- 미국 공기청정기 시장, 전체 냉난방 기기 시장의 6.5%(31.9억 달러) 차지 –

 - 미국, 천식환자 증가로 공기청정기 수요 확대 -

□ 미국 공기청정기 시장 동향

 ㅇ (시장 규모) IBIS World가 발표한 자료에 따르면 공기청정기가 포함된 미국 냉난방 기기 시장은 2019년 기준 492억 달러 규모인 것으로 집계됨. 전체 중 냉/난방 복합기(Air conditioning, warm air heating and refrigeration equipment)가 58.2%로 가장 높은 비중을 차지함 

  -  이 외, 단일 에어컨 (Unitary air conditioners) 17.4%, 난방 기기 (Heating equipment) 10.3%, 산업용 송풍기 (Industrial and commercial fans and blowers) 7.6%, 공기청정기 (Air-purification equipment) 6.5% 순임

 ㅇ 최근 미국의 집 값이 꾸준한 회복세를 보이면서, 인테리어 및 집 수리 수요 증가로 오래된 냉난방 시설 및 공기정화 시스템을 교체하려는 움직임이 발생할 것으로 전망되고 있음. 이에, 미국 냉난방 시장은 연간 1.1%의 연간 성장률과 함께 520억의 시장으로 성장할 것으로 전망됨

2019년 미국 냉난방 기기 시장 분포도

자료원 : IBIS World

 ㅇ (경쟁 기업) 미국의 최대 냉난방 기기 제조 기업은 Ingersoll Rand PLC로 약 14.3%의 시장점유율을 가지고 있음. 이 외, Carrier Corporation 11.6%, Johnson Controls International PLC 7.3% 순인 것으로 집계됨

  -  (Ingersoll Rand PLC) 1871년 설립된 Ingersoll Rand PLC는 2008년 냉난방 전문 제조기업인 Trane Inc를 인수하면서 본격적으로 미국 내 시장 점유율을 확대해 나가기 시작함

  -  (Johnson Controls International PLC) 1885년 미국 위스콘신 주 Milwaukee에서 시작된 Johnson Controls는 사무공간, 학교, 비 주거 건물을 중심으로 공조시스템 및 건물 공기정화 시스템을 설치하며 시장 점유율을 넓히고 있음

2019년 기준 미국 냉난방 기기 제조기업 시장 점유율

자료원 : IBIS World

□ 미국 공기청정기 인기 요인

 ㅇ 미세먼지가 사회문제로 대두되며 공기청정기 수요가 확대되고 있는 한국 시장과는 다르게, 미국은 대부분의 지역의 대기 질이 좋음에도 집안 공기를 순환하기 위한 용도로 공기 청정기 수요가 늘어나고 있음

  -  미국의 일반적인 가정집은 대부분 바닥 자재가 카펫으로 마감되어 있음. 카펫 바닥은 나무 바닥(wood) 또는 장판에 비해 먼지 청소가 쉽지 않음. 더불어 미국은 반려 동물을 키우는 경우가 흔한데, 집에서 반려 동물을 키울 경우 카펫에 쌓인 먼지로 인해 천식이 발생하는 경우도 흔함

 ㅇ 실제로, Asthma and Allergy Foundation of America가 발표한 자료에 따르면 2015년 기준 미국에서3,616명이 천식으로 사망한 것으로 집계되고 있으며, 천식으로 인한 사망률을 낮추기 위해 공기질을 개선해야 한다는 주장이 제기되고 있음

2015년 기준 미국 천식 사망률

자료원 : Asthma and Allergy Foundation of America

 ㅇ 미국에서 천식환자가 높은 주로는 매사추세츠 주 Springfield와 Boston, 오하이오 주 Dayton, Cincinnati, Cleveland와 Columbus, 노스캐롤라이나 주 Greensboro와 Winston Salem, 펜실베니아 주 Philadelphia, 켄터키 주 Louisville, 네브래스카 주 Omaha, 위스콘신 주 Milwaukee, 코네티컷 주 New Haven과 Hartford, 버지니아 주 Richmond, 미주리 주 St. Louis, 메릴랜드 주 Baltimore 임

자료원 : Asthma and Allergy Foundation of America

□ 공기청정기 선호도 조사 결과

 ㅇ Buyers guide.org가 제품 기능, 가격, 배송 옵션 등을 바탕으로 조사한 미국 내 공기청정기 선호도 조사 결과에 따르면 Medify사의 MA - 40 Medical Grade True HEPA가 10점 만점에 9.9점을 받으며, 압도적으로 높은 소비자 선호도를 보이고 있음

  -  이 외, LEVOIT, Honeywell, Alen BreatheSmart, Pure, IQAir, Coway, Winix, Bissell 등이 있음

  -  KOTRA 디트로이트 무역관이 미국의 대표적인 가전제품 유통업체인 B사 판매담당자와 인터뷰한 결과 가장 인기가 많은 공기청정기는 가벼우면서 먼지 흡입력이 높아 넓은 공간 공기를 정화하는데 적합한 제품이라고 함

자료원 : buyersguide.org

□ 공기청정기 트렌드

 ㅇ (멀티기능형) 냉난방기의 경우 계절에 따라 사용량과 수요가 변화하지만, 공기청정기의 경우 사계절 사용이 가능한 만큼, 멀티 기능을 원하는 소비자의 니즈에 맞춰 에어컨, 난방, 공기청정기를 모두 합친 일체형이 출시되고 있음. 대표적인 제품으로 Dyson 사의 Pure Hot + Cool Purifying Heater 임

Dyson 사 냉난방 공기청정기

자료원 : Dyson.com

 ㅇ (소형) 미국의 가정집은 한국의 아파트와는 달리 복층 구조의 단일 주택인 경우가 많음. 따라서 1대의 공기 청정기로 집안 전체를 커버하기 쉽지 않으며, 소형 공기청정기를 각 방마다 사용하는 방법이 효율적 임. 이에, 가볍고 작은 면적에 접합한 이동형 공기청정기가 인기를 끌고 있음

Pure 사 소형 공기청정기

자료원 : pureenrichment.com

□ 시사점

 ㅇ 한국 공기청정기 시장은 미세먼지의 영향으로 실내공기질을 개선하려는 기술 개발이 꾸준히 지속되어 왔음. 이러한 기술력을 바탕으로 Asthma and Allergy Foundation of America가 발표한 천식환자 밀집지역을 중심으로 미국 공기청정기 시장을 공략한다면 분명 눈에 띄는 성과가 있을 것으로 예상됨  

 ㅇ 집안 내 먼지가 천식의 주요 원인 중 하나로 꼽히면서 실내 공간의 공기를 정화하려는 움직임의 일환으로 공기청정기 수요가 증가하고 있음. 이에, 소비자 개개인의 니즈에 따라 소형, 멀티기능형 등 다양한 형태의 공기청정기가 인기를 끌 것으로 예상됨에 따라 상품을 다변화하는 전략으로 미국 시장에 진출한다면 미국 내 공기청정기 시장점유율을 확대할 수 있을 것으로 전망됨

자료원 : pureenrichment.com, Dyson.com, buyersguide.org, Asthma and Allergy Foundation of America, IBIS World