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[신성장산업기술] 베트남 프랜차이즈 시장 현황 및 전망
- 경제·무역
- 베트남
- 호치민무역관 노동욱
- 2010-11-30
- 출처 : KOTRA
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베트남 프랜차이즈 시장 현황 및 전망
- 프랜차이즈시장 잠재력 높지만, 아직 발전 초기단계 -
- 외국 프랜차이즈 진출 및 관심도 갈수록 높아져 -
□ 프랜차이즈 시장 잠재력 자체는 매우 큼
○ 높은 경제성장률과 8,600만에 달하는 인구가 잠재력의 원천
- 국가안보, 시장규모, 시장 세분화 정도, 행정절차 신속도 등을 근거로 한 신흥국 소매시장 잠재력 평가에서 베트남은 높은 평가를 받고 있음
신흥국 소매시장 잠재력 평가
구분
2006
2007
2008
2009
2010*
1
인도
인도
베트남
인도
중국
2
러시아
러시아
인도
러시아
쿠웨이트
3
베트남
중국
러시아
중국
인도
4
우크라이나
베트남
중국
UAE
사우디
5
중국
우크라이나
이집트
사우디
브라질
6
칠레
칠레
모로코
베트남
칠레
7
라트비아
라트비아
사우디
칠레
UAE
8
슬로베니아
말레이지아
칠레
브라질
우루과이
9
크로아티아
멕시코
브라질
슬로베니아
페루
10
터키
사우디
터키
말레이지아
러시아
주 : 2010년 베트남 순위는 14위
자료원 : A.T.Kearney
○ 2010년 순위는 14위에 그쳤으나 소매시장 여전히 높은 성장세
- 1995~2002년간 베트남 소매시장은 판매상품 및 판매 서비스 금액 기준으로 볼 때 연평균 8~10% 성장
- 특히 2006~09년간 성장률은 26%에 달하며 2009년 소매시장 규모는 675억 달러에 달해 GDP의 73.23%를 차지
베트남 소매시장 규모
(단위 : 십억 베트남 동)
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
121,160
220,411
480,294
596,207
746,159
1,007,214
1,214,532
주 : US$1 = 18,127 베트남 동(VND) 기준
자료원 : 베트남 통계청
□ 아직은 발전 초기단계에 그치고 있음
○ 베트남의 프랜차이즈 산업은 약 10년 전부터 시작
- 2007년 WTO 가입 이전에는 주로 베트남 상법(Commercial Law)에 의해 프랜차이즈 산업을 규율
- 2007년 WTO 가입 이후 프랜차이즈 관련 법령들을 정비
프랜차이즈 관련 베트남 주요 법령
· WTO Commitment Part II, Section 4, Item D(프랜차이즈 서비스 개방 스케줄 규정)
· Decree 35/2006/ND-CP (상법상 프랜차이즈 관련 실행규정)
· Circular 09/2006/TT-BTM (프랜차이즈 등록 절차규정)
· Decision 106/2008/QD-BTC (프랜차이즈 수수료 규정)
○ 제반 요인들로 인해 아직은 프랜차이즈 시장 미성숙
- 프랜차이즈 사업 개념에 대한 인식 부족으로 인해 프랜차이즈 사업자들의 수가 적음
- 프랜차이즈 사업 성공에 필수적인 브랜드 이미지 구축 및 브랜드 홍보 등의 중요성에 대한 인식 부족
- 자본금 59만 달러 미만의 영세한 중소기업들이 전체 기업 수의 83%를 차지하는 등 프랜차이즈 사업을 수행할 만한 역량과 자금을 가진 기업 수가 절대적으로 부족
- 이에 따라 베트남 프랜차이지와 함께 베트남에서 프랜차이즈 사업을 수행하려는 외국 프랜차이저 역시 많지 않음
- WTO 이후 법령을 정비했다고는 하나 실무적으로는 여전히 많은 부분이 모호해 사업수행상 위험요소가 많음.
- 비정상적으로 높은 부동산 가격으로 인해 프랜차이즈 매장을 개설하는 데 어려움이 많음.
- 전국적인 프랜차이즈 협회 등이 없어 사업 파트너 물색 등에 애로사항이 많음.
□ 시장은 미성숙 단계이나 잠재력이 커 사업자 수 점증
○ 프랜차이즈 진출을 도모하는 외국기업의 수 증가
- 베트남 산업무역부(MOIT, Ministry of Industry and Trade)에 의하면 2009년 말 기준 베트남 내 프랜차이즈 외국업체의 수는 총 89개 업체
베트남 내 프랜차이즈 외국업체 리스트(허가 기준)
연번
기업명
국적
프랜차이즈 분야
1
Aldo Group International AG
스웨덴
Retail businesses
2
Amore
한국
Cosmetics
3
Avis Asia Limited
영국
General services
4
Baskin Robbins
미국
Beverage (Ice cream)
5
Best Denki
일본
Electronic retail
6
Big C
프랑스
Retail businesses
7
Boxhill Institute
호주
Education, training services
8
Budget Rent A Car System Inc.
미국
General services
9
Burger Khan
한국
Food
10
Cartridge
호주
Printer cartridge
11
Carvel
미국
Beverage (Ice cream)
12
CBTL Franchising LLC
미국
Beverage
13
Century 21 Real Estate
캐나다
Real estate
14
Charles & Keith
싱가포르
Fashion (footwear)
15
Cherie Hearts Child Development Pte. Ltd.
싱가포르
Education
16
CJ Foodville Co., Ltd.
한국
Food
17
Clarins
프랑스
Cosmetics
18
Cleverlearn Inc.
미국
Education
19
Clinique
미국
Cosmetics
20
Coca Suki
태국
Food
21
Colliers International Singapore Pte. Ltd.
싱가포르
Real estate services
22
Curves
미국
Healthcare services
23
Dairy Farm
미국
Retail (supermarket)
24
Dale Carnegie & Associates Inc.
미국
General services
25
Dilmah
스리랑카
Beverage
26
Dyslexia Institute of USA
미국
Education, training services
27
England Optical Group Management (Central) Sdn. Bhd.
말레이시아
Consumer goods
28
Escada Aktiengesellshaft
독일
Retail / Fashion
29
Estée Lauder
미국
Cosmetics
30
Exxon (Esso)
미국
Gas station
31
Five Star Chicken
미국
Food
32
Galien Pharma
프랑스
Pharmacy
33
General Nutrition International Inc.
미국
Food
34
Gloria Jean’s Coffees
호주
Beverage
35
Gloria Jean’s Coffees International Pty.
호주
Beverage
36
GR Vietnam International
BVI
Retail businesses
37
Guerlain
프랑스
Cosmetics
38
Gymboree Play Programs, Inc.
미국
Gymboree entertainment & music center for children education & exercise programs
39
Hard Rock Limited
미국
Food
40
Illy Café
이탈리아
Beverage
41
Illy Café S.P.A
이탈리아
Beverage
42
Jetstar Airways Pty. Limited
호주
Low-cost aviation services
43
Jollibee
필리핀
Food
44
Karrox Technologies Limited
인도
Services
45
KFC
미국
Food
46
Kinderland Educare Services Pte. Ltd.
싱가포르
Education
47
La Senza International Corporation
캐나다
Retail businesses
48
Latrobe University
호주
Education, training
49
Lee’s Sandwiches
미국
Food
50
LJ Hooker (Real Estate)
호주
Real estate
자료원 : 베트남 산업무역부(MOIT)51
Lotteria Co., Ltd.
한국
Food
52
Medicare
영국
Pharmacy
53
Metro Cash & Carry
독일
Wholesale/retail businesses
54
Mini Lab-Fuji
일본
Photo shops
55
MK Restaurant Co., Ltd.
태국
Food/Restaurant system
56
Mobil
미국
Gas station
57
Molinari
이탈리아
Beverage
58
Moonsoon Accessorize Limited
영국
Retail
59
Mr. Pizza
한국
Food (Pizza)
60
New Horizons IT Center
미국
Education, training
61
OSIM
싱가포르
Healthcare equipment
62
Pall Mall
영국
Tobacco
63
Parkson
말레이시아
Retail
64
Pierre Cardin
프랑스
Fashion
65
Pizza Hut
미국
Food
66
Qualitea
스리랑카
Beverage
67
RMIT University
호주
Education, training
68
Sandler Systems Inc.
미국
Services
69
Sergio Rossi S.P.A
이탈리아
Consumer goods/Fashion
70
Shell
미국
Gas station
71
Shiseido
일본
Cosmetics
72
Shoe Box Franchising LLC
미국
Consumer goods
73
Sirva (Aisa) Pte. Limited
싱가포르
Services
74
Spinelli Pte. Ltd.
싱가포르
Food
75
Swatch
스위스
Consumer goods(Wrist watches)
76
TapioCup
미국
Beverage
77
Texas Chicken
미국
Food
78
The Body Shop International Plc.
영국
Consumer goods
79
Genesis
한국
Food
80
Triumph
영국
Fashion
81
V.W.F.G. Inc.
미국
Healthcare services
82
Viceroy
영국
Tobacco
83
Vogelsitze GmbH
독일
Vogelsitze branded products
84
Walt Disney
미국
Entertainment
85
Winn Enterprises LLC (USA)
미국
Real estate brokerage
86
World of Sports
싱가포르
Sports goods
87
WSI Emerging Markets Ltd.
캐나다
Services
88
Yum! Restaurant International Pte. Ltd.
싱가포르
Food & beverage
89
Yum! Restaurants Asia Pte. Ltd.
싱가포르
Food
○ 프랜차이즈 사업에 대한 베트남 업체들의 관심 증가
- 2009년 말 기준 총 19개 베트남 업체가 프랜차이즈 사업허가 취득
프랜차이즈 사업허가 취득 베트남 업체 리스트
연번
업체명/브랜드명
프랜차이즈 분야
1
24/Seven
Retail businesses
2
Alo Tea
Beverage
3
AQ Silk
Consumer goods (Fashion)
4
Bobby Brewers Coffee
Beverage
5
Coop Mart
Retail businesses
6
Foci Co.
Consumer goods (Fashion)
7
G7 Mart
Retail businesses
8
Happy House
Real Estate
9
Kinh Do
Food
10
Ninomaxx
Consumer goods (Fashion)
11
Pho 24
Food
12
Shake
Beverage
13
Sunflower
Beverage
14
T &T Shoes
Consumer goods (Fashion)
15
Tapio Cup
Beverage
16
Trung Nguyen
Beverage
17
V-24h
Retail businesses
18
Vietnamese American Vocational Training College
Education
19
Vissan
Retail businesses(food)
자료원 : 베트남 산업무역부(MOIT)
○ 진정한 의미의 프랜차이즈 사업형태는 극히 적음
- Lotteria, Tous Les Jours은 베트남 내에서 상당한 인지도를 얻는 브랜드이나 진정한 프랜차이즈는 아님.
- 프랜차이저-프랜차이지 관계에 의해 매장을 운영하지 못하고 직영 형태로 매장을 운영 중임
○ 크게 3가지 형태로 베트남 프랜차이즈 사업 분류 가능
- 프랜차이저가 베트남 투자법에 따라 투자한 또 다른 외국인 투자자에게 사업권 부여
- 프랜차이저가 베트남 내에 법인을 설립한 후에 베트남 업체에게 사업권 부여
- 프랜차이저가 베트남 내에 법인을 개설하지 않고 베트남 업체에게 사업권 부여
○ 실무적으로는 매우 탄력적으로 프랜차이즈 사업 운영
- 지적재산권, 로열티 등 프랜차이즈 사업 제반사항에 대한 인식 부족으로 인해 프랜차이저들은 다양한 방식으로 프랜차이즈 사업을 운영 중
- 예컨대 베트남 유명 프랜차이즈 브랜드라 할 수 있는 Trung Nguyen(커피 전문점), Pho 24(쌀국수 전문점) 역시 자국 프랜차이지와 계약 체결시 매우 탄력적으로 접근
□ 베트남 프랜차이즈 산업 규율체계
○ 프랜차이즈 산업 관련 주요 법령과 그 내용
법령명
주요 내용
Law on Commerce 2005
베트남 상법
Decree 35/2006/ND-CP of the Government dated Mar. 31, 2006
프랜차이즈 산업과 관련된 베트남 상법의 하위 시행령
Circular 09/2006/TT-BTM of the Ministry of Trade (now MOIT) dated May 25
프랜차이즈 등록 가이드라인 제시
Decision 106/2008/QD-BTC of the Ministry of Finance dated Nov. 17, 2008
프랜차이즈 수수료 규율
Law on Intellectual Property 2005
베트남 지적재산권법
Law on Technology Transfer 2006
베트남 기술이전법
Decision 10/2007/QD-BTM of the MOIT dated May 21, 2007
외국인 투자자들의 서비스 시장 진출 규율
Decree 23/2007/ND-CP of the Government dated Feb. 12, 2007
외국인들의 무역/유통 행위를 규율하는 베트남 상법 하위 시행령
Circular 09/2007/TT-BTM of the MOIT dated Jul. 17, 2007
Decree 23/2007/ND-CP의 세부 시행령
Circular 05/2008/TT-BTM of the MOIT dated Apr. 14, 2008
Circular 09/2007/TT-BTM 수정
○ 베트남 내 프랜차이즈 사업 운영 필수조건
- 프랜차이저는 베트남 국내 혹은 외국에서 법적으로 사업을 운영하고 있어야 함.
- 베트남 프랜차이즈 시장 진출 전 최소 1년간 사업운영
- 프랜차이지가 또다른 하위 프랜차이지를 개설하기 위해서는 최소 1년간 사업을 운영해야 함.
- 프랜차이저는 관련 사업내용을 유관기관에 등록해야 함
- 프랜차이지 역시 프랜차이저-프랜차이지 계약상의 내용을 유관기관에 등록해야 함.
- 외국 프랜차이저 업체의 등록은 베트남 산업무역부, 베트남 업체의 등록은 지방정부의 산업무역부가 담당
○ 프랜차이저-프랜차이지 계약상 유의사항
- 계약은 반드시 문서로 체결돼야 함.
- 계약 언어는 베트남어(단, 외국으로 진출시는 예외)
- 프랜차이저는 프랜차이지에게 최소 15일 이상의 계약서 검토 기간을 부여해야 함.
- 계약 내용에는 프랜차이저 사업자 정보 및 재무정보, 브랜드 관련 지적재산권 사항, 수수료, 기타 프랜차이지 부담비용, 양자간의 책임분담 내역 등이 포함돼야 함.
- 지적재산권 관련, 베트남 지적재산권법이 관할법령이 되며 양자는 계약의 한 파트를 할애해 반드시 지적재산권 사항을 기재해야 함.
- 지적재산권 사항에 변동을 가하고자 할 경우 30일 이내에 유관기관에 이를 통지해야 함.
자료원 : 산업무역부, KOTRA 호치민 KBC 종합
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