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미국 유통망 바이어들, 이런 제품 원한다!

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미국

달라스무역관 이성수

2016-10-17

출처 : KOTRA

Keyword #월마트 #센트럴 마켓 #미국 유통산업 #도매 유통 #소매 유통 #온라인 소매 유통

- 2016년 1분기 유통산업 2조1645억 달러 –

- 우수한 품질, 뛰어난 가격경쟁력, 혁신적인 제품 선호 –

- 아시안 미국인 증가, 한류 열풍으로 한국 제품에 높은 관심 -

□ 미국 유통시장 규모 및 현황

ㅇ 2016년 1분기 유통산업 부가가치는 연율 기준 2조1645억 달러로 전년동기대비 3.22% 성장

- 미국 상무부(U.S. Department of Census)에 따르면, 2015년 미국의 유통산업 부가가치는 2조1301억 달러로 전년대비 4.29% 증가

- 미국 GDP 17조9470달러 중 유통산업은 11.86% 점유

- 미국 유통산업은 경기회복의 영향으로 2011년부터 2015년까지 연평균 4.31% 성장을 지속하고 있음.

ㅇ 미국의 유통산업 매출액은 2015년 10조6420억 달러로, 2011년부터 연평균 2.91% 성장

- 도매 유통 매출액은 5조3145억 달러로 전체 유통산업 중 49.9% 점유하고 있으며, 2011년 이후 연평균 2.08% 성장

- 소매 유통 매출액은 5조3275억 달러로 전체 유통산업 중 50.1% 점유하고 있으며, 2011년 이후 연평균 3.76% 성장

ㅇ 소비심리 개선으로 개인소비지출 증가세

- 2016년 9월 소비심리(Consumer Sentiment)는 전월대비 1.6%, 전년동기대비 4.6% 확대

- 미국의 가처분 소득은 2015년 기준 전년대비 3.92% 증가했고, 개인소비지출도 전년대비 3.55% 증가

ㅇ 아시아 인구 증가에 따른 유통업체들의 아시아 제품에 관심 고조

- 미국 인구조사국(U.S. Census Bureau)에 따르면, 2010년 센서스 인구 총조사 시 아시아 인구가 미 전체 인구의 4.91% 차지했고, 최근 조사 결과 5.59%(2015년 7월 기준)를 점유하고 있음.

- 이는 2010년부터 2015년까지 아시안 인구가 연평균 3.47% 성장, 5년 전보다 18.6% 증가함. 이는 미국의 연간 인구 조사 중 가장 높은 성장률을 보이고 있음.

- 퓨리서치(Pew Research Center)에 따르면 아시아계 이민자 수는 꾸준히 증가하고, 2065년에는 아시아계 미국인이 15%에서 38%까지 증가할 것으로 예상하고 있음.

□ 소매유통 시장 품목별 규모 및 비중

ㅇ 미국 소매유통 시장의 매출은 2015년 5조3275억 달러로 전년대비 2.30% 성장

- 2015년 성장이 가장 두드러진 품목은 자동차 및 부품으로 전년대비 6.70% 성장했으며, 스포츠 및 취미용품 6.08%, 가구 및 인테리어 5.72%, 건축 및 정원용품 5%, 건강 및 개인용품 4.22% 증가함.

- 2015년 매출 감소를 보인 품목은 주유소(Gas Station)로 전년대비 19.42% 감소했음.

ㅇ 2016년 1월~8월까지 소매유통 매출 규모는 3조6241억 달러로 전년동기대비 2.54% 증가

품목별 소매업 매출 규모

(단위: 백만 달러)

품목	2012	2013	2014	2015	2016.1~8
자동차 및 부품	855,729	959,384	1,020,353	1,088,725	736,863
가구 및 인테리어	91,452	95,293	99,598	105,297	71,997
전자제품	101,677	103,243	103,698	104,833	68,034
건축 및 정원용품	281,997	301,555	317,208	333,083	232,922
식료품	627,350	641,475	670,083	690,419	467,405
건강 및 개인용품	273,514	282,093	299,769	312,449	220,972
주유소	554,424	547,831	534,507	430,698	263,015
의류 및 액세서리	238,764	246,408	250,751	255,052	169,944
스포츠 및 취미용품	82,984	84,579	85,076	90,254	62,552
백화점	641,296	652,549	666,974	673,729	447,369

자료원: U.S. Department of Commerce

□ 온라인 유통시장 규모

ㅇ 2016년 상반기 온라인 소매시장은 전년동기대비 15.4% 증가

- 2016년 미국의 온라인 소매시장 상반기 매출은 1775억 달러로, 2015년 상반기 매출액인 1537억 달러보다 15.4% 증가한 매출 규모 달성

- 온라인 소매시장 매출은 미국 전체 소매시장의 약 7.61%(2016년 상반기 기준)를 차지했고, 2012년 5.35%, 2013년 5.85%, 2014년 6.44%, 2015년 7.28% 꾸준한 성장세를 보임.

온라인 소매 시장 매출 및 증감률

(단위: 백만 달러, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016 상반기
온라인 매출	230,563	261,206	298,595	342,961	177,593
증감률	14.9	13.9	14.3	14.8	15.4

자료원: U.S. Department of Commerce

ㅇ 월마트, 제트닷컴(Jetz.com) 인수로 온라인 유통시장 확대 전망

- 2016년 8월, 온라인 유통업체 제트닷컴(Jetz.com)을 33억 달러에 인수. 이는 월마트의 최대 규모의 인수합병 투자 금액

- 이는 월마트의 온라인 유통사업의 입지 강화뿐만 아니라, 온라인 유통시장의 판매 비중이 확대될 전망

ㅇ 미국 온라인 소매시장 2020년 6842억 달러 규모 전망

- 시장 조사 전문기관인 Statista에 따르면, 미국 온라인 소매시장이 2020년까지 연평균 14.60% 성장할 것으로 전망하고 있음.

온라인 소매시장 전망

(단위: 십억 달러)

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자료원: Statista

□ 미국 유통망 바이어들의 선호제품

ㅇ 미국 대형 유통기업 Walmart, 글로벌 기업과 경쟁할 수 있는 혁신적인 제품 선호

- 식품분야에서는 차(Tea), 양념(Sauce), 즉석 제품(Instant)등 에 관심을 보이고 있으며 원가절감을 위해 직접 구매를 확대하는 추세임.

- 뷰티 및 소비재 담당자는 마사지 기기(Facial Device)와 마스크 팩(Facial Mask) 제품에 대한 수요 증가를 전망하고, 가격경쟁력이 뛰어나며 품질이 우수한 제품에 관심을 표명함.

- 최근 월마트 바이어와의 미팅에 따르면, 중국에 치중된 제품 수입을 다국적 수입으로 변화를 시도하고 있다고 전함.

Walmart 회사 개요

회사명	Walmart Stores, Inc.
설립연도	1945년	대표전화	+1-479-273-4000
주소	702 SW 8th St. Bentonville, AR 72716	홈페이지	www.walmart.com
종업원 수	2,200,000명	연간 매출액	4821억3000만 달러
회사 개요	- 70년 이상의 역사, Fortune 500에 1위 기업 - 미국에서 약 5160개의 매장을 운영(4400개는 Walmart, 650개의 매장은 계열사인 대형 도매매장 Sam’s Club) - 온라인 walmart.com으로 약 100만 개의 제품 판매 - 미국뿐만 아닌 캐나다, 멕시코에서도 1위에 마켓으로 선정 - 아프리카, 유럽, 중남미, 그리고 일본에서도 SEIYU사의 95%의 지분 소유 - 중국에서도 Joint Venture를 통해 411매장 운영, 중국 Shenzhen에 아시아 본사 설립 및 Walmart Super Center 운영

자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공

ㅇ 미국 대형 유통기업의 파워 벤더 ‘Club Marketing’는 한국 제품들 우수성 인정, 미국 시장에서의 적극적인 마케팅 필요

- 본사는 Walmart, Sam’s Club, Target 등 30여 개 업체의 파워 벤더로 활동하고 있으며, 한국 기업들과의 협력 의사를 적극 피력

Club Marketing 회사 개요

회사명	Club Marketing
설립연도	1985년	대표전화	+1-479-696-3100
주소	101 West Central Avenue Bentonville, AR 72712	홈페이지	www.clubmarketing.com
종업원 수	4명	매출액	50만 달러
회사 개요	- 업체 대표는 30년 동안 Walmart, Sam’s Club 구매 및 판매 담당으로 활동 - 전문분야: 식품

자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공

ㅇ ‘NWA Sales & Marketing’ 제품에 대한 신뢰도와 가격 경쟁력이 뛰어난 제품 선호

- Walmart에 10개사 제품을 공급하고 있으며 한국 미용, 식품, 문구/완구 등에 구매의사를 밝힘.

- 특히 부활절(Easter), 할로윈(Halloween), 크리스마스(Christmas) 등에 시즌에 맞는 제품 구성과 친환경 소재로 만든 제품에 큰 관심을 보이고 있음.

- 하지만, 최근 접촉한 한국 제품 가격이 타국 제품에 비해 상당히 높은 것으로 판단돼, 가격경쟁력이 뛰어난 제품을 물색하고 있다고 함.

NWA Sales & Marketing 회사 개요

회사명	NWA Sales & Marketing
설립연도	2003년	대표전화	+1-479-271-7566
주소	1002 Westpark Drive # 4 Bentonville, AR 72712	홈페이지	http://nwasmg.com/
종업원 수	9명	매출액	2억 달러
회사 개요	- 본사 대표는 식품 관련 제품의 30년의 경력(Nestle, Frito-Lay, Colgate almolive, Kraft Food 관련 구매담당으로 활동) - 이 회사는 Walmart 유력벤더로 활동할 뿐만 아니라 중국에 구매 사무실을 운영하며 제품을 직접 구매해 월마트에 납품 - 전문분야: 식품, 과자, 스포츠 용품, 하드웨어, 전기 제품, 학용품, 아웃도어, 뷰티, 건강용품 등

자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공

ㅇ ‘Best in Class Suppliers’ 프리미엄 제품으로 미국 시장 공략 필요

- 전자, 하드웨어, 아웃도어 및 유아 제품 등 20여 개사의 제품을 Walmart에 제공하고 있으며, 사물인터넷(IoT), 테크놀로지(Technology) 등을 접목한 제품, 프리미엄(Premium)으로 고급 재료를 활용한 제품에 높은 관심을 보이고 있음.

- 특히 고령화 시대를 맞아 노인(Senior)들을 위한 제품뿐만 아니라, 휴대용 의료 장비(Medical Device) 수요가 증가할 것으로 전망하면서 관련 제품을 물색하고 있는 중

Best In Class Supplier 회사 개요

회사명	Best In Class Suppliers
설립연도	2015년	대표전화	(479) 271-7566
주소	1209 Nw 9th St Bentonville, AR 72712-4507	홈페이지	n/a
종업원 수	8명	매출액	US$ 341,650
회사 개요	- 이 회사는 Walmart 및 Sam’s Club에 제품을 공급할 수 있게 기초단계부터 지원 - 전문 분야: 아웃도어, 스포츠, 전자제품 등

자료원: KOTRA 달라스 무역관 제공

ㅇ 스페셜티(Specialty)로 프리미엄(Premium) 소비재 시장을 공략하는 ‘Central Market’

- 다양한 음식 또는 문화를 체험하고자 하는 Foodie들을 타깃으로 판매 제품을 구성하고 있음.

· 푸디(Foodie)란 식도락, 미식가, 음식에 관심이 많은 사람

- Walmart, Target, Costco 등 주요 유통망에 공급되고 있지 않은 브랜드 위주의 제품을 선호하고 있음.

- 최근 휴스턴, 달라스, 오스틴 등의 마켓에 아시안 제품 라인을 확장하고 있음. 최근 바이어와의 미팅에서 현재 약 9개의 한국 제품을 시중에 판매하고 있으며 앞으로 30~40여 개 한국 제품 판매를 고려하고 있다고 전함.

Central Market 회사 개요

회사명	Central Market
설립연도	1994년	대표전화	+1-214-252-5900
주소	3890 W Northwest Hwy #300, Dallas, Texas 75220	홈페이지	www.centralmarket.com
종업원 수	1200명	연간 매출액	5500만 달러
회사 개요	- H.E.B.의 Premium 제품 유통 매장으로 주로 고급제품 및 유기농 제품 취급 - 텍사스 주에 9개의 매장 운영 - 매장은 휴스톤, 달라스, 오스틴 등의 부촌 지역에 위치