가. 산업특성

1) 정책 및 규제

태국 에너지부는2020년 2월 ‘통합에너지 청사진(2015~2036)’ 개정 관련 공청회를 실시하고 전력개발계획(PDP), 에너지효율개발계획(EEDP), 대체에너지개발계획(AEDP), 천연가스 공급계획, 석유관리계획 등 5개의 통합 마스터 플랜수정안을 발표하였다.

통합에너지 청사진(2018~2037) 개정본은 아직까지 공개된 바 없으나 각 에너지 개발계획의 개정본은 이미 발표되었으며, 2015년 이후 현재까지 에너지 개발 및 사용 현황을 반영하여 새롭게 예측한 2037년 에너지수요와 자원 고갈에 대비하여 각 계획안을 수정하였다.

태국통합에너지청사진(2018~2037)에따른 5개통합마스터플랜의주요내용

자료: 에너지정책기획실(EPPO)

태국 에너지부는 2020년 말 기존 전력개발계획 PDP2018의 개정본인 PDP2018 Revision 1을 발표했다.  PDP 2018 개정본 1호에서 2037년까지 총 발전설비용량 목표는 77,211MW로 PDP2018과 동일하며 신규증설 설비 발전용량 56,431MW를 확충 할 계획이다. PDP2018개정본의 핵심은 지속가능성(Sustainable), 에너지 가격 적정성(Affordable), 지역사회의 에너지 사업 참여를 통한 소득창출 및 지역경제 활성화(Energy for All)이다. PDP 개정본1호에서는 Energy for All 정책에 따라 2020~2024 지역발전설비로 부터 1933MW전력을 구매 할 예정인바 이를  감안하여 재생에너지 발전용량을 △9.3% 축소하였다. 화력/갈탄 발전 및 기타 신규증설 용량 규모는 각각 △31.03%, △16.9% 축소하고 해당 발전원 감소분 1940MW는 복합화력 발전 설비 용량에 추가하였다.

2) 최신 기술 동향

(에너지저장시스템(ESS))태국전력공사(EGAT)는 아시아 최초로 신규 에너지저장기술에 해당하는 풍수력 하이브리드 시스템을 시범 도입하여 사용중이다. 2018년 4월부터 나콘 라차시마주 럼따꽁 학습 센터에 300kW 용량의 풍수력 하이브리드 연료전지를 이용, 풍력발전을 통해 생산된 잉여 전기를 전해조에서 물을 산소와 수소로 분리해 수소가스를 저장한 뒤 전력요구량이 높은 시간대에 전력을 생산하고있다.

또한 2020년 7월부터 차이야품주 밤넷나롱 고압 전류 송전탑(설치용량 16MWh), 롭부리 차이바덴 고압 전류 송전탑(설치용량 21MWh)에 배터리 에너지 저장시스템(BESS) 시범실시를 통해 재생에너지를 활용한 전력 생산의 변동성 문제를 해소하고 더욱 안정적인 전력 확보를 꾀할 예정이다. 현재 밤넷나롱 밤넷나롱 고압 송전탑과 차이바덴 고압 송전탑 ESS 시스템 설치 프로젝트는 2021년 4월 기준 60% 진행되었고 9월에 설치를 완료하여 EGAT 전력 시스템에 전력을 공급할 예정이다.

깐짜나부리 주 시나카린 댐 수력 발전소(4,5기 360MW), 딱 주 8차 푸미폰 수력발전소(171MW), 나콘 라차시마주 람 따꽁 촐라파 와타나 수력발전소(1,000MW)에서는 ‘역순환 수력발전 펌프 저장’ 방식을 사용 중에 있다.

(블록체인 기술 활용)블록체인 서비스 제공기업인 아타토(Atato)사는 2019년 4분기 에너지기업 반푸(Banpu)와 협력하여 블록체인 기술을 활용한 에너지 거래 플랫폼 개발에 착수하였다. 이후 2020년 2분기 반푸 사는 태양광 에너지 산업을 위해 IoT, 마이크로그리드, ESS 기술을 활용하고 향후 AI, 블록체인 기술이 태양광 에너지 산업을 활성화하는데 중요한 요소가 될 것으로 발표했으나 구체적인 활용 방안 및 계획은 아직까지 공개되지 않았다.

국영 재생에너지 기업 BCPG는 태양에너지 매매에 블록체인 기술을 활용한 최초 기업으로, 2018년 T77 커뮤니티 몰에서 시범 프로젝트로 블록체인을 통해 태양에너지 매매를 시작한 이후 여러 커뮤니티 몰 및 주택 단지에서 블록체인 기술을 통한 태양에너지 매매를 진행해 왔다.

3) 주요 이슈

태국 최대 탄광은 북부 람빵주에 위치한 매모(Mae Moh)광산이나 2019냔 기준 매모 광산의 보유량은 약 30년 이내 고갈 될 전망인것으로 알려졌다. 또한 태국 에너지부는 걸프만 지대 3만 4873㎢를 아우르는 3개의 해상유전 개발을 위한 제 23차 석유탐사권 입찰을 2007년도에 실시하기로 하였으나 거듭 지연되다가 2014년 태국의 정정 불안정을 이유로 무기한 연기되었다. 이후 태국 에너지부는 지난해(2020년) 4월경 제23차 석유탐사권 입찰을 실시할 예정이라고 발표했으나 코로나19 발생으로 인하여 2021년 현재까지 입찰 일정이 또다시 연기되고있다. 태국 정부는 향후 제23차 석유 및 가스 시추권 낙찰 시 자본지출 규모가 약 15억 밧(4840만 달러)에 달할 것으로 예측하고있다.

그밖에 태국 정부는 향후 전력 부족 심화에 대응하고자 태국전력공사(EGAT)를 통하여 남부 끄라비주에 발전용량 800MW 규모의 화력발전소와 클라주 테파지역에 2000MW규모의 화력발전소 건설을 추진할 예정이었으나 지역주민과 환경단체의 반대로 개발이 수 차례 지연되었다. 태국 에너지부 산하 에너지국은 2019년 11월 5000만 밧(161만 달러)을 투입하여 전략적환경영향평가를 실시하였고, 2020년 3월 태국 에너지부는 환경, 지역. 경제 등 전문가들로 구성된 위원회 설립을 발표하였다. 아울러 2020년12월9일 연구위원회와 지역주민 대표 참석하에 공청회를 개최하였으나 양측의 의견 대립으로 합의점을 도출하지 못했다. 이후 전략적환경교육평가위원회 마눈 시리탐 대표는 지역주민과의 갈등 해소를 위해 보다 세밀한 연구가 진행되도록 권고한바 있다.

4) 주요기업 현황

석유탐사 관련 분야는 태국 최대 정유그룹 PTT의 PTTEP(PTT Exploration and Production Plc)가 대표적인 기업이며, 전력발전 및 송전과 관련 분야는 태국전력공사(EGAT)가 대표 기업에 해당한다.

태국 주요 에너지기업 소개

자료: 각 사 홈페이지

태국내 민간 발전업체는 규모에 따라 독립발전(IPP), 소규모발전(SPP),초소규모발전(VSPP) 3가지로 분류된다. IPP는 90MW 이상의 발전설비용량을 갖추고 주로 천연가스와 석탄을 원료로 발전하는 대형 발전기업이 해당되고, SPP는 10~90MW의 발전설비용량을 갖추고 태국전력공사와 5~25년 구매계약을 체결하는 소규모발전업체, VSPP는 10MW 이하의 발전설비용량 사업자로 태양광, 수력, 바이오매스등의 재생·대체에너지로 전력을 생산하며 발전차액지원( FiT) 단가에 따라 생잔 전력을 판매하는 초소규모 발전업체가 해당된다. 지난 10년간(2010~2020) SPP와 VSPP업체 발전 비중이 지속적으로 증가하고 특히 VSPP 발전 비중은 2010년 0.7%에서 2020년에는 5.4%로 증가했다.

발전업체 규모별 발전비중비교(2010년 VS 2020년)

자료: 크룽시은행연구소

태국주요에너지기업

자료: 각회사홈페이지, 태국사업개발국, 크룽시은행연구소

나. 산업의 수급 현황

태국의 1차 에너지 공급량은 2016년 14만 ktoe(석유환산톤) 이상 최고치를 기록한 이래, 2017년 감소했다가 2018년 증가세로 돌아섰다. 그러나 2020년에는 전년 대비 8.4% 감소한 12만 9182ktoe를기록했다.

태국의 1차에너지공급현황

(단위: ktoe)

자료: 태국에너지부산하대체에너지개발효율국자료를바탕으로 KOTRA 방콕무역관작성

2020년 태국의 에너지 생산량은 전년 대비6만6821ktoe으로 13.3% 감소했다. 태국의 에너지원별 생산량은 2020년 기준 천연가스가 2만 8865ktoe으로 전체의 43.9%의 비중을 차지하여 가장 높은 생산비중을 기록했으며, 이어서 신재생에너지(27.9%), 석유(8.9%), 재생에너지(7.9%) 등의 순이다.

에너지원별 생산량

(단위: ktoe, %)

자료: 태국에너지부대체에너지개발효율국

에너지 수입량은 2018년에 8만 3066ktoe으로 최고치를 기록했으나 이후 하락세에 접어들었다. 2020년 총 에너지 수입량은 전년 대비 1.3% 감소했고 석유제품, 재생에너지, 석유 수입 제외한 부분 수입이 증가했다. 에너지원별로는 석유수입량이 4만 2291ktoe으로 전체의 54.8%를 차지해 가장 많았고, 석탄(19.3%), 천연가스(18.2%) 순으로 수입이 활발했다.

에너지원별 수입량

(단위: ktoe, %)

자료: 태국에너지부대체에너지개발효율국

태국의 석유와 역청유(HS 2709) 양대 수입국은 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아로 2020년 기준 양국으로부터의 수입이 전체 수입의 각각24.6%와 17.0%를 차지했다. 2020년 나이지리아 및 앙골라로부터의 수입은 각각 167.0%, 150.1% 대폭 증가한 반면 카타르로부터의 수입은 65.2%로 대폭 감소했다. 2013년 이후 한국으로부터의 석유 수입은 없거나 매우 소량이었으나 2020년 수입량은 2896.9만 달러로 22위를 차지했다.

태국의석유와 역청유(HS 2709) 수입현황

(단위: 백만달러, %)

자료: Global Trade Atlas

태국의 석유제품 수입은 2020년에들어 수입규모가 전년 대비 42.5% 급감했고 상위 10개 수입대상국으로부터 수입이 모두 감소했다.

2020년 기준 싱가포르, UAE, 쿠웨이트로부터의 수입 비중은 각각 25.0%, 19.8%, 8.2%로 전체 수입 규모의 절반을 차지했다. 한국으로부터의 수입은 2억1719만달러로, 전체 수입의 6.3% 비중을 차지하며 5위에 올랐다.

태국의 석유제품(HS 2710) 수입현황

(단위: 백만 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

태국의 에너지 수출은 2020년 1만812ktoe로 전년 대비 6.2% 증가했으며, 석유제품과 석유 수출이 각각 전체의 85.6%, 11.4%를 차지해 절대적인 비중을 차지했다.

에너지원별 수출량

(단위: ktoe, %)

자료: 태국 에너지부대체에너지개발효율국

태국의 최종에너지 소비량은 꾸준히 증가했으나, 2020년에는 코로나19에 따른 산업부문 에너지 소비량 감소로 전체 에너지 소비량이 전년 대비 9.9% 감소하여 7만7340ktoe를 기록했다. 에너지원별로는 석유제품 소비량이 3만 7124ktoe으로 전체의 48.0%를 차지하였고, 전기 소비는 1만6761ktoe로 21.7%, 석탄 소비는 7983ktoe으로 10.3% 비중을 차지했다. 경제부문별로는 수송 부문에 38.4%로 가장 많은 에너지가 사용되었으며, 산업용 37.0%, 주거용 13.1%, 상업용 8.2%, 농업용 3.0%, 건설용 0.2%, 광업용 0.1% 순이다.

에너지원별 최종에너지 소비량

(단위: ktoe, %)

자료:태국 에너지부대체에너지개발효율국

다. 진출 전략

1) SWOT 분석

태국 정부의 전력개발계획과 환경 문제에 대한 중요성이 높아지면서 신재생에너지 개발에 대한 관심이 높아지고 있는 바 태국 내 신재생에너지 개발 관련 동향 및 정책을 주시하면서 사업기회를 모색할 필요가 있다. 태국 정부는 태양광 이외에도 팜유, 사탕수수, 카사바 등을 주원료로 하는 바이오 연료의 개발 및 소비 진흥에도 높은 관심을 가지고 있다. 단, 신재생에너지 사업은 관련 사기 사례 또는 사기 의심 사례가 자주 접수되는 분야인 만큼 계약체결 또는 사업 수행에 앞서 프로젝트와 관련된 사항을 철저하게 확인하고 조사해야 할 것이다.

그밖에 에너지저장시스템(ESS) 개발, 송유관 확장 및 교체, 태양광패널, 전력기자재에 해당하는 변압기, 전선, 케이블, 차단기, 배전기 등의 보급에 관심을 기울일 필요가 있다.

자료: 태국 에너지부, 에너지정책기획실(EPPO), 대체에너지개발효율국(DEDE), 현지 언론보도(방콕포스트, 방콕비즈뉴스, 그린뉴스), 태국전력공사(EGAT), 태국 에너지기업 홈페이지(PTT Exploration and Production Plc (PTTEP), Chevron Thailand Exploration and Production, Sahakol Equipment PCL, Banpu PCL (1983), Italian-Thai Development PCL, Electricity Generating PCL, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, Gulf Energy Development PCL, BCPG), Global Trade Atlas, 타이스마트그리드 및 방콕무역관 보유자료 종합