가. 산업 특성

산업 환경

홍콩은 세계 10대 상품 무역지 중의 하나로, 효율적인 항만 시스템과 선주, 화주, 무역업체, 해운 서비스 제공 업체들을 기반으로 국제 무역이 활발하게 이뤄지고 있는 곳이다. 홍콩 해사처가 UNCTAD(유엔 무역개발협의회)의 자료를 인용한 보고서에 따르면, 2023년 말 기준 홍콩은 상하이, 싱가포르, 광저우, 부산 등에 이은 세계 10위의 물동량을 기록 중인 항구 도시이자 리베리아와 파남, 마셜 제도에 이어 세계에서 4번째로 큰 선박 등록국이다. 2024년 6월 기준 홍콩 선박등록부(HKSR)에는 총 2345척, 총 1억3200만 GT(Gross Ton)의 선박이 등록돼 있는 것으로 파악된다. 

<세계 주요 항구별 물동량 순위>

(단위: 천 TEU)

[자료: UNCTAD]

나. 산업 수급 현황

선박 산업 현황

홍콩은 높은 선박 등록 수만큼 활발한 서비스 클러스터를 보유하고 있다. 특히, 홍콩 등록 선박의 국제 운영 소득에 대해서는 이익세가 면제되며, 영국 및 네덜란드 등과는 이중과세 방지 협정(DTA)도 체결돼 있다. 이처럼 낮은 세율과 강력한 제도적 환경 덕분에 홍콩은 중국은 물론 외국 선주들에게 선호되는 등록지이기도 하다.

<홍콩을 선적국(Flag State)으로 등록 중인 선주 소속 국가 및 규모(2022년)>

(단위: 천 톤, %)

[자료: UNCTAD]

이러한 배경하에 2022년 900개였던 해운 관련 기업 수는 2023년 1242개로 증가했으며, 홍콩에서는 선박 관리, 선박 중개, 선박 금융, 해운보험 및 해상 법률 서비스 등 폭넓은 전문 서비스가 제공되고 있다. 

① 선박 중개 (Ship Broking)

2022년 말 기준 홍콩에는 50개의 선박 중개사가 운영되고 있다. 선박 중개사는 화물주에게는 적절한 선박을, 선박주에게는 유리한 운송 요금 협상을 제공하는 선박 용선 및 매매 서비스를 제공한다.

② 선박 관리 (Ship Management)

선박 관리 회사들은 다량의 선박을 위탁받아 관리하는 만큼 규모의 경제를 활용한 유지보수, 연료, 보험, 승무원 고용 부문의 비용적 효율성을 확보하고, 기술, 선원 관리, 해운법 및 환경규제 준수 등 전문적인 분야에 대해서도 적절한 대응이 가능하다. 이에 다수의 선주들도 선박 관리를 제3자 선박 관리 회사에 위탁하는 추세이며, 선박 MRO 사업 또한 이러한 선박 관리 회사를 중심으로 이뤄지고 있다.

③ 해상 보험 (Marine Insurance)

홍콩은 국제 보호 및 배상 보험(Protection & Indemnity, P&I) 허브로 자리 잡고 있다. 세계 주요 P&I 클럽 13개 중 12개가 홍콩에 사무소를 두고 있으며, 약 80개의 해운 보험 회사가 설치돼 있다. 해운 보험은 선체 및 기계 보험과 화물 보험으로 나뉘며, 선체 보험은 선박의 손상 및 기계 고장을, 화물 보험은 선박 내 화물의 손실 또는 손상을 보장한다.

④ 선박 금융 (Ship Finance)

2024년 6월 기준 홍콩 금융관리국(HKMA) 통계에 따르면, 해운업 관련 대출과 금융 지원 규모는 약 883억 홍콩달러(약 16조4000억 원)에 달하며, 이는 홍콩 내 총 대출의 1.2%를 차지할 만큼 홍콩의 선박 금융 서비스 수요가 큰 편이다.

⑤ 해상 법률 서비스 (Maritime Legal Services)

홍콩은 영국 해상법을 채택한 사법 시스템을 갖추고 있으며, 특히 해운 관련 국제 중재지로도 인정받고 있다. 홍콩 국제중재센터(HKIAC)는 2022년 총 500건의 새로운 중재 사건을 처리했으며, 이 중 16%가 해운 분쟁이었다. 홍콩은 선박 금융, 선박 건조 계약, 선박 매매 및 해상 사고 등 다양한 법률 이슈에 대한 폭넓은 해상 법률 서비스 자문 수요가 존재한다. 

< 홍콩 주요 선박 서비스 기업 리스트 >

[자료: 홍콩 해사처, 기업별 홈페이지]

다만, 증가하는 항만 서비스 수요와는 반대로 현지 해기사 인력 수급은 원활치 않은 것으로 평가된다. 세계 최대 해운 관련 NGO 중 하나인 발틱국제해사협의회(BIMCO)에 따르면 현재 해운 업계는 세계적인 인력 부족 현상을 겪고 있으며, 2026년에는 약 9만 명의 해기사가 부족할 것이라고 밝힌 바 있다. 홍콩 또한 해운 산업에 대한 인식과 인건비 경쟁력 부족 등으로 인력 부족, 고령화 등의 어려움이 오랜 기간 나타나고 있으며, 정부 부처인 홍콩 해사처 또한 부처 내 해운산업 경험이 필요한 보직의 약 20%가 정원 미달을 겪는 등 인력난을 겪고 있는 것으로 나타났다.

선박 MRO 산업 현황

홍콩의 MRO 시장 규모는 구체적인 통계치가 공개돼 있지 않다. 다만, 홍콩은 전 세계 4위의 선박 등록국으로 등록 선박의 총 톤수가 꾸준히 증가하고 있어 유지보수 수요는 매우 클 것으로 추정된다.

<2018~2024년 홍콩의 선박 등록 수 및 중량 추이>

(단위: 대, %, 톤)

[자료: 홍콩 해사처]

또한, 최근 선박 MRO 시장이 커져가는 주요 원인 중의 하나인 선박 노후화 문제는 홍콩에서도 나타나고 있다. 일반적으로 노후 선박은 선령(선박의 연령) 15~20년 이상의 선박을 지칭하는데, 현재 전 세계 선종 전반에서 노후 선박의 비중이 적게는 20%, 높게는 70%까지 달하는 모습을 보이고 있다. 경제 불확실성과 공급망 이슈도 노후 선박이 증가하는 주요 원인으로 꼽힌다.

<2022년 선박 종류별 글로벌 선령 추이>

[출처: Statista, UNCTAD]

홍콩의 선령 문제도 심각하다. 2018년 홍콩 운수물류국이 홍콩입법회에 제출한 자료에 따르면 당시 홍콩에 등록된 여객선의 평균 선령은 이미 24년, 화물선의 평균 선령은 20년에 접어든 것으로 나타났다. 

<2018년 홍콩 등록 선박 선령 분포>

(단위: 년)

[자료: 홍콩 운수물류국]

홍콩의 선박 사고도 잦은 편이다. 홍콩 수역 내에서 발생한 선박 사고는 매년 200~300여 건(원양사고 미포함)으로 유럽해양안전국에서 발표한 EU 회원국 선박의 2024년 전체 사고 건수가 2676건임을 고려하면 적지 않은 숫자로 해석될 수 있다.

<홍콩의 선박 사고 종류별 발생 횟수>

(단위: 건)

 [자료: 홍콩 해사처]

부족한 MRO 서비스 공급

높은 서비스 수요 대비 MRO 서비스 공급 규모는 크지 않은 것으로 분석된다. 홍콩 해사처에서 해운 및 항만 산업(Maritime and port industry)을 해사 서비스(Maritime business services), 항만 관련 서비스(Port and related), 해운 서비스(Shipping) 세 가지 부문으로 구분하여 발표한 "2022년 해운 및 항만 산업" 보고에 따르면, 해운 및 항만 산업 규모는 1146억 홍콩달러(약 21조 원)로 홍콩 전체 GDP의 4.2%를 차지하며, 총 고용규모는 약 7만 5090명으로 당해연도 총 고용의 2.1%를 차지했다. 

해사 서비스(Maritime business services)의 규모는 44억 홍콩달러(약 8000억 원)로 전체 GDP의 0.2% 수준이었으며, 해사 서비스 중에서도 선박금융이 가장 큰 규모를 차지했으며 선박 건조와 수리 부문이 2위로 그 다음을 차지했다. 

[자료: 홍콩 해사처]

홍콩 입법회 역시 홍콩 MRO 시장의 규모 축소를 지적한 바 있다. 홍콩 입법회 프랭키 윅(Frankie Yich) 자유당 의원(교통사무위원회)은 해변 지역의 도시 개발과 MRO 인력 부족으로 선박 수리 기업 수가 지속적으로 줄어들고 있다고 지적했다. 홍콩 해사처 또한 해안·해사업무 관련 기업 중 선박 건조 및 유지보수 기능을 가진 기업은 매우 소수라고 밝혔으며(해안·해사업무 조사기업 657개사 중 14개사만이 해사 설비 및 유지보수 기능 보유), 홍콩 직업훈련국에서 발표한 2020년 해사 서비스업 인력보고서는 인력 수급이 가장 심각한 분야로 수리 기술자(결원율 9.3%)와 기술매니저(결원율 6.4%)를 꼽았다.

중국의 MRO 시장 성장도 홍콩의 MRO 시장이 성장하는 데에 장애 요인으로 작용하고 있다. 미국 USTR은 2025년 1월 16일 301조 조사보고서를 통해 2023년 중국의 선박 건조 시장점유율이 50%에 달한다고 밝혔으며, 중국의 비즈니스 연구기관인 쳰잔연구원은 2023년 중국이 전 세계 MRO 시장의 53.5%를 차지하고 있다고 전했다. 특히, 중국 최대의 선박 MRO 중심지가 홍콩에서 멀지 않은 저장(浙江)성 저우산(舟山)에 위치하고 있다는 점도 홍콩의 MRO 시장 성장이 어려운 이유 중 하나일 것이다.

홍콩의 선박 부품 수입 추이에서도 MRO 시장은 뚜렷한 성장세를 보이지 못하고 있다. 선박용 엔진부품 수입(HS Code 8409.99 기준)은 최근 3년간 감소세를 보이며 대한국 수입액은 5백만 달러 내외의 수준을 기록하고 있다. 

<홍콩의 국가별 선박용 엔진부품(HS Code 8409.99) 수입액 추이>

(단위: US$ 백만)

[자료: Global Trade Atlas, 2025.3.10]

현재 홍콩의 선박 서비스업은 고부가가치·고임금 산업인 금융업·중개업 등에 치중돼 있으며, 중국으로 관련 수요가 이전된 저임금 노동력이 활용되는 선박 수리 및 유지보수 등의 서비스 제공 분야에서의 성장에 어려움이 있는 것으로 분석된다.  

홍콩 MRO 시장 확대 기회

다만, 국제해사기구(IMO) 및 EU의 해운 탈탄소 규제 강화, 대형화주의 ESG 경영 요구 등에 따라 고가의 엔진 개조 또는 친환경 선박 전환 수요가 확대되며 홍콩의 고부가가치 MRO 수요도 증가할 것으로 기대된다. 홍콩 정부 또한 IMO의 2050년 국제 해운 넷제로 목표에 부응하기 위해 '녹색 해운 허브(Green Shipping Hub)' 구축을 추진, 선박법(Shipping Legislation)을 개정하고(2024.7.5.) <녹색 해상 연료 벙커링에 관한 행동계획(Action Plan on Green Maritime Fuel Bunkering)>을 발표(2024.11.15.)함과 동시에 IMO 기준에 맞춘 선박 배출 규제를 강화했으며, 해운기업 및 항만 운영사를 대상으로는 친환경 가이드라인을 마련하고 선박의 친환경 연료 전환을 위한 인센티브 및 보조금 지원 정책을 추진할 계획이다. 이러한 맥락에서 2025/26 회계연도 예산계획에는 홍콩에서 해상에서 연료를 공급하는 벙커링(bunkering) 부문에서 녹색 메탄올(Green Methanol)을 사용할 경우 세금을 면제해 주는 내용이 포함되기도 했다.  

<홍콩 선박법(2024.7.5.) 주요 개정 내용>

[자료: 홍콩 정부]

<녹색 해상 연료 벙커링에 관한 행동계획(2024.11.15) 주요 내용>

[자료: 홍콩 정부]

이처럼 IMO의 규제 강화로 스크러버(scrubber) 장착 등으로는 더 이상 정부 요구 사항 만족이 어려운 현시점*에 선령(선박의 연령) 20년 이상의 노후 화물선과 탱커(기름을 운반하는 선박)를 다수 보유하고 있는 홍콩 상황을 고려하면, 홍콩은 향후 고부가가치 MRO 시장의 중요한 고객이 될 것으로 전망된다.

* 스크러버(scrubber)는 선박 배출 가스를 줄이기 위한 장치(황산화물을 포함한 오염물질을 제거하는 기능의 장치)로, 과거에는 스크러버 설치만으로도 IMO 규제를 충족할 수 있었으나, 규제가 점점 더 강화되면서 스크러버 장착 방식 외에 더 강력한 기술의 적용이나 친환경 선박으로의 대체 등이 필요한 시점임을 의미함.  

<2024년 기준 홍콩 해사처에 등록된 유형별 선박 규모>

(단위: 천 개, 톤)

[자료: 홍콩 해사처]

시사점

홍콩은 글로벌 해운 중심지로서 다양한 선박 산업 인프라와 서비스를 보유하고 있다. 다만, 그간 저부가가치 산업으로 여겨져 온 MRO 시장의 성장은 다소 정체돼 있는 것으로 보인다. 이는 코로나 이후 중국 본토의 해상 물류 인프라 경쟁력이 제고되면서 과거에 비해 해상 물류 허브로서의 강점이 다소 약화된 점 등이 작용한 것으로 분석된다. 특히, 홍콩 연안 도심 개발이 부족하고 MRO 수요와 공급이 중국 본토로 흡수되면서 홍콩 정부 또한 홍콩 MRO 산업의 정체를 우려해 다양한 정책 지원을 확대하는 등 노력하고 있다. 

이 가운데 홍콩의 친환경 해운 서비스 지원 확대를 위한 노력은 고부가가치 MRO 시장에 새로운 수요를 창출할 수 있을 것으로 보인다. 특히, 고부가가치 친환경 조선 산업에 있어 중국과 차별화된 기술 격차를 보유한 한국 기업은 홍콩 MRO 시장에 대해 지속적으로 모니터링하며 틈새 기회를 모색해야 할 것이다.