- 중국 액체세제 시장 확대 가능성 높아 -

- 코로나 영향으로 세정력 강화 및 멸균 기능 보유 제품 수요 증가 예상 -

제품 명칭 및 HS 코드

* 본 보고서에 기재된 세제（洗衣液）는 의류용 세제임

시장 규모 및 동향

중국의 가정용 세제 카테고리는 의류용, 개인용, 가구용으로 나눌 수 있으며, 각 분야별 판매액은 각각 678억 위안, 95억 위안, 335억 위안으로 의류용 세제가 전체 시장의 61.2%를 차지하고 있다. 2015년~2019년 의류용 세제 시장 규모는 562억 위안에서 678억 위안으로 연평균 4.8%의 성장세를 보였으며, Frost& Sullivan(프로스트 앤드 설리반)사는 의류용 세제 시장이 2024년까지 연평균 7.4% 성장해 시장규모가 약 971억 위안으로 커질 것으로 예상하고 있다.

2012-2024년 중국 세탁세제 산업 시장 규모 및 성장률

(단위: 억 위안)

출처: 란위에량(蓝月亮) 안내서

분말 세제는 정체하는 반면, 액체세제 시장 점유율 빠르게 확대

Frost&Sullivan 자료에 따르면 중국 액체세제의 판매량은 2015년 166억 위안에서 2019년 272억 위안으로 증가하여 연평균 성장률이 13.1%를 기록하고 있다. 액체세제의 시장 점유율은 2015년 32%에서 빠르게 증가하고 있으며, 2021년에 분말세제 판매량을 넘어선 후, 2024년에는 전체 시장의 58.6%를 차지할 것으로 예상된다.

2015~2024년 중국의 의류용 세제 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 일본 비누세제 산업 협회, 상무부, 란위에량(蓝月亮) 투자 설명서, Frost& Sullivan

2015~2024년 중국 의류용 액체세제 매출액 및 보급률

자료: 일본 비누세제 산업 협회, 상무부, 란위에량(蓝月亮) 투자 설명서, Frost& Sullivan

시장 규모 확대와 함께 액체세제 보급률 확대 전망

액체세제는 3,4선 도시와 중, 하위 층 소득 계층에서 시장성 확대 잠재력이 크다. Frost&Sullivan에 따르면, 현재 중국 액체세제 보급률(44%)은 일본(79.5%)과 미국(91.4%) 등 주요 경제국보다 훨씬 낮은 수준이다. 향후 액체세제의 지속적인 마케팅 홍보를 통해 중국 내 액체세제 보급률이 대폭 상승할 것으로 전망하고 있다.

2018년 오프라인 채널 액체세제 보급률

자료: 중국즈왕(中国知网)

수입 동향

최근 3년 수입 규모 및 상위 10개 수입 국가/지역의 수입 동향은 다음과 같다.

중국(HS 코드: 340290) 주요 수입국 현황

(단위: 천 달러, %)

 자료: GTA, 중국 세관(China Customs)

對한국 수입액은 지속적인 감소추세에 있다.

중국(HS 코드: 340290) 對한국 수입추세

                                                                                자료: GTA, 중국 세관(China Customs)

경쟁 동향

액체세제는 산업의 집중도가 비교적 높기 때문에 선두 브랜드들이 대부분의 시장 점유율을 차지한다. 2019년 액체세제 TOP5 브랜드의 시장 점유율은 81.4%이다. 이중, 란위에량(蓝月亮) 브랜드의 점유율이 24.4%로 1위, 나이스(纳爱斯)와 리바이(立白)가 2, 3위를 차지한다.  

자료: Frost& Sullivan(프로스트 앤드 설리반)

2020년 알리바바 플랫폼 액체세제 제품 TOP10 브랜드 및 제품

자료: 알리바바 플랫폼 데이터

유통 구조

액체세제의 유통채널은 오프라인매장을 위주로 판매하고 있고 동시에 온라인 채널에서도 빠르게 성장하고 있다. 오프라인 주요 채널은 대형매장(백화점, 슈퍼마켓 등), 브랜드 체인점, 잡화점 등이 있고 온라인 플랫폼으로는 타오바오, 징동, 티몰국제 등이 있다.

2015년~2019년 온라인 플랫폼을 통한 액체세제 매출액이 2배로 증가하고, 판매비중도 26.5%에서 32.4%로 증가하는 등 빠른 성장추세를 보이고 있다.

2015~2024년 액체세제 유통채널 판매 비중

자료: 란위에량(蓝月亮) 투자 설명서

관세

HS 코드: 34022090.00

APTA(아시아 태평양 5 개국)관세:

한국-중국 FTA 관세

MFN 관세

자료: GTA, 중국 세관(China Customs)

시사점

중국 세탁세제 시장이 초기 세제 비누에서 시작하여 분말 세제로, 또 다시 현재 액체세제로변화가 이루어지고 있으며, 특히 액체세제 시장은 최근 빠른 성장세에도 불구, 보급률을 감안할 때 향후 더욱 높은 성장이 예상되고 있다. 대형 수퍼마켓 체인 부부가오(步步高)의 구매 담당자인 리신(李鑫) 경리는 "매장 내 액체세제의 매출이 계속 늘어나고 있어 세제 매장에서 차지하는 판매 공간을 계속 늘리고 있다. 특히 코로나 이후에는 멸균 기능을 강조한 제품들의 숫자도 늘고 매출이 눈에 띄게 늘어나고 있는데, 아마 이러한 추세가 앞으로 계속되지 않을까 생각한다"고 전했다. 중국 소비자의 건강 및 위생 관념, 생활 수준이 향상됨에 따라 향후 중국 가정용 세제 시장의 소비자 수요는 더욱 증가할 전망이다. 특히, 코로나 바이러스의 영향으로 액체세제의 의류 세정력 강화 및 멸균 기능을 더욱 중요시하고 있으며, 이와 함께 마일드하고 안전한 성분, 저자극, 심신안정에 효과적인 향기 첨가 등이 주요 트렌드가 되어 있다. 이러한 추세에 따라 영유아, 임산부, 여성 속옷 세탁 및 다양한 소비자군의 액체세제 세분화 시장도 더 좋은 성과를 거둘 것으로 예상된다.

자료: 일본 비누세제 산업 협회, 상무부, 란위에량(蓝月亮) 투자 설명서, Frost& Sullivan, GTA, 중국 세관(China Customs), 알리바바 플랫폼, 중국즈왕(中国知网), 바이두, KOTRA 창사무역관 정리