호황기 구가하는 필리핀 전자산업

- 400여 외국기업의 진출바탕 국가기간 산업으로 자리 잡아 -

-  우리기업도 100여 개 진출, 필리핀 수출총액의 56% 차지 -

 

 

 

□ 산업현황

 

 ㅇ 필리핀 전기·전자산업은 1970년대 말 서구기업들이 진출하면서 태동했고, 이후 한국, 일본, 대만 등 아시아 대표 기업들이 진출하면서 국가의 주요 산업으로 자리잡았음.

 

 ㅇ 자국산업이 미미한 반면 현지진출한 외국기업 중심의 산업기반을 형성하는 전기·전자산업은 필리핀의 핵심산업의 지위를 견고히 하고 수출금액이 전체의 56%에 이르는 큰 비중을 차지하게 됐음.

 

 ㅇ 2009년 기준 전기·전자 관련 제품의 수출금액은 전기·전자 장비 및 부품류 156억 달러, 각종 데이터처리장치 49억 달러, 자동차 관련 전자부품 5.3억 달러, 가전 3억 달러 등 213억 달러로 필리핀 전체 수출금액인 383억 달러의 56% 차지함.

 

필리핀 전기·전자제품 수출실적

                                                                              (단위 : 백만 달러, %)

품목명	2007	2008	2009
전체수출	50,465	49,077	38,334
Components/Devices (Semiconductor)	23,624	21,048	15,574
Electronic Data Processing Device	5,458	5,214	4,931
Automotive Electronics	610	809	532
Consumer Electronics	583	479	300

자료: 필리핀 통계청(NSO)

 

 ㅇ 전기·전자 관련 제품의 수입금액도 152억 달러로 필리핀 수입총액인 430억 달러의 35%를 차지한 바 있는데, 부문별로는 전기·전자 장비 및 부품류가 114억 달러, 각종 데이터처리장치 22억 달러, 통신 및 전기기계 장비가 15억 달러였음.

 

필리핀의 전기·전자제품 수입실적

(단위 : 백만 달러 %)

품목명	2007	2008	2009
전체수입	55,513	56,746	43,008
Components/Devices (Semiconductor)	19,902	15,523	11,366
Electronic Data Processing Device	3,210	2,717	2,197
Telecommunication	754	909	858
Telecommunication Equipment and Electrical Machinery	890	895	748

자료: 필리핀 통계청(NSO)

 

 ㅇ 제조업이 극히 취약하고 서비스업 비중이 56%로 매우 큰 비중을 차지하는 필리핀에서 전기·전자산업은 제조업의 대부분을 차지할 정도로 매우 중요함. 이는 일본, 미국, 한국의 대기업과 협력업체들이 집중적으로 진출해 있기 때문임.

 

 ㅇ 이들 대기업과 협력기업들은 홍콩, 기타 유럽계 전기·전자기업들은 상호 관련부품 및 부분품을 생산, 상호 수출입을 통해 완제품을 생산하고 있어 수출은 물론 수입에서도 큰 비중을 차지함.

 

 ㅇ 이들 기업이 필리핀에서 생산하는 제품으로는 전기·전자제품은 칩패키징에서부터, 첨단 마이크로프로세서, DVD-Rom 드라이브, 디지털신호 가공장비, PCB, 컴퓨터 등에 이르기까지 매우 다양함.

 

 ㅇ 가전분야에서는 9500만 명에 달하는 인구규모에 따라 백색가전, TV 등 수요가 높지만 낮은 소득수준으로 인해 저가형 제품 생산이 주를 이루고 있고 고급제품은 일부 부유층을 대상으로 판매하고 있음.

 

 ㅇ 우리나라의 삼성전자, LG전자가 판매법인을 운영, 가전시장을 장악하고 그 뒤를 일본, 중국 업체들이 잇고 있으며, 유통은 Abenson, Anson 등 종합 가전 판매체인이 담당하는 구조를 형성함.

 

 ㅇ PC시장은 2006년 630만대 규모로 추산되며 보급률은 10% 미만에 머물고 PC 수요의 80%는 기업용이고, 나머지 20% 정도가 가정용임. 보급률은 연평균 20%로 매우 빠른 추세를 보임.

 

 ㅇ 필리핀 IT 시장에서 PC의 비중은 대형 컴퓨터에 비해 월등히 높으며 주요 업체로는 Acer, IBM, HP, Compaq, Dell 등의 미국 기업들이 시장을 점유하고 최근 정보검색, 게임 등을 목적으로 인터넷 카페 증가와 BPO 산업의 성장 등의 요인으로 향후 PC와 노트북에 대한 수요는 지속적으로 증가할 전망임.

 

필리핀의 PC 보급현황

(단위 : 천대, %)

구 분	2003	2004	2005	2006
PC 보급대수	2,847	3,684	4,521	6,300
보급률	4	5	5	7

자료 : ITU(2009.03)

 

 ㅇ 휴대폰 사용자는 2000년 650만 명에서 2007년 4300만 명으로 급속히 확대돼 휴대폰 보급률이 35% 이상으로 추정되는 가운데 세계 최대 문자서비스 이용국가로 하루 약 2500만 건의 문자서비스가 이용돼 SMS 이용을 위한 휴대폰 구매 수요가 높아 향후 교체수요 및 추가 수요가 많다는 점에서 시장 잠재력이 매우 높은 것으로 분석됨.

 

 ㅇ IT 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기 관련, 필리핀 기업들의 IT 관련 지출을 보면 하드웨어 30%, 네트워크장비 20%, 소프트웨어 20%, IT 서비스 17.3%, 주변기기 11.6%로 하드웨어 및 컴퓨터 주변기기 등의 지출비중이 높게 나타났으며, BPO 산업의 주력인 콜센터의 하드웨어와 주변기기에 대한 수요가 많아 관련 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 우리기업 진출현황

 

  ㅇ 전기·전자기업들의 필리핀 진출은 1997년 삼성전기, 2001년 삼성전자가 진출하면서 활발해져 2009년 기준 우리나라 투자기업들은 카비테(Cabite) 수출자유지역 내 60여 사 및 삼성전자 협력사 등 총 100여 사에 달함.

 

주요 한국계 전기·전자기업(PEZA) 등록기준

회사명	소재지	생산품목	PEZA 등록
Dae Kyung Philippines, Co., Inc.	Cavite Economic Zone	위성안테나, 케이블모뎀 등	1993
Samsung Electronics Philippines Mfg Corp.		광학디스크, 드라이브 등	2001

 

□ 외국기업 진출현황

 

 ㅇ 필리핀에는 일본(엡손, 후지, 후지쓰, 산요, 파나소닉, 히타치, 도시바)과 미국(Texas  Instrument, Amcor, 인텔)의 대표적인 전기·전자 기업들이 다수 진출해 있으며, 이들 다국적기업의 협력업체들이 300여 개에 달함.

 

회사명	지분구성	소재지	PEZA 등록
Intel Technology Philippines, Inc.	미국 100%	Gateway Business Park – SEZ	1995
TI(Philippines), Inc.	미국 100%	Baguio City Economic Zone	2001
Epson Imaging Devices(Phils.), Inc.	일본 100%	Laguna Technopark - SEZ	2005
Epson Precision(Philippines), Inc.	일본 100%	Light Industry & Science Park I-SEZ	1995
Fuji Electric Philippines, Inc.	일본 100%	Carmelray Industrial Park I - SEZ	1995
Fujitsu Computer Products Corp. Of the Philippines	일본 100%	Carmelray Industrial Park I - SEZ	1995
Hitachi Cable Philippines, Inc.	일본 100%	Lima Technology Center - SEZ	1997
Panasonic Manufacturing Philippines Corp.	일본 100%	Laguna Technopark - SEZ	2003
Sanyo Semiconductor Manufacturing Philippines	일본 100%	Luisita Industrial Park - SEZ	1995
Toshiba Information Equipment (Philippines), Inc.	일본 100%	Laguna Technopark - SEZ	1995

 

 ㅇ PEZA에 등록된 외국계 전기·전자 기업은 총 311개로, 이중 일본계 기업이 135개로 가장 많고, 한국계 81개, 미국계 17개 순이며, 필리핀 전기·전자산업은 일본과 미국계 다국적 기업들이 한국 등으로부터 반도체 부품을 수입해 후공정을 통해 반도체 반제품과 완제품을 생산해 한국과 제3국으로 재수출하는 구조를 형성함.

 

□ 수출전망 및 현지투자 제언

 

 ㅇ 필리핀은 9300여 만명의 인구를 바탕으로 한국제품에 대한 이미지가 좋고 최근의 한류 열풍으로  가전, 휴대폰, 노래방 기기를 비롯, 다양한 제품들의 수출이 급증하며 우리나라 최대 수출품목으로 자리잡은 지 오래임.

 

 ㅇ 또한 세계 BPO 시장의 10%를 넘어 인도를 대체할 기세로 욱일승천하는 BPO산업의 급성장과 맞물려 컴퓨터, 보안제품을 비롯한  다양한 IT 기기들의 수요가 매우 커지고 있어 우리제품의 수출여지는 매우 커짐.

 

 ㅇ 투자부문에서도 전기·전자산업은 필리핀 제조업의 핵심분야로 이미 400여 개에 달하는 외국계 기업이 진출해 있고 필리핀 정부에서도 집중 육성하는 분야로 진출이 매우 유망한 것으로 평가받음. 최근 한국 대기업이 인도네시아 제조공장을 필리핀으로 일원화를 추진하고 관련 협력사들의 추가진출도 예상됨.

 

 ㅇ 필리핀이 전기·전자분야 투자대상지로 부상하는 이유는 미국과 일본, 한국, 대만계 주요 기업들이 진출, 집적효과가 뛰어나고 필리핀 인력의 영어구사 능력과 손재주 등이 높게 평가되기 때문으로 분석됨.

 

 

자료 : 필리핀 통계청(NSO), 필리핀경제자유구역청(PEZA), 한국무역통계 등