- 로봇과 공존하는 일터의 증가 -

- 인간보다 효율성이 높은 인공지능 서비스 로봇의 발달 -

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 산업용 로봇 (HS Code 847950, Industrial Robots For Multiple Uses)

□ 개요 

  ㅇ 인건비 상승으로 서비스 업체들은 운영비용 절감을 위해 서비스 로봇을 상용화하기 시작

  ㅇ 인간은 위험하고 반복되는 일을 하기 싫어하지만, 로봇은 지겨운 것과 위험한 것을 느끼지 못하며 반복되는 일은 인간보다 잘할 수 있기 때문에 2022년까지 많은 분야의 기초적인 일들은 로봇으로 대체될 것으로 예상됨.

 

  ㅇ 자율 로봇이 필요한 정밀센서(Lidar, Camera, GPS, Ultrasonic 등)의 가격 하락으로 많은 스타트업 창출 및 prototype 개발이 활성화되는 상황에서 산업용 로봇의 수요가 늘어날 것으로 보임.

 

□ 서비스 로봇 시장의 구성

 

  ㅇ 2016년 서비스 로봇의 총 판매 수는 전년 대비 24% 증가한 약 6만 대 수준

    - 국제로보틱스연맹(International Federation of Robotics, IFR)에 따르면, 물류서비스 로봇판매가 가장 높은 성장세를 보이는 가운데 전투용 방어로봇의 저조한 수요로 판매 금액이 2%의 성장률을 나타냄.

    - 물류서비스 로봇은 2016년 기준 25,000대가 설치됐으며 이는 전년 대비 34% 증가한 수치

    - 판매 가치도 27% 상승하여 판매 물량대비 가치도 동시에 성장하고 있다는 것을 알 수 있음.

 

 

로봇의 분야별 및 연도별 유닛 판매 수

자료원: World Robotics

 

  ㅇ 물류서비스 로봇 수요가 증가한 이유

    - 시장조사기관인 IBIS World에서는 전자상거래(E-commerce)사업의 발달로 운송 물량이 증가된 것이 큰 요인이라고 분석

    - 미국 전자상거래 기업인 Amazon이 물류로봇 개발사 Kiva를 인수하며 자체 로봇을 생산에 도입한 것이 대표적인 예

 

운송량 vs 전자상거래

자료원: IBIS World(2017)

 

  ㅇ 국방산업 로봇 및 전투 방어 로봇 시장

    - 국방용 로봇은 산업용 로봇 전체 시장에서 19%를 차지하고 있으며, 육지에서 활동하는 로봇보다 공중에서 활동하는 로봇들의 수요가 늘어나는 추세

    - 드론과 같은 공중 로봇이 방어 로봇 판매 수의 87%를 차지함.

 

  ㅇ 그 외 서비스 로봇 시장

    -  농장에서 소 우유 짜는 로봇, 보안 로봇, 의학 수술 로봇, 배달 로봇, 인간 모습을 가지고 있는 로봇 등으로 구성됨.

 

□ 미국의 산업용 로봇시장 분석 및 전망

 

  ㅇ 산업용 로봇 생산 지역 범위

    - 산업용 로봇 생산 부문에서는 미 대륙에서 54%를 차지함으로써 전년 대비 성장률이 가장 높고, 특히 물류 서비스 로봇은 81%가 미국에서 생산되고 있음.

    - 2016 년에는 미 대륙 전체에서 32,500대 수준의 산업용 로봇이 생산되어 2015년 대비 약 25%의 성장세를 보임.

 

지역별 로봇 생산 유닛 수

자료원: International Federation of Robotics(IFR)

 

  ㅇ 현지 전문가 분석

    - 실리콘밸리에 위치한 로봇회사인 D사의 N씨는 KOTRA 실리콘밸리 무역관과의 인터뷰에서 “로봇들이 결국은 스마트 기기와 연동되기 때문에 로봇시장도 스마트폰 관련 기술 발달이 중요하다. 지금은 로봇에 펌웨어가 있지만 궁극적으로는 스마트폰이나 태블릿으로 모든 것을 제어하려고 하고 있다”고 밝힘.

    - 또한 산업용 로봇관련 기업에 투자하는 벤처캐피털에서 근무하는 S씨에 따르면 “로봇은 4차 산업혁명의 필수요소이지만 상품화할 수 없다면 의미가 없다. 그 예로 iRobot은 1990년도부터 국방용 로봇을 만들고 있으나 소비자에게 알려진 것은 청소로봇이다.”라고 설명함.

 

  ㅇ 미국 산업용 로봇 수입 현황

    - Global Trade Atlas 의 산업용 로봇 수입통계(HS Code 847950)에 따르면, 현재 미국 산업용 로봇 시장에 가장 큰 수출규모를 보이는 국가는 독일로 2018년 현재 15.20%를 차지하고 있고, 일본이 14.91%로 2위에 해당함.

    - 이 결과는 산업용 로봇 시장에서는 정밀한 기술이 필요하다는 방증으로 미국 시장 진출을 위해서는 기계산업의 발전과 더불어 관련 기술의 고른 발전이 요구된다는 것을 알 수 있음.

    - 한국은 2018년 현재 2.63%의 점유율을 나타냄으로써 2017년 대비 158.24%의 성장률을 보이는 등 발전가능성이 엿보이는 추세

 

미국 산업용 로봇 시장 수입 대상 국가

자료원: GTA

 

  ㅇ 산업용 로봇 판매 전망

    - IFR에 따르면 2018~2020년 사이 약 40만 대의 로봇이 판매될 것으로 예상되며, 판매가치는 200억 달러 수준에 이를 것이라고 전망함.

    - 산업용 로봇은 매년 20%~25% 성장률을 예상하고 있으며, 큰 비중을 차지하고 있는 물류서비스 로봇이 46% 증가로 시장 전망이 가장 밝음.

 

□ 주요 서비스 로봇

 

  ㅇ UPS

    - 미국의 대표적 물류 운송 기업인 UPS는 Door to Door 서비스를 위해 자율주행 트럭부터 드론 또는 층계를 걸을 수 있는 로봇으로 인력 없이 로봇으로만 배달하는 것을 목표로 함.

    - The Verge 에 따르면, 현재 플로리다 주 탬파베이에서 시험 중으로 노년층이 주로 사는 곳에서 자율주행을 비롯한 신기술을 응용함.

 

UPS가 시험 중인 드론 및 로봇

 

자료원: UPS

 

  ㅇ 그 밖의 기업들

    - Fetch Robotics

 

    - Café X

 

    - Bossa Nova Robotics

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 실리콘밸리 지역의 로봇 기업들의 상황

    - 인간인 만든 사회가 로봇을 인력으로 보는 관점이 생각보다 늦어지면서 서비스 로봇들의 이익 창출이 어려운 과제로 남아 있음.

    - 초기 투자자들의 열기는 식어가고 있으며 추가 투자를 받은 스타트업은 물류 분야의 로봇회사가 비율이 높은 편

    - 그러나 실리콘밸리 지역의 로봇 기업인 Savioke사의 A씨는 “산호세 공항에 이미 로봇들이 돌아다니고 있는 점을 고려하면 앞으로 5년 후에는 공공장소에 서비스 로봇이 없으면 이상할 정도로 흔히 볼 수 있을 것이다”고 긍정적으로 전망함.

 

  ㅇ 미국 산업용 로봇 시장의 전망

    - Silicon Valley Robotics에 의하면 아직까지 인간형태(humanoid) 로봇은 인간에게 위화감을 줄 수 있기 때문에 현재로서는 보다 작고 귀여운 스타일의 디자인이 선호되고 있지만, 산업용 로봇은 소비자와의 직접적인 접촉이 덜하기 때문에 로봇 팔(Arm) 등 상대적으로 기계적인 면이 부각되더라도 상관없고 다만 기술적 측면의 정밀성이 좀 더 요구되는 측면이 있음.

    - 실리콘밸리 지역의 쇼핑몰인 밸리페어몰(Westfield Valley Fair Mall)을 돌아다니는 경비용 로봇인 나이트스코프(Knightscope)가 아이들에 의해 경로를 방해받는 경우가 많다는 점을 고려한다면 자율 로봇은 날씨, 평평하지 않은 지형, 호기심 많은 아이들 등 특히 실외의 예측하기 어려운 환경들을 시행착오를 통해 풀어가야 하는 과제가 남아 있음.

    - 노동조합이 강한 전통적인 분야인 철강산업 등 제조업, 호텔과 같은 서비스업, 공항, 항구 등 공공적 성격이 강한 사회간접자본은 일자리 감소 우려로 노조의 반발이 예상되기 때문에 서비스 로봇의 도입이 쉽지 않다는 난점이 있음.

 

  ㅇ 로봇은 인공지능, 자율주행과도 연결되는 4차 산업혁명의 주요 요소

    - 산업용 로봇은 제조업의 자동화와 더불어 스마트 팩토리로 나아가는 필수적 요소

    - 미국 산업용 로봇 시장에서 독일 및 일본 로봇 관련 기업들이 높은 점유율을 차지하는 이유에 대해 분석하고 우리의 실정에 맞게 응용할 필요성이 있음.

    - 로봇은 4차 산업혁명의 핵심 요소이므로 정부 차원에서 로봇 산업 로드맵을 마련하여 정책적 효율성을 도모해야 함.

    - 또한 한국 산업용 로봇 관련 기업은 미국 산업용 로봇 시장을 공략하기 위해 관련 콘퍼런스 참가를 통하여 미국 기업과의 교류 및 협력을 도모하여 시장 진출 기회를 적극적으로 모색하여야 함.

 

 

자료원: International Federation of Robotics, Web DB (IBIS World, Global Trade Atlas), Silicon Valley Robotics, TechCrunch 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합