- 정부의 화학산업 육성 정책, 넓은 내수시장 등을 바탕으로 성장세 유지 -

- 특수화학, 유기화학, 폴리머, 그린 케미칼 등 품목에 대한 수요 증가세 -

가. 산업 특성

□ 정책 및 규제

  ㅇ 인도의 화학산업은 8만여 개 이상의 상용 제품을 포괄하고 있으며, 크게 벌크화학, 특수화학, 농약, 석유화학, 고분자, 비료 등으로 구분

    - 인도는 세계 석유화학원료 공급원인 중동과 인접해 있어 규모의 경제를 이루고 있으며 2025년까지 3,400억 달러 규모가 될 것으로 전망

    - 또한 전 세계 염료 및 염료 중간재 생산의 약 16%를 차지하고 있으며, 몇 가지 유해 화학물질을 제외하고는 허가가 필요 없는 등 석유화학 분야에 우호적인 편

ㅇ 인도 정부는 구자라트, 안드라프라데시, 오디샤 및 타밀나두 주에 4개의 석유화학 투자지역 Petroleum, Chemicals, Petrochemical Investment Regions: PCPIR)을 승인한바 있음

    - 인도 석유화학투자지역(PCPIR)은 공동 인프라 및 지원서비스를 통해 네트워킹과 효율성 제고를 꾀하도록 계획되었음

    - 또한 인도의 화학진흥개발계획(Chemical Promotion Development scheme)은 세미나, 전시회, 연구 및 컨설팅 등을 통해 재정적 지원을 확대하고 화학산업에 영향을 미치는 문제를 분석하여 인도의 석유화학분야 발전을 목표로 하고 있음

인도 석유화학투자지역(PCPIR)

자료: INDIA CHEM 2021

  ㅇ 인도는 유해화학물질의 제조, 보관 및 수입에 관한 규제(Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989)를 제정하여 산업현장에서 발생하는 화학물질로부터의 오염을 방지하고 있음

    - 인도 정부는 인도 내 수입, 제조, 보관되는 화학 제품을 3종으로 분류하여 관리 중인데 독성화학물질, 가연성 가스 및 액체 등과 같은 1종을 수입할 경우 수입일 기준으로 30일 이내에 정부에 관련 서류 제출 등 수입절차를 완료해야 함

    - 또한 1종 제품은 사고위험물질로 규정되어 수입시 화학산업부 및 산림환경부 승인과 안전검사를 통과해야 함

□ 주요 이슈

ㅇ 인도 화학산업의 성장은 산업 통합을 통한 생산성 향상과 경쟁력 제고, 중국의 경제성장에 따른 화학물질 수요 증가에 기반

    - 인프라, 제한된 원료 공급, 에너지 비용 및 숙련된 인적자원 부족 등 화학산업이 가지고 있는 문제점에도 불구하고 소비재, 자동차 및 전자제품, 의료서비스 산업의 호황에 따라 성장이 가능

  ㅇ 전세계적으로 확대되고 있는 무역분쟁 등 글로벌 경영환경의 변화는 인도 화학산업 발전에 기회가 될 것으로 예상

    - 많은 글로벌 석유·가스 관련기업이 다운스트림에 관심을 기울이고 있으며, 이로 인해 인도내 석유화학 분야에 대한 투자확대는 원료공급 문제를 완화하고 자급률 제고에 기여 할 전망

    - 또한 엄격해진 환경 규범과 규제에 따라 변화를 맞고 있는 중국 화학산업은 중국으로부터 화학제품을 공급받는 기업에게는 불확실성의 증가로 여겨질 수 있으나 인도에는 기회로 작용

    - 아시아 화학산업 시장이 주요 소비 허브로 부상함에 따라 서구 기업은 아시아에서의 입지를 확대 할 것으로 예상

  ㅇ 인도에서 생산되는 농약의 약 50%는 수출되며 이러한 수출 비중은 지속 될 것으로 전망

    - 석유화학제품에 대한 수요는 2015-2018년 기간 중 연평균 5.4% 증가하였는데 이 수요의 31%는 폴리머에서, 22%는 올레핀에서 기인

    - 인도 비료 시장의 경우 2018년 기준 640억 달러를 규모였으나 2019-2023년 중 연평균 13%의 성장세를 보이며 약 1,380억 달러 규모에 달할 것으로 전망

    - 유기화학물질에 대한 수요는 2019-2023년 중 연평균 9% 성장할 것으로 예상되며, 특히 페놀 수요는 11% 증가할 것으로 예상

ㅇ 인도내 화학제품 제조시 청산, 이소시아네이트 등과 같은 유독성 제품을 제외하고는 별도의 인증이 요구되지 않음

    - 수산화나트륨, 붕산, 폴리 염화 알루미늄, 아세트산 등 일부 화학물질은 인도표준국(Bureau of Indian Standards, BIS)의 인증을 필요로 함

    - 반면, 자국의 산업 보호를 위해 화학 제품에 대한 반덤핑 조사 등 무역규제 조치가 시행되고 있는데 염소화 폴리염화비닐 반덤핑 조사, 페놀 세이프가드 조치 등을 예로 들 수 있음

□ 주요 기업

나. 산업의 수급 현황

□ 생산 현황

ㅇ 인도내 화학제품은 2019-2020년 중 13,871 천 MT의 생산량을 기록하였으며, 알카리 화학제품은 2019-2020년 중 주요 화학제품 생산량의 약 71%를 차지

    - 2018-2019년 중 주요 화학제품 생산량은 무수탄산나트륨 304만 8000톤, 수산화나트륨 292만 5000톤, 액체염소 206만 9000톤, 탄화칼슘 8만 3000톤 등

    - 인도내 석유화학제품 수요는 2019-2023년까지 연평균 7.5%의 성장세를 보일 것으로 예상되며, 폴리머 수요는 8% 증가할 것으로 예상

    - 인도 농약 시장은 연평균 8% 성장하여 2025년에는 약 47억 달러 규모에 이를 것으로 전망

    - 특수화학제품은 인도 전체 화학 및 석유화학시장의 22%를 차지하는데 회계연도 2018년 기준 약 350억 달러 규모이며, 2019-2022년 중 연평균 12%의 성장세를 보일 것으로 예상

  ㅇ 2018년 사우디아라비아의 아람코는 ADNOC(Abu Dhabi National Oil Company) 및 인도의 RRPCL(Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Limited)와 인도 서부 해안에 초대형 정유 및 석유화학단지를 건설하였고, 2019년말 Adani 그룹은 BASF 및 ADNOC, Borealis와 파트너쉽을 체결하여 인도내 화학공장건설 타당성을 검토 중

    - 이러한 석유화학부문 투자는 현재의 공급원료 문제를 완화하고 결과적으로 다운스트림 중간재 및 특수화학물질에 대한 지원을 제공

□ 수출입 현황

ㅇ 염료 및 염료 중간재, 유기화학 및 무기화학물질, 농약, 화장품 등을 포함한 화학제품의 총 수출액은 2018-2019년 중 약 191억 달러에 달했으며, 2020년 1월까지의 잠정치는 157억 달러 규모

    - 화학산업은 인도 무역에 중요한 부분을 차지하고 있는데 과거 5년 동안 인도 무역규모에서수입 3위, 수출 4위를 차지하고 있음

    - 인도는 화학분야에서 150억 달러의 적자를 기록하고 있는데 석유화학 중간재의 인도내 공급부족을 막기 위해 자급자족이 가능한 밸류체인을 구성하고 특수화학물질과 같은 부분의 수출 확대를 통해 화학산업의 시장 확대를 추진 중

  ㅇ 2019년 4월부터 2020년 1월까지 염료 수출은 전년 대비 9.1% 증가한 23억 달러를 기록하였으며, 유기화학물질 71억 달러, 농약은 28억 달러, 무기화학제품의 수출은 8.6억 달러를 기록

    - 인도 화학 부문은 연간 15-20%의 성장세를 보여 2025년에는 3천억 달러 이상의 규모를 예상하는데 이를 위해 인도정부는 화학물질 수요를 충족하고 수입을 억제하는데 초점을 맞춘 정책을 추진 중

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

□ 유망 분야

  ㅇ 특수화학제품

    - 특수 화학 부문은 다른 화학 부문보다 수요가 크게 증가 할 것으로 예상되는데 이는 기술혁신에 따른 특수화학물질의 적용 사례가 확대됨에 기인

    - 특수 화학 물질에는 농약, 화장품 첨가제, 접착제, 세정 재료, 색상, 건설 화학 물질, 엘라스토머, 향료, 식품 첨가물, 윤활유, 페인트, 폴리머, 계면 활성제, 향료 등이 포함

  ㅇ 유기화학제품

    - 유기 화학 물질에 대한 수요도 상승 추세를 따를 것으로 전망되는데 주요 제품으로는 메탄, 에틸렌, 폴리에틸렌, 메틸알코올, 글리세롤, 포름알데히드, 아세트알데히드, 아세톤, 옥살산, 포도당, 벤젠, 벤즈알데히드 등이 있음

  ㅇ 폴리머

    - 플라스틱 제품의 사용이 증가함에 따라 폴리머에 대한 수요도 증가세를 보이고 있는데 포리머에 대한 수요는 2019-2023년 동안 연평균 8% 증가할 것으로 전망

  ㅇ 그린 케미칼

    - 인도를 포함한 전 세계적으로 친환경 및 친환경에 대한 수요가 급증하고 있는데 이러한 화학 물질에 대한 수요는 소비자 부문(에코 화장품, 친환경 식품 성분 및 첨가제, 바이오 플라스틱 등)과 산업 부문(에코 살충제, 친환경 농약, 바이오 비료 등) 모두에서 나타남

□ 시사점

ㅇ 인도 화학산업은 인프라, 제한된 원료 공급, 에너지 비용 및 숙련된 인적자원 부족 등의 문제에도 불구하고 수요 확대에 기반한 지속적 성장이 예상

    - 특히 특수화학, 유기화학, 폴리머, 그린 케미칼 등의 품목에 대한 수요는 계속 확대될 것으로 예상되어 시장이 유망

  ㅇ 인도 정부는 구자라트 등 석유화학투자지역(PCPIR) 지정을 통해 자국 화학산업 육성을 적극 추진 중이며, 자국 산업보호에도 적극적

  - ‘Make in India’ 정책에 따라 자국의 제조업 육성을 중점 추진중인 인도정부는 무역규제를 통해 자국 산업을 보호하려는 움직임이 있는바 반덤핑관세 등 수입 통제에 대한 모니터링이 필요

자료: Global Data, IBEF, Invest India, Department for Promotion of Industry and Internal Trade 등