가. 산업특성

□ 정책 및 규제, 문화

ㅇ (규제 1) 맥주 라벨에 영양성분 및 열량 표시 의무화 추진 중

- EU 라벨링 규정 No. 1169/2011에 의거, 식품 및 음료는 칼로리를 포함한 영양표시를 해야 하지만 알콜 도수 1.2%를 초과하는 주류 제품은 예외였음

- 벨기에 정부는 비만상승을 막기 위해 맥주의 열량정보 역시 소비자에게 공개해야 한다고 판단, 2019.6.13. EU와의 양해각서(MoU)를 체결하고 2022년 말까지 성분 및 열량을 맥주 라벨에 표시하기로 함

ㅇ (규제 2) 라디오, TV, 영화관 등 국내 맥주제품을 광고하기 위해서는 벨기에 윤리광고 위원회인 JEP(Jury d’Ethique Publicitaire)의 사전 허가 받아야 하며, 준수하지 않는 경우 1만 유로 벌금이 부과

- 법적근거 : 주류제품의 광고 및 유통 관련 협약(la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool)

- 발효일 : 2013.1.25.일

ㅇ (정책) 맥주 용기의 재활용 활성화

* 참고 : 벨기에는 플란더스(북부), 브뤼셀(중부) 및 왈로니아(남부) 등 3개의 지방정부로 구성된 연방정부로 형태로, 거의 모든 정책이 연방차원이 아닌 지방정부별로 시행

- (플란더스 지방) 2018년 6월, Plan emballages 전략 발표. 2022년까지 판매된 맥주 및 음료 용기의 90%를 재활용하고 이 재활용 비율을 2023년 95%, 2025년 100%까지 끌어올린다는 계획임. 이를 위해 모든 판매처에 공병 수거제를 마련하는 방안 추진 중

- (왈로니아 지방) 2018년 Primes de retour 전략 발표. 도시 곳곳에 맥주 또는 음료캔 수거 기계를 설치하고 시민들이 버려진 캔을 주워 기계에 넣으면 캔당 5센트를 돌려줌

- (브뤼셀 지방) 관련 정책 수립 추진 중

ㅇ (문화) 생산되는 맥주의 종류만 1500여 종에 이르는 벨기에에는 각 맥주에 맞는 전용잔과 음용법이 있음. 식당과 바 뿐만 아니라 일반 가정에서도 맥주마다 다른 전용잔을 구비해 마시는 등 벨기에인들에게 있어 맥주는 매우 중요하고 빼놓을 수 없는 문화임

맥주 종류마다 다른 전용잔  

- 이 밖에도, 벨기에 맥주는 트라피스트로 유명한데 트라피스트는 수도원에서 전통적인 방식으로 수도사가 직접 제조·관리하는 맥주로 깊은 맛을 내는 것이 특징. 알콜 도수가 최소 4%에서 12%에 이르며 전 세계적으로 총 14종이 존재

· 이 중, 6종이 벨기에에서 생산되고 있으며 이외 네덜란드(2종), 오스트리아, 이탈리아, 영국, 프랑스, 스페인, 미국에서 각각 1종씩 생산 중

□ 주요 이슈 및 최신 기술동향

ㅇ (주요 이슈) 무알콜 맥주 제품 수요 급증

- 벨기에 내 웰빙 트렌드가 확산되며 맛은 일반 맥주와 거의 동일하면서도 건강까지 챙길 수 있는 무알콜 맥주가 큰 인기를 끌고 있음

· 기존 무알콜 맥주는 맥주를 표방하긴 했으나 맛에 있어서 진짜 맥주와는 차이가 커, 모유수유중인 산모 또는 임산부 위주로 소비돼왔음. 맥주 제조 기업들은 일반 맥주의 생산과정 마지막에 알콜만 제거하는 방식으로 맥주공법을 바꿔, 맛과 풍미를 진짜 맥주와 거의 동일하게 재현해냈으며 현재는 운전자, 임산부 외에 일반적으로 술을 즐기지 않는 소비자들 역시 무알콜 맥주를 마시는 것으로 나타남

· 벨기에 맥주협회에 따르면, 2017년 기준 14명당 1명이 무알콜 맥주를 마셨다면 2019년에는 3명당 1명이 마시고 있는 것으로 나타남. 글로벌 맥주기업 ABInBev는 2025년 전세계 맥주 소비의 20%가 무알콜 맥주가 점유할 것으로 전망

ㅇ (최신 기술동향) 물 소비를 최소화하는 환경 친화적 생산기술

- 국내 업계는 맥주생산에 들어가는 물 자원 사용을 최소화하는 기술을 개발하기 위한 투자를 지속해옴. 이러한 기술개발을 통해 2000년 당시 1L의 맥주생산을 위해 10L의 물이 필요했다면 현재는 1L당 4.5L만의 물로 맥주 생산이 가능

□ 주요 기업 현황

ㅇ 맥주산업의 대표적인 기업으로는 세계 1위 기업인 ABInbev가 있으며 이 외에도 Duvel, Chimay, Palm사 등 세계적으로 유명한 기업이 다수 존재

벨기에 주요 맥주 기업  

자료 : Trendstop

나. 수급 현황

□ 맥주산업 수급현황(2019년 기준)

ㅇ 개요

- (시장규모) 매출액 약 37.5억 유로(전년대비 +10.4%)

- (기업 수) 맥주 양조기업 340개사

- (고용현황) 직접고용 6551명, 간접고용 5만 명

- (생산) 2500만 hl(헥토리터), 전세계 맥주 생산의 1% 점유

· 생산되는 맥주 종류의 수 1500종 이상

- (소비) 703.5만 hl(국내 총 소비량은 2018년 대비 0.2% 소폭 증가했으나, 1999년과 비교했을 때 31% 감소하는 등 웰빙 트렌드 추세로 맥주 수요 점진적 하락)

· 제품별 소비 형태는 병맥주(46.2%), 캔맥주(28.1%), 생맥주(23.9%), 일회용기(1.8%) 등으로 병맥주 제품이 가장 많이 소비

- (투자) 해당산업 투자 3.3억 유로 규모(전년대비 +31.9%)

최근 3년간 벨기에 맥주산업 수급 동향

(단위 : 백만유로)

자료 : 벨기에 맥주 협회

ㅇ 수출현황

- 벨기에는 전체 생산의 72%를 수출하는 맥주수출 강국임. 2019년 기준 총 1814.8만 hl를 수출했으며, 이 중 역내에 1285.8만 hl를, 역외국에 528.9만 hl를 수출

- 역내 수출이 전체 수출에서 차지하는 비중이 70%에 달할 만큼 매우 크나, 역외 수출규모가 점진적으로 증가하는 추세

· 2009년과 비교했을 때 역내 수출은 65.8% 증가한 반면, 역외 수출은 156.4% 증가

1990년~2019년 벨기에 맥주 수출 추이

(단위 : 1천 hl)

* 주 : 주황색은 EU 역내 수출, 파란색은 역외 수출

자료 : 벨기에 맥주협회

- 국별 수출을 살펴보면, 프랑스 수출이 504만 hl로 가장 많고 그 뒤로 네덜란드(324만 hl), 미국(236만 hl), 독일(181만 hl), 스페인(122 hl) 순. 이들 상위 5개국에 대한 수출비중은 전체의 약 75%임

- 수출 10대국 중 EU 역외국은 미국, 캐나다, 중국, 한국 등

- 대한국 수출의 경우, 총 37.7만 hl로 수출국 중 9위 기록(전년대비 5.7% 감소)

2017~2019년 국별 맥주 수출추이

(단위 : 1천 hl)

  자료 : 벨기에 맥주협회

다. 진출전략

□ SWAT 분석

□ 진출 유망분야

ㅇ 벨기에 내 인기몰이중인 K-드라마의 여파로 K-Food가 확산 중인 바, 벨기에에는 없는 소맥·녹차·유자 맛 등 보다 차별화된 전략을 수립해 진출가능성을 모색해 볼 수 있다고 판단됨

- 벨기에에 한식이 큰 호응을 얻고 있으며 드라마에서 봤던 소주 또는 막걸리를 호기심으로 구매하는 소비자들이 늘어나고 있음. 또한, 이전에는 아시아 마트에서만 찾을 수 있었던 라면, 음료 등 한국 식품은 이제 일반 마트에서도 쉽게 구매가 가능

- 여기에 올해부터 시행된 한국의 주세개편(종가세→종량세)에 따라, 다양한 맛과 품질 등 경쟁력을 갖춘 우리 소규모 수제맥주 양조기업이 최근 빠르게 증가하는 추세

- 이에, 벨기에 시장에 관심 있는 우리 양조기업들은 국내 개최되는 다양한 맥주 품평회 참가를 통해 수제맥주를 홍보하고 시장동향을 살펴볼 필요가 있을 것임

벨기에 맥주 품평회 관련 정보

ㅇ 이 밖에도, 벨기에 내 340여개의 다양한 양조기업(브루어리)이 존재하는 바 소규모 양조기업 인수를 통한 투자진출 역시 고려해 봄직 함. 벨기에는 3개 지방정부에서 각각 전담기관을 두고 해외투자 유치를 위한 다양한 투자 인센티브를 제공 중

지방별 투자 전담기관 정보

자료 : 기관별 홈페이지

* 자료 : 벨기에 맥주협회, 벨기에 통계청, 플란더스 및 왈로니아 지방정부 홈페이지, FIT, AWEX, Hub.brussels, Trendstop, 현지언론 종합