundai	409	483	-15,32
Chevrolet Dat	437	349	25,21
Kia	445	27	1548,15
Suzuki	299	153	95,42
Nissan	335	489	-31,49
Skoda	256	401	-36,16
Subaru	205	344	-40,41
ChevroletNiva	202	165	22,42
Renault	204	24	750
Mercedes-Benz	191	164	16,46
ZAZ-Chance	120
Lexus	114
BMW	96	125	-23,2
Ssang Young	69	53	30,19
Audi	56	56	0
Peugeot	47	88	-46,59
Land Rover	42	44	-4,55
Volvo	30	24	25
Porche	31	21	47,62
Ford	15	79	-81,01
Mini	5	3	66,7
Cadillac	5	6	0,04
Opel	3	17	0,02
Chrysler	0	2	0
Dodge	0	0	0
Fiat	0	4	0
Jeep	0	3	0
전체	12,086	11,689	3,4

자료원 : 카자흐스탄 자동차협회

 

 ○ 카자흐스탄의 SUV시장은 크게 Compact SUV(소형), Subcompact(중형), Standard(중대형)으로 나뉨.

  - 2010년1월부터 10월까지의 선호도를 조사해 본 결과 Compact형은 UAZ 사의 Patriot(620대 판매), Suzuki의 Grand Vitara(241대 판매), Mitshubishi의 Outlander XL(195대 판매) 순이었음.

  - Standard형의 2010년 1월부터 10월까지의 판매량은 Toyota Land Cruiser Prado가 361대, 기아의 Sorento가 190대, Wolkswagen의 Touareg가 166대였음.

  - Subcompact형은 Chevrolet의 NIVA가 202대, Suzuki의 Jimmy가 58대 판매됐음.

     

카자흐스탄의 SUV 선호도 Segment

자료원 : 카자흐스탄 자동차협회

 

□ 카자흐스탄 승용차 생산동향

     

 ○ 카자흐스탄에는 2개 사만이 승용차를 조립하는 것으로 조사됨.

  - 첫 번째 회사는 Asia Auto사로 주요 생산 브랜드는 Skoda(브랜드 : Octavia, Octavia Tour, Superb), Chevrolet(브랜드 : Aveo, Captiva, Cruze,Epica, Lacetti), Lada(러시아), 기아(Sorento, Mohave, Cerato) 등임. 그 밖에 Volksbagen, GM, Renault, Nissan, AvtoVAZ의 딜러이기도 함. 2010년에 Asia Auto는 약 1000대의 승용차를 생산했는데, 이는 전년대비 3.5배가 증가한 양임.

  - 두 번째 회사는 Agromashholding JSC사로 카자흐스탄 북동쪽지역인 코스타나이에 소재하며, 2010년 초반에 런칭한 한국 쌍용 합작회사임. 조립공장 설립 프로젝트 규모는 1600만 달러로 알려졌으며, 연간 1000대 가량의 승용차 생산능력을 보유함. 2010년에 약 600대의 SUV가 생산될 것으로 예상됨.    

 

Asia Auto사 생산 한국 승용차시장 가격(한국 가격 비교)

           (단위 : 달러)

브랜드	2009년 러시아 소비 가격	2009년 "Asia Auto" 가격	2010년  "Asia Auto" 가격	2010년 한국 소비 가격
Skoda Octavia New	-	19,900~30,300	19,000~29,000	-
Skoda Superb	-	28,000~36,500	27,000~35,800	-
Skoda Fabia	-	15,900~19,900	14,100~17, 300	-
Skoda Yeti	-	-	26,800 ~	-
Chevrolet Lacetti	16,500~17,500	14,500~15,200	12,900~13,300	11,313~18,626
Chevrolet Epica	23,700~31,600	19,600~25,000	18,500~23,800	-
Chevrolet Captiva	30,600~41,000	25,800~32,000	23,500~28, 500	-
Chevrolet Aveo	14,900~17,100	13,300~15,900	13,000~14, 200	-
Chevrolet Cruze	18,300~25,400	-	16,100~18, 600	-
KIA Cerato	-	-	14,200~17, 300	9,391~15,034
KIA Sorento	-	-	26,000~31, 000	22,826~33,060
KIA Mohave	-	-	33,600	29,208~42,217

자료원 : Asia Auto

     

Agromashholding JSC 사 생산 한국 승용차시장가격(한국가격 비교)

            (단위: 달러)

	카자흐스탄 소비 가격	한국 소비 가격
Kyron 2.3L Mechanical and automatic mission	22,950	19,956 ~28,269
Action 2.3L Mechanical and automatic mission	22,990	17,869 ~24,017
쌍용 Actyon sport 2.3L Mechanical mission	22,90	17,739~22,313
쌍용 Rexton 3.2L Automatic transmission	33,990	21,695~34,904

자료원 : 알마티KBC 시장조사

 

□ 결어

     

 ○ 지난 3년간 카자흐스탄의 승용차 수입은 급격히 감소함. 그 첫번째 이유는 경제위기 영향이며, 두 번째 이유로는 러시아-카자흐스탄-벨라루스 관세동맹에 의한 역외 관세 증가(10%→30%)임.

  - 첫 번째 이유(경제영향에 의한 금융유동성 저하)에 의한 수입감소 추세는 카자흐스탄 금융권의 대폭 구조조정에 의해 개선될 것으로 보이지만 두 번째 이유인 러-카-벨 관세동맹에 의한 수입 감소는 당분간 지속될 것으로 보임.

     

 ○ 카자흐스탄 승용차 수입감소에 따른 시장대체로는 현지 생산투자지만 한국 자동차기업 일부가 진행 중에 있으며 일본 및 유럽 자동차기업도 현지 조립공장 투자를 조만간 추진할 것으로 보임.

  - 현지 승용차 조립공장 설립은 한국이 선두하고 있다는 점에서 매우 고무적이지만 현지 시장의 선호도와 가격, 부품 조달방법에 의한 원가절감 등을 적극 검토해 볼 만함.

     

 

정보원 : 카자흐스탄 통계청, WTA, www.zakon.kz, 카자흐스탄 자동차협회, 알마티KBC 시장조사 및 관련사(Allur Auto 사) 인터뷰 종합