- 일본, 소비 온라인화 트렌드 속 EC 업계 매출 호조 -
- 다크스토어, EC업계 퀵커머스 수요 및 오프라인의 수익성 고민을 함께 잡을지 관심 - 
- 복잡한 일본의 유통구조가 다크 스토어를 통해 어떻게 변화하는지 주목해야 -

일본 온라인 유통시장, 코로나19 이후 연간 10%대 성장

코로나19 속 일본 소비자의 오프라인 소비가 줄어들고 온라인 소비가 늘어나고 있다. 일본 시장조사 정보기업 후지경제는 「통판・E커머스 비즈니스의 실태와 향후 전망 2021」 보고서를 통해 일본 국내 2021년 통판・E커머스 시장 규모는 20년 대비 10.1% 확대된 15조1127억 엔, 2022년에는 2021년 대비 9.1% 상승한 16조4988억 엔까지 확대될 것으로 전망했다. 가장 규모가 큰 온라인 통판이 전체의 80% 이상을 차지하고 있으며, 2021년은 E커머스만으로 13조3092억 엔으로 전년대비 11.5% 증가, 2022년에는 14조6813억 엔까지 확대될 것으로 전망하였다.

일본 국내 2021년~2022년 통판・E커머스시장의 시장규모 추이

(단위 : 억 엔)

자료: 후지경제 통판・E커머스 비즈니스의 실태와 향후 전망 2021(通販・e-コマースビジネスの実態と今後 2021)

일본의 소매 유통 대기업들도 이러한 추세에 맞추어 온라인 슈퍼 사업 강화에 나섰다. AEON 그룹 2022년 2분기 결산보고서에 따르면, 올해 8월 자사 온라인 슈퍼 '이온 넷 슈퍼'의 매출액과 취급품목 수는 올림픽, 패럴림픽 및 오봉(일본 명절) 특수에 힘입어  과거 최대를 달성했으며, 2021년 3월 1일～8월 31일 동안의 매출액은 전년 동기 대비 20% 이상 증가하였다. 당사는 2022년 2분기 결산보고서에서 '코로나19 속 수요가 급속히 확대되는 온라인 슈퍼 사업에서 향후 물품 공급 부족에 따른 품절 등에 대응하기 위해 시스템 개보수, 오전배달 확충, 배송품목 확대를 위해 투자를 늘릴 것이다'라고 을 언급했다.

다크스토어, 日 온·오프라인 소매업계 과제를 해결할 방안으로 주목받아

일본 EC 시장이 커지면서 일본 소매업계는 온라인 사업을 강화하고 있으나 배달이 주문 후 최소 몇시간 뒤에야 배송이 되는 문제로 '보다 빠른 배송'을 어떻게 실현할지 고민하고 있다. 이에 EC 업체의 배송시간 단축에 대한 대안으로 ‘다크 스토어’가 주목을 받고 있다.

다크스토어란 마이크로 풀필먼트(micro-fulfillment) 서비스의 일종으로, 고객이 주문한 상품을 도심 내 소규모 물류거점에서 배송하는 오프라인 매장이다. 오프라인 매장을 가지고 있지만 방문 고객은 받지 않고 온라인 배송용 상품만을 보관, 포장, 배송하는 역할만 한다. 게다가 ‘마이크로’이기 때문에 도심 내 고객 접근성이 나쁜 지역의 점포를 전체 또는 부분적으로 개조하는 방식으로 도시 곳곳에 설치할 수 있다.

지금까지는 온라인으로 물건을 주문하면, 도시 외곽 등에 위치한 대형 물류허브에서 목적지로 직접 배송하였지만, 주문자 인근지역에 위치한 다크스토어로 물건이 바로 가면 소비자입장에선 보다 빠른 시간 안에 주문한 물건을 받아볼 수 있다. 다크스토어 안에 이미 주문 물건의 재고가 있다면, 주문 후 불과 몇 분만에 받을 수도 있다. 고객 구매 데이터를 활용하면 지점 별 재고 사입을 고객에 맞게 최적화 할 수도 있다. 

또한, 다크스토어는 오프라인 매장을 활용한다는 점에서 일본 내 기존 유통업체 사이에서도 주목을 받고 있다. 늘어나는 온라인 수요에 대응하면서도 인건비와 매장 인테리어 비용 등 고정비를 줄일 수 있어 기존 오프라인 유통업계의 수익성 확보가 가능하기 때문이다.

일본 최초 다크스토어 스타트업 OniGO, "10분 내 배송"을 내세워서 기존 온라인 슈퍼 등과 차별화된 서비스 어필

일본 최초의 다크스토어 ‘OniGO’는 올해 8월, 도쿄 시부야에서 첫 1호점을 오픈하였다. 매장 내 진열대는 물류창고와 같이 재고가 진열되어 있으며 상품 사입, 고객 주문은 모두 온라인으로 처리한다. 온라인으로 배송 주문이 들어오면 피커(Picker, 주문상품을 장바구니에 담는 직원)가 매장을 돌아다니며 물건을 담아 포장하고 이를 전동자전거를 탄 라이더가 배달한다. 실점포를 활용하기 때문에 도시 곳곳에서 ‘동네 미니 물류센터’로 기능할 수 있다.

기존 온라인 슈퍼의 경우 주문 후 배송까지 3시간이고 이마저도 저녁시간에 주문하면 다음날에 배송되는 시스템을 갖추고 있다. 반면, OniGO는 아침 10시~저녁 10시 내 반경 1.5km 이내 지역에서 주문하면 10분 내 배송해 고객경험가치를 극대화한다는 점을 내세웠다. 동사 관계자에 따르면 메구로구, 세타가야구, 시나가와구 부근의 가계수입이 비교적 많은 육아세대를 마케팅 타깃으로 설정하였으며, 2022년 상반기까지 수도권 등 대도시를 중심으로 점포를 100개까지 확대할 계획이다.

일본판 '고릴라스'로 불리는 스타트업 OniGO의 10분 배송서비스

자료: ONIGO

시사점

일본의 소비 트렌드가 오프라인에서 온라인으로 옮겨가면서 오프라인 매장은 고전을 면치 못하고 있는 반면, 트렌드 변화의 수혜를 입은 EC 업계는 기업 간 배송 시간 단축을 위한 경쟁이 격화되고 있다.

다크스토어는 이러한 온·오프라인 매장 양측에 이익이 된다는 점에서 일본 소매업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 전망된다. EC 업계에는 빠른 배송을, 오프라인 매장은 고정비를 아낄 수 있기 때문이다. 물류업체 Y사 관계자는 KOTRA 후쿠오카 무역관과의 인터뷰에서 ‘온라인 EC업계는 향후 퀵커머스화를 통해 얼마나 고객에게 빠른 배송이라는 경험적 가치를 주는지를 두고 사업자 간 경쟁이 치열해질 것이며, 다크스토어가 물류업계의 라스트마일 혁신을 일으킬 것으로 전망된다. 또한 5G, IoT 등 디지털 트랜스포메이션을 통해 고객 데이터를 물류 시스템 운영에 활용하면 이러한 이득은 더욱 커질 것이다.’라고 답변하였다.

일본은 전통적으로 수입, 도매-소매에 이르는 유통구조가 복잡하고 고유의 관행을 가지고 있어 그동안 우리 기업의 일본 진출에 큰 장애물로 다가왔다. 다크 스토어를 통해 소매 분야의 혁신이 가속화되면 우리 기업 제품의 일본 진출에도 변화가 있을 것으로 전망되는바, 일본 유통업계의 변화를 추이를 지켜봐야 할 것이다.

자료: 후지경제연구소, AEON 그룹, ONIGO, KOTRA 후쿠오카 무역관 자료 종합