美, 한국 건설 중장비 수출 급증

- 중장비 부품 시장 적극 진출 필요 -

 

보고일자 : 2007.3.21

황선창 시카고무역관

khwang@kotrachicago.com

 

 

□ 미국 건설 중장비 시장 동향

 

 ○ 건설 중장비 시장 특징

  - 건설 중장비 제조업체들은 자동차 제조업체와 유사하게 핵심 기술을 가지고 엔진, 기어, 유압 펌프 등 주요 부품들을 부품 공급 업체들로부터 구매해 조립 칠산하고 있음.

  - 원자재 가격이 전체 생산 원가에서 차지하는 비중의 60%를 차지하고 있어 원자재 가격에 영향이 가장 큰 산업 중 하나임.

  - 대다수 중장비 가격은 낮게는 5만 달러에서 높게는 100만 달러까지 아주 다양하게 형성돼 있으며 보통 중장비 수명은 길게는 10년 정도이나 보통 7~8년 정도로 보고 있음.

  - 미국 시장에서 판매되고 있는 중장비는 주로 장기 리스(Lease) 또는 며칠정도 시간단위로 빌려 쓰는 단기 대여(Rent)가 주종을 이루고 있으며 대여의 경우United Rentals, Hertz Equipment Rental, 그리고 National Rent 등과 같은 전문 업체를 통해 이루어지고 있음.

  - 건설 중장비의 주요 고객은 중장비 대여 업체, 주택 건설업체, 일반 건설업체, 그리고 노천 광산 채굴 업체 등이며 제조업체들은 타 경쟁사 제품을 취급하는 독립 디스트리 뷰터를 통해 중장비 대여 업체에 직접 판매하고 있으며 제품의 종류에 따라 각각의 다른 유통 채널을 통해 제품을 판매하고 있음.

  - 일반적으로 중장비 디스트리뷰터들은 제조업체들로 판매, 광고 그리고 전시회 참가 등과 같은 지원을 받고 있으며 판매가격은 정찰제 가격이 아니라 어는 정도 흥정이 가능함.

 

 ○ 건설중장비 시장에 영향을 미치는 주요 변수들

  - 원자재 가격 : 건설중장비 특징상 철강 가격과 고무 가격은 제품 원가에 가장 크고 직접적인 영향을 끼치고 있음. 세계 철강 수요 증가로 인해 최근 몇 년간 급등한 철강가격은 건설 중장비 부품 가격이 약 20% 인상 효과로 나타났으며 고무 가격 인상은 타이어 가격 인상에 큰 영향을 주었음.

  - 이자율 : 미국 건설 중장비 판매는 최근 2002년 이래 최고의 시장 성장률을 기록했는데 이는 저 이자율이 중장비 판매에 큰 촉매 역할을 했음. 대다수 건설 중장비는 리스나 금융 기관에서 대출을 받아 구매하고 있어 이자율은 중장비 구매 가격에 직접적인 영향을 주고 있음.

  - 건설 및 주택 경기 : 지난 4년간 미국 건설 주택 경기는 최고의 호황을 기록했고 또한 미국 동남부를 강타한 허리케인 복구 사업은 건설 중장비 수요를 크게 견인했음.

 

 ○ 미국 건설 중장비 시장 규모

  - 미국 건설 중장비 제조 및 부품 업체 수는 약 700여개 사에 달하고 있으며 전체 시장 규모는 약 200억 달러 정도에 달하고 있음.

  - 주요 업체들로는 캐타필러(Caterpillar), 테렉스(Terex), 디어(Deere) 그리고 CNH사가 있으며 주요 8개 사가 전체 시장의 60%를 차지하고 있고 소규모 업체들은 소형 중장비나 액세서리 또는 부착기계(Attachment) 등에 특화돼 있는 것으로 나타났음.

 

 ○ 한국의 건설 중장비 대미 수출 동향

  - 미국 시장에서 수입산 중장비가 차지하는 비중은 약 25% 정도이며 주로 캐나다, 일본 그리고 독일 제품이 주종을 이루고 있으며 한국산 제품이 차지하는 비중은 미미한 수준임.

  - 2006년 한국의 대미 건설 중장비 수출액은 약 8억 달러를 기록했으며 전년 같은 기간보다 약 11% 증가한 것으로 나타났음.

  - 한국의 대미 중장비수출은 지난 2001년에 약 28% 급감한 이래 점차 회복돼 2004년에는 미국 건설 중장비 시장의 호조와 한국산 중장비의 경쟁력 강화로 인해 무려 약 109%의 높은 수출 증가율을 기록했고 2005년에도 약 31%의 높은 수출 증가율을 기록했음.

  - 업계 전문가에 따르면, 올해 한국산 중장비의 대미 수출은 미국 중장비 시장의 성장 둔화로 인해 지난해와 비슷하거나 약간 낮은 수출 증가율을 보일 것으로 전망하고 있음.

 

한국 대미 중장비수출액

                                                                                                                        (단위 : US$ 1000)

연도	2001	2002	2003	2004	2005	2006
금액	229,568	212,577	268,005	560,013	731,795	811,509
증감률	-27.6	-7.4	26.1	109	30.7	10.9

             주 : 한국의 대미 중장비수출액은 MTI 코드 7251을 기준임.

             자료원 : 한국 무역협회www.kita.net

 

 

□ 미국 건설 중장비 시장 전망

 

 ○ 미국 건설 중장비 2007년 전망

  - 올해 미국 건설 중장비 시장은 미국 경제의 성장과 주택 건설 시장의 성장 둔화 그리고 이자율 상승으로 인해 약 3.9%의 비교적 낮은 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있으며 2006년의 11.2%에 비해 크게 낮아진 것임.

 

                              자료원 : Association of Equipment Manufacturers

 

 ○ 주요 건설 중장비 제품의 2007년 전망

  - 가장 시장 규모가 큰 Earthmoving 시장은 2006년에 3.9%의 시장 성장률을 기록했으며 2007년에는 -0.3% 시장 감소가 전망되고 있음.

  - 중장비 시장 중에서 Lifting 시장은 가장 높은 시장 성장률인 10.6%의 기록할 것으로 전망되고 있으며 2006년에는 부문별 최고 성장률인 32%를 기록했음.

  - 두 번째로 높은 성장률을 기록할 것으로 전망되는 시장은 Attachment와 Components 시장으로 올해 8.4% 정도 성장할 것이며 2006년도 12.1%에 비해 낮아진 성장률임.

 

                              자료원 : Association of Equipment Manufacturers

                              주 : 중장비 항목별 주요 제품들

 

 * Earthmoving Equipment (crawler and wheel excavators; rear dump and articulated haulers; motor graders; backhoe, crawler, wheeled and ski-steer loaders; crawler tractors; trenchers and ditchers; wheeled log skidders; horizontal directional drills; scrapers)

 * Bituminous Equipment (asphalt plants; asphalt pavers; cold planers; soil stabilizers; pneumatic, static and vibratory rollers; road wideners; asphalt distributors; chip spreaders; slurry pavers)

 * Lifting Equipment (aerial work platforms; knuckle and telescopic boom truck cranes; all terrain, hydraulic truck and rough terrain cranes; lattice boom cranes; rough terrain fork lifts; tower cranes; telescopic handlers)

 * Concrete and Aggregate Equipment (concrete pavers; concrete batch plants; concrete truck mixers, crushers; screens; feeders; conveyors; washing equipment and rock drills)

 * Attachments and Components (buckets; quick couplers; scrapers; rippers/scarifiers; demolition shears; loaders; magnetic separators; grapples; blades; pulverizers/crushers; electronic and hydraulic components; compactors; milling attachments; powertrains; tires/wheels; engines; wear parts; hooks; rakes; augers; miscellaneous attachments)

 * Light Equipment (hydraulic and pneumatic breakers; vibratory plate compactors; generators; light towers; concrete screeds, saws, vibrators; pumps and trowels; contractor pumps; power buggies; vibratory walk-behind rollers; air compressors; towable mixers; lasers; cracksealers; walk-behind rammers)

 * Miscellaneous Equipment (side dump, flatbed and live bottom trailers; light/heavy duty trucks; landfill/refuse compactors; earth drills (augers); mobile concrete breakers; trenchless equipment)

 

 

 

□ 시사점

 

 ○ 미국 건설 중장비 시장 호조

  - 미국 건설 중장비 시장은 단일 국가 중 세계 최대 규모를 기록하고 있으며 지난 몇 년간 높은 성장률을 기록하고 있음. 또한 한국산 중장비 및 부품 대미 수출은 지난 5년간 급격한 성장세를 보이고 있으나 아직 전체 수입 시장에서 차지하는 비중은 미미한 수준에 그치고 있어 한국 기업들의 미국 중장비 시장 진출에 적극 나서야 함.

 

 ○ 미국 건설 중장비 및 부품 시장 잠재력이 높은 수출 시장으로 부상

  - 미국 건설 중장비 시장은 단일 국가 중 세계 최대 규모를 기록하고 있으며 캐타필러 등 다수의 글로벌 기업이 위치하고 있어 한국산 중장비와 부품 수출에 꼭 필요한 시장임.

  - 그러나 그동안 한국 기업들에 미국 중장비 부품 시장은 자동차 부품 시장에 비해 관심과 진출 노력이 부족했고 또한 시장 접근 방법과 진출 전략도 잘 알려지지도 않아 진출에 많은 어려움을 겪고 있음.

  - 이에 시카고 무역관은 한국 중장비 관련 제조업체들의 미국 진출을 돕기 위해 오는 10월에 미국 최대 규모의 중장비 전시회인 켄터키 중장비 전시회에 한국관을 구성해 참여할 계획이며 미국 글로벌 중장비 업체들을 한국에 초청해 한국 부품업체와 구매 상담 기회를 제공하는 소싱플라자를 개최할 예정임.

 

 

자료원 : Association of Equipment Manufacturers, First Research, Euromonitor, 업계 관련자 인터뷰, 시카고 무역관 종합