상품명 및 HS CODE

<PMIC HS 코드>

[자료: HS 코드망 (HS编码网)]

전원관리 칩(PMIC) 정의

전원관리 칩(PMIC, Power Management Integrated Circuit)은 아날로그 칩 중 하나로 전기전자제품의 전력을 효율적으로 변환, 제어하는 역할을 하는 중요 부품이다. 현재 MCU(Micro Controller Unit) 다음으로 가장 공급이 부족하며 모바일, 전기차 등 관련 업계의 성장과 더불어 앞으로도 응용 산업과 수요가 지속 확대될 것으로 예상된다. 

산업사슬 

중국은 PMIC 산업의 하류(下游) 응용 분야가 통신, 소비 IT 전자 제품, 자동차 및 사물 인터넷 등 다양하며 산업별 PMIC의 기술 요구도 상이하다. 자동차, 일반 산업용은 기술 요구가 높고, 소비 전자 제품 중 휴대폰 내부 전원관리는 경량화, 안정성 등에 대한 요구가 높은 편이다. 

 <산업사슬 및 주요 기업>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), Wind ]

제품 종류 및 기능

<제품 종류 및 기능> 

[자료: 후이보 (慧博)]

시장 동향 

최근 몇 년 동안 전 세계 전원관리 칩 시장 규모는 성장 추세를 유지하고 있다. 데이터에 따르면 세계 전원관리 칩 시장 규모는 2017년 225억 달러에서 2020년 330억 달러로 증가했으며 연평균 복합 성장률(CAGR)은 13.9%였다. 중상 산업연구원은 2022년 전 세계 전원관리 칩 시장 규모는 410억 달러에 이를 것으로 전망했다. 통신단말, 레이더, 신에너지 자동차 등의 시장이 지속적으로 성장함에 따라 글로벌 전원관리 칩 시장은 지속적으로 혜택을 받을 것이다.

<2017~2022e 글로벌 PMIC 시장 규모> 

(단위: 억 달러)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院) ]

다운스트림 소비류 전자 시장의 회복과 중국이 비교적 빨리 코로나19를 통제한데 힘입어 중국 PMIC 시장은 3C 전자 신제품, 가전제품(노트북, 태블릿 및 블루투스 오디오 등), 전기차, 5G 기지국, 사물인터넷 등 산업의 급속한 성장으로 응용 분야가 확대됨에 따라 지속 성장하고 있다. 2021년 시장규모는 131억9000만 달러로 글로벌 시장의 1/3 이상을 차지하고 있으며 시장 성장률은 2018년 주춤했으나 이후 상승세를 지속 유지하고 있다. 

<2017~2022e 중국 PMIC 시장 규모> 

(단위: 억 달러, % )

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院), 쯔얜컨설팅(智研咨询) ]

최근 하위 산업의 수요 확대로 중국 생산량은 매년 증가하고 있다. 2021년 생산량은 139억8000만 개로 전년 대비 15.9% 증가했으며, 2022년은 162억4000만 개로 전년 대비 16.2% 증가할 것으로 예상된다. 중국의 생산량과 판매량 모두 증가 추세이며, 판매량 증가세가 생산량을 앞지르고 있다. 2021년 중국 판매량은 전년 대비 11.7% 증가한 292억 개, 2022년(e)은 12.2% 증가한 327억 6000만 개로 중국 전원관리 칩은 지속적으로 공급부족 상태에 있다. 

<2020~2022e 중국 PMIC 생산량 및 판매량 >

(단위: 억 개)

[자료: 쯔얜컨설팅 (智研咨询)]

수출입 동향

중국의 <HS CODE: 8542.31(PMIC 등 '프로세서와 컨트롤러' 제품 전체를 포함)> 수출액은 2016~2022년 동안 증가하는 추세이다. 증가율은 다소 변동이 있는데, 2021년 중국 코로나19 상황이 호전되며 증가율이 2020년 13.5%에서 2021년 25.6%로 크게 증가했으나 2022년에는 2.8%로 크게 감소했다. 2022년 중국의 총 수출액은 약 5200만 달러로 총 수입액 약 2000억 달러 대비 낮은 수준이다. 

<2016~2022년 중국 HS CODE 8542.31의 수출액> 

(단위:백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

중국의 <HS CODE: 8542.31> 수입은 2016~2022년 동안 상승세를 보였으나, 2022년 증가율이 큰 폭으로 감소했다. 2022년 중국의 총 수입액은 약 2000억 달러이다. 

<2016-2022년 중국 HS CODE 8542.31의 수입액> 

(단위:백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

2022년 중국 <HS CODE: 8542.31>의 주요 수입국은 대만, 한국, 말레이시아이며 한국의 대중 수출은 전년 대비 16.5% 증가하여 수출국 중 2위를 차지했다. 

<최근 3년간 중국 HS Code 8542.31의 국가별 수입액>

(단위:백만 달러, %)

[자료: 한국무역협회]

한국의 대중 수출은 2019년까지 감소세였으나 2020년부터 큰 폭으로 증가하기 시작하여 2021년 연간 성장률이 53.2%에 달했다.

<2016-2022년 중국 HS CODE 8542.31의 대한국 수입액>

(단위:백만 달러, %)

가격동향

전원관리 칩(PMIC) 업계의 수익성이 높고 진입 문턱이 낮기 때문에 중국에서 매년 기업 및 투자가 지속적으로 유입되었지만, 대부분 기술 제약으로 중저가 시장에 진출했다. 이로 인해 현지 가격경쟁이 치열해지면서 2020년 중국 전원관리 칩 평균 가격은 3.12위안/개로 하락했다. 그러나 최근 현지 기업의 중고가 시장 진출이 확대되면서 2022년 중국 전원관리 칩 평균 가격은 3.88위안/개로 전년 대비 10.54% 상승한 것으로 예상된다. 

<2020~2022e 중국 PMIC 시장 평균 가격>

(단위: 위안/개)

[자료: 쯔얜컨설팅 (智研咨询)]

경쟁 동향

중국 PMIC 수요 규모는 글로벌 시장의 1/3 수준이나 중국 수요의 80%는 해외 수입에 의존하고 있다. 전세계적으로 PMIC 팹리스 분야는 시장 집중도가 높은 편으로 주요기업 TI, ADI, Infineon, ROHM Microchip, HITACHI의 글로벌 시장 점유율은 각각 17%, 12%, 10%, 8%, 7%, 7%이다. 대표적인 한국 기업으로는 아날로그 칩 OEM 경험 및 기술이 뛰어난 동부하이텍이 있다. 중국 주요기업 중 성방(圣邦股份), 징펑밍위안(晶丰明源) 등 기업의 점유율은 각각 1% 수준이며 상하이베이링(上海贝岭), 리신웨이(力芯微), 신펑웨이(芯朋微)의 점유율은 1% 미만이다. 

<중국 주요 PMIC 팹리스>

[자료: 화창전자망그룹(华强电子网集团), 신바거(芯八哥)]

중국 PMIC 팹리스는 주로 IT전자, 소비전자 제품용에 특화되어 있으며 상장기업들의 연구 개발 및 투자가 지속적으로 확대되는 추세이다. 이 중 취엔쯔테크(Allwinner Technology, 全志科技), 성방(SG Micro Corp, 圣邦股份), 징펑밍위안(Bright Power Semiconductor, 晶丰明源), 신펑웨이(Chipown Micro, 芯朋微), 스란웨이(Silan Microelectronics, 士兰微), 웨이얼( Will Semiconductor, 韦尔股份) 등 기업의 연구개발 및 투자 비율은 10% 이상이다.

<중국 주요 PMIC 상장 팹리스의 R&D 비율>

(단위: %)

[자료: 쯔얜컨설팅 (智研咨询)]

특허 동향

중국의 전원관리 칩 관련 특허 출원 건수는 2016년 530건에서 2020년 723건, 2021년 335건(잠정)이다. 최근 급속 및 무선 충전의 대중화로 중국의 PMIC 분야 특허 출원은 지속될 것으로 예상된다. 

< 2016-2021년 중국 PMIC 관련 특허 출원 현황 >

(단위: 개)

[자료: 중상산업연구원 (中商产业研究院)]

유통구조 및 관세율 

중국 PMIC 제조업체의 유통방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼 기반 판매 등 다양하다. 주요 판매 온라인 플랫폼은 1688, 중국 공급업체(中国供应商), 바이두 아이차이고우(百度爱采购), 바이두 웹페이지 직접 홍보 등이 있다. PMIC 대중 수출에 대한 인증 요구는 없으며 2022년 한중 FTA, RCEP, MFN 모두 영세율 적용, 일반 세율은 24%이다. 

< PMIC 관세율 >

[자료: 세관총서 (中国海关总署)]

전망 및 시사점

전자 제품의 종류, 기능 및 응용이 지속 증가함에 따라 소형화, 집적화, 고효율, 저전력, 디지털화 및 지능화는 PMIC의 중요한 발전 방향이 되었다. 이에 복잡한 기능을 지원을 위해 안정적이면서도 전원관리 칩의 패키지 크기를 줄이고 모듈 집적도를 향상시켜 제품(단말기)을 얇고 가볍게 만들 수 있는 제품의 수요가 지속 확대되고 있다. 또한 전력 변환 효율과 대기전력 소비는 전원관리 칩의 핵심 지표 중 하나로 저전력 고효율 기능에 대한 요구 역시 높아지고 있다. 

앞으로도 중국 전기차, 산업용 로봇, 스마트 가전제품, 의료기기, 신재생에너지 등 PMIC 응용 분야의 지속적인 발전에 따라 세분화된 제품 수요가 확대될 것이다. 중국 PMIC 팹리스는 주로 중저가 소비 전자용 제품에 특화되어 있어 수요가 세분화될 수록 수입 수요도 확대될 것이다. 전 세계적으로 전기차 전환이 빠르게 이루어 지면서 장기간 MCU 공급 부족 현상이 나타났다. PMIC 수요가 다방면으로 확산됨에 따라 하류 응용 산업의 수요를 모니터링하며 향후 수요 확대가 예상되는 다양한 전원관리 칩을 연구 개발해야 한다. 

자료: HS 코드망(HS编码网), 중상산업연구원(中商产业研究院), 후이보(慧博), 쯔얜컨설팅(智研咨询), 첸첨산업연구원(前瞻产业研究院), 화창전자망그룹(华强电子网集团), 신바거 (芯八哥), 한국무역협회, 세관총서(中国海关总署), wind, KOTRA 상하이무역관 자료 종합