- 영국 디지털 헬스 시장규모는 올해 29억 파운드를 기록할 것으로 예측 -

- 디지털 헬스 중 모바일 헬스케어분야의 성장이 두드러져 -

- 영국 NHS, 자체 승인 기준을 통해 유용한 건강 애플리케이션 개발 및 이용 독려 -

 

 

 

□ 디지털 헬스산업 개요

 

  ㅇ (내용) 글로벌 회계 컨설팅 기업인 딜로이트가 2015년 발표한 보고서(Digital Health in the UK)’에 따르면, 디지털 헬스는 의료서비스, IT, 모바일 기술이 결합해 탄생한 산업임. 해당 산업이 효율적인 의료 서비스 제공을 위해 해당 산업의 혁신이 광범위하게 이루어지기 시작했다고 언급

 

  ㅇ (시장규모) 2014년 전 세계 디지털 헬스 시장 규모는 230억 파운드였으나, 2018년도에는 430억 파운드에 달할 전망. 또한 연평균 성장률 18%를 기록하며 시장이 약 2배 커질 것으로 예측

    - 그 중 영국의 디지털 헬스 시장규모는 2014년에는 20억 파운드, 2018년은 29억 파운드를 기록할 것으로 예측되며 연평균 약 11% 성장할 전망

    - 실제 영국 정부에서 2016년 1월 발간한 '디지털 헬스 솔루션 보고서'에 따르면 영국 인구의 절반 이상이 인터넷을 통해 자가진단을 해본 적이 있으며, 75%는 온라인을 통해 건강관련 정보를 검색한다고 답했는데 이는 디지털 헬스에 대한 영국 소비자의 높은 접근성 및 시장잠재력을 보여주는 결과

 

  ㅇ (세부분야) 디지털 헬스산업은 4가지 세부분야로 나누어 볼 수 있음. 원격 의료(텔레케어, 텔레헬스), 모바일 헬스케어(애플리케이션, 웨어러블 스마트 기기), 빅 데이터 분석, 디지털 헬스시스템이 이에 해당함.

 

디지털 헬스산업 세부 분야

구분	세분화	예시
원격의료(Telehealthcare)	텔레케어 (Telecare)	유선 진료
원격의료(Telehealthcare)	텔레헬스 (Telehealth)	유선 진료
모바일 헬스케어(mHealth)	건강 및 웰빙 애플리케이션 (Applications)	건강 관련 애플리케이션
모바일 헬스케어(mHealth)	웨어러블 기기 (Wearables)	스마트 워치, 센서 부착 신발
헬스 분석(Health analytics)	빅 데이터 분석	데이터 마이닝, 자료의 시각화
디지털 헬스시스템 (Digital health systems)	의료기록의 디지털화	전자 처방전, 개인의료기록 보관

 자료원: 딜로이트(Deloitte)

 

  ㅇ (분야별 시장규모) 2014년 기준 영국의 디지털 헬스시장 전체 판매액(20억 파운드)에서 디지털 헬스시스템은 66%를 기록하며 가장 높은 비중을 차지했으며, 텔레케어와 텔레헬스가 합해진 원격의료가 18%, 앱과 웨어러블 기기를 포함하는 모바일 헬스케어가 9%, 헬스 분석이 8% 순으로 나타남.

 

2014년 영국 디지털 헬스시장 분야별 시장규모(판매액 기준)

자료원: 딜로이트(Deloitte)

 

  ㅇ (분야별 성장률) 2014년에서 2018년까지 5년간 디지털 헬스의 분야별 연평균 성장률은 건강 애플리케이션(35%), 웨어러블 기기(25%), 헬스 분석(24%), 텔레헬스(13%), 디지털 헬스시스템(6%), 텔레케어(4%)를 각각 기록

    - 건강 애플리케이션과 웨어러블 기기가 각각 35%와 25%로 높은 성장률을 보이는 이유는, 생활 패턴이나 수면 습관 등을 스마트폰 애플리케이션이나 웨어러블 기기로 측정하고 관리하는 사용자가 늘었기 때문임.

    - 디지털 헬스시스템은 가장 큰 시장규모를 차지지고 있지만 이는 정부 주도하에 일차진료기관(Primary Care)을 대상으로 디지털 의료시스템 도입을 장려했기 때문이며, 이차진료기관(Secondary Care)의 디지털 헬스시스템 도입은 아직 더디기 때문에 6%의 낮은 성장률을 보일 것으로 예측

 

영국 디지털 헬스시장 분야별 연평균성장률

(단위: 십억 파운드)

자료원: 딜로이트(Deloitte)

 

□ 영국의 모바일 헬스케어

  ㅇ 모바일 헬스케어 분야는 크게 건강 애플리케이션과 웨어러블 기기로 세분화됨.

    - 건강 애플리케이션은 다시 두 가지 범주로 나눌 수 있는데, 하나는 보안성이 낮은 개인 활동 데이터 위주의 ‘피트니스 및 웰빙 앱’이며 다른 하나는 높은 보안성이 요구되는 건강 데이터 및 개인 의료기록 위주의 '진단 중심 앱'임.

    - 웨어러블 기기는 몸에 착용해 사용자의 움직임이나 건강 상태를 체크하는 용으로 쓰이며 스마트 워치, 센서가 달린 신발 등을 예로 들 수 있음. 현재는 이용자의 활동량 및 수면습관을 추적하는 용도로 활용되고 있지만, 향후에는 웨어러블 기기를 통한 원격 의료서비스도 가능할 것으로 예측

 

  ㅇ 영국 내 건강 애플리케이션의 시장규모는 2014년 7500만 파운드에서 2018년 2억5000만 파운드로 연평균 35% 성장할 것으로 예상되며, 웨어러블 기기의 시장규모는 2014년 1억 파운드에서 2018년 2억4000만 파운드까지 연평균 25% 증가할 것으로 예측됨.

 

영국 모바일 헬스케어 시장규모

(단위: 백만 파운드)

자료원: 딜로이트(Deloitte)

 

□ NHS의 모바일 건강 애플리케이션 지원

 

  ㅇ NHS(National Health Service, 영국 국민건강서비스)는 현재 Developer.nhs.uk와 NHS Digital Apps Library(베타서비스)를 운영해 개발자에게는 관련 데이터 및 테스트 정보를 제공하는 한편 이용자에게는 유용한 건강 애플리케이션을 소개하고 있음.

구분	상세 설명
Developer.nhs.uk	- 건강 관련 애플리케이션 개발자를 위한 각종 데이터, 테스트 관련 정보 수록 - 개발자가 애플리케이션을 Developer.nhs.uk에 제출하면 심사 및 승인을 거쳐 NHS Apps Library에 등재
NHS Digital Apps Library	- 건강 관련 애플리케이션 목록 제공 - 2018년 4월 현재 약 45개의 애플리케이션이 등재 돼 있음.

자료원: NHS Digital transformation blog, 퍼블릭 테크놀로지(publictechnology)

  

  ㅇ NHS Digital Apprs Library에 등재된 건강 관련 애플리케이션들은 아래 기준에 따라 서로 다른 라벨을 부여받음.

 

NHS 승인 라벨

구분	상세 설명
	- 임상효과, 안전성, 유용성, 접근성에 대한 NHS의 품질 기준 충족 - 환자 결과가 개선됐음을 뒷받침할 충분한 증거 있음
	- 안전성, 유용성, 접근성에 대한 NHS의 품질 기준 충족 - 'NHS Approved'를 수여할 만한 충분한 증거가 있는지 테스트 중
승인 라벨이 없는 경우	- 기술 평가 통과, 데이터 보호 규정 준수 충족여부 검토 완료

  자료원: NHS Digital, Developer.nhs.uk, 퍼블릭 테크놀로지(publictechnology)

 

  ㅇ NHS Digital Apps Library에 등록 돼 있는 45개의 애플리케이션 중 1개의 애플리케이션이 'NHS Approved' 라벨을 보유하고 있으며, 3개의 애플리케이션이 'Being tested in the NHS' 라벨을 보유하고 있음.

 

구분	주요 특징
	- 현재까지 NHS Approved 라벨을 받은 최초이자 유일한 애플리케이션으로 My mHealth 회사에서 출시 - myCOPD은 만성폐쇄성 폐질환 환자들을 위한 애플리케이션으로, 폐 기능 검사, 증상 체크, 호흡 연습, 증상 완화를 위한 가이드 비디오, 날씨 및 공기 오염 수치를 제공해 환자가 효과적으로 건강을 관리할 수 있도록 함.

 자료원: NHS Digital Apps Library, myCOPD 홈페이지

 

구분	주요 특징
Cove	- Cove는 글을 쓰는 대신 음악을 창작하면서 감정을 표현할 수 있는 애플리케이션임. - 기분을 표현하기 위해 단어 대신 음악을 사용하기 때문에, 치료와 상담에 도움이 됨.
Chill Panda	- 심장 박동수 측정을 통해 불안 또는 스트레스 정도를 파악하고 이를 완화할 수 있는 간단한 호흡법과 가벼운 운동을 제안해주는 건강 애플리케이션 - 어른뿐만 아닌 아이도 느낄 수 있는 불안증세를 Chill Panda를 통해 증상 완화 유도
Cypher	- Cypher를 통해 불특정 다수와 생각과 감정을 공유하고 조언을 받을 수 있으며, 필요시 도움을 받을 수 있는 기관과 연결

 자료원: NHS Digital Apps Library, Cove, Chill panda 및 Cypher 홈페이지

 

□ 시사점

 

  ㅇ 의료서비스와 IT, 모바일 기술이 결합된 디지털 헬스 산업은 효율적인 의료 서비스 제공을 위한 혁신이 광범위하게 이루어지면서 세부 관련시장이 더욱 커질 것으로 전망됨.

    - 2014년 전 세계 디지털 헬스 시장 규모는 230억 파운드였으나 2018년도에는 430억 파운드에 달할 것으로 전망되며, 영국은 2014년 20억 파운드, 2018년 29억 파운드를 기록할 것으로 예측

    - 특히 영국인의 절반이상이 인터넷을 통해 자가진단을 해본 적이 있으며, 75%는 온라인을 통해 건강관련 정보를 검색하는 것으로 조사돼 디지털 헬스에 대한 영국 소비자의 높은 접근성과 시장의 성장잠재력을 가늠해볼 수 있음.

 

  ㅇ 디지털 헬스 산업 내에서도 모바일 헬스케어에 대한 성장이 두드러지는데, 이는 생활 패턴이나 수면 습관 등을 스마트폰 애플리케이션이나 웨어러블 기기로 측정하고 관리하는 사용자가 늘어나고 있기 때문

    - 영국 내 건강 애플리케이션의 시장규모는 2014년 7500만 파운드에서 2018년 2억5000만 파운드로 3배 이상 성장할 것으로 예측되며, 웨어러블 기기의 시장규모는 2014년 1억 파운드에서 2018년 2억4000만 파운드로 2.4배 증가할 것으로 보임.

    - NHS(영국 국민건강서비스)는 자체 승인 기준을 통해 유용한 건강 애플리케이션 개발 및 이용을 독려 중임. NHS England의 디지털책임자(Chief Digital Officer)인 줄리엣 바우어(Juliet Bauer)는 "NHS 디지털 라이브러리는 베타버전이며 공개 테스트 단계에 있지만, 다른 개발프로젝트와 마찬가지로 지속적으로 발전시켜 나갈 것"임을 밝힘.

 

 

자료원: 딜로이트(Deloitte), 영국 정부사이트(Gov.uk), NHS Digital, Developer.nhs.uk, NHS Digital transformation blog, 퍼블릭 테크놀로지(publictechnology), NHS Digital Apps Library, myCOPD, Cove, Chill panda, Cypher 홈페이지, www.digitalhealth.net 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합