폴란드 가전시장, 소득효과에 힘입어 확장세 지속

- 가처분소득 상승, 주택건설 호황에 따라 수요 증가 -

보고일자 : 2007.4.19.

김삼식 바르샤바무역관

sk7192@kotra.or.kr

□ 최근 가전시장 동향

 Ο 최근 폴란드 경제의 호황을 타고 백색가전제품을 비롯한 가전시장이 호조를 보이고 있음. 2006년에도 가전제품 판매신장률이 15%로 추산되는 등 시장은 좋은 모습을 보인 바 있음.

  - 여기서 가전제품(Home Appliances)이란 냉장고, 세탁기 등 백색가전과 식기세척기, 세탁물 건조기 등의 제품을 지칭하며, TV 등 영상이나 오디오제품은 포함하지 않는 개념임.

 Ο 품목군이 위보다 약간 넓지만, ‘일용 전자제품’(electronic goods of everyday use : 일반적인 가전제품으로 영상음향제품도 포함) 시장도 확대되고 있음. 전자시장연구소에 따르면, 2005년 일용 전자제품 매출은 11억 유로에 달해 전년대비 12% 증가한 것으로 나타났음(물량으로는 17.6% 신장).

2005년 일용 전자제품 시장의 판매구조

       자료원 : 전자시장연구소(Instytut Rynku Elektronicznego)

 Ο 최근 가전시장이 호조를 보이는 요인으로는 무엇보다 다음 2가지를 들 수 있음.

  - 최근 폴란드에서 건설붐이 일어나고 있고, 특히 아파트 등 주택개발이 활발한 상황임. 이는 약간의 시차를 두고 가전제품 구매로 연결됨 → 건설시장은 주택과 도로건설 호조에 힘입어 2006년 14.6% 신장됐고, 올해도 20% 정도의 고성장 예측

  - 경기호조와 함께 실업 감소, 임금상승 경향이 뚜렷하고, 폴란드 사회가 전반적으로 부유해지고 있는데, 이는 내구재 소비확대를 가져옴.

 Ο 외국계 기업이 주류를 이루는 현지 가전 제조업계는 가전시장의 호황을 반기고 있음. 현지 생산물량의 평균 70% 정도가 서유럽을 비롯한 해외시장으로 수출되고 있지만, 내수시장 확대는 향후 기업의 발전에 좋은 뉴스임에 틀림없음.

  - 외국 유수기업의 잇따른 투자진출에 힘입어 폴란드는 중동부유럽은 물론 유럽의 주요한 가전제품 생산기지로 떠오르고 있음.

  - 현지에 생산공장을 가진 주요 외국기업으로는 BSH(Bosch & Siemens Hausgeraete), Indesit, Whirlpool, Electrolux, Fagor, LG전자 등이 있음.

□ 가전제품별 보급률

 Ο 최근 폴란드 통계청은 2005년도 기준 가구(家口, household)에 대한 내구재 제품별 보급률을 발표한바, 이 중 가전제품을 뽑아내서 표와 같이 정리했음. 전체 보급률과 가구 형태별(근로자 가구, 농가, 연금생활자 가구 등으로 분류) 보급률이 나와 있는바, 기업의 마케팅 측면에서 유용할 것으로 판단됨.

 Ο 냉장고, 세탁기, 진공청소기 등의 보급률은 매우 높으나 식기세척기, 마이크로웨이브 오븐, CD 플레이어, 비디오 카메라 등 제품은 널리 보급돼 있지 않은 상황임.

폴란드 가구의 내구재 제품별 보급률

                                                                                                                                (단위 : %)

      자료원 : 폴란드 통계청(GUS), “2006 폴란드 통계연감”

      주) 피고용자 가구: households of employees

           농가 : households of farmers

           자영업자 가구 : households of self-employed

           퇴직자 및 연금생활자 가구 : households of retirees & pensioners

□ 향후 전망 및 시사점

 Ο 폴란드 경제상황과 소비자들의 분출하는 구매욕구로 보아 향후 수년간 가전시장의 지속적인 성장이 기대됨. 그러나 세계적인 가전 제조업체들의 생산공장이 들어와 있는데다 생산라인도 늘어나고 있어 시장에서 경쟁이 더욱 거세질 것으로 보임.

 Ο LG전자 폴란드(판매법인) 관계자는 폴란드인의 가처분소득 상승으로 가전시장이 호조를 보이고 있으며, 올해 백색가전 매출이 30% 이상 신장될 것으로 예상한다고 밝혔음. 에어컨의 경우 중소규모 숍, 매장 등을 중심으로 수요 상승이 예상되며, 냉장고와 세탁기는 대형·고급형 쪽으로 수요가 움직이고 있어 기대가 된다고 함.

 Ο 현지시장으로 수출확대를 위해서는 현지 환경(소비자 성향, 주택구조 등)에 맞는 제품 및 틈새제품 개발, 브랜드 이미지 마케팅 강화, 대기업-중소기업 협력(대기업 브랜드 활용 등) 등을 들 수 있음.

정보원 : LG전자 폴란드 관계자, 통계청(GUS), 주간 Warsaw Biz Journal 등 종합