식품산업 개관   

 

(개요) 식품산업은 아제르바이잔 국가 분류 시스템 상의 정의에 따라 식품 생산 및 음료 생산을 포함한다. 농산물, 임업 및 어업 가공품 전체를 의미하며, 그 형태로는 식용, 사료용 제품 및 중간 생산 제품도 포함되기도 한다.

 

(생산량) 2020년기준식품산업의총생산량은 약 36억마나트(USD21.18억 달러)이고 이는 아제르바이잔 제조업 총 생산량의 3분의 1에 이르는 수치다(2020년 제조업의 총 생산량은 118억 마나트 (USD 69.41억 달러)).

 

(주요 품목) 육류, 유제품, 과일과 야채, 포도, 설탕 제품, 음료, 축산업, 어업, 양봉업, 유기농오일, 차, 견과류, 시리얼, 통조림 등이며, 2020년기준, 현지 주식에 해당하는 제품의 생산량은 치즈와 응유는 53472.6 톤, 빵 1.294.6 톤 우유 946.4톤이다.

 

- 아제르바이잔 정부는 식품의 자체 생산이 식량안전 보장에 매우 중요한 요소라고 생각하고 자급자족의 자체 생산을 위해 노력 중이다. 그럼에도 불구하고, 자체 생산량은 약 39억 마나트(2020년 기준)에 불과하여 국민의 수요(동 기준, 약 490만 마나트)에 훨씬 못 미치고, 경쟁력이 높지 않아 상당수의 제품을 해외에서 수입하는 실정이다.

 

- 따라서 아제르바이잔 정부는 석유 부문에 치중된 경제구조 개선을 위해 비 석유 산업의 육성을 추진하고 있으며, 이의 일환으로 농업과 관련된 식품산업을 주요 발전대상으로 인식하고 있다.

 

(식품회사) 아직까지는 식품 제조 및 가공회사(음료 포함)가 총 487개사(2020년 기준) 로 미약한 수준이다.

 

-식품 산업을 구성하는 주요 부문은 육류 가공, 유제품 생산, 음료 생산, 과일/채소를 가공한 통조림 류(Canned food) 제조이며 식품가공 부문이 식품산업 생산량의 31%를 차지하고 대부분의 가공회사들은 중소기업이다.

 

< 2018-2020년 기초 산업 가공식품 자급률>

           (단위: %)

 

[자료: 아제르바이잔 통계청]

< 2020년 아제르바이잔의 주요 식품 종류별 생산량 >

                  (단위: 천 톤)

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

 

 

정책 및 규제

 

(식품 안전) 정부는 2017년 11월 13일에 식품산업의 발전과 안전을 위해서 식품안전기관(Food Safety Agency) 을 설립하였고, 공식적으로 2018년 1월 1일에 운영을 시작했다.

 

- 식품 안전과 직결되는 위생을 위해 2019년 국제적인 요건에 부합하는 위생, 동물위생의 검역 기준과 규칙의 도입 및 개발을 목표로 “식품 안전에 대한 법"을 시행하였다.

 

(목표) 식품안전기관(FSA)은 2019-2025년 식품 안정 보장 국가사업 계획’을 발표하였으며, 동 계획을 통해 설정한 목표는 아래와 같다.

1. 식품 안전 분야에서 분석을 위한 21 개의 실험실 설립.

2. 국민에게 안전한 식품을 제공하는 것.

3. 식품 안전 시스템의 투명성과 효율성을 높이고 국제 요구 사항에 부합하는 것.

4. 식품을 통한 질병의 발생을 줄이는 것.

5. 식품의 품질 및 안전성을 개선하는 것.

6. 식품 안전의 개선을 통해 현지 제품의 수출 잠재력을 높이는 것.

7. 농산물 생산의 유리한 조건을 조성하여 양질의 농산물을 공급하는 것.

 

(발전 협회) 한편, 식품 가공 등 전반적인 중소기업 성장을 위해 알리예프 대통령은 관련법(No 1771)을 제정하였고 중소기업발전협회가 설립되었다. 동 협회의 중소기업 육성을 위한 주요 지원사항은 아래와 같다.

 

1.ASAN(Azerbaijan Service and Assessment Network) 센터를 통해 사무 공간 제공

2 .센터가 없는 지역의 경우에는 경제부 산하 각 지역본부에서 지원

3. 중소기업에 대한 컨설팅, 정보, 재정 지원 등

 

(발전 기금) 2018년 8월 1일, 중소기업의 성장과 혁신을 지원하기 위해 '중소기업 발전 기금' 을 설립한다. 발전 기금으로는 약 11억 마나트(6억 4,500만 달러)가 배정되었으며, 비 석유 분야 중소기업들의 설립과 지원을 위해 사용 중이다.

  

 

< 아제르바이잔의 식품 부문 주요 법안 >

 

제 정 법 명	홈페이즈
Law on Food Stuffs , № 759-IQ, November 18, 1999	http://www.e-qanun.az/framework/98
Law on Veterinary Science, № 922-IIQ, May 31, 2005	http://www.e-qanun.az/framework/10691
Law on Phytosanitary control, № 102-IIIQ,  May 12, 2006	http://www.e-qanun.az/framework/12384
State Program for Ensuring Food Safety in Azerbaijan for 2019-2025, № 1143,  April 29, 2019	http://www.e-qanun.az/framework/42111

[자료: 아제르바이잔 법무부]

인증 및 관세율

 

(인증) 모든 수입 제품들은 식품안전을 위한  인증이 필요하며 관세 법에 의하여 필요한 증명서는 위생 증명서, 원산지증명서, 수입검역서, 세계적으로 통용되는 국제 증명서, 그리고 특수 제품의 증명서(유전자 변형 농산물 등)이다.

 

(관세율) 모든 수입 제품들은 제품의 종류에 따라 0%~15%의 관세율을 적용 받으면 부가세는 18%다.

 

- 단, CIS 국가(원산지및 수출국이동일)에서생산된제품의경우,CT1 증명서(CIS 국가인 아제르바이잔, 아르메니아, 벨라루스, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 타지키스스탄, 우즈베키스탄을 위해 러시아 상공회의소가 발행한 원산지 증명서) 보유 시, 관세가 전혀 없다.

 

  관세율에 관한 모든 자세한 정보는 아제르바이잔 관세 위원회 홈페이지를 참조.

      (http://c2b.customs.gov.az/tnved_public.aspx) 

   (최신 동향) 아제르바이잔 정부가 비석유 산업 육성 방안으로 농업 식품  산업 육성을 강력하게 추진하고 있어 식품 관련 기계 수입이 증가하고 있다.

 

((가공 기계) 식품 가공 기계류는 HS Code 8438(동물성 또는 고정 식물성 유지의 추출 또는 준비를 위한 기계를 제외하고 식품 또는 음료의 공업적 준비 또는 제조를 위한 기계(이 류의 다른 곳에서 지정되거나 포함되지 않은 것)로, 99% 수입에 의존하고 있다. 특히, HS Code 843850(육류 또는 가금류 조리용 기계)은 2020년 약 200만 달러를 기록해 전년대비 186% 증가하였다.

 

 

 

< 2019-2021.1-9년 아제르바이잔의 식품 가공 기계류 수입 동향 > 

                                                                                  (단위: US$ 천)                                                                              

HS Code		2019	2020	2021.1-9
8438	식음료의 조제ㆍ제조 산업용 기계	17,533.96	12,847.98	15,871.25
843810	베이커리 기계와 마카로니ㆍ스파게티 제조용 기계	6,599.34	2,055.71	7,786.66
843820	과자ㆍ코코아 또는 초콜릿 제조용의 기계	826.01	1,761.03	336.18
843830	설탕 제조용 기계	357.96	241.02	1.3
843840	양조용 기계	77.31	1,336.77	643.24
843850	육류나 가금(家禽)육의 조제용 기계	4,354.86	2,754.51	1,863.31
843860	과실ㆍ견과 또는 채소의 조제용 기계	2,632.2	2,655.08	3,546.5
843880	그 밖의 기계	1,823.62	995.04	1,053.97
843890	부분품	862.65	1,048.83	640.1

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

 

 < 2019-2021.1-9 아제르바이잔의 국가별 주요 식품 가공 기계류 수입 동향>

(단위: US$ 천) 

                                                                                                                                                                                                                                           

구분	2019		2020		2021.1-9
총계	국가명	수입액	국가명	수입액	국가명	수입액
	-	4,354.86	-	2,754.51	-	1,863.31
1	네덜란드	1370.31	터키	1314.04	터키	665.75
2	터키	1313.07	독일	380.91	네덜란드	351.39
3	러시아	648	네덜란드	306.52	독일	234.13
4	우크라이나	317.14	이탈리아	274.02	폴란드	204.93
5	벨라루스	199.92	러시아	216.6	벨라루스	138.15
6	호주	170.04	벨라루스	80.98	이탈리아	130.95
7	프랑스	112.34	스페인	65.79	러시아	72.71
8	독일	60.42	폴란드	47.26	중국	49.13
9	슬로바키아	58.4	중국	42.27	핀란드	15.35
10	이탈리아	37.94	미국	14.37	이란	0.8

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

< 2019-2021.1-9년 아제르바이잔의 국가별 주요 식품 가공 기계류 수입 동향 >

(단위: US$ 천) 

                                                                                                                                                                                                                                                  

구분	2019		2020		2021.1-9
총계	국가명	수입액	국가명	수입액	국가명	수입액
	-	2,632.2		2,655.08	-	3,546.5
1	이탈리아	2050.12	이탈리아	1650.55	이탈리아	3040.18
2	터키	354.68	터키	500.85	터키	432.04
3	중국	151.88	중국	201.75	중국	46.22
4	프랑스	28.77	러시아	164.44	프랑스	10.21
5	이란	26.57	독일	98.23	벨라루스	8.74
6	우크라이나	5.72	우크라이나	29.9	우크라이나	6.2
7	한국	4.32	프랑스	5.89	스페인	2.64
8	독일	2.98	미국	3.39	스웨덴	0.27
9	폴란드	2.75	이란	0.07
10	스웨덴	2.58

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

 

< 2019-2021.1-9년 아제르바이잔의 국가별 주요 식품 가공 기계류 수입 동향> 

(단위: US$ 천) 

                                                                                                                                                                                                                                                    

구분	2019		2020		2021.1-9
총계	국가명	수입액	국가명	수입액	국가명	수입액
	-	1,823.62	-	995.04	-	1,053.97
1	이탈리아	571.61	이탈리아	618.52	585.7	56
2	스페인	496.22	터키	90.93	115.37	4
3	터키	461.37	독일	89.97	112.16	72
4	중국	93.48	러시아	78.49	76.18	59
5	프랑스	74.74	우크라이나	58.82	52.74	1
6	이란	41.97	이란	16.6	50.73	1
7	우크라이나	32.67	체코	13.02	28.28	1
8	독일	19.98	중국	12.25	10.71	3
9	러시아	18.3	폴란드	10.67	5.56	18
10	벨기에	6.37	스페인	4.7	4.67	1
11	한국	2.45

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

국내 업체의 과일 건조 기계류 수출 사례

 

(과일 건조) 아제르바이잔 정부에서 추진 중인 개별 농가지원(ABAD)사업에 과일 건조 기계 수요가 있다는 정보를 KOTRA 바쿠 무역관은 국내 업체들과 공유했고, 바이어의 인콰이어리 및 공장 방문에 적극 대응해, 국내 업체가 과일 건조 기계류(반 건조 감 생산)를 2017년 상반기에 아제르바이잔에 수출하였다. 현재, 아제르바이잔 업체 Balkhoorma사는 한 달에 750kg 건조, 1,500kg의 반 건조 감을 생산 중이다. 아제르바이잔에서는 매년 150,000 톤의 감이 수집되며, 동 사도 생산량을 늘릴 계획이다.

 

< “Balkhoorm”사 반 건조 감 제품 >

 

 

[자료: 무역관 자체촬영]

 

주요 이슈

 

(가축 전염병) 아제르바이잔은 사료 위생이 열악한 수준이라 동물의 전염병에 취약하다.

 

- 국제연합식량농업기구(FAO)에서 전염성 동물 질병을 방지하기 위해서 아제르바이잔 식량 안전기구(AFSA)와 함께 식품, 사료에 대한 생산 체인의 위생 검사 실시, 위험 요인 최소화를 위한 ‘2016-2020 FAO Country Programming Framework’의 지원을 받고 있다. 

 

(연수 프로그램) 한편, 한국 국제 협력 단은  한경 대학교와 공동으로  아제르바이잔 공무원들을 대상으로  '아제르바이잔 식품 조달 및 공급 시스템 개발' 연수 프로그램을 실시(2019.08.18-8.30)한다.

- 1차 연수에서는 아제르바이잔의 식품 조달 및 공급 시스템, 품질 및 위생 관리 분야가 미흡한 점을 고려하여 식품조달 및 공급 시스템 환경을 중점적으로 견학하였다.

- 아울러 2020년 2차 연수에서는 식품조달 및 공급에 필요한 제도 및 생산 가공단계 안전관리, 전자조달 시스템에 중점을 두고 진행할 계획이다.

주요기업 현황

 

주요 기업으로는 Azersun(식품 및 유통), Azercay(차), Veysaloglu(제과 제품 생산 및 유통)등이 있다. 동 기업들은 오일, 차, 통조림, 소금, 설탕, 우유, 소스, 초콜릿 등을 취급하고 있다.

 

< 아제르바이잔 주요 식품업체 >

기업명	Azersun Holding MMC
홈페이지	www.azersun.com
사업분야	식품 생산 및 유통
기업개요	* 아제르바이잔에서 가장 큰 식품 생산업체이자 유통 업체 (10개의 식품 종류와 28개의 브랜드를 보유) * 대형마트의 통조림 진열대의 많은 부분을 Azersun의 브랜드인 Bizim tarla제품이 점유 * 주요 제품으로는 완두콩, 오이, 옥수수, 토마토, 캐비어 통조림 제품이 있음.
연락처	* 대표전화: +994-12-404-1919 * 대표메일: info@azersun.com * 주소: Azerbaijan, Baku, Heydar Aliyev ave, 92a  AZ1029
기업명	Azercay
홈페이지	www.azercay.az
사업분야	차 생산 및 수출
기업개요	* 다양한 종류의 차 생산(홍차, 녹차, 허브 차, 과일 차, 유기농 차 등) * 일일 생산량 25-30톤(연간 생산량 일회용 포장 차 700톤, 상자 포장 차 16,000톤)
연락처	* 대표전화: +994-12-425-0891 * 대표메일: info@azercay.az * 주소: Azerbaijan, Baku, 12N Valery Ahmadov Str, Bakikhanov Settl, "Tea-packing factory Sun Tea" LLC
기업명	Veysaloglu MMC
홈페이지	www.veyseloglu.az
사업분야	현지 및 해외 제과 제품 생산 및 유통
기업개요	* 오리온, 로커, 네슬레 등 해외 식품업체 현지 유통
연락처	* 대표전화: +994-12-514-3030 * 대표메일: info@veyseloglu.az * 주소: Azerbaijan, Baku, Nizami dist, Keshle settl, 2nd Enine2, AZ1031

 

 [자료: 무역관 자체 시장조사, azersun, azercay, veyseloglu 홈페이지]

  

< 아제르바이잔의 주요 식품 수입업체 >

업체명	홈페이즈
Avrora	www.avrora.az
Atropatena	www.atena.az
Bolluq	www.bolluq.az
Azerbaijan Supermarket LLC (Bravo Supermarkets)	www.azerbaijansupermarket.com
Lezzet	www.lezzet.az
Engin	www.engin.az
Dincer Carchioglu	www.carchioglu.com
RSH Trade	www.rshtrade.az

 [자료: 현지 주요 유통업체 인터뷰 및 무역관 자체 조사]

  

  

식품산업의 수출입 현황

 

(수출현황) 식품 산업은 정부의 현지 생산 정책에도 불구하고, 아직까지는 무역수지 적자를 기록하고 있다. 2020년 기준으로 수출액은 6억 5,000만 달러이지만 수입액은 9억 8,800만 달러를 기록하고 있다.  최근 2년을 비교해서 볼 때 2019 년부터 2020년까지 식품 산업 및 제품의 수출액은 38% 증가했지만 수입액은 4% 감소하여 증가율로 볼 때는 수출의 증가율이 높음을 확인할 수 있다. 

이렇게 식품산업의 무역수지가 적자를 기록하는 이유는 몇 가지가 있는데 우선 농업 및 식품산업에 종사하는 인구는 많지만 아직 과학적 영농과 보관, 유통을 통해서 고부가가치를 창출하는 산업구조로 변모하지 못한 가족 단위의 소규모 영농이 대다수를 차지하고 있다는 것을 들 수 있다. 또한 아직까지도 부가가치가 높은 가공식품 위주가 아니라 원재료 중심의 수출을 보이고 있기 때문이기도 하다. 실제로 2020년 가공 식품(담배, 알코올 및 무 알코올 음료 제외)의 수입은 20.27% 증가했음에 비해 수출은 단지 4.98% 증가했다.  

 

< 2019-2021.1-9년간 아제르바이잔 유제품 수출입 통계 >

(단위: US$ 천)

                                                                                                                                                                                                                         

구분	2019		2020		2021.1-9
	수입	수출	수입	수출	수입	수출
고기	79,448.1	612.81	78,690.66	116.76	48,093.0	264.25
우유 및 크림	3,411.01	55.42	4,143.56	17.93	4,076.95	-
치즈	28,941.08	8,419.68	31,390.83	11,481.2	25,474.32	6,210.58
버터	61,684	7,719.24	77,456.99	1,718.58	52,839.93	15.12

[자료: 아제르바이잔 통계청]

 

 

 

(가격조절) 아제르바이잔의 식품 시장은 현지 생산 제품과 수입 제품이 다양하게 선보이고 있으며, 가격은 제조국가(원산지)와 브랜드에 따라 다르게 형성되어 있다.

 

- 브랜드와 제품에 따라 다양한 차이를 보이나 대부분의 수입 제품들이 현지의 유사 제품 보다 가격이 높을 수 밖에 없다. 

 

- 2021년 11월 기준, 살균 우유(1리터) 현지 제품 가격은 2.19(1.29usd)마나트, 수입 제품은 2.99(1.76usd)마나트이며, 버터 (1kg) 현지 제품 가격은 16.60(9.76usd)마나트, 수입 제품은 17.59(10.35usd) 마나트다.

 

- 올리브오일 (1리터) 현지 제품 가격은 11.48 마나트(6.75usd), 수입 제품은  21.03마나트(12.37usd)로, 2배 가량 차이가 난다. 

    

진출 전략

SWOT 분석

[자료: 아제르바이잔 경제부]

 

(신규진출) 현지 식품시장에 신규진출을 희망하는 기업은 기존 제품과의 차별성, 현지인의 선호도를 고려하여 진출을 결정해야 한다.

 

- 예를 들어, 아제르바이잔은 중동 타 국가와 달리 강력한 이슬람 문화는 아니나, 돼지고기가 함유된 제품의 소비는 미미하다.

 

아제르바이잔 식품 시장에서는 경쟁력 있는 가격 전략이 필수적이다.

- 중산층이 적고 빈부 격차가 심해, 대다수의 일반 소비자들은 저가품을 선호한다.

- 수도 바쿠에 비해 지방 도시의 구732.2마나트(약 51만원)이다.

- 아직까지 제품 가격은 구매 시 가장 고려되는 요소다.

(진흥기관) 식품 가공 및 생산 공장 설립 등을 위해 현지 기업과 협력을 희망하는 우리 기업은 현지 무역투자진흥기관 문의 및 전시회 참관 등을 추천한다.

  

               < 관련 기관 및 전시회 정보 >

명칭	아제르바이잔 수출 투자 진흥기관 (Azpromo)	2022 아제르바이잔 InterFood 식품산업전시회 (2022.5.18~2022.5.20)
홈페이지	www.azpromo.az	www.interfood.az
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[자료: Azpromo 홈페이지, INTERFOOD 전시회 홈페이지]

 

 

유망분야

 

아제르바이잔 정부는 농업 분야에서 가치사슬을 통한 부가가치 생산을 독려하고 있으며, 각종 자료를 통해 홍보 중이다.

 

- 농업에서의 가치 체인은 생산, 보관, 운송, 보관, 판매 및 소비의 모든 과정을 의미한다.

< 아제르바이잔 정부의 농산품 가치사슬 홍보용 도해 >             

                                                                                                            (단위: 마나트/kg)                                                                                                                                         

 

[자료: 아제르바이잔 정부 사이트]

 

 

    (고려사항) 이를 위해 정부는 하기와 같은 5가지 우선 사항을 중점 추진 중이다. 

    1. 국내외 시장에서 경쟁력 있는 농산품 (가공품 포함) 의 생산력 확대.

    2. 수입 대체 가능성이 높은 농산품의 성장 촉진.

    3. 농업 수익성 확대를 위한 농업 종사자간 협력관계구축 (농업 대형화 및 고소득 작물 재배).

    4. 주요 프로젝트 수행을 위한 민간협력관계 구축.

    5. 농업 발전을 위한 인프라 구축.

 

(정부 정책연계 대응) 이러한 상황을 종합할 때, 현지 공장 설립을 통한 생산 및 식품가공 기계류 수출이 아제르바이잔 정부 정책과 맞물려 가능성이 있을 것으로 판단된다.

 

-  식품 류 자체의 수출은 운송 등을 감안 시, 인근 지에서 생산된 제품이 아닐 경우 가격경쟁력을 제고하기가 쉽지 않은 상황이다.

 

또한, 아제르바이잔 정부는 식품 조달 및 공급 시스템, 품질 및 위생 관리 부문에 관심이 많고 아제르바이잔 식품 관련 공무원들이 우리나라에서 '식품조달 및 공급시스템 개발' 연수 프로그램에 참여하고 있다. 이에 따라, 식품 조달 및 공급 시스템, 품질 및 위생 관리 시스템 및 기계류도 향후 수요가 있을 것으로 전망된다.