- 대러시아 서방 경제제재로 영향으로 철강산업 발전 연기 -

- 2017년부터 철강 가격상승 기대로 철강산업 회복 전망 -

 

 

□ 러시아 철강산업 개요

 

  ㅇ 러시아 철강산업은 서방 경제제재와 국제수요 감소로 어려움을 겪었으나 2017년부터 회복세 진입

    - 대러시아 서방 경제제재에 따른 수입대체화 및 제조업 육성정책이 2017년부터 효력이 발생하면서 러시아 철강 소비도 2017년부터 증가세로 전환

    - 러시아 철강 시장가격에 영향을 주는 주요인은 러시아 인프라 건설경기와 중국 수요로, 2016~2017년 사이에는 중국 정부의 환경규제와 호주의 철강 원자재 공급 과점화에 의해 가격 변동이 극심화된 바 있음.

    - 2018년에는 중국의 철강생산량 및 원료 수요 증가 폭이 둔화됨으로써 철강 가격 변동은 지속될 것이나, 러시아 자체적인 경기 회복으로 러시아 시장 내 가격은 상승할 것으로 예상

 

  ㅇ 러시아 철강가격은 2017년 톤당 530달러였으나 2017년 경기 회복세에 따라 2018년도는 540달러로 전망

    - 러시아에서 생산되는 콘크리트 보강용 강철봉의 경우는 2017년 상반기 동안 전년동기대비 17% 가격 상승(421달러/톤)

    - 2017년 상반기 동안 러시아 철강 소비도 전년동기대비 5% 증가, 1800만 톤을 기록

    - 소비기준 빔은 9%, 강철봉은 4%, 철도용 철강은 22%, 열연판은 7% 증가

 

  ㅇ 러시아 경제개발부는 철강산업 제품 거래지수가 1.9%씩 성장할 전망

    - 전년동기대비 2017년 러시아 철강제품의 총 수송 금액은 평균 19%가 상승했는데, 이 수치는 철강 제품의 인플레이션율보다 높은 것으로 거래량의 증가를 나타냄.

    - 오일·가스 인프라 건설 확대, 자동차산업 및 건설업 호조가 거래량 증가에 기여

 

러시아 전년동기대비 철강제품 수송액

(단위: 백만 루블) 

 

자료원: 러시아 연방 통계청(RosStat), 경제개발부

 

□ 러시아 철강산업 프로젝트 동향

 

  ㅇ 소수의 기업이 러시아 철강시장의 90%를 차지함.

    - Evraz, NLMK, Severstal, MMK, Metalloinvest, Mechel 이상의 6개 기업이 시장을 주도하며 NLMK사의 약진이 두드러짐.

 

2017년 상반기 러시아 전년동기대비 리딩기업 생산량

(단위: 천 톤)

자료원: Severstal.ru

 

  ㅇ 파이프라인 프로젝트의 가속화와 함께 파이프 생산에 필요한 스테인리스강, 강철봉 등의 수요 증대

    - 이에 Evraz는 향후 2-3년간 철강 생산량을 확대할 것이라고 발표했고, Severstal은 향후 17억 루블(약 3000만 달러)을 추가 투자할 것이라 밝힘.

 

주요 파이프라인 프로젝트 현황

프로젝트명	사진자료	프로젝트 주요내용
노드스트림 2		- 발틱해를 통해 러시아에서 독일까지 통하는 1200km의 파이프라인 건설 프로젝트. 기존의 가스관 확장을 골자로 함
시베리아 파워		- 러시아 야꾸찌아 프리모르스키 크라이에서 아시아-태평양 국가까지 달하는 2158km의 파이프라인 건설 프로젝트 - 2019년까지 225만 톤의 파이프 추가 수요
투르크 스트림		- 러시아 크라스노다르에서 흑해를 통해 터키 서부지역에 도달하는 1100km의 파이프 라인 건설 프로젝트 - 가즈프롬은 이 프로젝트를 통해 북서부 유럽에 가스 공급 추진 계획
우흐타-토르족 2		- 러시아, 코미 공화국, 볼고그라드 지역을 연결하는 972km의 러시아 내륙 파이프라인 건설 프로젝트 - 2020년까지 87만 톤의 파이프 추가 수요

자료원: 러시아 경제개발부, 가즈프롬

   

□ 러시아 철강 수입동향

 

  ㅇ 대표적인 철강산업 제품군의 2017년 러시아 수입액은 92억 달러로 2016년 대비 약 40% 증가함.

    - 철강산업의 대표 제품군으로 철강(HS Code 72), 철강 제품(HS Code 73), 니켈 제품(HS Code 75)이 있음.

    - 철강, 철강 제품, 니켈 제품은 2016년 대비 2017년 각각 58%, 27%, 9%의 증가세를 보임.

 

  ㅇ 철강(HS Code 72)의 경우, 파이프라인 프로젝트에 힘입어 가장 큰 회복세를 보임.

    - 철강 수입의 경우 지리적으로 가까운 카자흐스탄, 우크라이나, 중국에서 수입을 많이 하고 있음. 3개 국가가 철강 수입의 과반 이상을 차지

    - 우리나라는 러시아의 철강 수입국 4위에 위치하고 있으며, 압연제품을 주로 수출함.

 

  ㅇ 철강 제품(HS Code 73)은 중국, 서유럽, 미국 등 다양한 국가로부터 수입하며 중국이 20% 차지

    - 우리나라의 대러시아 철강제품 수출품목은 철강구조물과 스크류·너트가 대부분을 차지함

 

  ㅇ 러시아의 니켈 제품(HS Code 75)의 수입규모는 9억 달러 규모

    - 미국과 서유럽 국가들이 대러시아 니켈 제품 수출국 상위에 위치함.

    - 우리나라는 니켈관, 니켈봉 등을 수출하고 있으나, 상대적으로 거래 규모가 크지 않음.

   

러시아 철강 수입동향(HS Code 72 기준)

(단위: 백만 달러, %) 

연번	수입국	수입규모			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	전 세계	3,069	2,765	4,389	100.00	100.00	100.00	58.70
1	카자흐스탄	447	491	1,004	14.56	17.76	22.88	104.41
2	우크라이나	747	626	876	24.33	22.64	19.96	39.91
3	중국	421	461	655	13.71	16.69	14.92	41.84
4	대한민국	169	153	234	5.49	5.55	5.33	52.55
5	독일	166	100	218	5.42	3.62	4.97	118.12
6	오스트리아	45	28	149	1.46	1.00	3.39	437.77
7	벨라루스	102	93	143	3.31	3.37	3.26	53.75
8	조지아	23	33	122	0.76	1.21	2.78	264.79
9	타이완	75	82	100	2.44	2.96	2.29	22.75
10	벨기에	109	96	90	3.56	3.47	2.06	- 5.58

자료원: Global Trade Atlas(2017년 11월)

 

러시아 철강 제품 수입동향(HS Code 73 기준)

(단위: 백만 달러, %)

연번	수입국	수입규모			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
0	전 세계	3,763	3,764	4,781	100.00	100.00	100.00	27.04
1	중국	867	901	1,091	23.03	23.94	22.83	21.15
2	독일	472	483	738	12.53	12.84	15.43	52.65
3	벨라루스	286	310	420	7.60	8.23	8.79	35.67
4	이탈리아	225	241	313	5.99	6.40	6.55	30.08
5	우크라이나	227	228	242	6.04	6.05	5.06	6.41
6	미국	260	251	200	6.91	6.67	4.18	- 20.35
7	카자흐스탄	70	104	154	1.87	2.77	3.23	48.33
8	폴란드	120	102	146	3.20	2.71	3.04	42.46
9	대한민국	109	95	130	2.89	2.53	2.72	36.65
10	일본	122	82	111	3.23	2.17	2.33	36.37

자료원: Global Trade Atlas(2017년 11월)

 

러시아 니켈 제품 수입동향(HS Code 75 기준)

(단위: 백만 달러, %)

연번	수입국	수입규모			점유율			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
0	전 세계	62	82	90	100.00	100.00	100.00	9.15
1	미국	12	30	14	19.50	36.58	15.50	- 53.74
2	노르웨이	8	5	12	12.77	5.62	13.62	164.44
3	독일	9	7	12	14.90	8.45	13.14	69.73
4	프랑스	2	5	11	3.49	6.38	12.04	105.96
5	영국	6	6	7	10.16	7.58	7.89	13.57
6	이탈리아	3	5	6	4.29	6.07	6.46	16.17
7	몰도바	0	0	4	0.00	0.00	4.51	-
8	핀란드	0	0	4	0.11	0.01	4.47	-
9	중국	2	2	4	2.82	2.67	4.36	78.12
10	우크라이나	3	4	3	4.23	5.00	3.53	- 23.01

자료원: Global Trade Atlas(2017년 11월)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 러시아 철강산업은 2015년 급격히 위축됐으나, 제조업 육성정책에 힘입어 2017년부터 회복 기조 보임.

    - 러시아 경제 회복으로 그간 지연됐던 파이프라인 프로젝트가 활발해짐에 따라 우리나라 기업이 강점을 보이는 압연제품 수요가 확대될 것으로 사료

  

  ㅇ 파이프라인 프로젝트를 통해 철강 수요가 2020년까지 지속적으로 증가할 전망

    - 개별기업 진출이 아닌, 턴키 방식의 시장 진출방안 고려 필요

 

  ㅇ 러시아 철강시장은 소수의 기업이 과점하고 있어, 개별기업이 진출하기 쉽지 않음. 전시회의 국가관을 통해 진출하는 것이 효과적

 

러시아 철강산업 관련 전시회 정보

 

 

자료원: 러시아 연방 통계청, 러시아 경제개발부, Global Trade Atla, 러시아 철강산업 관련 사이트 등(https://bmo.bmiresearch.com/reports/viewproductid=4496&issue=20180101&archive=1&iso

=RU&active_pillar=Reports%20Subtab, https://bmo.bmiresearch.com/reports/viewproductid=4491&issue

=20180101&archive=1&iso=RU&active_pillar=Reports%20Subtab, https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/17/738132-proizvodstvo-stali,

http://novator-tk.ru/rynok-stali-%E2%80%93-2017-tendentsii-i-prognozy/, https://bmo.bmiresearch.com/reports/viewproductid=2340&issue=20150401&archive=1&iso=

RU&active_pillar=Reports%20Subtab, https://www.rbc.ru/business/16/11/2017/5a0c18689a7947e5201f57c6, https://www.acra-ratings.ru/research/461) KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합