가. 산업 특성

 

1) 산업 규모

태국 통신 시장은 최근 5년간 꾸준한 성장을 보였으나 2020년 코로나19 영향으로 5G 네트워크에 대한 투자 진행이 지연되어 전년대비 2.3% 감소했다.

 

<2016~2020년 태국 통신 시장 규모>

(단위: 십억 밧)

[자료: 태국 방송통신위원회(NBTC)]

 

태국 통신서비스 시장은 70.2%가 모바일 서비스에 집중돼 있으며, 인터넷 서비스 비중은 20.4% 수준이다. 통신기기 시장의 경우 휴대폰·전화기 등 핸드셋이 약 44.1%, 이동통신 네트워크 장비가 28.1%를 차지한다.

 

2020년 기준 클라우드, 데이터 센터, 스마트 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 데이터 통신 서비스 규모는 188억 2100만 밧(6억713만 달러)에 달해 전년 대비 17.4% 성장했고, 2021년 15.0% 증가한 216억4500만 밧(6억9823만 달러)에 달할 것으로 예상된다.

 

<종류별 통신서비스 및 통신 장비 시장 비중(2020년)>

[자료: 태국 방송통신위원회(NBTC)]

 

2) 주요 이슈

 

2020년 AWN사는 350억 밧(11억2903만 달러) 규모로 전국 77개 주 및 EEC 지역 전체를 커버하는 5G 네트워크를 설치했으며, 2021년에는 250~300억 밧을 투자하여 기존 4G와 5G 네트워크를 개선할 계획이다. 더불어 TUC 사는 전국에 5G 서비스를 제공하고자 1만 개의 셀 타워를 설치했다.

 

정부는 태국을 아세안의 디지털 허브화 하겠다는 목표를 세우고 인프라 개선, 디지털 생태계 구축, 인력 양성 등을 추진하고 있다. 관련 정책의 일환으로 2021년3월18일 EEC사무국과 Huawei Technologies (Thailand)사는’5G 시대 ICT 산업 발전을 지원하는 인재 및 생태계(인재 생태계)’ 구축을 위해 협력하기 위한 MOU를 체결했다.

 

2021년3월12일 EEC사무국과 National Telecom PCL (NT)사는 MOU를 체결하고 반창(Banchang) 스마트시티를 태국 최초 5G 모델 도시로 소개했다.  EEC와 NT사가 협력하여 5G Smart Pole을 설치했으며 미세먼지 대기질 지수 확인, 사고 발생 시 Smart Pole 또는 애플리케이션을 통해 도움 요청, 안면인식을 통한 범죄자 및 실종자 실시간 정보 전송 등의 기능을 실험하는 프로젝트를 진행하고있다.

 

2021년9월9일 국영 통신사 NT사와 Microsoft(Thailand)사는 디지털 전환 추진 및 디지털 기술 개발, 공공 부문의 기업과 일반 대중 대상 서비스 운영 성과 및 역량 제고를 위해 업무 협력 MOU를 체결했다.

 

3) 기업 현황

 

태국 이동통신 시장은 AIS, TRUE, DTAC 3개 브랜드가 주도하고 있다. 2020년 기준 3대 이동통신사 시장 점유율이 97.28%에 달했으며 국영기업 CAT와 TOT의 시장점유율은 각각 2.37%, 0.35%로 미미한 수준이다. 2021년1월부터 CAT와 TOT는 합병절차를 완료하고 National Telecom PCL(NT) 합작기업을 설립하여 서비스를 제공키로 협의하였다.

 

<태국 이동통신기업 현황?>

기업명	설립년도	브랜드	시장점유율 (2020년)
Advanced Wireless Network Co., Ltd.(AWN)	2005		44.35%
True Move H Universal Communication Co., Ltd. (TUC)	2010		32.75%
dtac TriNet Co., Ltd. (DTAC)	2006		20.18%
CAT Telecom PCL	2003		2.37%
TOT PCL	2002		0.35%

[자료: 태국 방송통신위원회(NBTC)]

 

나. 산업의 수급 현황

 

1) 모바일 가입자수 증감 추이

 

태국은 ‘모바일 퍼스트(Moibile First)’ 국가로 2010년부터 내국 내 모바일 가입자수는 전체 인구수를 상회하기 시작하였으며 2016년부터 4G의 본격적인 상용화 서비스가 시작됐다. 2020년2월16일부터는 동남아시아에서 최초로 5G 상용 서비스가 시작됐다.

 

태국 모바일 가입자는 2002년부터 지속적으로 증가했다. 2019년 모바일 가입자수는 1억2961만 명으로 최고치를 기록하였고 2020년에는 1억1629명으로 10.3% 감소했으나 여전히 170.7%의 높은 모바일 보급률을 유지하고 있다. 2020~2025년까지는 연평균 -1.24% 로 모바일 가입자 및 보급률 감소세가 지속될 것으로 예상된다. 모바일 브로드밴드 보급률의 경우 2020년 보급율은 92.6%, 가입자 수는 6306만 명으로 전년 대비 4.5% 감소했다. 그밖에 2020년 모바일 가입 중 선불 충전식 지불방식은 71.95%를 차지하며, 후불 약정제는 28.05%를 차지했다.

 

<태국 모바일 가입자 및 보급률 현황 및 전망(2016~2025년)>

(단위: 백만 명, %)

[자료: 태국 방송통신위원회(NBTC)]

 

2) 5G 도입 현황

 

태국 정부는 ‘태국 이동통신 주파수 5개년 로드맵(2019~2023)’을 수립하여 실행 중에 있으며, 2020년 2월 5G 주파수 입찰을 실시한데이어, 5월에는 국무총리를 의장으로 하는 ‘5G 위원회’를 발족하는 등 5G 기술 개발 및 사용을 적극적으로 추진하고 있다. 2020년 2월16일에 태국 첫 5G 주파수 입찰로 1005억2100만 밧(32억4261만 달러)에 달하는 48개의 라이선스가 낙찰됐다.

 

<5G 주파수 입찰 결과>

[자료: 현지언론보도(Bangkok Post, NBTC) 종합]

 

향후 3500MHZ, 1800MHz, 28MHz의 주파수를 입찰할 계획이고 NBTC는 2021년 내에 3500MHz의 주파수 입찰 절차를 진행할 예정이다.  아울러 5G 기술 활용 추진 계획(2023~2027)에 따라 2027년까지 인구 98% 커버리지, GDP의 6.6% 수준 5G 기술 적용으로 경제 성장 촉진을 목표로 하고있다.

 

한편, 화웨이 타일랜드는 현재 태국내 5G 기반 소비자는 420만 명으로 추정되며, 2022년 태국 5G 도입률은 전체 인구의 16%를 달성 할 것으로 예상된다고 밝혔다. 태국디지털경제진흥원(DEPA)에 따르면 5G 서비스 상용화는 IoT 시장에 긍정적인 영향을 미칠 전망이며 IoT 시장 규모는 2018~2023년 36.0억 밧(1억 1613만 달러)에서 95.2억 밧(3억710만 달러)로 연평균으로 21.5% 성장을 거듭하고, 2033년까지 1880억 밧(60억6452만 달러)에 달할 전망이다.

 

3) 5G 관련 프로젝트

 

2021년3월8일 5G 위원회는 제1차 회의를 개최하고 2.1억 밧(677만 달러) 상당의 5개 5G관련 시범 프로젝트 추진을 승인하였으며, 2021년7월2일 2차 회의에서 2개의 프로젝트를 추가로 승인했다. 

 

<5G 관련 프로젝트 승인 현황>

일자	투자분야	시범 프로젝트	투자 규모
2021.3.8 제 1차 회의	통신	방쓰(Bangsue) 스마트 전절역	7000만 밧
	교육	투라킷반딧(Dhurakij Pundit) 대학교 협력 스마트 캠퍼스 추진	2500만 밧
	농업	송클라 호수 유역 해조류 및 농어 양식 촉진 시스템 개발	5000만 밧
		우돈타니 지역 내 스마트 관개(Irrigation), 삣통랑프라(Pid Thong Lang Pra) 재단	4000만 밧
	산업	PTTGC 협력 스마트팩토리 도입	2500만 밧
2021.7.22 제2차 회의	교통 및 의료	치앙마이 5G 지역 - 5G Mobility: 모든 교통 수단 정보를 검색할 수 있는 애플리케이션 개발 - 5G Healthcare: 지역 내 원격 의로, 의료 및 환자 정보 연결을 통한 실시간 데이터 전송 시스템 개발	-
	관광	푸켓 광광산업 재개를 위해 푸켓 샌드박스 관광객 출입국심사, 관광객 빅데이터 구축, 중앙정보센터와 연결해 코로나19 상황을 실시간으로 모니터링 할 수 있도록 알림 시스템 개발	-

[자료: 국가디지털경제사회위원회(ONDE), 현지언론 (쁘라차찻)]

 

다. 진출전략

 

1) SWOT 분석

S(Strengths)	W(Weaknesses)
ㅇ 높은 모바일 및 인터넷 보급률 ㅇ 정부의 디지털 산업 육성 정책 및 인재 양성	ㅇ 정정 불안으로 프로젝트 입찰 지연 및 정책 추진 불안정성 상존
O(Opportunities)	T(Threats)
ㅇ 5G 네트워크 확대 ㅇ 스마트시티 개발 등 대규모 정부 프로젝트 추진	ㅇ 코로나19 재유행 가능성 ㅇ 글로벌 경기 침체로 외국인 투자 위축

 

2) 전망 및 유망 분야

 

태국 이동통신 산업은 지속적으로 성장해왔다. 2020년 코로나19 사태로 일시적인 하락세를 보이고 있으나 5G 상용화로 성장세를 회복할 전망이다. 아울러 향후 태국 내 5G 네트워크가 확대됨에 따라 의료, 관광, 교통, 농업, 교육 등 산업 전반에 도입 될 것으로 예상되는바 다양한 산업의 사업기회를 발굴할 필요가 있다. 특히 EEC지역 및 스마트 시티 개발 지역에 다양한 5G 시범 프로젝트가 집중되어 있는바 해당 지역 내 현지 기업 및 공공기관과 협력으로 태국 디지털 시장에 진출할 기회를 모색해 볼 수 있다.

 

이동통신산업은 서비스업으로 분류돼 외국인 투자지분이 49%로 제한돼 있다. 통신 라이선스를 받아야 하는 투자 규제 산업인 만큼 직접 진출은 어려우나, 태국의 5G 도입 확대가 빠르게 추진중에 있는바 향후 관련 네트워크 케이블 설치와 확장이 예상되는바, 네트워크 설치 및 공급이나 공유기 및 스위치 등 기타 네트워크 장비 분야와 IoT분야의 진출을 고려해볼 만하다

 

자료: 태국 방송통신위원회(NBTC), 국가디지털경제사회위원회(ONDE), 태국동부경제회랑사무국(EECO), 프로스트 앤 설리번, 현지언론(포스트투데이, 방콕포스트, 방콕비즈뉴스, 브랜드인사이드, 마티촌, 쁘라차찻), Microsoft(Thailand), 태국 중앙은행(BOT) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합