- 톈진시 전기 자동차 보급 총력, 시장 규모 중국 내 6위 -

- 로컬브랜드·소형차 중심 소비 형태에 맞춰 진출전략 수립해야 -

□ 중국의 전기 자동차 산업 현황

  ㅇ 빠르게 성장하고 있는 중국의 전기 자동차 산업

    - 중국 자동차공업협회에 따르면 2017년 이후 중국의 전체 자동차 판매대수는 감소하는 추세임. 2018년 중국의 자동차 판매대수는 총 2808만 대로 전년대비 3% 하락했으며, 2019년 1~5월의 판매 대수는 총 1026만 대로 전년대비 16% 하락함.

    - 반면 중국의 신에너지 자동차의 판매량은 꾸준히 증가하고 높은 성장률을 보임. 2017년 중국의 신에너지 자동차 판매대수는 약 77만 대로 전년대비 약 53%, 2018년의 판매량은 125만 대로 전년대비 약 62% 성장했음.

    - 신에너지 자동차 판매 비율을 종류별로 보면 순수 전기차가 77.8%, 하이브리드 전기 자동차가 22.2%이며 LPG 차량이 0.11%를 차지

중국 자동차 판매량(좌) 및 중국 신에너지 자동차 판매량(우)

(단위: 만 대)

자료: 중국 자동차공업협회(中国汽车工业协会), 치엔쨘징지쉐런(前瞻经济学人)

중국 신에너지 자동차 판매 비율(좌) 및 신에너지 자동차 판매량 전망(우)

(단위: %, 만 대)

자료: 치엔쨘징지쉐런(前瞻经济学人)

□ 톈진시, 전기 자동차 시장 발전 현황

  ㅇ 성장 중인 전기 자동차 판매량

    - 자동차 시장조사기관 신넝웬자동차산업망(新能源汽车产业网)에 따르면 2018년 기준 중국 전체 전기 자동차 판매량은 24만4517대로 전년대비 34% 상승함.

    - 2018년 기준 톈진시의 전기 자동차 판매량은 베이징, 심천에 이은 중국 3위에 해당함. 한 해 동안 3만 8866대 판매하고 전년대비 47% 성장률을 기록하며, 전기 자동차 시장의 가능성을 보여줌.

    - 톈진시 개발개혁위원회에 따르면 2020년 톈진시의 전기 자동차 보급량은 17만 대를 초과할 것으로 전망했으며, 높은 성장률을 기대함.

  ㅇ 로컬브랜드 및 소형차가 강세인 시장

    - 톈진시에서 판매된 전기 자동차 중 중국 자국 내 로컬 브랜드가 95% 이상을 차지했으며, 수입 합작 브랜드의 성장은 두드러졌으나 전체 점유율은 낮은 수준

    - 브랜드 판매 순위로는 베이치신넝웬(北汽新能源), 치루이(奇瑞, Chery), 쫑타이(众泰, ZOTYE), 장안(长安), BYD 순이며 상위 5개 브랜드가 전체 전기 자동차 시장의 약 69%를 차지하고 있음.

    - 2018년 톈진시의 판매 주력 모델은 고급모델 및 일반 세단 차량보다 경차 및 소형 해치백 차량 위주로 판매되는 소비특성을 띠고 있음. 소형 차량이 전기 자동차 판매량의 76%를 차지함.

2018년 톈진시 전기 자동차 판매 현황

(단위: 대, %)

자료: 신넝웬자동차산업망(新能源汽车产业网), KOTRA 톈진 무역관 정리

2018년 톈진시 주요 전기 자동차 브랜드 판매 순위

(단위: 대, %)

자료: 신넝웬자동차산업망(新能源汽车产业网), KOTRA 톈진무역관 정리

  ㅇ 톈진시, 공공서비스 분야 전기 자동차 보급 정책을 통한 시장 확대

    - 톈진시는 공공서비스, 우편 배송, 대중교통 등 톈진시의 전반적인 교통·물류 서비스 차량에 전기자동차를 보급하는 사업을 추진함.

    - 톈진 정부망(政府网) 자료에 따르면 2019년 7월 기준 톈진시의 전기자동차 누적 보급량은 12만 5000대로 톈진시 전체 자동차 시장 점유율 4%를 차지하며, 전국 6위에 해당함.

    - 톈진시 공신국(工信局)의 자료에 따르면 2017년, 2018년 톈진시는 총 7만 9000대의 전기자동차 중 대중교통 차량 3600여 대를 전기 자동차로 교체했고 우편 배송 및 도시 물류 분야에 1만 5000대를 보급함.

□ 톈진시의 전기 자동차 시장 성장 배경

  ㅇ 시정부, 대기오염 문제 해결 일환으로 전기자동차 보급 확대 노력

    - 북방 최대 공업 도시 중 하나인 톈진시는 지속적인 대기오염과 이에 따른 건강·환경문제 대두로 대기오염을 감소시키고자 다방면으로 노력 중에 있음.

    - 환경오염 유발 기업들에 대한 대대적인 단속이 적지 않은 효과를 거둔 동시에 GDP 하락, 경기위축 등 부정적 결과가 수반된 반면 다양한 인센티브 제공을 통한 전기자동차 보급 확대는 미래지향적인 대기오염 감소 정책의 일환으로 추진되고 있음.

    - 톈진시가 2018년 발표한 톈진시 환경생태보고서에 따르면 2018년 기준 지난 5년간 중국 정부 및 지자체의 노력으로 인체 건강에 유해한 이산화황(SO₂), 이산화질소(NO₂), 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5) 등의 오염물질 농도가 지속적으로 감소하고 있는 것으로 나타남.

    - 또한 1년 중 비교적 맑은 하늘을 볼 수 있는 우수 및 양호 등급을 나타냈던 오염도는 5년 전과 비교해 개선됐고 중급오염, 중증오염도는 감소하고 있음.

톈진시 5년간 대기오염 현황

(단위: 마이크로그램/m³)

자료: 톈진시 환경생태보고서

톈진시 5년간 대기오염 등급 분포도

(단위: %)

자료: 톈진시 환경생태보고서

  ㅇ 톈진 시민의 높은 자동차 보유량은 전기자동차 시장 확대 기반

    - 시장조사기관 허쉰왕에 따르면 2018년 톈진시의 자가용 자동차 보유대수는 약 298만 대로 전년대비 3.8% 증가해 중국 내 자동차 보유대수 도시 순위 8위에 해당

    - 계속해서 증가하고 있는 톈진 시내의 차량 수로 인해 대기오염에 악영향을 미침.

    - 궈리우(国六, 国6), 차량번호판제한 등의 제도로 오염 물질 배출 관리와 일평균 자동차 운행량을 제한했지만 대기오염 개선에 미치는 영향은 미미함. 톈진시는 보다 근본적인 해결을 위해 전기 자동차 시장 활성화를 통해 이 부분을 개선하고자 함.

    주: 궈리우(国六, 国6)는 중국의 자동차 오염물 배출 기준으로 2019년 1월 1일부터 시행됐음. 오염물 배출 기준이 갱신될 때마다 뒤의 숫자가 바뀌는 정책으로 궈우(国五, 国5)는 2017년 1월 1일 실시돼 2018년 12월 31일까지 시행됐음.

톈진시 자가용 자동차 보유량(좌)과 판매량(우)

(단위: 만 대)

자료: 허쉰왕(和讯网)

  ㅇ 전기 자동차 인프라 확충 관련 정책 실시

    - 톈진시는 전기자동차 보급과 점유율을 늘리기 위해, 2016년 이후 전기자동차 보조금 지원과 충전소 인프라 확충 정책 등을 발표 중

    - 2018-2020년 톈진시는 연간 전기자동차 2만 대씩을 새로 보급할 계획으로 밝히며 2020년 신에너지 자동차 보유량을 4.5% 수준으로 끌어올릴 계획임. 또한, 2020년까지 공용 전기자동차 충전소 2만 대를 설치할 예정

톈진시 전기 자동차 보급 관련 정책

□ 톈진시의 전기 자동차 산업 관련 기업 동향

  ㅇ 칭웬자동차(清源汽车), 톈진에서 설립된 유일의 전기자동차 생산 기업

    - 2001년 중국 톈진에서 설립된 중국 최초의 전기자동차 회사 중 하나로 전기 자동차 핵심 부품 R&D, 제품 개발, 산업화 등에 중점을 두고 있는 회사로 2019년 경차 쭨져(尊者) 모델 발표

    - 국가 836계획 중 ‘에너지 절약과 신에너지 자동차’ 프로젝트의 지원을 받아 국가급 전기 자동차 핵심 부품 평가 시험 센터를 건설해 전기 자동차 핵심 부품 품질 제고

    - 해당 사가 자체 개발한 전기 물류 차량, 환경 미화 자동차 등은 국가 공신부의 자동차 관리·감독에 따라 완전한 국가 제품 검사시험 인증과 시장 진출 허가를 받았음.

    - 현재 톈진 칭웬자동차(清源汽车)는 랴오닝(辽宁), 허베이(河北), 상하이(上海), 심천(深圳) 등 10여 개 성에서 판매 호조를 보이고 있으며 이 중 우편 차량, 물류 차량 분야에 수천 대 이상이 성공적으로 보급됏음.

    주: 국가 836계획은 국가 고등 과학기술 연구 발전 계획이라고도 하며, 1986년 국무원이 발표한 미래의 과학 기술 진보를 위한 정책임.

2019년 상하이 모터쇼에서 발표된 칭웬쭨져(清源尊者) 모델

자료: 바이두

  ㅇ 리션배터리(力神电池), 배터리 재활용 사업으로 새로운 기회 맞아

    - 1997년 중국 톈진에서 설립된 대표적인 배터리 회사로 리튬 이온 전지 생산뿐만 아니라 최근 전기 자동차 시장 성장으로 인해 전장용 배터리, 전기 자동차용 배터리 생산 등 사업을 통해 시장 확대에 주력 중

    - 리션배터리는 2018년 기준 CALT, Panasonic, BYD, LG화학, AESC, 삼성SDI, 궈쉔하이테크(国轩高科)에 뒤를 이은 전 세계 배터리 점유율 8위의 회사에 해당

    - 최근 전기 자동차 시장 성장에 힘입어 배터리 생산뿐만 아니라 배터리 재활용 및 재처리 사업에도 박차를 가하며, 향후 증가할 동력 배터리 시장에 대한 새로운 사업 확장에 노력 중

  ㅇ 폴크스바겐 그룹, 톈진에 폴크스바겐 자동변속기 유한공사 설립을 통한 전기자동차용 핵심 부품 제조 박차

    - 폴크스바겐 차이나는 올해 톈진에 폴크스바겐 자동변속기 유한공사를 설립해 빠르게 변화하고 있는 중국 자동차 시장에 대응하기로 함.

    - 톈진에서 생산되는 자동 및 하이브리드 변속기는 전기 자동차 내부의 핵심 부품을 생산하고 톈진에 있는 여러 자동차 대기업들과의 시너지 효과를 낼 것으로 전망

    - 폴크스바겐 차이나 관계자는 “2028년까지 폴크스바겐 그룹은 2200만대의 전기 자동차를 보급할 예정이다. 그중 절반 이상이 중국에서 제조될 것이다. 2020년까지 우리는 중국에 40만 대의 전기 자동차를 보급하는 것을 목표로 톈진의 공장은 목표를 달성하는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 언급함.

폴크스바겐 자동변속기 유한공사(톈진) 설립 행사

자료: 소후왕(搜狐网)

  ㅇ 롱셩멍구리(荣盛盟固利), 배터리 2기 공장 착공으로 6Gwh 배터리 생산 가능

    - 롱셩멍구리(荣盛盟固利)는 2019년 6월 톈진에 동력 배터리 2기 공장 건설을 시작함. 본 공장은 연간 6Gwh 배터리를 생산할 수 있고 1기 공장의 3Gwh에 비해 훨씬 큰 규모의 공장 3기 공장 또한 10월에 착공에 들어감.

    - 전기 자동차 내에 들어가는 배터리도 함께 생산하며 톈진 내의 BYD, 이치샤리(一汽夏利), 이치도요타(一汽丰田) 등의 전기 자동차 생산기업과 함께 협업하며 톈진의 전기 자동차 생산 인프라에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망

  ㅇ 보쥔자동차(博郡汽车), 톈진에 합작사 설립을 통해 2020년 新 전기 자동차 출시 예정

    - 2019년 9월 난징의 보쥔신넝웬자동차유한회사(南京博郡新能源汽车有限公司)와 톈진의 이치샤리자동차유한회사(与天津一汽夏利汽车股份有限公司)가 톈진시에 톈진보쥔신넝웬자동차유한회사(天津博郡新能源汽车有限公司)를 설립하기로 협의 각서를 체결함.

    - 해당 사는 자가용 자동차, 자동차 부품, 자동차 엔진, 전기 구동 시스템, 전기 자동차 배터리, 배터리 저장 시스템 등을 R&D, 제조 및 판매 비즈니스를 할 것으로 전망함. 보쥔이 대부분의 회사 지분을 갖고 이치샤리는 주로 생산 업무를 담당하기로 함. 2020년 1분기에 톈진 합작회사에서 모델 iV6를 출시할 예정

□ 시사점

  ㅇ 텐진시 정부의 적극적인 전기자동차 보급 의지로 빠른 성장 중

    - 중국 정부 정책뿐만 아니라 톈진시 정부의 자체적인 보조금, 충전소 설치, 전기 자동차 보급 계획 등의 정책으로 전기자동차 시장 활성화를 위한 노력을 지속하고 있음.

    - 공공서비스, 교통 및 물류 등 도시의 전반적인 인프라에 전기자동차를 보급해 안정적인 수요를 창출하면서 시장 성장을 유도

  ㅇ 안정적인 시장 확보와 사업 환경을 통한 기업들의 투자 확대 전망

    - 전기자동차 보급 정책을 통한 안정적인 시장 환경 보장은 기업들의 전기자동차 산업 투자에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대

    - 톈진시는 약 1억 명의 인구가 거주하는 징진지(京津冀) 지역의 공업기지 및 물류 허브임. 양질의 생산 환경, 안정적인 물류·유통 구조, 높은 전기 자동차 수요 등 장점은 관련기업에 안정적인 사업 환경을 제공

  ㅇ 강력한 로컬브랜드·소형차 중심 판매구조 등 특성에 맞는 대응 필요

    - 톈진시는 2018년 기준 합작회사 전기 자동차의 전년대비 높은 성장률을 보인 가운데 판매 차량 중 95% 이상이 중국 로컬 기업 제품으로 톈진 현지 관련 기업과의 협력 관계 구축 필요

    - 톈진시는 다른 지역에 비해 현재 경차 및 소형 해치백 차종의 전기자동차 판매량이 절대 다수를 차지하는 판매 성향을 갖고 있는 것도 진출 전략에 참고해야 할 것임.

자료: 소후왕(搜狐网), 신넝웬자동차산업망(新能源汽车产业网), 치엔쨘징지쉐런(前瞻经济学人), 톈진시 개혁발전위원회, 톈진시 환경생태보고서, 허쉰왕(和讯网), KOTRA 톈진 무역관 정리