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러시아 석유가스 산업

국별 주요산업

러시아연방

모스크바무역관

2020-05-14

출처 : KOTRA

Keyword #러시아 #석유가스 #원유 #수출 #정유 산업 #수입대체산업 정책

가. 산업 특성

러시아 4대 석유가스 개발지

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□ 정책 및 규제

ㅇ 러시아는 자원개발 중심에서 정유산업 등 부가가치가 높은 산업으로 지원 정책을 전환 중

- 러시아의 원유 및 가스 수출 비중은 전체 수출의 40% 정도임.

- 정유 산업을 포함한 전체 석유가스 산업은 러시아 GDP의 15%를 차지하며, 전체 산업 생산성의 3분의 1을 차지

- 러시아 정유 생산성은 세계 3위으로, 미국과 중국 다음으로 생산성이 높음.

ㅇ 자원개발 및 정유 산업 관련 기계설비 수입대체화 정책 확대 적용

- 러시아는 수입대체산업 및 현지 제조업 육성 정책 기반으로, 2024년까지 에너지원료 수출세를 폐지하고 자원 채굴세를 증액함으로써 현지조달 및 현대화를 조성 중

- 정유 기계설비 중 펌프, 압축기, 공기냉각시스템, 원심 펌프 등은 현재까지 수입의존도가 60% 이상임.

- 조달시장에서 현지산 납품을 우선주의로 수입대체화에 박차를 가하고 있음.

□ 최신 기술 동향

ㅇ 2019년 기준 러시아 원유 생산량은 5억6,100만 톤이며 정유량은 2억9,000만 톤으로, 정유 심도(원자재 투입 대비 생산성)는 82.7% 기록

- 2010년 러시아의 정유 심도는 71.1%이었고, 2016년은 79.1% 였음.

- 러시아의 정유 생산효율성은 심도 기준으로 10년전 대비 크게 높아진 상황이나 미국과 중국의 효율성(심도 90% 이상) 대비 아직 낮은 편

ㅇ 정유산업의 핵심 장비인 원자로 제조에서는 러시아는 세계적인 기술 보유

- 러시아 연방 원자력 공사 Rosatom사는 원자로 기술력에서는 세계적으로 독보적임.

- Rosatom사는 원자력 활용 기술뿐만 아니라 정유산업의 다양한 장비 솔루션을 위해 AEM(Atomenergomash) 계열사를 설립, 원자로 및 용해로 장비 뿐만 아니라 수입의존도가 높은 공기 냉각장치, 열교환 장비 등을 설계하고 있음.

□ 주요 이슈

ㅇ OPEC+ 감산협상 난황을 겪으면서 국제원유가격 급격히 하락

- 지난 3월 초 국제감산협상이 결렬되면서 지난 18년동안 최저 국제유가(배럴당 22.58 달러) 기록

- 3월말까지 국제 원유거래가가 마이너스를 기록하기도 함.

- 러시아 재정은 석유가스 산업 수익창출에 매우 민감하며, 2020년 국가예산은 배럴당 30달러에 하한선을 두고 있어 현재 기준으로 재정에 큰 타격을 받을 예정

3월 초 OPEC+ 협상 및 유가 폭락

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자료: www.tradingview.com

ㅇ 러시아 에너지연료 수출 악화

- 2019년 간 러시아 원유 수출 가격이 전년대비 8.4% 감소하였고 가스는 15% 감소

- 가스 수출가격 감소의 주 요인은 러시아 수출 시장인 유럽으로 아시아와 미국으로부터 LNG 수출이 확대되었기 때문임.

- 한편, 러시아 드루즈바(Druzhba) 송유관의 오염 스캔들 영향과 대 러시아 미국 경제제재 대상인 Nord Stream 구축 일정 차질이 수요감소에 영향을 미침.

* 드루즈바의 송유지는 벨라루스, 우크라이나, 폴란드, 독일, 체코, 헝가리

** 2019년4월, 벨라루스(Mozyrksky사, Naftan사)가 드루즈바에서 송유되고 있는 석유에서 오염물질 검출 의혹 제기 후 벨라루스와 폴란드는 송유 거부. 동년 7월, 러시아는 230억 루블 배상

- OPEC 감산협상에 의한 수출 제한 규정도 수출 감소의 원인이 되고 있음.

ㅇ 러시아의 신규 국제 송유 가스관 개통과 ‘노드 스트림-2’ 추진 난황

- ‘시베리아의 힘(Power of Siberia)’ 가스관은 러중 공동개발 프로젝트이었으며 2019년12월 개통되면서, 향후 30년 간 연 380억㎥ 가스를 중국으로 송유할 수 있게 됨.

* 동 프로젝트는 2014년 Gazprom사와 중국 석유가스공사(CNPC)의 합작 투자 협약으로 추진

** 가스 주요 공급선은 아무르 가스 정제 공장(Amur Gas Processing)임.

- ‘투르크 가스관’은 러-터키 연결 라인으로, 2020년 1월에 개통되면서 터키를 포함한 남동 유럽 지역(지중해 연안)에 가스 공급이 연 157억5,000만㎥로 확대될 전망

- 2019년12월, 미국 제재 대상이 된 ‘노드 스트림-2(Nord Stream-2)’는 덴마크의 해역 영토 통과 승인 거절로 잠정적으로 개발이 중단되었으나 2020년 2월, 러시아가 공동개발이 아닌 단독적으로 파이프 구축을 제개함으로써 덴마크 에너지 공사에게 영토사용권을 다시 제출해 놓은 상황

* 공동 개발사였던 Allseas(스위스)는 미국 제재에 의해 활동을 중단

** 러시아 파이프 구축 선박 ‘Academician Chersky’는 극동 나호드카 항만에서 건조되었고 현재 개발지로 출항하였음.

‘시베리아의 힘(Power of Siberia)’ 가스관 경로

투르크 스트림 가스관

TurkStream: Who profits, who loses out? | Business| Economy and ...

노드 스트림-2

US envoy defends Nord Stream 2 sanctions as 'pro-European ...

두루즈바 송유관

Druzhba Pipeline Map | European Dialogue

자료: 모스크바 무역관 수집(구글 등)

□ 주요기업 현황

ㅇ 러시아는 석유가스 산업의 3대 기업(Rosneft, Gazprom Neft, Lukoil) 중심으로 관련 산업 주도

- 동 기업들은 90년대 초부터 원유가스 개발, 정유 산업, 석유화학제품 유통을 주도하고 있음.

ㅇ Rosneft사와 Gazprom Neft사는 정부 지분 참여로, 실질적인 국영기업이라 할 수 있음.

- Rosneft사는, 2016년부터 러시아 석유가스 시장에 주요 기업으로 부상한 Bashneft사를 인수

- Slavneft사는 Rosneft와 Gazprom Neft사의 공동 계열사임.

ㅇ Lukoil사와 Surgutneftegas는 석유가스 기업으로 민간기업을 대표하고 있으며, Tatneft사는 타타르스타 공화국의 국영기업으로 알려져 있음.

러시아 석유가스 개발 주요 회사

회사

(로고)

설립 연도 및

위치,

웹사이트

2019년 매출 (십억 루블)

2018년도 매출 (십억 루블)

증감율(%)

2019/

2018

설명

Rosneft

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1993년,

모스크바

https://www.rosneft.com/

8.676

8.238

2.3

· 석유, 천연가스, 석유제품의 탐사, 추출, 생산, 정제, 운송 및 판매 전문

· 로즈네프트사를 통한 정부 통제를 받음

LUKOIL

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1991년,

모스크바

https://www.lukoil.com/

7.841

8.035

-2.4

· 석유, 천연가스, 석유제품의 추출, 생산, 운송 및 판매 전문

· 세계 거대 원유 생산사 중 하나

· 전 세계 40여 개국 이상 지사 및 자회사 운영

Gazprom Neft

Gazprom neft logo eng.gif

1995년

상트페테르부르크

https://www.gazprom-neft.com/

2.485

2.489

-0.3

· 주로 석유 및 가스전의 탐사와 개발, 석유 정제, 석유제품 생산 및 판매

· 가즈프롬사의 자회사로, 가즈프롬사가 지분의 약 96% 보유

· 러시아와 해외 70개 이상의 석유생산, 정제, 마케팅 기업 등이 속해 있음

Surgutneftgaz

Сургутнефтегаз

1977년

수르구트

https://www.surgutneftegas.ru/en/

1.175

1.148

2.3

• 회사 소유 구조가 매우 복잡, 지분의 약 70% 비영리 파트너십, 해외 기업, Surgutneftegas자회사들이 차지

• 한티만시자치구에 채굴 시설 집중

• 석유 및 가스 생산, 정유 분야 종사

Tatneft

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1950,

타타르스탄

http://www.tatneft.ru/

0.932

0.910

2.4

· 러시아 수직 통합형 석유 · 가스 회사

· 주요 주주는 타타르스탄 공화국으로 지분34% 보유

· 또한 타타르스탄 정부는 타트네프트 사의 황금주도 보유

Bashneft

$ООО \$

1946,

우파

http://www.bashneft.com/

0.854

0.860

-0.7

· 석유 및 가스 생산, 화학 산업 종사

· 수직 통합형 회사로,

2016년 이후 로즈네프트사(지분의 50.075%) 일부가 됨

Slavneft

SLAVNEFT

1994б

모스크바

https://www.slavneft.ru/eng/

0.316

0.314

0.6

· 가즈프롬 네프트사와 로즈네프트사가 동등하게 합작 투자한 회자

· 회사의 직접주주는 다음과 같음

· LLC Invest-Oil: 86.5342%;

· Select Holdings Limited: 7.7037%.

자료: 각 회사 웹사이트

나. 산업의 수급 현황

ㅇ 2019년 러시아 원유 생산은 전년대비 0.9% 증가하였고 가스는 1.5% 증가

- 2019년 동안 러시아 석유제품의 글로벌 공급 비중은 30%이며, 가스는 10% 비중 차지

- 2020년 2월 기준 러시아의 천연가스 생산량은 607억㎥로 전년동월대비 2.9% 감소

2014년-2019년 러시아 석유가스 생산량

지표	2014	2015	2016	2017	2018	2019
원유 가스 생산량 (백만톤)	526.7	534.0	547.6	546.8	556.0	561
정유량 (백만톤)	294.4	287.2	284.5	284.3	290.7	290

ㅇ 2014년부터 러시아는 원유 수출은 전체 수출의 30% 비중 차지(금액 기준)

- 2014년 대비 러시아 전체 수출 대비 원유수출 비중은 소폭 감소하여 2019년 기준 28.6%임.

- 천연가스 수출 비중도 2014년 대비 소폭 감소하여 2019년 기준 9.8% 기록

- 석유제품(Petroleum) 수출 비중은 원유가스 대비 더 큰 폭으로 감소하여 2019년 기준 15.7%임.

2014년-2019년 러시아 석유가스제품 수출 현황 및 비중

연도	원유 수출량 (HS 코드 270900)		석유제품 수출량 (HS 코드 271000)		천연가스 수출량 (HS 코드 271121)		총 수출량 (십억 달러)
연도	(십억달러)	수출 비중	(십억달러)	수출 비중	(십억달러)	수출 비중	총 수출량 (십억 달러)
2014	153.87	30.9	115.64	23.3	54.73	11.01	496.94
2015	89.57	25.9	67.40	19.5	41.84	12.09	345.93
2016	73.67	25.6	45.95	15.9	31.28	10.8	287.57
2017	93.30	25.9	58.24	16.2	38.14	10.6	359.08
2018	129.20	28.7	78.21	17.4	49.14	10.9	449.62
2019	121.44	28.6	66.89	15.7	41.63	9.8	424.63

자료원: 러시아연방관세청

ㅇ 2020년 1분기 기준 러시아의 대 유럽 원유 및 가스 수출은 코로나19 영향으로 감소

- 2020년 3월 기준 러시아의 대 유럽 원유 수출 중, 선박수출은 전월대비 14% 감소하였는데 코로나19로 조업 일수가 감소하였기 때문임.

- 한편, 동일 기간동안 대 유럽 송유관 수출은 전년동월 대비 24% 증가

- 2020년1월 기준, 가스관을 통한 대 유럽 가스 수출은 전년동월대비 15.3% 감소하였는데, 주 요인은 유럽 경기악화와, 예년보다 지구온난화 영향이 컸던 동절기간 가스 수요가 적어 현지 가스 거래가가 낮아졌기 때문임.

* 대 터키 수출만 유일하게 증가

러시아 가스 주요 수출국(단위: 십억㎥)

국가	2020년 1월	전년도 동기대비 변화율, %
전체	18.3	-11.9%
유럽	14.4	-15.3%
독일	3.9	-28.7%
터키	2.1	+12.1%
이탈리아	0.7	-59.3%
프랑스	0.7	-30.6%
영국	0.5	-56.6%
CIS 지역	4.0	+3.1%
카자흐스탄	1.7	+40.8%
벨라루스	1.6	-19.9%

자료: 러시아연방통계청(Rosstat)

다. 진출 전략

□ SWOT 분석

강점(S)	약점(W)
· 풍부한 자원 매장량 · 저렴한 노동력 · 산업 첨단화에 대한 국가지원 · 자유경쟁체제 유지	· 산업장비노후에 따른 높은 수입 의존도 · 과도한 행정 간섭 및 복잡성 · 산업 인프라 구축 불균형
기회(O)	위기(T)
· 러시아 정부 주도 외국인 투자유치 · 러시아 지방균형발전 계획 확대 · 국내 기술 강점 활용 합작투자 환경개선	· 팬데믹, 국제무역갈등 등 불확실성 영향 · 루블화 불안정성 · 수입대체정책과 현지화에 의한 진출장벽 · 현지 기업들의 독과점 현상