- 의료 디지털화에 따라 치과용 영상장비 수요 증가 -

- 구강 내 스캐너 활용 증대 예상 -

치과용 영상장비 시장

2020년 전세계 치과용 영상장비 시장 규모는 26억 6천만 달러 규모를 기록했다. 향후에도 2025년까지 치과용 영상장비 부문은 연평균 9%씩 눈에 띄게 성장할 것으로 예상된다.

세계 치과 장비 시장 규모

  (단위: 10억 달러, %)

자료: mnmks.com

치과용 영상장비 시장은 구강 외 촬영기기와 구강 내 촬영기기 시장으로 나뉜다. 구강 내 스캐너는 충치의 해부학적 구조를 3D 이미지로 구현하는 장비로 스캔 후 디지털 문서 작업이 가능하다. 구강 내 촬영기기는 아직 네덜란드에서 많이 활용되고 있지는 않지만, 치과분야의 디지털화와 함께 매출이 성장할 것으로 전망된다. 구강 내 스캐너와 같은 치과 영상 장비는 치과와 관련 연구 기관에서 주로 사용되고 있다.

구강 내 스캐너 이용 모습

자료: info.henryschein.nl

세계 최초의 디지털 스캐너는 3D 이미지를 기반으로 세라믹 블록으로부터 크라운을 절삭할 수 있는 밀링 머신(milling machine)에 스캐너를 부착한 형태로 출시되었다. 처음에는 크라운의 한가지 요소만 스캔할 수 있었지만 수년간 스캐너 기능이 향상되어 3D 이미지 스캔이 더 정확해지고 빨라졌다. 2010년 경에는 전체 치아를 스캔할 수 있는 구강 내 스캐너를 출시되었는데, 이 스캐너는 CAD/CAM 시스템과 분리된 혁신적인 제품이었다. 1세대 스캐너는 대부분 무거웠고 고품질의 이미지 제작을 위해 치아 면에 가루를 도포해야 했던 반면, 신형 구강 내 스캐너는 가루 도포 없이 스캔이 가능하고, 더 작고 가벼운 카메라가 탑재되어 있어 인체공학적으로도 다루기 쉬워졌다.

소프트웨어 개발로 인해 수년간 스캔 기능이 크게 개선되었고, 개방형 시스템을 통해 치과 실험실 내 거의 모든 시스템에 대해 스캔이 쉽게 호환 가능해 졌다. 스캔 속도 역시 빨라지고 있다. 미국의 Dentsply Sirona사는 최근 출시된 Primescan으로 전체 치아 이미지를 불과 1-2분 내에 만들 수 있다고 발표했다.

네덜란드 치과 시장

2017년 기준 네덜란드 인구의 약 19%가 65세 이상 인구였다. 이처럼 네덜란드에서도 고령화로 치과보건의료 수요가 증가함에 따라 치과 기기에 대한 수요도 늘고있다. 현재 유럽 내 치과의사 수는 증가하고 있는 반면 네덜란드는 전반적으로 치과의사들이 부족해 이를 외국인 치과 의사들이 채우고 있다. 매년 약 300명의 치과의사들이 퇴직하는 반면, 치과대학 졸업생은 약 240명 정도만 배출되고 있는 상황이다.

네덜란드 치과의사 비율은 치과의사 한 명당 인구수를 기준으로 측정이 되는데, 전국적으로는 1,820명이었다. 지역적으로 큰 차이가 있었는데 수도 암스테르담이 위치한 North Holland 지방은 의사 한 명당 1,350명, 남부 국경지역 Zeeland 지방은 2,505명이었다.

지역별 치과의사 비율

자료: staatvandemondzorg.nl

네덜란드 내 치과 진료소 수는 정확하게 알려지지 않았다. 2019년 1월 기준 네덜란드 국립치과산업발전협회(KNMT)에 등록된 치과의사 데이터와 2018년 치과진료소 조사 데이터를 바탕으로 2019년 중반까지 치과 진료소는 약 4,780 곳으로 추산된다. 특정 치과 진료에 대한 정보는 다음 표에서 확인할 수 있다. 치과 방문자의 94%가 정기 검사를 받았고, 37%가 X선 촬영, 64%는 치석 제거, 35%는 충전치료를 받았다.

치과치료 진행 현황

자료: staatvandemondzorg.nl

치과용 영상장비 시장

유럽 내에서 구강 내 디지털 방사선 촬영기기에 대한 선호는 국가마다 차이가 있다. 프랑스, 스페인, 이탈리아는 구강 내 디지털 센서 활용률이 높은 반면, 독일, 네덜란드, 스웨덴에서는 활용이 더디고 치과용 영상장비 시장은 필름 장비에서 광자극 시스템으로 이동하고 있다.

앞으로 스캐너 사용자 수는 크게 증가할 것으로 예상된다. Allied Market Research의 분석에 따르면 2016년 전세계 스캐너 시장은 약 2억7100만 달러였는데 2023년에는 두 배 가까이 증가한 5억5700만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

한편, KNMT의 2019년 추정치에 의하면 네덜란드 치과의사 중 약 15%만이 구강 내 스캐너를 사용하고 있어 보급률이 높지 않은 것으로 보고되었다. 하지만 흐로닝언 대학병원(UMCG)의 구강 내 스캐너 전문가는 스캐너의 스캔 속도가 더 빨라지고, 정확해지고, 저렴해짐에 따라 의사들의 스캐너 구입 의사가 더욱 증가할 것이라고 전망했다. 스캐너를 활용한 치료에 대한 교육도 점차 강화되고 있다.

구강 내 스캔은 기존 석고 주물보다 부피가 훨씬 작아 저장 공간이 따로 필요 없고 석고와 알지네이트 원료도 절약할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 디지털 스캔은 앞니처럼 오래된 치아 상태를 복구해야 하는 경우에도 유용하게 활용될 수 있다. 쉽게 업데이트가 가능하다는 것도 장점이다. 향후에는 스캐너가 환자의 치아를 스캔하고, 치아에 이상이 있는지 여부를 판단하여 1차 진단을 내리고 의사에게 정보를 전달할 수 있을 것이다.

주요 기업 및 유통업체

전세계 치과용 영상장비 시장의 주요 회사로는 Dentply Sirona(미국), Midmark Corporation(미국), Planmeca Group(핀란드), Durr Dental SE(독일), The Yoshida Dental MFG. Co. Ltd(일본) 등이 있다. 2019년 Dentsply Sirona는 신제품 ‘Primescan'을 출시했는데, 현재 시중에 가장 빠르고 정확한 구강 내 스캐너로 알려져있다. Primescan은 네덜란드의 유통업체인 Henry Schein(henryschein.nl)과Dentalbauer(dentalbauer.nl)를 통해 시장에 공급되고 있다. 구강 내 스캐너와 CAD/CAM 밀링 머신 판매는 주로 치과 기기 전문가나 치과 도매업체와 거래하는 치과 장비 유통 업체를 통해 이루어진다.

구강 내 스캐너 및 치과용 3D 프린터 주요 제품

구강 내 스캐너 및 CAM/CAD 3D 프린터/밀링 머신 유통업체

수입 통계

구강 내 스캐너는 HS Code 901849, 내과용, 외과용, 치과용, 수의과용 기타 기기 제품에 속한다. 2020년 네덜란드 수입현황에 따르면 독일, 스위스, 미국 순으로 수입액이 많은데, 한국 제품 수입은 전년 대비 55% 가량 증가해 수입국 7위에 오른 게 인상적이다.

기타 의료기기 수입 현황

자료: ihsmarkit.com

 기타 의료기기 수입 단가 순위

자료: ihsmarkit.com

현재 네덜란드 치과 시장에서 구강 내 스캐너 활용률이 15% 정도에 불과하지만, 의료 디지털화와 메드 테크의 중요성이 커짐에 따라 향후 구강 내 스캐너에 대한 수요는 증가할 것으로 예상된다. 2020년 한국은 구강 내 스캐너가 속한 HS Code 901849 제품 부문에서 50% 이상의 수입 증가율을 보이며 수입액 기준 7위 국가에 올라 비교적 높은 순위를 차지했다. 다만, 향후에는 기기 단가를 좀 더 낮춰 주요 수입국 대비 상대적인 가격 경쟁력을 강화하는 게 필요할 것으로 보인다.

자료: ihsmarkit.com, mnmks.com, staatvandemondzorg.nl, sgdentalshop.com, dentalair.nl knmt.nl, info.henryschein.nl, alldent.nl, dentalhouse.nl, cordent.nl, upsplash 등