- 2019년 102억 달러 시장 규모 -

- 플라스틱 수입 중 포장재 비중 77% 차지 -

□ 시장 동향

  ㅇ 2019년 기준 터키 플라스틱 포장재 시장은 약 102억 달러이며, 터키 내 플라스틱 생산량 940만 톤 중 플라스틱 포장재로 약 39%가 사용되고 있음.

2019년 터키 플라스틱 산업별 생산량
(단위: 천 톤)

자료: 터키 통계청, ITC Trade Statistics

    - 전체 포장재 중 플라스틱은 40%*로 가장 많은 비중을 차지고 있으며, 최근 4년간 연 2.2%씩 성장세를 보임.

    주*: 골판지(2위, 25%), 유리(3위, 15%)

    - 현재 총 1423개의 업체가 PET, PVC, PP, PS, PE, HDPE, LPDE, PC 등의 플라스틱 원자재를 사용해 플라스틱 포장재를 생산 중임.

  ㅇ (포장재 수요) Plaş Plastik CEO Velit Günay에 따르면 최근 식습관의 변화는 간편포장식품, 냉동식품의 선호도를 증가시켰으며 이에 따라 관련 식품 포장재에 대한 수요도 증가하고 있음.

    - 가처분 소득의 증가, 여성 노동 인구 증가는 과거 신선한 식품은 구매하고 조리하던 방식에서 간편하고 효율적으로 해결하는 방식으로 변화하는데 영향을 미침.

    - 이에 따라 최근 5년간 냉동식품 시장은 꾸준히 성장세를 기록했으며, 2019년도 1억8800만 리라(약 3100만 달러)의 시장 규모를 기록했음.

□ 수입동향

  ㅇ 플라스틱 산업 전체 수입량 중 약 77%가 플라스틱 포장재를 만드는데 사용될 정도로 수입의존도가 높은 산업임.

    - 2019년 기준 플라스틱 전체 수입량 55만 9000톤(25억6000만 달러 규모), 플라스틱 포장재 수입량 43만 톤(16억8000만 달러 규모)

  ㅇ 플라스틱 포장재는 총 4개의 HS Code로 터키 역내로 수입되고 있음.

  ㅇ 상기 품목 중 HS Code 3920 제품은 전체 플라스틱 포장재 수입의 59%를 차지

HS 코드별 수입 비중

자료: PAGEV(터키 플라스틱산업협회)

  ㅇ 터키의 플라스틱 포장재 수입시장은 2018년 경제위기로 잠시 위축되는 듯 했으나 2019년 증가세로 전환

  ㅇ 한국, 중국, 미국을 제외하고 상위 10개국은 모두 유럽 국가들이 차지하고 있음.

    - 독일은 3년째 터키 플라스틱 포장재 수입시장 내 점유율 1위를 차지

  ㅇ 한국은 매년 수입액이 조금씩 감소하는 양상을 보이나 수입시장 내 4위로 여전히 높은 점유율 차지

최근 3년간 터키 플라스틱 포장재 수입 동향

(단위: 천 달러, %)

자료: Global Trade Atlas

□ 관세 및 규제

  ㅇ HS Code 3919, 3920, 3921 제품에 대해 기본 수입관세는 6.5%가 부과되고 있으며 개발도상국과 FTA 협정 체결국(한국 포함) 원산 제품은 기본 수입관세 면제

  ㅇ HS Code 3923 제품은 기본 수입관세가 6.5%가 부과되며, 추가관세 25%가 부과됨. FTA 협정 체결국 원산 제품은 면제

    - HS Code 3923.40.10.10.00/3923.40.10.90.00 제품에 5.3%의 기본 수입관세가 부과되며, 추가관세 25% 부과 중이나 FTA 협정 체결국(대한민국 포함) 원산 제품에 대해 기본 수입관세 및 추가관세 면제 중으로 2013년 발효된 한-터키 FTA 협정으로 한국 제품은 무관세로 수출이 가능

HS Code 3919, 3920, 3921, 3923 터키 내 수입관세율

(단위: %)

 자료: Tariff-tr.com

  ㅇ 터키 정부는 일부 플라스틱 포장재에 대해 자국산 제품의 가격경쟁력을 보호 목적으로 수입 감시제를 시행하고 있음.

    - 수입감시제가 시행되는 플라스틱 포장재의 터키 수출을 위해서는 제품의 단가가 터키 정부의 책정가보다 높아야 하며, 터키 상무부가 발급한 수입감시 인증서(the certificate of surveillance)를 발급 받아 세관에서 요청 시 제출해야 함.

터키 플라스틱 포장재 수입감시제 시행 품목 및 단가 기준

자료: Tariff-tr.com

□ 시사점

  ㅇ 터키의 플라스틱 포장재 시장은 연간 300만 톤 이상의 제품을 생산하며, 2015~19년 연평균 2.2% 성장률을 보여주고 있어 앞으로도 지속 성장 예상

    - 1인 가구 증가, 여성의 노동참여 증가로 인한 간편식품 등에 대한 수요 및 식습관의 변화는 플라스틱 포장재의 수요 견인 역할을 할 것으로 보임.

  ㅇ 터키에는 1400개 이상의 플라스틱 포장재 생산 업체가 영업 중이나 여전히 플라스틱 전체 수입량의 77%를 포장재가 차지하는 만큼 수입에 대한 의존도가 높으며 향후에도 수입 수요는 지속될 것으로 전망

  ㅇ 제품의 무분별한 유입을 막고 자국업체 보호를 위한 수입감시제 및 추가관세 부과되나 FTA 협정을 체결한 국가의 제품에 대한 관세 혜택을 부여하고 있음.

    - 이로 인한 한국산 제품은 품질과 가격경쟁력으로 인해 수요는 지속 증가할 것으로 예상

자료: 터키 통계청, ITC Trade Statistics, PAGEV(터키 플라스틱산업협회), Euromonitor, Tariff-tr.com, KOTRA 이스탄불 무역관 자료 종합 등