베트남, 철강제품 긴급수입제한조치 조사 개시

- 중국산 철강제품 수입 비중 60% 등 현지 기업 피해 막대해 -

- 베트남 정부, 국내산업 보호 위해 세이프가드 조치 발동 여부 귀추 주목 -

□ 베트남 철강 시장 현황

 ○ 베트남 통계청 자료에 따르면, 2015년 철강제품은 약 1238만 톤 생산됐으며, 이는 2014년 대비 12% 상승한 수치임.

 ○ 베트남 철강협회(VSA)는 2015년 1370만 톤의 철강제품이 베트남 내 수입됐으며, 2014년 대비 22.6% 증가했다고 밝혔음.

  - 철강괴(steel billets) 수입은 178만 톤, 압연강(rolled steel)과 강선(steel wires) 수입은 162만 톤을 상회했음.

 ○ 중국으로부터의 철강제품 수입은 840만 톤, 액수로는 37억 달러를 기록해 전체 수입량의 약 60%를 차지했으며, 일본·한국·대만산 철강제품의 수입 비중은 약 35% 수준임.

□ 베트남 주요 철강 생산업체

 ○ 철강 산업 내 약 400개 생산업체들이 있으며, 주요 4개 기업은 Hoa Phat Steel JSC, Southern Steel Co.,Ltd, Thai Nguyen Iron and Steel JSC, Vietnam-Italy Steel JSC가 있음.

  - 4개 회사의 국내 강괴(steel ingot) 및 Long Steel 생산량은 전체 생산량 대비 각각 38.6%, 34.2% 수준임.

 ○ 베트남 철강협회 자료에 따르면, 3개의 철강 생산 부문에 상위 5개 기업이 집중돼 있으며, 이들의 시장점유율은 70%에 달함.

  - 건설 철재 부문은 VnSteel과 Hoa Phat, 파이프 및 튜브 부문은 Hoa Phat, 아연도금강판 부문은 HSG사가 시장 우위를 점하고 있음.

 자료원: 베트남 철강협회(2015년 3월)

□ 현지 철강 생산업체들의 위기

 ○ 현지 업체들은 국제 철강재 가격 하락 및 국내 수요 감소 등 여러 위기 상황에 처해 있음.

  - 2015년 11월, 베트남 철강협회 총서기장 Chu Duc Khai는 한 세미나에서 현지의 많은 철강업체들의 생산 가동율은 40~60%에 불과하다고 밝혔음.

 ○ 특히, 값싼 중국산 철강제품의 대량 수입은 국내 철강산업에 큰 피해를 미치고 있음.

  - 중국산 강괴 가격은 호찌민에서 1㎏당 6300동 수준에서 거래되고 있으며, 이는 현지 생산된 강괴 가격보다 약 600~700동 정도 낮음.

  - 중국 기업들은 중국 내 과잉 생산된 철강제품을 해결하기 위해 수출을 늘리고 있으며, 특히 최근 위안화의 잇따른 가치 하락에 따라 베트남 내 중국산 제품의 수입은 더 늘어날 것으로 전망됨.

□ 베트남 정부의 긴급수입제한조치(세이프가드) 조사 발표

 ○ 2015년 12월 15일, 베트남 주요 4개 철강 업체들은 베트남 정부에 수입산 철강제품에 대한 세이프가드(safeguard) 조치 청원서를 제출했음.

  - 베트남 내 강괴 제품의 수입은 지난 2년간 급증했는데, 2014년에는 59만 톤, 2015년에는 150만 톤을 넘어섰음. Long Steel 제품 역시 2014년에는 83만 톤, 2015년에는 120만 톤을 상회했음.

  - 2015년 베트남 주요 4개 철강 생산업체들의 국내 강괴 판매량은 5~10% 증가한 반면, 수입량은 150~160% 상승했음. 이에 따라 베트남산 제품들의 국내 시장점유율이 심각하게 감소했음.

  - Hoa Phat Steel JSC, Southern Steel Co Ltd, Thai Nguyen Iron and Steel JSC, Vietnam-Italy Steel JSC 등 4개 기업들은 베트남 생산업체 보호를 위해, 200일 동안 강괴 제품 수입의 45%, Long steel 제품 수입의 33%에 대해 잠정수입제한조치를 정부에 요청했음.

 ○ 베트남 산업무역부 산하 경쟁관리국(VCA)은 강괴 제품 및 Long steel 제품의 수입에 대한 세이프가드 조사 개시를 발표했음.

  - 2015년 12월 25일, 베트남 산업무역부 장관 Vu Huy Hoang은 세이프가드 조사 동의를 위한 Decision No.14296/QD-BCT에 서명했음.

  - 세이프가드 조사대상 품목은 HS Code 7207.11.00, 7207.19.00, 7207.20.29, 7202.20.99, 7224.90.00, 7213.10.00, 7213.92.20, 7214.20.31, 7214.20.41, 7227.90.00, 7228.30.10, 9811.00.00 임.

□ 시사점

 ○ 수입 철강제품에 대한 무역규제조치는 이번이 2번째로, 베트남 정부의 긴급수입제한조치 발동 여부에 대해 귀추가 주목되고 있음.

  - 2014년 9월 베트남 산업무역부는 대만, 중국, 말레이시아, 인도네시아산 스테인리스 냉연강 제품에 반덤핑 관세를 부과했음.

 ○ 한국 역시 중국, 대만, 일본과 함께 베트남 철강시장 주요 공급국으로서, 관련 국내 기업들은 긴급수입제한조치 발동 시 피해를 최소화하기 위한 대안을 마련해야 함.

  - 세이프가드 조치 결정문 20조항에 따르면, 산업무역부는 세이프가드 조사 과정에서 이 조치 발동을 지체할 시 국내 산업에 막대한 피해가 발생할 것으로 우려되며, 차후 그러한 피해로 인한 손실을 회복하기가 어렵다고 판단되는 경우에 한해 잠정 긴급수입제한 조치 발동을 허용하고 있음.

자료원: 베트남 통계청, 베트남 철강협회, 현지 언론 자료 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합