이집트는 중동아프리카의 제조강국으로 섬유, 식품 등 경공업을 중심으로 발전해 왔다. FY2022-2023년 이집트 제조업이 경제 분야 GDP에서 차지하는 비중은 16.4%로 1위를 기록하며 이집트 경제 발전 및 일자리 창출에 핵심적인 역할을 담당하고 있다.

 

<2022/23년 주요 산업별 경제분야 GDP 비중>

[자료: Central Bank of Egypt (CBE)]

 

이집트 중앙은행에 따르면, FY 2022/23의 전체 제조업 규모는 6504억4000만 이집트 파운드(EGP)이며 이 중 일반 제조업 규모가 5158억9000만 이집트 파운드로 경제 분야 GDP의 13.0%를 차지하고 정유분야 제조업이 1345억5000만 이집트 파운드로 3.4%를 차지하고 있다.

 

<이집트 주요 산업별 매출규모 및 GDP 비중>

(단위: 억 이집트파운드, %)

* 이집트의 회계연도(FY, Fiscal Year) 2022/23은 20212 7.1.~ 2023. 6.31.

* 1.00USD = 48.45EGP(’24.3.14. 기준)

[자료: Central Bank of Egypt (CBE)]

 

이집트는 전통적으로 섬유, 식품 등 경공업 위주로 발달해 왔으며 국민 생활에 필요한 대부분의 식품 섬유를 국내에서 생산하고 있고, 일부는 중동 아프리카 인근국으로 수출하고 있다. 이와 맞물려 이집트 나일 대학교에서 발간한 '인더스트리 4.0 기술을 활용한 이집트 제조 중소기업 강화 방안’(Using Industry 4.0 Technologies to Enrich the Manufacturing SMEs in Egypt) 보고서에 따르면 공장 자동화에 선두 분야는 식품 분야가 1위, 의류 분야가 그 다음 순으로 나타났다.

 

<이집트 주요 분야 중 자동화 현황 및 잠재력>

[자료: 이집트 나일 대학교]

 

우선 식품 부문은 약 15%의 공장 자동화를 이루며 선두에 있다. 공장 자동화를 통해 생산 효율성을 높이며 식품 안전성을 높이고 인건비 절감 효과를 보고 있다. 과자, 제빵, 과일류 등 다양한 식품 분야에서 제품 식별, 분류, 포장, 재고 관리 등에 폭넓게 사용되고 있다. 대표적인 자동화 사례는 다음의 몇 가지로 요약할 수 있다.

 

(1) 자동화된 포장 라인: 자동화 기계로 스낵이나 냉동 식품 등의 제품을 포장하는데, 이 과정은 원재료 가공을 시작으로 컨베이어가 재료를 다른 스테이션으로 이동시킨 후 자동으로 무게나 제품을 측정, 분류, 포장한다.

 

(2) 피킹 및 배치 로봇 팔: 제빵 공장에서 로봇 팔이 컨베이어 벨트에 있는 빵이나 페스트리 등의 식품을 집어 포장 용기에 넣는 역할을 한다. 로봇 팔은 제품이 손상되지 않게 세심하게 다루도록 프로그래밍 되어 있다.

 

(3) 자동 선별 및 품질 관리 시스템: 과일 가공 공장에서 과일의 크기, 색상, 품질에 따라 과일을 분류하는 데 자동화된 시스템을 사용, 카메라와 센서를 사용하여 각 과일을 검사하고 컴퓨터 시스템이 데이터를 분석하여 과일을 종류별로 분류해 낸다.

 

(4) 자동 재고 관리 시스템: 식품 보관 시설에서는 바코드 또는 RFID 태그로 제품을 식별하고, 실시간으로 재고를 추적하여 재고 부족을 방지하고 유통기한이 지난 제품을 구별해 내는 기능을 한다.

 

다음 '의류' 산업에서는 약 4%의 공장 자동화를 실행하고 있고 이를 통해 생산 공정을 간소화하고 인건비를 절감하며 품질을 개선하고 있다. 의류분야의 대표적인 자동화 사례는 다음과 같다.

 

(1)  자동 재단기: 자동 재단기는 패턴 사양에 따라 원단을 재단할 수 있고 특히 한 번에 여러 겹의 원단을 절단할 수 있어 재단의 정밀도와 시간 효율성을 높이는 데 기여한다.

 

(2) 로봇 재봉틀: 로봇 재봉틀은 반복적인 재봉 작업을 빠르고 정확하게 수행, 주로 티셔츠나 청바지와 같은 직선 솔기를 재봉하는 데 사용한다.

 

(3) 자동 의류 조합 시스템: 의류 공장의 자동화 조립 라인은 소매 부착이나 단추 추가 등 의류의 여러 부분을 조합하는 다양한 스테이션으로 구성되어 있고, 로봇 팔이 컨베이어의 의류를 스테이션 간 이동 배치한다. 

 

(4) 자동 품질 관리 시스템: 의류의 결함을 검사하는데 자동화 시스템을 사용하는데, 카메라와 센서를 사용하여 원단이나 바느질 결함을 감지하여 품질 기준에 맞는 의류만 선별하여 고객에게 배송한다.

 

(5) 자동 포장 시스템: 의류 포장에서는 자동 포장 시스템을 도입하여 의류를 접어 가방이나 상자에 넣고 라벨을 붙이고 포장을 밀폐한다.

결론적으로 이집트의 경쟁력 있는  식품, 의류 산업에 다양한 자동화 기계가 사용되고 있다. 제조 과정에서의 정확성 및 신속성을 높이면서 업무 효율성을 높이는 방향으로 자동화가 진행되고 있다. 특히 제품 분류 기계를 사용하여 누적된 정보로 정확도를 높일 수 있고 또 재고 관리에도 활발하게 도입하여 상황 변수에 대처할 수 있게 정비하고 있다.

 

공장 자동화 시스템의 유통채널

<이집트 공장 자동화 기계 수입 유통채널>

[KOTRA 카이로 무역관 편집]

 

공장 자동화 기계는 수출 이후 유지 보수 문제가 중요한 제품이므로 해외 제조업체가 파트너쉽을 통해 진출하는 경우가 일반적이다. 즉 글로벌 제조사가 현지 파트너의 영업능력, 자동화 기계를 설치할 수 있는 숙련된 엔지니어, 맞춤형 솔루션 등을 보유한 현지 대리점이나 수입업체, 유통업체를 통해 수출하거나 납품하고, 현지 파트너사는 최종 사용자(제조업체)에게 시스템을 공급하고 설치, 유지 보수 계약 및 필요한 모든 지원을 수행한다.

 

일부 이집트의 최종 소비자(제조업자)는 에이전트 비용 등의 중간 비용 절감을 위해 해외 자동화기계 및 시스템 제조업체로부터 직접 수입하기도 한다. 이 경우 A/S 문제 발생 시 이에 대한 대응이 미흡할 수 있다. 

 

공장 자동화 기계 수입 동향

 

IHS Markit의 통계에 따르면 2022년 전체 기계류 수입(HSCODE 84)은 70억2784만 달러 규모이며, 이 중 기타기계(대체로 맞춤형 특수 기계, 로봇 등 포함) 3억7600만 달러로 3위를 기록, 2021년 대비 다소 감소했다. 반면, 2023년 1~10월 기준 수입규모는 3억4913만 달러로 전년 같은 기간의 3억2233만 달러 대비 8.3% 증가하여 2023년 말 기준으로 2021년 수준을 회복할 것으로 추정된다.

 

<2020~2022년 기계류(HSCODE 84) 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IHS Markit]

 

기타기계류의 세부 수입 품목을 보면 1위인 기타 기계 및 맟춤형 기계(HS847989)의 경우 2023년 1-10월 기준 전년 같은 기간 대비 22.4% 증가하였고, 2위인 식품 관련 자동화 기기도 22.6% 증가하고 있다. 10위를 기록한 로봇은 320만 달러로 1.9% 감소를 보이고 있는데 이는 2021년 680만 달러 이후 350만 달러 내외 규모를 수입하고 있다.

 

<기계류 및 맞춤형 응용기계(HSCODE 8479) 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)                         

No	HSCODE	세부품목	수입액			수입액		증감률
			2020	2021	2022	Oct 2022	Oct2023
-	8479	기타 기계(Having Individual Functions, Parts 등)	335.3	417.1	376.0	322.3	349.1	8.3
1	847989	기타 기계 및 맞춤형 기계	221.3	206.3	243.7	203.2	248.8	22.4
2	847982	혼합기ㆍ반죽기ㆍ파쇄기ㆍ분쇄기ㆍ기계식체ㆍ시프팅기ㆍ균질기ㆍ유화기ㆍ교반기	35.8	38.0	25.4	23.3	28.6	22.6
3	847990	기계부품	9.8	11.2	19.8	16.4	20.3	24.3
4	847940	로프나 케이블 제조기	5.1	4.4	20.4	19.5	10.0	-48.8
5	847981	금속 처리용(전선 권선기 포함)	5.1	7.4	9.8	6.3	9.2	44.95
6	847960	증발식 에어쿨러	9.2	13.6	14.9	14.7	8.4	-43.0
7	847930	파티클보드(particle board)나 건축용 섬유판(목재나 그밖의 목질 물질로 제조된 것)의 제조용 프레스, 목재나 코르크 처리용 그밖의 기계	2.6	92.3	3.6	3.5	8.0	129.7
8	847920	동물성이나 비휘발성인 식물성ㆍ미생물성 지방이나기름의 추출용ㆍ조제용 기계류	10.8	6.6	2.2	1.2	7.5	510.8
9	847910	토목공사ㆍ건축이나 이와 유사 용도에 사용하는 기계류	32.0	30.6	32.2	30.6	4.9	-84.
10	847950	산업용 로봇(따로 분류되지 않은 것)	3.6	6.8	3.7	3.3	3.2	-1.9

[자료: IHS Markit]

 

이집트는 공장 자동화 기계의 대부분을 수입에 의존하고 있어 외국 기업 간 수출 경쟁이라 할 수 있다. 주요 상위 수입국은 중국, 이탈리아, 독일, 미국, 터키 순이며, 특히 중국은 2022년 기준 1억2850만 달러로 2~3위인 독일과 이탈리아 각 수입액 2배 이상의 규모를 차지한다.

 

對한국 수입은 10위로, 2023년 10월 기준으로는 1770만 달러를 수입하여 전년 동기 대비 55.8% 감소했다. 한국 기계에 대한 수요는 우리 진출 기업의 수요에 기반한 것으로 파악되며 최근의 이집트의 외환 보유고 부족 문제로 수입규제가 강화되면서 이집트 내수를 타겟으로 한 진출기업의 제조수요 감소에 기인한 것으로 보인다.

 

<기계류 및 맞춤형 응용기계(HSCODE 8479) 수입국 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IHS Markit]

 

공장 자동화 기계에 대한 관세 및 수입 규제

이집트는 공장자동화 기계(HSCODE 8479 기준)에 해당하는 품목에 대해 5%의 관세를 부과하고 있으며, FTA 체결국에 대해서는 협정에 따라 무관세를 적용하고 있다. 대표적인 협정국은 터키, EU, EFTA(아이슬란드, 스위스, 노르웨이, 리히텐슈타인), 영국, MERCOSUR(아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이) 등이다. 관련하여 특별한 수입 규제는 없는 것으로 파악되며 중고 기계 수입도 허용하고 있다.

 

<공장 자동화 기계(HS 코드 8479기준) 수입 관세율>

[자료: 이집트 관세청]

바이어 및 전문가 인터뷰

 

이집트 바이어 및 전문가들에게 현재 공장자동화의 동향 및 전망에 대해 물었다.

 

(1)  Mr. W(이름 이니셜), Business Development Manager of Integrated Equipment Company(기계 수입사)

 

“공장 자동화는 자동화 및 제어 시스템으로 제조과정의 오류를 줄여 시간과 비용을 절감하고 고객 만족도를 높이는 매우 유망한 분야이다. 스마트 시스템, 기계 및 장비를 도입하여 자동화 및 최적화를 통해 생산 프로세스를 개선해 온 결과이고 제품 기획, 개발 및 공급망 물류 전반에 대한 스마트 팩토리 구축이 가능해졌다”라고 말했다.

 

(2)  Mr. A(이름 이니셜), Managing Director of Ultimatrue Engineering Industries(엔지니어링 서비스/솔루션/기계 관련 컨설팅 기업)

 

“전 세계 공장들이 생산성, 품질, 안전, 비용 측면에서 산업을 변화시킬 차세대 로봇 및 자동화 기술의 혁신적인 잠재력을 인지하고 있고 아울러 로봇 자동화 시스템에 대한 수요가 매년 증가하며 시장이 확대되고 있다. 점차 다양한 분야에서 인건비가 기하급수적으로 인상되고 있고 품질에 대한 기준도 엄격해지고 있어 이후 공장 자동화를 도입하여 생산량 증가, 효율적 공장 운영, 인건비 절감을 추구할 것”이라고 말했다.

 

(3) E(이름 이니셜), CEO of Catec(의류, 오일&가스 등 공장 관련 종합 솔루션 제공 기업)

 

“코로나19 확산으로 이집트를 비롯한 전 세계 많은 공장이 문을 닫았고, 통행금지 및 재택 근무 등으로 제조업의 공장 자동화에 대한 수요가 급감한 반면, 코로나 19를 거치면서 인더스트리 4.0 기술 발전이 가속화되면서 산업 전반에 로봇과 같은 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있다”라고 언급했다.

 

시사점 및 전망

 

Enterprise Press에 따르면 많은 제조업 분야에 산업 자동화 도입이 가속화되고 있지만 여전히 많은 제조업체가 전환에 뒤처져 있는데 이집트 제조사들은 초기의 높은 자동화시스템 도입 비용이 걸림돌로 작용한다고 말한다. 실제 로봇 팔의 경우 초기 도입 비용이 적게는 2만8000달러에서 전체 공장 자동화 시스템의 경우 수십만 달러가 소요되는 되는 반면, 이집트의 공장 노동자의 인건비는 150 달러 내외로 낮은 편이다. 즉 자동화 시스템에 대한 투자의 장기적인 이익이 단기적인 지출을 보상받지 못하고 있는 실정이다. 

그럼에도 세계적인 기술 흐름은 첨단 로봇 등 자동화 시스템의 기능은 향상되면서도 시장 가격은 하락세인 반면 이집트의 인건비는 지속 상승하고 있다. 이는 결국 비용 대비 편익이 제조업체의 공장자동화에 유리한 방향으로 움직이고 있다고 할 수 있다. 

 

PwC도 2018년 이집트 시장의 공장 자동화는 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상했으며, 이집트의 인공지능(AI) 시장은 2030년까지 427억 달러의 가치가 있을 것으로 전망했다. 맥킨지 컨설팅도 이집트의 자동화 및 산업 제어 시장이 2026년까지 약 6.8%의 연평균 성장률(CAGR, compound annual growth rate)을 기록할 것으로 예상했고 이집트를 비롯한 MENA(중동아프리카 지역을 일컬음) 국가들은 2030년까지 기술 자동화 잠재력이 최대 80%까지 증가할 수 있을 것으로 전망한다. 

중동아프리카 제조 강국인 이집트의 공장자동화는 시간이 걸리겠지만 시장 잠재력이 큰 만큼 중장기적인 관점에서 지속적인 관심이 필요하다. 이집트 수출 시에는 높은 사양의 제품보다는 기능을 다소 낮춘 가격 경쟁력 있는 제품으로 어필할 필요가 있다. 또한 중고 제품에 대한 특별한 규제가 없는 점을 감안하여 수출 전략을 세워볼 수도 있을 것이다. 또한 공장 자동화 시스템은 판매뿐 아니라 사후 관리가 중요하므로 현지 파트너쉽을 통한 수출을 추진하거나 혹은 제조사에 직접 수출 시에는 제품에 하자 발생 시 원거리 출장 지원 등에 대한 내용을 사전에 협의하고 계약서에 명시하는 게 필요해 보인다.

 

자료: CBE, 이집트나일대학교, PWC, Enterprise press, Connect 등 KOTRA 카이로 무역관 보유 자료 종합