상품명 및 HS코드

HS Code 8207.70은 밀링 공구(Tools for milling)로 공작기계의 일종인 밀링 기계에 장착돼 사용된다. 밀링이란 고속으로 공구를 회전시켜 금속, 목재, 플라스틱 등 다양한 소재를 가공하고 자르는 작업을 의미한다.

밀링 공구는 커터(Cutters), 고정 장치(Tool Holders), 축(Arbors) 등으로 구성돼 있다. 커터는 절삭 방법, 형상, 용도에 따라 다양하게 나뉘며 활용되는 커터의 종류에 따라 밀링 기계는 다양하게 활용될 수 있다. 그중 엔드밀이 가장 경제적이기 때문에 항공우주, 자동차, 금형 산업 등의 산업에서 수요가 높다.

<밀링 커터의 종류>

[자료: Kodiak Cuting Tools, Modern Machine Shop, Wayken, Cutting Tool Engineering] 

시장동향

밀링 공구는 밀링 기계에 장착돼 사용되기에 밀링 기계 시장의 영향을 받는다. 시장조사 기관인 Future Market Insights에 의하면 글로벌 밀링 기계 시장의 규모는 2023년에 약 6830억 달러이고 2033년까지 연평균 4.9%씩 성장해 약 1만1020억 달러에 이를 것으로 전망된다. 글로벌 밀링 기계 시장에서 미국은 32.7%, 유럽은 30%의 점유율을 차지하고 있다. 밀링 기계는 테이블과 스핀들의 수직 혹은 수평 상태, 자유도, 축의 개수 등에 따라 수직 밀링(Vertical Milling), 수평 밀링(Horizontal Milling), 유니버설 밀링(Universal Milling), CNC 밀링, 간섭식 밀링(Intersurface Milling), 프라이저(Fraiser) 등으로 다양하게 구분된다.

<밀링 기계의 종류>

[자료: KOTRA 시카고 무역관 종합]

글로벌 시장조사기관 마켓리서치퓨처(Market Research Future)에 따르면 최근 몇 년 동안 미국에서 인공 지능 등 최첨단 기술이 기계와 통합되고 있다고 한다. 이로 인해 컴퓨터를 통한 자동화가 가능한 CNC 밀링이 주목받고 있다. 기존의 일반 밀링은 엔드밀을 수동으로 경로를 따라 이동해서 효율성이 떨어진다. 하지만 CNC 밀링은 컴퓨터 자동화를 통해 한 번에 여러 작업을 수행해 효율성이 상대적으로 높고 프로그래밍을 통해 정밀도를 높일 수 있다.

글로벌 시장조사기관 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 의하면 CNC 밀링 기계를 포함한 미국의 컴퓨터 수치 제어 기계 시장 규모는 2021년에 약 76억 달러이며, 2024년부터 2029년까지 연평균 8.3%씩 성장해 약 154억 달러가 될 전망이다.

<2023~2030년 미국 CNC 기계 시장 규모>

(단위: US$ 십억)

[자료: Grand View Research]

수입동향

HS CODE 8207.70 기준, 미국의 2023년 밀링 공구 수입액은 전년 대비 8.6% 감소한 약 2억9000만 달러였다. 진출기업 D사에 의하면 최근 미국에서의 자체 생산 비중을 높이려는 움직임에 따라 수입 규모가 점차 감소하는 추세라고 한다. 또한 정책적 지원으로 성장하는 건설 중장비 등 일부 산업을 제외한 제조업의 성장 둔화로 밀링 공구 등 관련 부품과 기계에 대한 수요가 감소하는 추세를 보이고 있다.

이로 인해 한국을 비롯해 이탈리아, 일본 등 주요 수입국으로부터의 수입도 감소하는 추세다. 대한 수입 규모도 감소 추세에 따라 전년 대비 16.6% 감소한 약 3500만 달러를 기록했다. 이는 전체 수입의 11.7%이다. 다만, 1~5월 기준으로 분석했을 때, 2024년 대한 수입 규모는 전년 대비 4.3% 증가해 다시 원만한 회복세를 보일 것으로 기대된다.

반면, 독일로부터의 수입은 전년 대비 8.6% 증가했다. 이는 가격과 품질 측면으로 분석될 수 있다. 독일은 2022년 말부터 경기가 악화하면서 제조업체들이 매출 유지를 위해 가격을 인하했고, DMG Mori, Spinner 등 주요 글로벌 업체들의 인지도로 인한 꾸준한 수요가 발생하는 것으로 볼 수 있다.

<최근 3개년 미국의 밀링 공구 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

*주1: HS Code 8207.70 기준

**주2: 증감률은 '22년 대비 '23년

[자료: Global Trade Atlas 2024년 7월]

경쟁동향 및 유통구조

밀링 공구는 금형 제작 및 특수 부품 가공에 활용돼 다양한 산업에서 수요가 높다. 밀링 공구 시장은 상당히 분산돼 있기 때문에 회사들은 전 세계적으로 유통 네트워크를 확장하고 점유율을 높이기 위해서 전략적 인수 및 합병에 참여하고 있다. 주요 생산업체로는 Haas Automation, Amera-Seiki, DATRON Dynamics 등이 있다. Haas Automation은 캘리포니아주 옥스나드에 위치하고 있으며 연 매출은 약 10억 달러에 이른다. Amera-Seiki는 텍사스주 휴스턴에 위치하고 있으며 연 매출 약 1억 달러를 달성했고, DATRON Dynamics는 뉴햄프셔주 밀퍼드에 위치하고 연 매출은 약 5000만 달러이다.

미국의 밀링 공구 시장은 다른 일반기계와 마찬가지로 제조업체, 도매 및 소매, 디스트리뷰터 등 직간접 유통을 통해 이루어지고 있다. IBIS World에 따르면 미국 내 일반기계 시장의 유통 구조는 1, 2차 공급업체와 1, 2차 바이어로 구분된다. 1차 공급업체는 2차 공급업체로부터 원자재를 공급받아 가공한다. 이후 1차 공급업체는 금속 파이프 및 튜브 도매상, 기계 가공 서비스 업체, 강판 압연 및 드로잉 업체 등을 포함하는 1차 바이어에게 완제품을 납품한다. 이후 1차 바이어는 최종 수요처인 2차 바이어에게 판매한다. 2차 바이어는 주택 및 상업용 건물 건설업체, 자동차 제조업체, SUV 및 경트럭 제조업체, 와이어 및 스프링 제조업체 등을 포함한다.

<미국 일반기계 유통구조>

[자료: IBIS WORLD]

관세 및 인증

미국 국제무역위원회(US International Trade Commission)에 따르면, 밀링 공구(HS Code 8207.70)는 별도 세율이 적용되지 않아 무관세로 수출된다. 다만, 밀링 공구는 미국 국가 표준 협회(ANSI, American National Standards Institution)에 의해 규제된다. 국가 표준 협회 B11류 인증은 기계 안전 일반 요구 사항 및 리스크 평가, 기계식 프레스 브레이크 등의 안전과 제조사에 대한 36개의 표준을 담고 있다.

시사점

글로벌 시장조사 기관인 Precedence Research에 따르면 금속, 목재, 플라스틱을 포함한 고체 재료를 더 정밀하게 성형할 수 있는 CNC 밀링 기계의 수요가 높아지고 있다. 해당 기관에 의하면 글로벌 CNC 밀링 기계 시장 규모는 2023년 790억 달러를 기록했으며 2033년까지 연평균 3.64%씩 성장해 1130억 달러를 기록할 전망이다. 이와 같은 수요 증가로 밀링 커터의 수요도 같이 높아질 전망이다.

다만 밀링 커터는 사용 과정에서 날 마모 등이 쉽게 발생해 유지 및 보수가 필수적이다. 그렇기에 밀링 커터 시장에서는 제품의 내구성뿐만 아니라 신속하고 효과적인 유지·보수 서비스 제공이 매우 중요하다. 그런 점에서 미국 법인이나 대리점 등을 통해 이와 같은 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요할 것으로 보인다.

또한 진출 기업 D사의 견해처럼 제조업 분야 내 리쇼어링으로 인해 미국에서 밀링 공구 등 소재 부품을 조달하려는 동향도 유의해야 한다. 이는 최근 높아진 물류비 등의 영향과 자국 내 산업 생산 시설 확보를 위한 미 정부의 정책적 지원에 힘입어 강화되는 추세이다. 특히 정책적 육성으로 건설업 등은 성장하지만 전기차 등 자동차 분야의 성장은 둔화한다는 점을 고려해 어떤 산업 분야가 유망하고, 해당 산업에서 용도에 따라 어떤 밀링 공구 수요가 높아질지 사전에 파악하고 타깃하는 것이 중요할 것으로 사료된다.

자료: Kodiak Cuting Tools, Modern Machine Shop, Future Market Insights, Grand View Research, IBIS WORLD, KOTRA 시카고 무역관 자료 종합