베트남의 자원개발 : 석유·가스

- 정유시설 확충 및 연관산업 잠재성 높아 신성장 동력으로 발전 가능성 -

 

 

 

□ 베트남의 석유·가스 산업 개관

 

 ㅇ 베트남의 석유·가스 산업은 주요 수출산업인 동시에 기술, 서비스 및 장치 등 외국으로부터 신기술 도입을 선도하는 미래 성장산업이기도 함.

  - 1990년 이후 베트남은 인근 해안 유전에 대한 활발한 탐사활동을 전개했음은 물론 에너지 관련 산업을 발전시킴으로써 동남아지역 주요 석유·가스 생산국으로 부상함.

  - 2009년 베트남은 2430만 톤의 원유를 생산했는데, 이는 약 142억 달러 규모이며, 베트남 GDP의 약 16%에 해당함.

  - 2009년 베트남의 원유는 약 78억2000만 달러의 수출을 달성했는바, 베트남 총 수출의 약 14%를 차지해 섬유에 이어 베트남 제2의 수출품목으로 자리함.

 

최근 베트남 원유 수출 추이

                                                              (단위 : 톤, 천 달러)

2006		2007		2008		2009
수출량	금액	수출량	금액	수출량	금액	수출량	금액
16,418,906	8,246,687	15,061,533	8,487,604	13,907,611	10,450.023	13,416,240	6,209,974

                            자료 : 베트남 통계청

 

 ㅇ 베트남의 석유산업은 국영기업인 PetroVietnam(이하 PVN)이 독점적으로 수행하는데, 이 회사의 수익은 베트남 세수의 약 20% 이상 차지함.

 

베트남의 세수 규모 및 PVN 기여 추이

                                                                                                (단위 : 10억 베트남동, %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	20074	2008	2009
총예산	90.7	123.9	152.3	190.9	228.3	279.5	315.9	409.5	388.9
PVN	23.5	26.5	36.8	48.6	66.6	83.3	77.0	121.7	88.0
비중	25.9	21.4	24.2	25.4	29.2	29.8	24.3	29.7	22.6

                          자료 : PetroVietnam

 

  - PVN은 원유 교역을 담당하는 PetroChim, 저유시설을 운영하는 Petrolimex, 시추사인 PV Drilling 및 금융사인 PVFC 등 총 9개의 자회사를 보유함.

  - 베트남의 석유법에 의하면 석유개발 관련 국제 투자가들에 대한 개방도를 확대했는바, PVN도 세계 주요 석유개발 기업과 협력을 모색함.

  - 2004~05년 베트남 최초의 유전 개발권 입찰과 2007년 4월 Song Hong(통킹만) 지역 7개 광구에 대한 입찰에서 PVN은 동 지역의 50억 배럴 채굴권을 획득했으며, 국제 파트너로서 BP, ConocoPhillips, 한국석유공사, Petronas, 일본 석유공사 등과 공동개발을 추진해 약 58억 달러 규모의 외자유입효과가 발생함.

  - 한편 PVN도 해외에서 유전개발에 활발히 참여하는데, 동남아 6개, 중동 아프리카 6개, 남미 4개 등 총 16개 해외 프로젝트에 참여 중임.

  - PVN은 2009년 13개 베트남 기업, 2개 외국인기업 그리고 니카라과, 볼리비아의 국영 석유회사 7개사와 업무 협정을 맺음.

 

 ㅇ 베트남 최초의 정유설비는 베트남 중부지방 Quang Ngai성의 Dung Quat 정유소로 2009년 2월부터 가동 중이며, 북부 Thanh Hoa성에는 제2의 정유소가 건립 중임.

  - 베트남 정부와 PVN 및 외자기업들은 항만, 파이프라인 등에 적극 투자했으며, LPG, 가스 플렌트, 비료 플랜트 등 가스 소비 프로젝트에도 관심을 기울임.

 

□  베트남의 석유 및 가스 자원 현황

 

 ㅇ 베트남의 해안선은 약 3444㎞이며, 대륙붕은 약 100만 ㎢에 달함. 석유가 매장된 곳으로 알려진 광구는 8개로, 이중 6개가 인가광구, 2개는 예비 인가광구임.

 

  - 최대 광구는 Song Hong 광구(통킹만)로 16만 ㎢임. 기타 7개 광구 면적은 4~6만 ㎢이며, Phu Khanh 광구(Da Nang), Cuu Long 광구(Vung Tau), Nam Con Son 광구, Ma Lai-Tho Chu 광구(태국만 근처) 및 Vung May -Tu Chinh 광구(Nam Con Son 광구 근처) 등이 있고, 남사군도와 Parcel 군도에 Trung Sa광구와 Hoang Sa 광구가 인가 예정임.

 

베트남의 석유 광구 현황

자료 : PetroVietnam

 

  - 베트남 정부는 동 8개 광구의 석유 매장량을 약 40억 톤 규모로 추정(천연가스 포함)하고 있으나 공식적으로 확인된 매장량은 1/4 수준인 10억 톤임.

  - 그러나 이 8개 광구의 개발률은 약 30%로 전 세계 광구 평균 개발률인 45%에 미치지 못하며, 그 결과 시추가 가능한 원유는 약 4억 톤에 불과함.

  - 또한 시추 가능 원유 4억 톤 가운데 베트남은 1억5000만 톤을 시추 완료해 향후 시추 가능 원유는 2억5000만 톤으로 판단됨.

  - 베트남은 세계 원유 생산량의 약 0.3%를 차지하며 매일 약 35만 배럴을 시추함.

 

□ 석유 및 가스 탐사 및 생산

 

 ㅇ 베트남은 동남아에서 인도네시아, 말레이시아, 브루나이에 이어 원유·가스생산 4위 국임.

  - 원유 생산은 2004년 2000만 톤 생산 이후 2008년 1500만 톤으로 감소했으나 2009년 1650만 톤을 생산해 증가세를 보임.

  - 천연가스 생산은 2003년 27억㎡ 생산에서 2004년 2.5배 증가한 이후 2009년까지 완만한 증가세를 보임.

 

베트남의 석유·가스 생산 추이

자료 : Ministry of Trade and Industry

 

  - 8개 광구 가운데 Cuu Long 광구와 Nam Con Son 광구의 매장 석유가 탄화수소 함유량이 많아 경제성이 높은 것으로 평가됨.

  - 50개의 유전에서 원유 6억 톤, 가스 6440억㎡가 매장돼 있는데, 특히 20개는 상업성이 우수한 유전 및 가스전으로 평가됨.

  - 1988~2008년간 PVN은 외국계 기업과 상품공유협정(Product Share Contract, PCS), 업무협력협정(Business Cooperation Contract, BCC), 합작(Joint Venture) 및 공동운영회사(Joint Operation Companies(JOC) 형태로 60여 개 석유 및 가스 공동 탐사 프로젝트를 진행함.

  - 베트남에서 생산된 천연가스 가운데 85%는 발전용, 10%는 비료용 그리고 나머지 5% 산업용과 가정용으로 처리됨.

 

□ 정유 설비

 

 ㅇ 2005년 11월 PVN은 약 30억 달러를 투자해 남부 Quang Ngai성에 베트남 최초의 정유설비인 Dung Quat 정유소를 착공했으며, 2009년 2월부터 가동 중이며, 연간 650만 톤을 처리함.

  - 2010년 1월 정유설비 가동률이 100%를 기록했는데, 향후 이 정유사는 정유처리 능력을 현재 650만 톤에서 1000만 톤으로 확대할 예정임.

  - 이 정유소가 처리하는 원유는 Bac Ho 유전 생산 원유와 중동산 원유를 사용함.

 

 ㅇ 2008년 4월 베트남은 북부 Thanh Hoa성 Nghi Son에 제2 정유소 및 석유화학 단지를 80억 달러를 투자해 착공했음.

  - 현재 공사가 진행 중인 이 시설은 연간 840만 톤의 정유처리를 갖추게 되며 2013년 완공될 예정임.

  - 3번째 정유시설은 남부 Vung Tau의 Long Son 정유소로 2010년 착공 2014년 완공될 예정이며, 연간 1000톤 정유능력을 확보할 수 있으나 외국투자기업(태국)의 투자 취소로 착공이 불투명한 상태임.

 

□ 베트남의 석유·가스 내수시장 현황

 

 ㅇ 베트남의 일인당 연간 연료 소비량은 0.95~1배럴로 세계 평균 5배럴에 크게 미치지 못하는 수준임.

  - 베트남 정부는 산업발달, 인구증가 및 이에 따른 개인수요 확대로 2020년까지 7500만 톤의 연료가 필요할 것으로 전망함.

  - 베트남의 정유 수입 추이를 보면, 2006년부터 2008년까지 완만한 증가세를 기록했으나 2009년에는 경기침체로 소폭 감소했음.

  - 금액에서 2006~09년간 국제 원유가격의 불안정으로 베트남의 수입비중이 높은 정유가 국제수지에도 영향을 미쳤음을 알 수 있음.

  - 베트남의 정유수입은 2007년 1285만 톤 수입, 77억 달러를 기록했으나 국제 유가가 급등했던 2008년에는 1296만 톤 110억 달러를 기록했는데, 수입량은 0.1% 증가에 그쳤으나 수입액은 42.2%증가해 베트남 무역수지 악화의 최대 원인으로 작용함.

  - 2009년의 경우 수입량은 전년과 비슷한 수준을 기록했으나 국제유가 하락으로 금액으로 43% 감소해 국제유가가 베트남의 국제수지에 크게 작용하는 것을 알 수 있음.

 

베트남의 정유 수입 추이

                                                                                                         (단위 : 톤, 천 달러)

	2006		2007		2008		2009
	규모	금액	규모	금액	규모	금액	규모	금액
정유	11,212,677	5,969,521	12,850,358	7,710,395	12,963,948	10,966,111	12,705,744	6,255,488
개솔린	2,849,315	1,710,849	3,295,958	2,260,951	3,637,318	3,156,587	3,636,103	1,969,438
디젤	5,662,927	3,188,111	6,418,088	4,095,941	6,500,039	6,038,576	6,503,092	3,254,816
연료유  (저급)	2,013,240	624,281	2,319,857	833,730	2,077,378	1,024,371	1,854,259	629,452
항공유	458,145	305,030	502,322	357,964	609,707	617,078	655,822	378,506
등유	229,051	141,250	251,220	161,810	139,505	129,498	56,468	26,276

주 : 연료유(Fuel Oil)은 정유과정에서 발생하는 저급유로 플랜트부문에서 많이 이용됨.

자료 : 베트남 세관

 

 ㅇ 베트남에서 정유의 용도별 소비현황을 보면 자동차 등 운송용도가 약 56%를 차지하며, 산업용 20% 발전용 11%를 차지함.

  - 그 밖에 서비스 부문이 7%, 농업부문 4%, 그리고 민간부문에서 약 2%를 소비하는 것으로 나타남.

 

산업별 정유 소비 현황(2009년 기준)

자료 : Ministry of Industry and Trade

 

  - 베트남 통산산업부가 전망하는 베트남 정유 수요 전망을 보면 국내 수요의 증가세는 2005년 이후 가파를 증가세를 보이는 반면, 베트남내 정유는 국내 수요의 절반에도 미치지 못함.

  - 베트남의 원유와 가스수요가 점차적으로 증가할 것이므로, 정유시설 확충이 무엇보다 시급한 과제임.

 

베트남의 중장기 석유 수요 전망

자료 : Ministry of Trade and Investment

 

□ 저유 및 배급 체계

 

 ㅇ 베트남에서 석유와 가스제품의 저장시설 설립은 향후 베트남 에너지 관련 산업과 에너지 수급 안정화에서 가장 중요한 부분임.

  - 이와 관련해 베트남에서 원유 개발 및 수출입은 총리실에서 직접 관장하기로 했으며, 2015년까지 24억 달러를 투자해 석유 비축 시설을 건립키로 함.

  - 저유 시설로는 베트남 북부, 중부, 남부에 각각 31개, 23개, 36개 있는데, 각 저유소는 항구, 파이프라인을 갖춤.

  - 저유 규모는 남부 저유소가 9MMTPA(Million Metric Ton Per Annum)으로 베트남 전체 저유의 약 70%를 차지하며, 남부와 중부가 각각 16.5%, 14% 차지함.

 

베트남의 저유 및 송유 체계

 

□ 전망

 

 ㅇ 베트남은 과거 WTO 가입시 석유와 가스 산업을 외국인에 개방하기로 양허한 바 있으며, 이후 대규모 외자 유입 및 기술이 유입돼 산업발달에 기여함.

  - 베트남 정부도 지난 몇 년간 이 부문의 외자를 유치하기 위해 많는 노력을 했는데, Petroleum 법 2008, PetroVietnam 경영개혁 및 투명성 확보 등의 노력의 노력을 들 수 있으며, 베트남에 투자한 석유 관련 외자기업의 성공사례가 이어짐.

  - 2009년 12월 베트남 정부는  Ptroleum 법 2008과 Petroleum Bidding 절차를 보완하는 규칙도 발표했는데, 공정 경쟁을 보장하는 등 투명성과 개방도를 높임.

  - 2015~25 베트남 오일 가스 마스터 플랜에 의하면 기간 중 2030억 달러를 투자해 이 산업의 발전을 촉진하고 에너지 자급율 상승을 모색함.

  

 ㅇ 전문가들이 지적하는 베트남의 안정적인 에너지 수급과 관련 산업 발전을 위한 정책적 과제로는 다음과 같음.

  - 현재 PVN의 원유 탐사 기술 수준은 기타 산유국에 비해 낮은 것으로 평가되며, 이로 인해 탐사기간의 장기화, 경제성 상실 등의 현상이 발생하므로 선진기술 도입이 적극 필요함.

  - 베트남 석유·가스 개발을 위한 외자기업의 참여로 베트남에 발생되는 수익규모는 총 부가가치의 약 65%에 불과함. 특히 베트남은 매년 1200만 톤, 70억 달러 규모의 정유를 수입하는데, 이는 곧 베트남이 정유시설을 더욱 확충해 외화가득률을 높일 수 있는 수입대체정책이 필요함을 의미함.

  - 향후 베트남은 석유 탐사시 무분별한 개발 및 탐사를 지양하고, 경제성 높은 새로운 유전을 개발함으로써 베트남의 에너지 안보를 고려해야 함.

  - 정유시설은 물론, 저유, 송유 및 국내 유통 시스템의 정비를 통해 에너지 이용의 효율성을 높이고, 후방산업으로 베트남의 석유화학 관련 산업을 육성해 부가가치를 창출효과를 극대화해야 할 것임.

 

 

자료 : PertoVietnam, 베트남 정부 자료 및 KOTRA 하노이 KBC 자체종합