미국, 디지털 헬스케어산업 확산의 최적지

- 디지털 기술(IT)과 헬스케어, 의료가 융합된 신생분야로 미래 신성장동력 -

□ 글로벌 디지털 헬스케어산업 동향

 ○ 디지털 헬스케어산업의 '두 번째 물결'

  - 2015년 글로벌 헬스케어 시장은 총 1조5759억 달러 규모를 형성했고, 2016년은 전년대비 6.9% 성장해 1조6844억 달러로 확대될 전망

  - 디지털 헬스케어 벤처펀딩은 2011년 대비 2014년 4배 가까이 증가하며 기록적인 투자규모를 자랑함.

Digital Health Funding Sanpshot

  - 2015년 45억 달러 벤처펀딩 성공, 이는 2014년 43억 달러에 비해서도 증가한 수치

  - 2015년에 성사된 M &A 거래액수는 보고된 것만 60억 달러에 육박했으며, 17%는 헬스케어 관련 업체임(Nanthealth, ZocDoc, 23andme, Helix, Virgin Pulse, Collection Helath).

  - 2014년 대비 2015년 M &A 건수가 두 배 가까이 증가. M &A 활황은 스타트업의 Fundraising이 축소되고 IPO 기회가 닫히면서, 다음 라운드의 펀딩을 찾지 못하는 스타트업들이 liquidation을 하는 경우가 증가하면서 시작됨.

□ 미국 디지털 헬스케어산업

 ○ 높은 의료비, 낮은 의료접근성 등 미국은 디지털 헬스케어산업 발전에 최적지

  - 미국은 높은 의료비용 등 의료시장의 특수성으로 인해 디지털 헬스케어산업의 최적지이며, 헬스케어 분야에 디지털 기술의 접목이 가장 우선시돼야 하는 시장

  - 디지털 헬스는 전체 벤처투자금의 7%를 이끌며, 바이오 분야에서도 독보적인 관심을 받는 시장임을 증명

Venture Funding

  - 267개 미국 디지털 헬스케어 기업들은 각각 200만 달러 이상을 투자 유치한 것으로 조사됨.

□ 미국 소비자 수용 패턴 분석

 ○ 미국 헬스케어 B2C 마켓의 6가지 주요 카테고리별 소비자 분석

  - 미국의 헬스케어 전문 조사기업 ROCKHEALTH에서 조사한 바에 따르면, 설문 대상자는 온라인 건강 정보 검색(71%), 온라인 건강에 대한 리뷰 및 서비스 검색(50%), 모바일 건강 추척(17%), 웨어러블기기 사용(12%), 유전자정보서비스(7%), 텔레메디신(원거리 실시간 진료서비스)(7%) 등을 수용한 것으로 조사됨.

Consumer Adoption

  - 가까운 미래에는 웨어러블 기기, 텔레메디신, 모바일 건강추적 등이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상

Adoption Ceilings

□ 발전 방향 및 시사점

 ○ 치료 중심에서 예방 및 진단, 사후관리 분야 시장 증가

  - 치료 분야는 현재 가장 많은 비중을 차지하지만, 점차 감소할 예정

  - 반면, 예방 분야는 같은 기간 6%에서 10%, 진단 분야는 16%에서 21%, 사후관리 분야는 10%에서 12%로 증가할 예정

 ○ 헬스케어 빅테이터 분석을 기반으로 한 Healthcare Analytics 시장 급성장 전망

  - 다양한 헬스케어 데이터 분석을 통해 패턴을 찾아내고 가치화 하는 애널리틱스는 건강 증진과 질병 방지를 위한 진단과 치료, 재활 등의 의료 행위 및 병원 경영과 정책 추진 등에 폭넓게 활용

글로벌 헬스케어 산업의 시장 변화

 ○ 플랫폼 확보 경쟁이 치열해질 전망. 전방위적 융합이 일어나는 시장이기 때문에 플랫폼 확보 경쟁이 치열해진 전망. 이미 구글, 애플, IBM, Qualcomm 등 글로벌 기업들도 여러 회사와 파트너십을 통해 플랫폼 구축 중

 ○ 미래 의료의 목표 4가지는 ‘4P medicine’라고 일컬어짐. 이는 의료가 예측(Predictive) 가능하고, 예방(Preventive)적이며, 맞춤형·정밀의료(Precision)를 추구하면서 환자 참여형(Participatory)으로 발전할 것임을 뜻함. 디지털 헬스케어는 이를 위한 효율적 도구로 사용될 전망

 ○ 디지털 헬스케어의 발전으로 인해 데이터 분석 및 진단분야의 필요성이 대두되고, 데이터 분석을 바탕으로 최종적 판단과 결정을 하는 의사결정권자 역할로 변경

  - AMC health의 회장 Kevin Fickenscher는 "비행기 자동조종을 모니터링 하는 조종사처럼 헬스케어 분야도 의사결정 및 알고리즘을 모니터링을 하는 것이 주된 업무가 될 것으로 예상한다"고 전함.

 ○ 우리나라는 헬스케어 분야의 혁신을 가속해 새로운 성장 바탕을 마련하고, IT 관련 스타트업 및 벤처기업들의 연구개발을 지원해 차별화된 역량으로 향후 미국 진출을 시도해야 할 것으로 보임. 예컨대, 한국의 IT 기술 기반으로 바이오 데이터 분석 시장이 유망함. 단, 데이터 분석에서 그치는 것이 아니라, 분석을 바탕으로 사업영역을 확장할 수 있는 Action Plan을 구상해 글로벌 시장에 장기적으로 접근해야 함.

자료원: Frost & Sullivan, Forbes, StartUp Health Insights, Rockhealth, 강원 발전연구원, Mpress, 최윤섭 디지털 헬스케어 연구소 및 KOTRA 실리콘밸리 무역관 자료 종합