- 300개의 핀테크 기업이 오픈 뱅킹 생태계에 합류 –

- 오픈 뱅킹을 활용하는 핀테크 기업에 대한 투자 활발 –

- 앞으로 오픈 금융으로 확장 전망 -

핀테크 선도 국가 영국

전통적으로 금융 강국인 영국은 핀테크 기업을 시작하고 성장시키기에 매력적인 국가로, 특히 런던은 세계 최고의 핀테크 허브 중 하나이다. 2019년 기준 142건의 딜(Deals)을 통해 21억1000만 달러가 런던의 핀테크에 투자됐으며 도시 단독으로는 샌프란시스코에 이어 두 번째로 큰 규모이다. 영국 전체 지역으로 보면 2020년 408개의 딜(Deals)을 통해 41억 달러의 자금을 투자 받았다. 이는 유럽 전체에 투자된 총 93억 달러의 절반가량을 차지하는 금액으로 프랑스, 스웨덴, 네덜란드, 스위스, 독일을 합친 것보다 더 많다. (영국 핀테크 트렌드 해외시장뉴스 보기 - 클릭)

한편 영국은 오픈 뱅킹 이니셔티브를 일찍이 시행하고 오픈 뱅킹 표준을 출시함으로써 금융 서비스 기업이 새롭고 개선된 금융 상품 및 서비스를 소비자에게 보다 쉽게 제공하는 방법을 모색해왔다. 기업은 오픈 뱅킹을 통해 중소기업을 포함한 금융 소비자가 새롭고 안전한 방법으로 정보를 교환할 수 있게 한다. 신규 혹은 기존 기업이 초고속 결제 방법과 혁신적인 뱅킹 상품 등을 소비자에게 제공하면 소비자들은 적합한 금융 상품이나 서비스를 찾는 시간과 비용을 절약할 수 있다. 오픈 뱅킹을 통해 다양한 핀테크 기업이 금융 소비자에 광범위한 디지털 경험과 새로운 기술을 선보이면서 기존의 금융 서비스를 재편하고 금융 서비스 산업 전체에 새로운 기회를 제공하고 있다.  

영국 오픈 뱅킹의 시작

영국 경쟁시장국(CMA, Competition and Markets Authority)은 2016년 영국의 리테일 뱅킹에 대한 조사 후 보고서를 발표했다. 이 보고서는 소규모 혹은 신규 은행의 성장과 시장 접근은 어려운 반면, 기존의 대형 은행은 고객 비즈니스를 위해 충분한 경쟁을 유지할 필요가 없다는 사실을 보여줬으며, CMA는 리테일 뱅킹 부문의 경쟁구조를 개선할 필요가 있다고 밝혔다.

금융 부문의 경쟁력을 갖추고 소비자에게 주어지는 선택을 향상시키기 위해 제안된 사항 중 하나가 2018년 1월부터 시행된 오픈 뱅킹이다. CMA는 오픈 뱅킹을 도입하기 위해 Open Banking Implementation Entity(OBIE, 오픈뱅킹 시행 기관)을 설립했다. OBIE는 CMA 통제 하에 영국의 주요 9개 은행*과 주택금융조합(Building societies)의 자금 지원 및 오픈 뱅킹을 의무화시켰고 전통 금융 기업과 챌린저 은행, 핀테크, 제3의 사업자(TPPs, Third party providers), 소비자 그룹과 협력하기 시작했다. OBIE는 오픈 뱅킹을 안전하게 제공하기 위해 사용하는 API 사양을 설계하고 오픈 뱅킹 표준을 사용하도록 지원하며 보안 및 메시징 표준 등을 만드는 역할을 하고 있다.

    주*: Allied Irish Bank, Bank of Ireland, Barclays, Danske, HSBC, Lloyds Banking Group, Nationwide, RBS Group, Santander

영국의 오픈 뱅킹 도입 여정

자료: Open Banking(openbanking.org.uk), KOTRA 런던 무역관 재구성

한편 2018년 1월 13일에 발효된 새로운 유럽 법률인 PSD2(Payments Services Directive 2, 지불서비스지침2)는 규제된 제3의 사업자가 고객의 동의를 얻어 고객의 은행 계좌 정보에 접근하거나 결제를 요청할 수 있도록 한다. 이를 통해 영국을 포함 유럽 내 새로운 공급자와 테크 기업을 유치해 보다 쉽게 시장에 진입할 수 있게 하고 소비자를 위한 혁신적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다.

오픈 뱅킹 이용 현황

오픈 뱅킹 표준이 출시된 지 3년이 지난 현재, 영국에서는 약 300개의 핀테크와 혁신적인 TPP가 오픈 뱅킹을 활용하며 이 생태계에 합류했다. 현재 250만 명 이상의 소비자와 기업이 오픈 뱅킹 지원 상품을 통해 재정을 관리하거나 신용 액세스 및 결제 서비스를 사용하고 있으며 점차 더 많은 기술이 내장되고(Embedded) 사용하기 쉬워지면서 사용자가 계속해서 증가하고 있다. 사용자는 2020년 1월 100만 명에서 2020년 8월 200만 명으로 2배 가량 늘어났다. API호출량은 2018년 6월 기준 월 190만 건에서 2020년 12월 월 69,440만 건까지 증가했으며 2018년까지는 32만 건이었던 오픈 뱅킹 결제가 2020년에는 400만 건 이상으로 증가했다. 

한편 결제 및 송금은 핀테크 기업이 혁신하려는 금융 서비스 핵심 영역 중 하나이다. 다양한 핀테크 기업이 오픈 뱅킹을 활용하여 디지털 플랫폼, 모바일 기술을 개발해 효율적이고 편리하면서도 저렴한 솔루션 제공을 목표로 하고 있다.

오픈 뱅킹 활용 사례

주: 1) AIS(Account information service): 계정정보 서비스, 은행에서 직접 거래정보(AIS 데이터)를 가져올 수 있음.

2) PIS(Payment initiation service): 지급 개시 서비스, 온라인에서 직접 자금을 지불/이체할 수 있음.

자료: KOTRA 런던 무역관

영국의 오픈 뱅킹 구현은 이제 마지막 단계에 도달했으며 최근 더 많은 고객이 오픈 뱅킹 기술을 사용할 수 있도록 기능과 유용성을 모두 개선하는데 중점을 두고 있다. 2020년 오픈 뱅킹 구현 로드맵의 최종 단계가 승인돼 결과적으로 환불과 같은 중요한 결제 기능이 제공되고 성능과 안정성이 향상될 것으로 기대하고 있다.

앞으로의 전망 및 시사점

영국의 핀테크 부문은 코로나19로 인해 영향을 받았으나 다른 산업에 비하면 비교적 탄력성이 높아 산업에 미친 영향이 적은 편이다. 이는 핀테크 기업이 자금 조달에 대한 접근성이 좋기 때문인데 실제로 영국의 많은 기업이 록다운 기간 이전에 자금을 확보해 사업의 성장을 꾀할 수 있었다. 또한 핀테크 기업은 일반적으로 변화하는 환경에 적응력이 높고 혁신적인 접근 방식과 원격 근무 환경이 잘 갖춰져 있어 글로벌 팬데믹에 잘 대처할 수 있었다. 런던을 비롯한 영국의 다양한 도시에서 핀테크 기업을 지원할 수 있는 광범위한 네트워크와 생태계가 잘 갖춰져 있는 점도 이들의 성장에 도움이 됐다.

코로나19가 디지털 채택 속도를 가속화함에 따라 소비자 및 비즈니스의 행동 변화가 나타났다. 한편에서는 규제기관과 정부가 리테일 뱅킹 시장의 경쟁과 소비자의 선택권을 높이기 위한 노력을 지속하고 있다. 따라서 오픈 뱅킹을 활용한 핀테크 기업이 변화하는 시장을 활용할 수 있는 기회가 앞으로 더욱 확대될 것이며 특히 온라인 결제 비즈니스가 혜택을 볼 가능성이 더욱 높아졌다.

오픈 뱅킹은 소비자에게 더 넓은 통제권과 혜택을 제공하는 방법에 대한 자연스러운 청사진 역할을 맡고 있기도 하다. 최근 영국에서는 오픈의 개념이 오픈 금융(Open finance)에서 오픈 텔레콤(telecommunications)에 이르기까지 모든 분야로 확장되는 단계에 있다. 영국 금융감독원(FCA, Financial Conduct Authority)은 2019년 오픈 금융에 대한 의견 요청을 개시해 2020년 후반까지 토론을 주도했으며 이해 관계자들은 오픈 금융이 경쟁 개선, 광범위하고 혁신적인 금융 상품 및 서비스에 대한 접근성 향상 등 잠재적으로 소비자에게 상당한 혜택을 제공한다고 응답했다. YTS의 비즈니스 책임자 L씨는 “오픈 뱅킹을 통해 비용 절감, 효율성 향상, 고객 만족 향상 등 시장 측면에서의 비즈니스 이점을 입증했기 때문에 차세대 오픈 금융 솔루션 개발을 지체해서는 안된다”고 전했다. 

오픈 금융(Open Finance)의 확장은 금융 서비스, 안전한 데이터 공유 등 거의 모든 산업에서 게임 체인저가 될 수 있다. 오픈 뱅킹은 은행이 기본적인 계정 데이터만 공유하도록 했지만 오픈 금융에서는 모든 재무데이터를 공유할 수 있게 돼 더 넓은 범위의 금융 상품 및 서비스에서 더욱 심층적인 데이터 공유가 가능해진다. 오픈 금융을 통해 저축, 투자, 모기지, 연금 및 보험에서 지불 솔루션에 이르기까지 데이터 접근성에 대한 아이디어를 압축함으로써 은행, 기업, 소비자가 효율적으로 상호작용하는데 방해가 되는 장벽을 제거할 것이다.

자료: Open Banking, KPMG, 영국정부, Beauhurst, 현지 언론 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합