최근 사우디 FDI 유입동향 및 한국의 대사우디 투자동향

- 사우디 해외직접투자 유치 전세계 8위 기록 -

- 우리나라의 대사우디 투자 지속 상승할 것으로 예상 -

 

 

 

1. 최근 사우디 FDI 유입실적 및 동향

 

 □ 사우디 FDI 유입 총괄

 

 ㅇ ‘09년 사우디 투자 유입은 U$35.5bn를 기록, ’08년 대비 7% 감소했으나 전세계 투자 유입 순위는 14위에서 8위로 상승

  - ‘07년 U$2,100bn으로 최대치를 기록했던 세계 FDI는 글로벌 경제위기로 인해 ’08  년에는 전년대비 16% 감소한 U$1,771bn, ‘09년에는 ’08년 대비 37% 감소한 U$1,114bn을 기록

  - 이에 반면, ‘09년 사우디의 FDI는 전년대비 7% 감소에 불과해 전세계 투자유치 순위는 오히려 6계단 상승

 

사우디 연도별 FDI 유입 현황

                                                                                                             (단위: U$ bn)

연도	2005	2006	2007	2008	2009
투자유입액	12.1	17.1	22.8	38.2	35.5
증감율	-	41%	33%	68%	-7%

자료원 : SAGIA (Saudi Arabian General Investment Authority)

 

2009년 FDI 유입 상위 10개국   

                                                                                                               (단위: U$ bn)

         

자료원 : UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

 

 

□ 사우디 외국인 투자유입 동향

 

  ㅇ 사우디 정부는 Post Oil 시대를 대비한 산업다각화의 일환으로 외국인 투자유치에 적극적인 자

      세를 견지하고 있음

 

  ㅇ '05년 WTO 가입과 함께 외국인투자유치 확대를 위해 투자환경개선 노력을 기울이고 있으며,

      '06년 자동차, 금속가공, 건설자재, 포장, 소비재 전기전자, 태양광 등 6대 분야를 산업클러스터

      (NICDP, National Industrial Clusters Development Program)로 지정한 이후 외국 자본을 적극

      유치하고 있음

 

  ㅇ '09년과 '10년 사우디 정부에서는 경제성장 및 산업기반확대를 위해 적자예산을 편성하고 대규

      모 프로젝트를 추진하고 있어 외국 자본의 유입은 지속 확대될 것으로 전망됨

 

  ㅇ 전체 GCC 국가중에서도 사우디는 최대 투자 유치국이며, '09년 총 GCC 투자유치액의 70%를

      차지했음

 

GCC 주요국 2009년 투자 유입 현황

                                                                                     (단위: U$ m)

구 분	2008	2009	증감(%)
사우디아라비아	38,151	35,514	-7%
UAE	13,700	4,003	-71%
쿠웨이트	-51	145	384%
바레인	1,794	257	-86%
오만	2,359	2,211	-6%
카타르	4,107	8,722	112%

자료원 : UNCTAD

 

  □ 국가별 사우디 직접투자 현황

 

  ㅇ '09년 사우디 최대 투자국은 미국으로 U$5.8bn을 투자, 전체 투자 유입액의 16%를 차지하고 있

      으며, '06~'09년간 누적 투자액은 U$16bn을 기록

  ㅇ '09년 GCC 국가중 최대 투자국은 쿠웨이트로 U$4.3bn를 투자했으며, 유럽내 최대 투자국은 프

      랑스로 U$2.6bn를 투자했음

  ㅇ 아시아 국가중에는 일본이 최대 투자국으로 U$2.0bn를 투자했으며, 한국은 U$174m을 투자해

      전체 투자국 중 25위를 기록

 

2009년 대사우디 투자 주요 10개국

                                                                                                                (단위: U$ m)

구분	2006	2007	2008	2009
미국	1,594	3,978	5,228	5,830
쿠웨이트	267	2,370	4,638	4,299
UAE	19	2,381	5,595	3,787
프랑스	2,053	1,136	3,022	2,558
일본	3,512	1,068	3,246	2,044
중국	1,100	1,428	1,323	1,665
네덜란드	820	904	1,363	1,344
바레인	789	593	1,681	1,095
독일	2	270	922	1,043
영국	636	444	998	886
：	：	：	：	：
한국	0	35	162	174

자료원 : SAGIA

 

2009년 대사우디 주요 투자국 점유율

    

자료원 : SAGIA

 

 

2. 사우디 주요 분야별 FDI 유입실적

 

 □ 주요 업종별 투자유입 현황

 

  ㅇ '09년 사우디의 최대 외국인 투자 유입 산업은 제조업 분야로 전체 투자 유입액의 33%를 차지하

      고 있음

  ㅇ '05년 사우디의 WTO 가입에 따라 금융서비스 부문의 외국인 지분한도가 70%까지 확대되면서

      외국계 은행, 금융기관, 보험 등의 투자 유입도 활발히 이뤄지고 있음

 

주요 업종별 투자 유입 내역

                                                                                                                  (단위: U$ m)

구분	2007	2008	2009
제조업	9,659	12,014	11,683
부동산	2,707	6,996	4,658
계약 수주	1,552	3,634	4,444
금융서비스 및 보험	1,550	4,139	3,740
광산업 및 오일, 가스 채굴	2,724	2,866	2,758
물류 및 통신업	1,169	2,866	1,987
무역업	960	1,021	1,307
전기, 가스 및 수도 공급	1,371	2,032	1,205
호텔 및 요식업	34	267	172
농수산업	24	35	42
기타 산업	1,070	2,281	3,520
합계	22,820	38,151	35,516

자료원 : SAGIA

  

2009년 사우디 투자 업종별 점유율

                                                  

자료원 : SAGIA

 

  ㅇ 제조업 분야의 경우 석유화학제품 관련 투자가 전체의 79%를 차지하고 있으며, 100% 외국 지분 기업의 경우 세제, 인센티브 등에서 불이익이 발생하고 있어 대부분 SABIC(Saudi Arabian Basic Industries Corporation)과 같은 사우디 국영 기업과의 합작투자 형태로 진출을 하고 있음

 

제조업 주요 투자유입 분야

                                                                                                                     (단위: U$ m)

구분	2007	2008	2009
코크스 및 석유 정제제품 생산	3,573	4,516	4,279
화학물질 및 화학제품 생산	3,998	4,880	4,999
조립금속제품 생산	314	520	510
기타 비금속 광물제품 생산	231	344	370
1차 금속산업제품 생산	949	668	349

자료원 : SAGIA

 

 

3. 한국의 대사우디 투자동향

 

 □ '10년 상반기 현재 대사우디 투자내역

 

  ㅇ ‘10년 상반기 현재 우리나라의 대사우디 투자액은 U$137,566천이며, 119개의 법인이 설립됐음

 

  ㅇ '09년 우리나라의 전체 해외투자는 전년대비 15% 감소한 U$19.4bn을 기록했으나, 대사우디 투

      자액은 전년대비 600% 증가한 U$49,113천을 달성해 최고치를 기록

 

  ㅇ '09년 대사우디 투자 확대는 사우디 정부의 외국인 투자확대 확대정책 및 대규모 프로젝트 추진

      에 기인한 것으로 판단됨

 

  ㅇ '10년 상반기 현재 '09년 대비 우리나라의 대사우디 투자액은 감소된 것으로 나타나고 있으나,

      사우디 정부의 지속적인 개발정책 추진을 고려할 때 하반기 및 '11년에도 활발한 투자진출이 예

      상됨

 

우리나라 대사우디 투자 내역

                                                                                                            (단위: 건, 개사, U$천)

구분	2005 *	2006	2007	2008	2009	2010. 6월	합계
신고건수	94	12	25	24	34	17	206
신규법인수	57	7	18	12	21	4	119
투자금액	58,808	6,751	4,727	6,977	49,113	11,190	137,566
증감률(%)	-	-	-30	48	604	-	-

자료원 : 한국수출입은행 (2005년 실적은 1968~2005년까지의 누계임)

 

 

 □ 업종별 대사우디 투자현황

 

  ㅇ 전체 업종 중 건설업이 신규법인의 60%와 투자금액의 54%를 차지, 사우디내 주요 건설프로젝

      트 참가를 위한 우리기업의 투자가 활발함을 보여주고 있음

  ㅇ 제조업은 전체 신규법인의 14%인 17개사가 설립됐으며, 투자금액 비중은 39%를 차지하고 있음

 

업종별 대사우디 투자 내역

                                                                                                         (단위: 건, 개사, U$천)

업종대분류	신고건수	신규법인수	투자금액
건설업	113	71	74,504
제조업	45	17	54,245
도매 및 소매업	10	7	2,044
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	9	6	1,613
전문, 과학 및 기술 서비스업	12	6	1,751
기타	17	12	3410
합계	206	119	137,566

자료원 : 한국수출입은행

 

주요 한국기업 투자현황

                                                                                                                           (단위: U$천, %)

투자 연도	업체명	현지법인명	업종	품목	투자액
2009	SK건설	Al Oula SK Engineering  Construction	건설업	전축, 통신공사	5,333
2006	LG전자	LG-ShakerCo.Ltd.	제조업	에어컨	4,853
1979	현대건설(주)	Hyundai MEED Co.	건설업	건설,플랜트	2,667
1981	GS건설(주)	GS Construction Arabia Co.	건설업	건설,플랜트	2,133
1974	대림산업	Daelim Saudi Arabia Co. Ltd.	건설업	건설,플랜트	1,333
2003	(주)제일엔테크	Cheil Chemical Plant Co.	제조업	하수처리용약제	933
2000	삼성엔지니어링	Samsung Saudi Arabia Ltd.	건설업	석유화학플랜트	800
2008	삼성동관	SAKO Industrial Co., Ltd.	제조업	에어컨부품	700
2006	한화건설	Hanwha Saudi Contracting Co.	건설업	석유화학플랜트	660
2005	두산중공업	Branch office of Doosan  Heavy Industries & Construction Co.	건설업	담수플랜트	533
2002	태창전업(주)	Taechang Electric Construction Co., Ltd.	건설업	전기공사, 통신공사	533
2005	삼흥정보통신	Shamhung Information Comm Co. Ltd.	통신업	기타전기통신업	353

자료원 : 한국수출입은행, KBC 실사 종합

 

  ㅇ 제조업의 경우 석유화학분야가 신규법인의 29%, 투자금액의 65%를 차지해 최대 투자 분야이며,

      기계장비, 전기장비, 금속가공, 1차 금속 등이 주요 투자 분야임

 

제조업 투자현황

                                                                                                            (단위: 건, 개사, U$천)

업종중분류	신고건수	신규법인수	투자금액
화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외)	15	5	35,334
기타 기계 및 장비 제조업	3	1	4,853
전기장비 제조업	1	1	3,999
금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외)	11	4	3,737
1차 금속 제조업	3	2	3,456
기타 제품 제조업	1	1	1,520
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	4	1	870
식료품 제조업	4	1	369
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	2	1	107
비금속 광물제품 제조업	1	0	0
합계	45	17	54,245

자료원 : 한국수출입은행

 

 

 □ 주 투자규모별 대사우디 투자현황

 

  ㅇ 신고건수, 신규법인, 투자금액에 있어 대기업과 중소기업의 비율이 거의 비슷한 수준으로 나타

      나고 있음

 

주투자규모별 대사우디 투자현황

                                                                                                        (단위: 건, 개사, U$천)

주투자규모	신고건수	신규법인	투자금액
대기업 (점유율)	96(46.6%)	55(46.2%)	67,415(49.0%)
중소기업 (점유율)	103(50.0%)	59(49.6%)	69,749(50.7%)
개인기업 (점유율)□	2(1.0%)	1(0.8%)	107(0.1%)
개인 및 기타 (점유율)□	5(2.4%)	4(3.4%)	295(0.2%)
Total	206	119	137,566

자료원 : 한국수출입은행

 

 

4. 한국기업 대사우디 진출전략

 

  ㅇ 최근 사우디 정부의 프로젝트 추진 기본 방침은 대형 플랜트산업 및 SOC 인프라의 경우 정부

      재원보다는 민자사업이나 PPP 형태를 선호하고 있으며, 이들 분야로의 외국인 투자가 급증하고

      있는 실정임.

  ㅇ 이중 발전이나 담수, 정유, 화학분야 등은 현지에서 우리 업체들이 독보적으로 수주를 하는 입장

      인 관계로 이들 플랜트 분야에 공급할 수 있는 품목들 위주로 사전 Packing을 통하여 대기업의

      협력 업체로 동반진출을 시도할 경우 현지 시장에 안정적으로 진출할 수 있는 계기가 될수 있을

      것임

  ㅇ 제조업의 경우 사우디 정부의 산업클러스터 육성 정책 및 적극적 외국자본 투자유치 활동으로

      인하여 점차적으로 투자가 확대되고 있음

  ㅇ 거의 모든 제품을 수입에 의존하고 있는 사우디의 산업구조 및 중동내 최대 규모의 내수시장을

      감안할 경우, 충분한 사전 시장성 검토를 통하여 현지 여건에 맞는 품목으로 진출한다면 성공

      가능성은 충분한 지역임. 끝.