- 2016년 스포츠 영양제품 시장 예상 성장률은 27% -

- SNS를 통한 판촉활동은 효과적 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

  ㅇ 최근 페루 내 운동 수요가 증가함에 따라 프랜차이즈 헬스장 수는 빠르게 증가하고 있음.

    - 미국 프랜차이즈인 Gold’s Gym은 10개 지점, 콜롬비아 프랜차이즈인 Bodytech는 21개 지점을 페루 내 운영 중임. 또한, 미국 프랜차이즈인 Orangetheory는 2016년 10월 수도 리마의 La Molina 지역에 1호점을 개업했고, 추가로 지점 설립을 계획하는 등 꾸준히 헬스장 수는 증가하고 있음.

 

  ㅇ 헬스장뿐 아니라 줌바, 필라테스, 요가 등 운동 전문 스튜디오 수 또한 증가하고 있음.

 

□ 스포츠 영양제품 시장 개요

 

  ㅇ 이와 같이 운동에 대한 수요가 증가함에 따라 스포츠 영양제품 판매량 또한 증가하고 있음.

    - 2011년 스포츠 영양제품 시장 규모는 3000만 솔 규모였으나, 2016년 현재는 약 5배 증가한 1억5300만 솔 수준임.

 

ㅇ 스포츠 영양제품시장 성장에는 페루인들의 스포츠 영양제품에 대한 긍정적으로 변화하고 있다는 점 또한 주요 원인으로 분석됨.

    - 과거에는 보디빌더 혹은 물리치료가 필요한 운동선수만 스포츠 영양제 및 보충제를 섭취한다는 인식이 있었음. 하지만 최근에는 직업적인 배경과 관련 없이, 운동을 통해 근육 증가 등 더 높은 효과를 효율적으로 얻고자 하는 이들이 스포츠 영양제품을 구매하고 있음.

 

스포츠 영양제품 예상 성장률 추이

                                                                                                                                                         (단위: %)

구분	2016/2017	2016/2021 평균
프로틴 제품	20.3	14.2
- 바 형태	9.3	7.5
- 파우더 형태	20.5	14.3
- 음료 형태	-4.8	-4.4
프로틴 무첨가 제품	8.5	8.5
합계	18.2	13.3

자료원: Euromonitor

 

ㅇ 스포츠 영양제품의 대다수는 파우더 형태의 제품이며, 근육량 증가에 목적을 둔 성인 남성이 주요 소비층임.

    - 스포츠 프로틴 제품은 전체 시장의 82%를 차지하며, 그 중에서 파우더 형태의 제품이 차지하는 비율은 99%임. 또한 2016년 프로틴 제품의 예상 성장률은 31.4%임.

 

스포츠 영양제품 판매량 변화 추이

                                                                                                                                                   (단위: 백만 솔)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
프로틴 제품	21.0	25.4	46.7	66.8	96.4	126.7
- 바 형태	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
- 파우더 형태	21.0	24.7	45.7	65.7	95.4	125.7
- 음료 형태	-	0.6	0.9	1.0	0.9	0.9
프로틴 무첨가 제품	9.4	13.4	18.5	21.6	24.9	27.2
합계	30.4	38.8	65.2	88.4	121.3	153.8

자료원: Euromonitor

 

□ 스포츠 영양제품 시장 현황

Lab Nutrition(좌), Sanexim (우)

자료원: Facebook 각 업체 페이지

 

  ㅇ  2016년 현재Lab Nutrition사는 페루 스포츠 영양제품 시장 내 점유율이 30%로 가장 높음.

    - 페루 내 14개 매장을 갖추고 있으며, Muscletech, Met RX, Syntrax, Mutant, Hydroxycat, Whey protein, Optimum Nutrition 등 다양한 제품을 페루 시장 내 수입하고 있음.

 

  ㅇ Sanexim사는 스포츠 영양제품 시장 내 24%를 점유하고 있음.

    - Optimum Nutrition, Ultimate Nutrition, Musclemeds, Dymatize, Elite 등 제품을 페루 시장 내 수입하는 역할을 함.

 

  ㅇ 페루산 제품은 영양제품 시장 내 영향력이 낮은 편임.

    - 시장 점유율이 높은 Lab Nutrition과 Sanexim 2개사 모두 다국적 기업의 제품을 수입하는 역할을 수행하고 있으므로, 페루 국내산 제품의 시장 점유율은 낮은 것은 불가피한 상황임.

    - 페루 브랜드의 시장 점유율은 16%이며, 그 중 FuXion Biotech사가 가장 두드러짐. 다국적 기업인 Herbalife, Omnilife사와 유사한 직접유통판매 방식을 갖추고 있는 점이 큰 특징임. 직접판매 방식은 중간 도소매상 없이 제품을 판매하는 방식을 의미함.

  ㅇ SNS를 통한 적극적인 마케팅 활동의 중요성이 대두됨.

    - Lab Nutrition, Sanexim, FuXion Biotech 등 3개사 모두 SNS를 주요 홍보수단으로 활용하고 있음.

    - SNS를 통한 홍보활동은 주 고객이 20대 및 30대인 관련 제품의 판매 촉진에 효과적임.

 

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 페루인의 건강에 대한 관심이 지속 증가함에 따라, 스포츠 영양제품의 판매량은 꾸준히 증가할 것으로 보임.

 ㅇ 스포츠 영양제품은 운동을 통해 높은 효과를 얻고자 하는 소비자들을 위한, 상대적으로 소비계층이 좁은 시장임을 인지해야 함.

    - 스포츠 영양제품은 중산층 이상에서 소비가 집중되고 있으며, 소비를 둔화시킬 수 있는 가장 주된 원인은 경제 위기임. 경기가 침체되면 소비자들은 지출의 우선순위를 정하고, 스포츠 영양제품의 구매를 연기하거나 빈도를 낮추게 됨.

  ㅇ TV, 라디오 등 대중매체 광고는 비효율적이며, 헬스장, 스포츠 경기 등 주 소비층과 연관된 장소에서의 홍보활동이 더욱 효과적임.

    - SNS를 통한 판촉 활동은 꾸준히 높은 효과를 가져올 것으로 전망됨.

 

자료원: Euromonitor 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합