시장 개요

최근 몇 년간 러시아 자동차 시장은 큰 변화를 겪었으며, 특히 세계적 트렌드와 마찬가지로 전기차에 대한 선호도가 증가하고 있다. 분석기관 Autostat에 따르면, 2023년 러시아에서 1만4089대의 새로운 전기차가 판매됐다. 이 중 4분의 1 이상(26.4%)이 중국 브랜드 Zeekr(3724대)에서 출하됐다. 2위는 러시아 브랜드인 Evolute(2020대)가 차지했다. 독일 브랜드인 폭스바겐은 병행 수입을 통해 러시아 시장에 전기차를 공급하고 있으며, 약 2000대가 판매돼 근소한 차이로 3위를 차지했다. 미국 브랜드인 테슬라(1257대)는 4위를 차지했으며, 공식적으로 러시아에 모델을 공급하는 중국 브랜드 Voyah(674대)가 5위를 차지했다.

이처럼 전기차에 대한 수요를 통해 어큐뮬레이터에 대한 수요도 점차 증가하고 있다는 것을 알 수 있다. 러시아 연방 통계청에 따르면, 2015년에는 러시아에 전기차 충전소가 6개에 불과했으나 2022년에는 그 수가 574개로 증가했다. 러시아 정부 역시 개발 지원에 나섰다. 예를 들어, 충전소를 설치하는 회사는 비용의 최대 60%(186만 루블 한도)의 예산을 지원받을 수 있다. 또한 어큐뮬레이터 충전기의 비용도 보조해 주며, 비용의 최대 30%(90만 루블 한도)까지 환급받을 수 있는 상황이다.

러시아 내 어큐뮬레이터 충전기 공급 및 수입 동향

전기차 수요 증가에 힘 입어 어큐뮬레이터 충전기에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며 이에 따라 시장 내 공급량도 증가하고 있다. 2019년 공급량은 39만4000톤이었으며, 2023년에는 70만3000톤에 달했다. 2023년의 공급 건수는 1만1075건으로, 2022년 대비 13.6%(9746건) 증가했다. 러시아 수입업체의 지역별 분포를 보면, 러시아의 주요 지역 중 모스크바, 상트페테르부르크, 모스크바주, 프리모르스키 변경주, 노보시비르스크주가 선두를 차지하고 있다.

<러시아 지역별 어큐뮬레이터 충전기 판매 동향>

(단위: US$ 백만)

[자료원 : Globus Ved]

2021년부터 2023년까지 어큐뮬레이터 충전기를 러시아로 수출하는 국가 중 중국은 수출액 1억9810만 달러로 독보적인 1위를 차지하고 있다. 2023년 2위는 아랍에미리트로 957만 달러를 기록했다. 그 외에도 상위 5개 국가로는 홍콩(334만 달러), 베트남(331만 달러), 이탈리아(206만 달러)가 포함됐다. 한국은 14만8400달러의 공급액으로 21위를 차지하고 있으며, 2021년 117만 달러에서 2022년 22만5970달러로 급감한 이후 계속 감소 추세에 있다.

<러시아 어큐뮬레이터 충전기 주요 수입국 및 수입량>

(단위: US$ 백만)

[자료원 : Globus Ved]

<2023년 기준 러시아 내 주요 외국 공급업체>

(단위: US$ 백만)

[자료원 : Globus Ved]

러시아 내 경쟁동향 및 유통구조

러시아 어큐뮬레이터 충전기 시장은 경쟁이 상당히 치열하며 독점화 되어있지 않다. 주요 수입업체로는 SEMIKONIKA LLC(모스크바), TFN LLC(모스크바), ATLAS LLC(프리모르스키 변경주), DISTRIBUTION CENTER LLC(모스크바주), DEPPA LLC(상트페테르부르크)가 있다. 특히 상트페테르부르크의 회사들은 수입을 적극적으로 늘리고 있다. 2023년 DEPPA LLC는 수입을 2022년 131만 달러에서 2023년 303만 달러로 132.4% 증가시켰다. 또한 상트페테르부르크 소재의 COMLINK LLC는 2022년 5만6201달러에서 2023년 130만 달러로 2213.3% 증가시켰다. LUMOS LLC는 2022년 9만9520달러에서 2023년 125만 달러로 1152.6% 증가시켰다. 또한 DELCOM SERVICE LLC, JSC “LOGISTICS-TERMINAL”, “RIK LOGISTIC” LLC와 같은 새로운 상트페테르부르크 소재의 회사들도 시장에 진입했다. 결과적으로 2023년 기준 총 134개의 새로운 상트페테르부르크 소재 회사가 시장에 진입했다.

2022년에 대형 서방 기업들이 러시아를 떠난 후, 러시아 기업들이 빠르게 이 사업 라인을 인수했다. 예를 들어, 전기 설비 장비를 제조하는 러시아 회사 Systeme Electric은 프랑스의 Schneider Electric의 후속 기업이다. Systeme Electric은 2022년 Schneider Electric(프랑스)이 러시아와 벨라루스에서 사업을 매각하고 설립됐다. 이 회사는 Systeme Electric, DEKraft, “Mekhanotronika”라는 브랜드로 제품을 생산하고 있으며, 상트페테르부르크(STC "Mekhanotronika"), 코즈모데먄스크("Potential" 공장), 코무나르("SEZEM" Electromonoblock 공장) 등에 여러 공장을 보유하고 있다.

관계자 인터뷰 및 시사점

대러 경제 제재로 인해 다양한 분야에서 러시아 자체 생산을 위한 활발한 개발 및 수입 제품에 대한 대체 작업이 이어지고 있다. 어큐뮬레이터 충전기 산업도 예외는 아니다. PSS Corporation의 전략 개발 이사인 Maxim Politov는 가까운 시일 내에 러시아 및 CIS 시장의 충전(컨트롤러, 전력 모듈 및 기타 제어 보드)에 대한 국내 수요를 완전히 충족할 수 있을 것이라는 의견을 제시했다. 현재 소프트웨어 측면에서 러시아 제조업체들은 전기차 충전기와의 호환성(전기차 충전에 대한 다양한 표준, 다양한 커넥터가 존재하는 점) 등 여러 문제가 있지만, 정부의 지원으로 점차 해결되는 추세다. 2023년 12월, 러시아 디지털 개발부는 2025년 1월 1일부터 전기차용 고속 충전기는 국내 소프트웨어 또는 유라시아 경제 연합 회원국(EAEU)의 소프트웨어에서 작동해야 한다는 기준을 발표했다.

한편, 전기차 인프라 개발을 위한 비영리단체 Restart의 대표인 Rustem Galimzyanov는 아직 제조업체와 운영자가 소프트웨어 지원 측면에서 개선이 필요하다는 의견을 제시했다. 그는 전기차 소유자가 다양한 제조업체의 충전 인프라를 사용할 때마다 다른 애플리케이션을 다운로드해야 하는 불편함이 생길 수 있다는 점을 지적했다. 관계자 의견을 종합하면 러시아 어큐뮬레이터 시장의 지속 성장을 위해서 아직 호환성 강화와 표준 인증 절차 마련 등 여러 과제들이 남아있다고 볼 수 있다.

자료 : 러시아 연방 통계청, ABTOSTAT, FEDSTAT, GLOBUS VED, GTRKKURSK, VEDOMOSTI 및 KOTRA 상트페테르부르크무역관 종합