- 미용에 관심 많고 소비력 갖춘 젊은 층 탈모 인구 증가가 시장 확대 견인 -

- 인증획득은 기본, 디자인·포장 등 기능 외적 요소 강화로 상품성 높여야 -

□ 중국 탈모 산업 시장동향

  ㅇ 모발 케어 시장의 성장

    - 중국 소비자의 소득 증가와 개인의 미에 대한 의식 변화는 탈모 관련 산업 성장을 견인하고 있음

    - 미용제품 시장 전문 분석기관 르화메이롱즈쉰(日化美容资讯)은 중국의 의료·미용 관련 전체 산업 시장 규모가 2028년에 1000억 위안을 초과할 것으로 전망함.

    - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 중국의 전체 모발 케어 산업 시장의 규모는 2018년 약 530억 위안으로 전년 대비 4% 성장한데 이어 2019년에는 약 550억 위안으로 4.3% 성장할 것으로 예측함.

    - 또한, 아이메이왕(艾媒网)은 중국인의 탈모 치료 수요에 비해 중국 내 공공 의료원의 탈모 관련 데이터, 설비 미비 등의 이유로 민간분야 탈모 병원 및 기구 시장 잠재력이 매우 큰 것으로 분석함.

    - 탈모 방지 제품 구매의 지역별 비중은 광동성(17.79%), 절강성(8.17%), 강소성(7.54%), 산동성(5.25%), 상해시(5.11%) 순으로 소득수준이 높은 지역 위주로 분포

중국 모발 케어 시장규모

(단위: 억 위안, %)

자료: 유로모니터(Euromonitor)

  ㅇ 점차 낮아지고 있는 중국 내 탈모 환자의 연령

    - 중국에서 '90허우 세대는 이미 대머리'라는 말이 나올 만큼, 탈모는 중국의 젊은 세대에서 새롭게 떠오르고 있는 미용 이슈임.

    - 딩당콰이야오(叮当快药)가 발표한 <건강·보건 소비 동향 보고서>는 중국인 6명 중 1명을 탈모 환자로 규정함. 또한, 아이메이왕(艾媒网)의 조사에서 연령대 탈모 비율은 18세 이하(32.%), 18~25세(24.7%), 26~30세(41.9%), 31~40세(25.4%), 41세 이상(4.8%)으로 탈모 환자 중 20~30대가 높은 비중을 차지하는 것으로 나타남.

    - 전문가들은 현대 중국인, 특히 젊은 층들의 운동량 부족, 과도한 스트레스, 정서적 불안, 흡연 등이 젊은층 탈모환자 비율이 증가하고 있는 주원인으로 분석함.

2017~2018년 중국 탈모 환자 연령 분포

(단위: %)

자료: 아이메이왕(艾媒网)

  ㅇ 여성 탈모 환자 증가가 탈모 케어 시장 확대 견인

    - 2019년 상반기 기준, 중국의 탈모 환자 수는 2억 5천만 명이고, 이 중 약 1억 명이 여성 환자임.

    - 중국 여성들의 이른 출산 연령, 잦은 다이어트, 염색과 펌 같은 모발 미용 시술 과다 등 다양한 이유로 여성 탈모인구가 급증하고 있음.

    - 모발 건강을 미용의 일부로 받아들이는 여성은 두피 및 모발 건강 산업의 주력 고객으로 탈모 케어 시장 확대의 주요 요인이자 마케팅 주요 타깃이라고 할 수 있음.

□ 중국 탈모 케어 제품 현황

1) 탈모 방지 샴푸

  ㅇ 탈모 방지 샴푸 시장의 성장

    - 아이메이데이터센터(艾媒数据中心)에 따르면 탈모 방지 샴푸의 2017년과 2018년의 시장규모는 각각 8억 7백만 위안과 11억 3천만 위안으로, 전년 대비 각각 12.8%, 15.3%씩 성장함. 2020년에는 시장 규모가 15억 위안에 달할 것으로 전망함.

    - 유로모니터(Euromonitor) 조사에서 탈모방지 샴푸의 성장률(4.2%)은 일반 샴푸 성장률(2.8%) 보다 높고, 탈모 관리 트리트먼트 제품의 경우 2018년 기준 향후 5년간 평균 10%의 성장률을 보일 것으로 전망

    - 탈모 관리에 대한 관심이 증가하면서 탈모 방지 효과를 강조한 샴푸의 성장이 두드러지고 있는 추세임. 중국의 전체 샴푸 산업 시장에서 탈모 방지 샴푸의 비율은 2%로, 시장 규모는 작지만 꾸준히 성장하고 있음.

    - 2018년 중국인 대상 탈모 관리 방법 조사 결과 “탈모 방지 샴푸를 이용해 관리한다.”는 응답이 가장 많았고, 월 지속 사용시간도 가장 길었음.

탈모 방지 샴푸 시장규모 및 성장률

(단위: 억 위안, %)

자료: 아이메이데이터센터(艾媒数据中心)

중국인의 탈모 관리 방법 및 월 사용시간

(단위: %, 시간)

자료: iresearch

  ㅇ 탈모 방지 샴푸 소비 현황

    - 현재 중국 탈모 방지 샴푸 유통은 다수의 로컬 브랜드를 양발관(养发馆, 모발관리센터)과 미용실에 공급하는 구조와 온라인을 통해 외국 수입 브랜드를 판매하는 구조로 나뉨.

    - 전체 판매량은 중국 로컬 브랜드가 우위를 차지하고 있지만 온라인 판매량과 소비자들의 선호도는 수입 브랜드가 상위를 차지함.

    - 탈모 방지 샴푸 시장에서 한방 재료를 사용한 한국 제품의 성장이 두드러짐. 징동 쇼핑몰에서 한국산 ‘려‘ 브랜드가 2019년 기준 가장 많이 판매된 샴푸 브랜드 4위에 오름.

중국 내 탈모 방지 샴푸 주요 브랜드 순위

자료: 파이항빵(排行榜), 징동, 타오바오 KOTRA 톈진무역관 정리

2) 외용 발모액(HS Code 3305900000)과 내복 발모제(HS Code 21069090, 30049090)

    - 리무신시즈쉰(立木信息资讯) 그룹의 <2018 탈모방지 및 발모산업 투자 보고서>에 따르면 2018년 중국의 발모산업 시장규모는 82억 위안임.

    - 외용 발모액 시장은 중국 로컬 브랜드와 해외 수입 브랜드가 균형 있게 분포함. 하지만 내복 발모제 시장에서는 중국 로컬 브랜드보다 프랑스, 미국, 한국 등 해외 수입 브랜드가 점유율 상위권을 차지함.

주요 외용 발모액 브랜드 현황

자료: 티엔마오, 샤오홍슈(小红书), KOTRA 톈진무역관 정리

주요 내복 발모제 브랜드 현황

자료: 티엔마오, 샤오홍슈, KOTRA 톈진무역관 정리

3) 탈모 케어 의료 보조기구(HS Code 854370)

    - 중국의 탈모 케어 보조기구 수입은 2018년 약 35억 달러로 2015년 이후 3년 동안, 평균 9.3%의 수입증가율을 기록하며 지속적으로 성장 중

    - 샴푸와 외용 발모액 등 탈모 케어뿐만 아니라 레이저, 적외선, 안마 등의 기능을 추가한 기능성 의료 보조기구가 유행하고 있음.

    - 간편하게 사용할 수 있고 빠른 효과를 볼 수 있다는 장점으로 소비자들의 관심도가 높아짐

탈모 케어 보조기구(HS Code 8543709099) 수입 동향

(단위: 억 달러, %)

자료: KITA(한국무역협회)

탈모 케어 의료 보조기구 주요 브랜드

자료: 징동, KOTRA 톈진무역관 정리

□ 관세율과 제출서류 및 인증절차

  ㅇ 2019년 기준 각 제품별 유리한 세율 적용

    - 탈모 방지 샴푸(HS Code: 3305100090)와 외용발모액(HS Code: 3305900000), 건강보조식품으로 분류된 발모제(HS Code: 2106909090)는 세율 적용 시 APTA 세율 적용이 유리함.

    - 의약품으로 분류된 발모제(HS Code: 3004909099)와 탈모 케어 보조기구(HS Code: 8543709099)는 MFN 세율이 0%임

    * 참고로, 중국 정부의 내수활성화, 대외개방 기조 강화 등 정책적 수요로 수차례에 걸쳐 잠정관세 인하 조치를 취한 바 있음

탈모 관련 제품 별 관세율 비교(2019년 기준)

자료: 통합무역서비스 Trade NAVI

ㅇ 중국 진출을 위한 CFDA 인증은 필수

    - 샴푸, 외용발모액, 내복발모제(의약품), 탈모 케어 보조기구는 중국 국가식품약품감독관리총국(China Food&Drug Administration)의 CFDA 인증이 필요함.

    - 샴푸와 외용발모액은 일반 및 특수용도 화장품류로 분류되어 있고 내복발모제는 건강보조식품과 의약품으로 분류되어 있음. 내복발모제(건강보조식품)는 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局) 란마오인증(蓝帽, 소요기간: 3~5년, 행정기관에 따라 상이)이, 내복발모제(의약품)의 경우 수입의약품인증(进口药品注册, 소요기간: 2년~3년 2개월)이 필요함.

    - 탈모 케어 보조기구는 의료기기로 분류되어 있고 그 중 2등급 의료기기로 분류되어있음, 해당 인증을 받기 위해서는 장기간(약 1년 6개월~5년), 고비용이 소요됨.

    * 안정성 및 성분 검사, 동물·인체 실험 등 추가서류 필요 시 처리 소요기간이 길어질 수 있음.

일반 화장품 및 특수 화장품 CFDA 인증절차 및 제출서류

자료: 국가약품감독관리총국(国家药品监督管理局), 중국해관, KITA(한국무역협회), KOTRA 톈진무역관 정리

수입 보조의료기기 CFDA 인증절차 및 제출서류

자료: KITA(한국무역협회), 국가약품감독관리총국(国家药品监督管理局), KOTRA 톈진무역관 정리

□ 시사점

  ㅇ 주 소비층 변화에 맞춘 제품 공략이 관건

    - 기존 탈모 케어 시장의 주 소비층이 노년층 남성이었다면 최근 탈모 케어 시장은 2030세대와 여성으로 바뀌어가고 있음.

    - 아이메이왕(艾媒网)에 따르면, 소비자들은 제품의 효능뿐만 아니라 디자인, 가격, 포장 등 다양한 부분을 고려하는 경향을 띠면서 기능 외적인 요소에 대한 상품성 제고 노력도 중요

    - 바링허우(80년대생), 지우링허우(90년대생) 세대의 탈모환자 증가는 프리미엄 시장 개척에 좋은 기회가 될 수 있음. 제품 브랜드 순위를 보면 상위권은 대부분 수입 브랜드로, 로컬브랜드에 비해 고가임에도 불구하고 탈모 환자들의 꾸준한 구매가 이어짐.

    - 중국 여성소비자들의 한국 화장품에 대한 신뢰는 광의의 미용 용품인 탈모관련 제품에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대됨. 실제 효능과 디자인이 뛰어난 한국 탈모방지 샴푸와 외용 발모액, 탈모 케어보조기구 등에 대한 소비자들의 관심도는 높은 편임.

    - 현지 업계 관계자 A씨는 “최근 몇 년 사이 탈모에 대한 걱정으로 탈모 방지 샴푸와 에센스 등을 찾는 고객들이 많으며 한국 제품의 판매량이 꾸준히 증가하고 있다”면서 "중국 로컬 브랜드 대비 비싼 가격에도 불구하고 타오바오, 징동, 티엔마오 등 온라인에서 좋은 평가를 받고 있다“라고 언급함.

  ㅇ 탈모관리 소비 특성 반영된 소비 유통 트렌드 변화도 주목해야

    - 온라인 소비 일반화와 주력 소비층이 20, 30대인 탈모시장 특성상 온라인 유통이 강력한 유통채널이긴 하지만, 탈모 케어 서비스의 특성상 회원들의 개인별 제품 수요와 선호 서비스를 분석하여, 일정 주기로 탈모 예방부터 치료 및 사후 관리까지 제품과 케어 솔루션을 제공하는 1인 구독형 서비스 판매와 같은 소비 유통 트렌드 변화 가능성에도 사전에 대비할 필요가 있음.

  ㅇ 각 품목별 인증 획득 및 소비자 피해 발생 대응 등 사전 준비 필요

    - 화장품류, 탈모 케어 보조기 등은 인증이 필요한 품목들로 각기 다른 인증과 복잡한 인증절차 및 비용을 감안하여 사전에 인증획득을 위한 준비가 필요함.

    - 부작용과 소비자 피해 발생 시 중국의 소비자 보호 정책과 배상 규칙을 숙지하여 만일의 상황 발생 시 적절한 대응책을 현지 변호사 자문을 통해 사전에 준비할 필요가 있음. 

자료: 국가약품감독관리총국(国家药品监督管理局), 바이두백과, 샤오홍슈(小红书), 아이메이데이터센터(艾媒数据中心), 아이메이왕(艾媒网), 중국해관, 징동, 타오바오, iresearch, KITA(한국무역협회), 국가약품감독관리총국(国家药品监督管理局), KOTRA 톈진무역관 정리