중국 GDP의 40%, 디지털경제가 중요한 이유 ①에서 살펴본 바와 같이 중국 디지털 경제 산업사슬은 기본 인프라, 전송, 플랫폼, 응용 단계로 구분할 수 있다. 

<중국 디지털 경제 산업사슬>

[자료: 중산산업 연구원]

중국 디지털 산업 사슬별 주요산업 및 경쟁력은 아래와 같다. 

1-1. 기본 인프라 단계 - 하드웨어

ㅇ 칩 – 세계 최대의 칩 소비국

중국은 세계 최대의 칩 소비국으로 산업의 디지털화와 지능화가 가속화됨에 따라 2023년 중국의 칩 시장 규모는 12,767억 위안으로 확대될 것으로 예상된다.

ㅇ 센서 - 첨단 센서제품 수입 의존도 80% 이상 

센서는 감지, 전송, 의사 결정 등 프로세스의 첫 단계로, 디지털 경제의 핵심이다. 중국 센서 시장의 연평균 복합 성장률은 15.0%로 2023년 시장 규모가 3,800억 위안까지 확대될 것이다. 글로벌 시장에서 사용되는 센서 종류는 2만여 개이나 중국에서 공급 가능한 센서는 6,000여 개로 시장 수요를 충족하지 못하고 있다. 특히 디지털화, 스마트화, 소형화된 첨단 센서 제품이 부족하여 주로 수입에 의존하고 있다. 중국의 중고급 센서의 수입 의존도는 80%, 센서칩의 수입 의존도는 90%에 달한다.

ㅇ 재료 - 고급 재료의 성장

인터넷, 빅데이터, AI와 같은 신기술의 부상과 5G 등 새로운 인프라 프로젝트의 가속화로 중국 전자재료 산업은 비교적 완전한 산업 시스템을 형성했다. 산업규모도 꾸준히 성장하여 2017년 2276억 위안에서 2022년 3865.2억 위안으로 확대되었다. 중국의 공급망 내재화 추세에 따라 대형 실리콘 재료, 탄화규소, 염화갈륨 및 고주파 고속 구리 코팅판 등과 같은 고급 재료 수요가 지속 확대될 것으로 전망된다. 

ㅇ 신형 디스플레이 - 지속 성장 중 

최근 중국의 신 디스플레이 산업 규모는 연간 연평균 복합 성장률 20.8%로 성장하고 있으며, 2023년에는 신 디스플레이 시장규모는 8,559억 위안으로 확대될 것으로 예상된다.

<2017~2023년 디지털 경제 기본 인프라 단계의 주요산업 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중상산업연구원, 중국 반도체협회, 중국 정보통신연구원, 중국 광학광전자협회, IDC]

ㅇ 5G 기지국 – 세계 최다 5G 기지국 보유

5G 기지국 구축은 디지털 경제 육성을 위한 기초적이고 견인적인 사업이다. 중국은 세계에서 가장 많은 5G기지국을 보유하고 있으며, 2022년 5G 기지국 수는 231만 2,000개로 전 세계의 60%이상을 차지했다. 2023년 6월말 기준 중국 5G 기지국 수는 293만 7,000개에 달하면서 2023년 목표인 290만개를 6개월 일찍 달성했다. 중국 5G 기지국 수는 2025년에는 390만개, 2027년은 430만개를 돌파할 것으로 전망된다. 5G 네트워크 커버리지 측면에서 중국은 네트워크 속도, 트래픽 및 서비스 품질 측면에서 세계 최고의 위치에 있는 성과를 거두었다.

<2019~2023년 디지털경제 기본계층 5G 기지국 보유현황>

(단위: 만 개)

[자료: 중상산업연구원, 공업정보화부]

1-2. 기본 인프라 단계 _기술 분야 - 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 빅데이터, AI  

ㅇ 클라우드 컴퓨팅 – 칩 관련 기술 취약하지만 해외기업 진입장벽 존재 

클라우드 컴퓨팅의 네트워크 서비스는 중국 디지털 경제 발전의 중요한 엔진이 되고 있다. 중국 클라우드 컴퓨팅 산업은 2020년 56.7%로 폭발적으로 성장해 시장 규모가 2,091억 위안으로 확대됐으며, 최근 5년간 지속적으로 30% 이상 성장하며 2022년 시장규모 4천억 위안 이상, 2023년 4,548억 7,000만 위안에 이를 것으로 예상된다. 

중국 클라우드 컴퓨팅 산업의 빠른 성장과 더불어 기업의 유입이 활발하고 경쟁이 치열하다. 중국은 아직 관련 산업의 칩 관련 기술이 취약하지만 데이터 및 보안 관련 분야는 해외기업이 진입하기 어려운 시장이다. 무엇보다 중국의 인터넷, 정부, 금융 등 다운스트림 수요가 왕성하고 중국 기업들의 진입 경쟁을 통해 시장 확대하고 규범화와 산업경쟁력 강화과정을 거쳐 발전할 것으로 예상된다. 

ㅇ 블록체인 - 국제 협력 및 교류 활성화 

중국 블록체인 시장은 2021~2026년 동안 연 복합 성장률은 73%로 성장하며 2026년 시장 규모가 163억 6,800만 달러까지 확대될 것으로 예상된다. 중국은 2022년 상반기 기준 전년 동기 대비 151.6% 증가한 15,000개의 블록체인 관련 기업이 신설되었으며, 블록체인 관련 기업 수는 116,000개 사에 달한다. 중국은 블록체인 기술 분야에서 해외 기업과의 교류와 협력이 활발하다. 블록체인 발전 및 주도권 확보를 위해 국제 표준 제정 및 촉진에 적극 참여하고 국가간 과학 기술 협력을 강화하여 응용 산업을 공동으로 추진하고 있다. 

ㅇ 빅데이터 – 중국 빅데이터 분석 분야는 아직 발전 초기단계

중국의 인터넷, 금융 및 통신산업은 비즈니스 티지털 전환에서 선두 위치에 있다. 건강 및 의료 등 분야는 데이터량이 많은 산업으로 성장 잠재력이 크다. 중국에서 빅데이터 산업의 핵심 분야인 데이터 분석은 발전초기 단계로 빅데이터 분석 및 적용, 분석 결과를 기반으로 한 비즈니스 의사 결정이 가능한 기업은 소수이다. 

2022년 중국 빅데이터 산업 규모는 1조 4,224억 위안으로 2021년 대비 15% 증가, 20217년 대비 200% 이상 증가했다. 중국 디지털 경제, 디지털 중국, 스마트 도시 등 발전을 빠르게 추진함에 따라 앞으로 빅데이터 산업은 경제와 사회의 디지털 혁신과 융합에 대한 주도적 역할을 더욱 강화하고 응용범위를 더욱 넓힐 것이며 빅 데이터 시장도 지속적이고 빠른 성장 추세를 유지할 것이다.

ㅇ AI – 세계 2위 규모의 시장 

중국은 글로벌 2위의 AI 시장으로 2022년 시장규모는 2,680억 위안, 2023년은 전년 대비 33% 이상 증가한 3,200억 위안으로 확대될 것으로 예상된다. 최근 AI 응용 시나리오는 하드웨어에서 소프트웨어, 서비스 및 플랫폼 시스템으로 확장되었으며, 산업, 농업 및 의료 등 응용 범위가 확대되고 있다. 자율주행, 스마트 산업 및 스마트 보안은 현재 AI기반 데이터 서비스의 가장 중요한 응용분야이며 성장 가능성이 크다. 중국 AI기업은 주로 응용분야에 84%가 분포되어 있고, 기술 개발 분야는 13.6%이다. 응용 분야 기업 비율이 높다는 것은 응용 수요가 중국 AI 산업의 발전이 주도하는 것으로 볼 수 있다. 

<2017~2023년 디지털 경제 첨단기술 산업별 규모>

(단위: 억 위안)

*주: 블록체인 산업 규모는 1USD=7.15RMB 적용 및 환산

[자료: 중상산업연구원, 중국 반도체협회, 중국 정보통신연구원, 중국 광학광전자협회, IDC]

<기본인프라 단계의 분야별 주요기업>

[자료: 중상산업연구원] 

2. 전송 단계 - 통신설비 

전송 단계에 포함되는 통신설비 산업은 현재 7개 기업(NOIKA, ERICSSON, ZTE, CISCO, Ciena, SAMSUNG 등)이 글로벌 시장 80%를 점유하고 있으며, 중국 통신설비시장의 90%는 HUAWEI(58%)와 ZTE(32%)가 차지하고 있다. 

최근 중국은 통신산업에서 네트워크 강국, 디지털 국가 건설을 적극 추진하고, 5G, 기가인터넷 등 새로운 정보 인프라 건설의 응용과 보급, 경제 발전의 신동력을 강화하기 위해 집중 지원 중이다. 2017년 중국 통신 장비 시장 규모는 3조 3,552억 위안에서 연 복합 성장률 7.4%로 증가하며 2022년 4조 8,659억 위안, 2023년 5조 571억 위안로 확대될 것으로 예상된다. 

<2017~2023년 중국통신설비 산업 시장규모>

(단위: 억 위안)

[자료: Frost & Sullivan, 중상산업연구원]

3. 플랫폼 단계 – 소프트웨어 기반 및 글로벌 경쟁력 보완 필요

최근 플랫폼 단계의 응용 시나리오가 다양화되고, 시장 수요 및 정부 지원 등이 확대되면서 중국 소프트웨어 산업 규모는 2022년 전년 대비 11.2% 증가한 10조 8,126억 위안을 기록했으며, 2023년에 11조 6,590억 위안에 달할 것으로 예상된다. 

중국 소프트웨어 시장 규모가 10조 위안 이상으로 성장했으나 산업 발달이 늦은 편으로 소프트웨어 기반이 약하고, 연구개발 수준이 낮은 편이다. 특히 미국, 일본 등에 비해 설계 능력이 낮고 글로벌 기업 대비 제품의 시장 경쟁력이 취약하다. 

<2017~2023년 중국 소프트웨어 산업 시장규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 중국 공업정보화부, 중상산업연구원] 

4. 응용 단계 

중국은 네티즌 수, 데이터 자원 및 디지털 응용 분야에서 보유한 글로벌 경쟁력을 바탕으로 제조업, 교통, 물류, 서비스업, 정부, 농업, 금융, 전기망, 도시 등 다양한 분야에서 디지털경제를 활성화하고 있다. 이 중 스마트 제조는 디지털 경제의 꽃으로, 2022년 스마트 제조 생산액 3조 3,000억 위안, 2023년 3조 6,000억 위안으로 확대되며 디지털경제의 주력 산업으로 지속 발전할 것이다. 스마트 시티의 시장규모는 2022년 24조 3,000억위안, 2023년 28조 6,000억 위안으로 전망되며, 디지털 정부 시장규모는 2022년 4,000억 위안 이상, 2023년 4,562억위안에, 스마트 농업 시장규모는 2022년 740억위안, 2023년 800억위안으로 확대될 것으로 예상된다. 2023년 디지털 중국 발전목표에 따르면 경쟁력 있는 디지털 경제 실현을 위해 전통 산업의 디지털 전환 가속화, 스마트 농업 발전, 스마트 제조 프로젝트 심층 구현, 산업 디지털 전환 적극 추진 등을 주요 과제로 제시했으며 이에 따라, 금융, 무역, 교육, 의료, 교통 및 에너지 등 다방면의 디지털 기술 혁신 및 응용 지속 심화될 것이다.

전망 및 시사점 

중국 재정과학원 류샹시(刘尚希)원장은 '최근 디지털 기술과 실물 경제와의 통합이 가속화되면서 디지털 경제가 미래의 가장 중요한 경제 형태가 될 것'이라며, 디지털 경제는 경제 발전의 중요한 방향으로 다양한 산업에 지속적으로 창출되고 통합될 수 있는 전환 기회와 이점이 있다고 언급했다. 

중국에서 디지털 경제는 전통 산업의 전환 및 업그레이드, 신흥 산업의 부상이 가속화되면서 글로벌 비즈니스 협업 전망이 밝다. 최근 한중 기업은 상호투자, 기술협력에서 디지털 경제협력방안을 공동으로 수립했으며, 나아가서 인터넷+, 사물 인터넷, 인공지능, 첨단기술 등 다양한 분야로 협력을 확대하고 있다. 이에 우리 기업들은 이러한 디지털 경제 발전과 전환 흐름을 파악하고 적극 대응하며 기회를 포착해야 한다. 또한 디지털 산업 관련 기업들은 데이터 보안 및 개인 정보 유출에 유의하여 데이터 유출, 도난, 해킹으로 인한 경제적 손실을 방지해야 한다. 

자료: 중상산업연구원, 중국정보통신연구원, 중국 공업과 정보화부, 중국 상무 신문망, Frost & Sullivan, 중국 반도체협회, 중국광학광전자협회, IDC, 중국 통계국, 절강성 자동화 학회, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합