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이집트 가스펌프 시장동향

  • 상품DB
  • 이집트
  • 카이로무역관 신준열
  • 2022-05-31

이집트 가스프로젝트 활발, 관련 기자재 수요 증가 기대

현지 에이전트 선임해 입찰 정보 등 지속 확인 필요

상품명 및 HS코드


가스펌프는 공기 또는 가스용 펌프 및 기타 압착기로 HS코드 841480에 해당한다.

 

시장규모 및 동향

 

2015년에 이집트 조흐르 가스전이 발견된 이후 이집트는 2018년을 기점으로 천연가스 자급자족국이 되어 최근에는 유럽으로 수출까지 하는 국가로 발전하였다. 이에 따라 가스 시추 등을 위한 기계류 및 부품에 대한 수입수요가 폭발하고 있으며 가스펌프의 경우 2021년에만 약 50%의 수입 증가율을 기록하였다. 이집트에서는 아직 가스펌프 자체생산이 어려워 전량 수입에 의존하고 있기에 수입슈모를 통해 전체 시장규모를 가늠해 볼 수 있다.

 

<이집트 가스펌프 수입규모>

(단위: US$ , %, Kg)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

수입액

63,507

82,580

94,074

139,046

증감률

Δ37.40

30.03

13.92

47.81

수량

758,000

1,072,583

722,492

3,250,597

[자료: Connect by IHS Markit – CAPMAS]

 

2022년 4월, 이탈리아 최대 석유회사 Eni와 이집트 국영 가스회사 EGAS는 이집트에서 가스 생산을 극대화하여 유럽으로 더 많은 LNG를 수입하기로 합의한 바 있다. 두 회사는 에너지 다양화를 지원하기 위해 유럽, 특히 이탈리아에 이집트의 LNG 가스 수출을 촉진하기 위한 기본 협약에 서명했다. 두 회사는 단기 가스 생산을 극대화할 기회를 찾기 위해 협력하고 Eni는 이집트 전역에서 탐사 캠페인을 집중할 예정이다. 더욱이 지난 2021년 2월에는 이집트 북부 다미에타(Damietta) 지역에 설치된 LNG 시설이 재가동하여 연간 450만톤의 천연가스가 가공되고 있는 것으로 추정되며 이에 따라 이탈리아에 총 3bcm의 LNG를 공급할 예정이다. 이와 같이 이집트에서는 향후 다양한 가스 프로젝트가 진행될 것으로 예상되는 바, 유럽 등으로의 가스 공급 계약 증가에 대처하기 위해 가스 펌프에 대한 수요가 증가할 것으로 예상된다.

 

이집트 수입동향 및 대한 수입규모

 

<3 국별 가스펌프 수입규모>

(단위: US$ , %)

순위

국가

수입액

점유율

2019년

2020년

2021년

증감률

(20~21)

2019년

2020년

2021년

1

이탈리아

23,062

19,799

59,601

201

27.9

21.1

42.9

2

대한민국

454

41

26,984

65322

0.6

0.1

19.4

3

중국

10,902

9,420

12,099

28.5

13.2

10

8.7

4

아르헨티나

-

-

9,671

-

-

-

7

5

독일

18,319

19,311

7,428

Δ61.5

22.2

20.5

5.3

6

벨기에

10,170

9,768

6,338

Δ35.1

12.3

10.4

4.6

7

미국

2,419

11,523

3,842

Δ66.7

2.9

12.3

2.8

8

캐나다

530

7,246

3,236

Δ55.3

0.6

7.7

2.3

9

유럽연합(EU)

268

2,322

3,013

29.8

0.3

2.5

2.2

10

인도

3,221

637

1,191

87.1

3.9

0.7

0.9

총 합

82,580

94,073

139,045

47.8

100

100

100

: 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름

[자료: GTA/Connect by IHS Markit – CAPMAS]

 

<바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유-이탈리아>

수출국 / 브랜드

이탈리아 / ENI

현지 에이전트

ENI

선호사유

이집트 가스전 탐사에 집중 참여하고 있으며 실제 생산과정에 참여해 이집트 가스산업분야에 입지가 굳은 편이다. 특히 가스전 탐사 및 시추 과정에 참여하기에 ENI산 제품에 대한 수입수요도 자연스레 따라오게 된다. 특히 2020년에는 이집트 국영가스회사인 GASTEC와 북부 포트사이드에 위치한 900평방미터 규모의 천연가스전 개발건에 합의 한 바 있다. 해당 가스전은 이후 일당 1,000대의 차량에 천연가스를 공급할 수 있는 규모로 확인된다.

[자료: KOTRA 카이로 무역관 자체수집]

 

<바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유-대한민국>

수출국 / 브랜드

대한민국 / DH Pump Engineering Co., JMI, Pumster

현지 에이전트

Cairo for Marine Development (CMD) – DH

Pump Tec 2000 – JMI

Integrated Engineering Petroleum Services - Pumster

선호사유

제품의 우수한 질로 유명하며 제품의 종류도 다양하여 수입 수요가 높은 편이다. 더욱이 품질보증서 등으로 소비자들의 신뢰를 쌓고 있고 품질과 가격이 잘 매칭이 되어 선호도가 높은 편이다.

[자료: KOTRA 카이로 무역관 자체수집]

 

<바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유-중국>

수출국 / 브랜드

중국 / ODMT, CO-WIN

현지 에이전트

Pumps Engineering Center

선호사유

낮은 가격으로 시장 진출을 공략하고 있는 제품으로 낮은 가격이 가장 큰 장점이다.

 [자료: KOTRA 카이로 무역관 자체 인터뷰]


<한국으로부터의 폴리카보네이트 수입 동향>

(단위: US$ , %, Kg)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

수입액

180

454

41

26,984

증감률

Δ24.75

152.68

Δ90.91

65321.97

수량

435

2,774

516

713,735

[자료: GTA/Connect by IHS Markit – CAPMAS]

 

코로나19 이전과 이후 한국산 가스펌프 수입 수요는 지속 증가할 것으로 예상된다. 코로나 팬데믹 시기에 잠시 소강상태에 있었던 이집트 가스전 탐사 및 시추 등 관련 프로젝트가 재개됨에 따라 시추 작업에 필요한 가스펌프 수입수요는 계속 증가할 것이다.

 

경쟁동향

 

<주요 가스펌프 경쟁기업>

(단위: US$ , %)

브랜드

원산지

가격

시장점유율

ENI

이탈리아

1~2

20

DH / JMI / Pumster / Others

대한민국

10

ODMT / CO-WIN / Others

중국

5

시장점유율은 바이어 인터뷰에 근거한 추산치임

[자료: Omni Energy Solution]

 

위의 주요기업 외에도 Hydratron(영국), MAXPRO® Technologies(미국), Hydraulics International(중국) 등 다양한 국적의 브랜드들이 시장에 진출해 있다. 가격은 원산지 및 제조업체, 압력비중, 압력세기조절가능여부, 드라이브 수, 최대 안전 압력 등 제품의 기능에 따라 달라지며 통상 1,000달러에서 2,000달러 사이에 가격이 형성되어 있지만 맞춤 제작 등에 따라 2,000달러 이상까지도 가능한 것으로 확인되었다.

 

유통구조

         

<폴리카보네이트 유통구조>

[자료: KOTRA 카이로 무역관 자체작성]

 

가스펌프의 경우 프로젝트에 사용되는 경우가 많아 보통 프로젝트 선정업체의 하위 벤더사들이 최종 구매자인 경우가 많다. 통상 벤더사로 등록하기 위해서는 이집트 내 현지 에이전트가 있어야 하는 경우가 많기에 가스펌프의 경우 해외 제조업체가 이집트 현지 수입업체 및 에이전트에 수출하는 경우가 일반적이다.

 

<주요 업체 개요>

업체명

개요

Pump Tec 2000

모든 주요 및 2차 플랜트 및 소방 세트, 딥 웰 펌프, 자가 프라이밍 펌프, HVAC 펌프 및 자동 부스터 세트에 대한 모든 유형의 음용수 펌프 및 하수 처리 장치를 설치, 공급 및 검사하는 선두업체이다. 제품의 질 뿐만 아니라 운영시스템의 효율성도 높은 업체로 알려져 있으며 고객 맞춤형 제품 설명 서비스도 고객들의 만족도가 높은 편이다. 또한 모든 제품에 대한 사후서비스가 있어서 제품 구매 후 유지보수에 대한 만족도도 있는 편이다.

International Air System

이탈리아 산소플랜트 업체인 NOXERIOR와 기체펌프 및 부스터 제조 업체인 Nardi Co.의 현지 에이전트이다. 왕복동 압축기, 스크류 압축기, 유압 부스터 등 다양하 제품을 취급하며 압력 가동 범위도 넓어서 다양한 경우에 적용가능한 제품라인을 보유하고 있다.

Omni Energy Solutions

2000년에 설립된 업체로 산업장비, 유전 및 가스전 장비등을 제공하는 업체이다. 이 외에도 석유 및 가스 처리, 난방 시스템, 가스 압축 패키지, 압력 용기, 피팅 및 튜빙 배관 피팅 및 밸브 등 EPC 관련 솔루션을 제공하기도 한다.

[자료: 업체 홈페이지 및 KOTRA 카이로 무역관 자체수집] 


관세율, 인증

 

수입관세는 5%이며 그 외에 부가가치세 14%가 부과될 수 있다. 자유무역협정 체결국은 다음과 같이 별도의 관세규정을 따른다.

 

1) 이집트-터키 FTA

 - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

 - 체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

 - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 3) 이집트-EU FTA

 - 체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 감세

 

 4) 이집트-MERCOSUR FTA

 - 체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 62.5% 면제

         

5) 이집트-영국 FTA

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면제

         

이집트 수출입령 제 770조-2005와 주요 검사분야(수입중단품, 중고품으로 수입할 수 있는 품목, 특약에 따라 수입되는 품목, 수입품질관리대상 품목 및 검사수수료)를 확인해 본 결과 1유닛 패키지당 1피아스터(1피아스터=1/100이집트파운드)를 지불해야 한다.

 

시사점

 

이집트는 천연가스 수출국으로 가스 시추 등 관련 산업이 계속 발전할 것으로 기대된다. 이에 따라 시추용 기계 등 가스 시추 및 가공에 필요한 부분품들의 수입수요는 계속 있을 것이며 시장 수요를 모니터링 하며 지속적으로 제품 공급 기회를 확인해야 한다. 특히 가스펌프는 가스전 개발과 관련되어 정부 프로젝트 입찰 메인 컨트랙터 등에서 수요가 있는 경우가 많아 현지 벤더사 공급 계약 정보를 계속 주시해야 한다.


현지 벤더사에 공급 계약 위해서는 대부분의 경우 현지 에이전트 선임이 필수이기에 현지에 에이전트 계약을 체결하여 일부 벤더사나 다른 거래선을 확보하면서 계속해서 대형 프로젝트 입찰 소식을 확인해야 한다. 이를 위해서는 자체 거래선이 확보된 에이전트 외에도 이전에 주요 프로젝트 벤더사를 기존 거래선으로 확보한 에이전트를 선임하는게 중요하다.



자료: 이집트 통계청(CAPMAS), 이집트 관세청, Omni Energy Solution, 업체별 홈페이지 및 KOTRA 카이로 무역관 자체 수집

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