브라질 흑연산업

미국 지질조사국(United State Geological Survey: USGC)의 보고서에 따르면 2022년 기준 튀르키예가 매장량 9000만 톤으로 세계 1위, 브라질이 7400만 톤으로 세계 2위를 기록했다. 2020년 브라질은 매장량이 7000만 톤으로 세계 3위였지만, 지속적인 탐사로 매장량이 증가해 2위로 올라섰다. 2022년 생산량의 경우 중국이 85만 톤을 생산해 1위, 모잠비크 17만 톤으로 2위, 마다가스카르 11만 톤으로 3위, 브라질은 8만7000톤으로 4위를 기록했다.

<국가별 흑연 생산량 및 매장량>

(단위: 톤)

[자료: United State Geological Survey(USGC), 2023.11.]

수출통계를 분석해보면 브라질은 흑연품목 중 인상 천연흑연과 이차전지 제조용 인조흑연을 주로 수출하고 있다. 인상천연흑연의 경우 2020년 코로나19로 경제활동이 둔화됐을 때를 제외하고 2019년부터 꾸준히 1만7000톤을 수출하고 있다. 이차전지 제조용 인조흑연의 경우 2020년에는 9132톤을 수출했는데 2021년 1만8143톤을 수출해 약 198% 증가했다.

<HS 코드별 브라질 수출 현황(2019~2023)>

(단위: US$ 천, 톤)

[자료: 브라질 상공부 수출입통계 사이트(Comex stat), 2023.10.]

브라질 흑연 주요 수입국을 보면 인상 천연흑연의 경우 독일, 미국, 일본이 주로 수입하고 있다. 특히 독일의 경우 매년 약 1억 달러 이상을 수입하며 1위 수입국을 기록하고 있다. 한국도 2022년 3만3000달러를 수입한 기록이 있다. 인조흑연의 경우 이탈리아, 미국, 튀르키예, 멕시코, 네덜란드 등이 주요 수입국으로 나타났다. 네덜란드의 경우 2022년까지는 주요 수입국이 아니었지만 2023년 1~9월까지 117만 달러를 수입하며 주요 수입국으로 자리 잡았다.

<브라질 인상 천연 흑연(HS 2504.1010) 수입 현황>

(단위: US$ 천)

[자료: 브라질 상공부 수출입통계 사이트(Comex stat), 2023.10]

<국가별 브라질 인조흑연(HS 3801.1000) 주요 수입국>

(단위: US$ 천)

[자료: 브라질 상공부 수출입통계 사이트(Comex stat), 2023.10.]

흑연 프로젝트 및 주요 기업

브라질에서 흑연은 미나스제라이스주, 바이아주에 집중돼 있다. 브라질 광물청(Agencia Nacional de Mineracao, ANM) 자료에 따르면, 주요 흑연 광산 프로젝트는 총 6개이며, 이 중 4개는 생산이 진행 중이고, 1개는 채굴시설 건설 중, 1개는 탐사 중이다.

<브라질 흑연 개발 동향>

[자료: 브라질 광물청(ANM), 2023.8.]

기업별로 보면 브라질에서 흑연 광산을 운영·탐사하는 기업은 Nacional de Grafite, Grafite do Brasil, South star battery metals, Paradigm metals로 총 4개 기업이 있다.

Nacional de Grafite사는 1939년 설립된 브라질 기업으로 고품질의 천연 흑연 채굴 및 가공 전문기업이다. 미나스제라이스주에 총 3개(Salto da divisa, Itapecerica, Perdra Azul) 광산을 보유·운영하고 있다. 광석의 탐사부터 최종 제품의 배송까지 모든 과정이 국제표준화기구(ISO)의 ISO 9001 인증을 받았다. 현재 전 세계에 직접 또는 유통업체를 통해 판매하고 있다. 3개의 광산 중 Itapecerica 광산에는 연구센터가 있어 대학 및 연구소들과 흑연 추출, 농축 및 물리적 특성 변화 등에 대한 연구를 지속하고 있다.

South star battery metals사는 캐나다 기업으로 2018년 브라질 기업인 Brasil Grafite사로부터 미주 대륙 최대 인상흑연 광산인 Itabela 광산을 매입하고 ‘Santa cruz’ 개발 프로젝트를 진행 중이다. 현재 프로젝트는 1단계로 2022년 6월부터 생산 인프라를 건설 중이며, 2024년 1월부터 연간 5000톤 생산이 가능할 것으로 예상된다. 이후 프로젝트 2단계로 연간 2만5000~3만 톤 생산을 계획 중이며, 최종적으로 3단계인 연간 5만 톤 생산을 목표로 한다. 이 기업은 미국 알라바마주 Coosa County에서도 흑연 광산을 개발 중이며, 2028년부터는 브라질에서 연간 5만 톤, 미국에서 연간 5만 톤, 총 10만 톤 생산을 목표로 하고 있다.

<South Star Battery Metals 생산 계획>

[자료: South Star Battery Metals 홈페이지, 2023.9.]

이 기업은 브라질에서 Itabela 광산뿐만 아니라 광물청(ANM)에서 허가받고 등록 완료된 흑연 광산 11개에 대한 탐사 및 개발권을 가지고 있어 향후 흑연 광산을 지속적으로 개발할 계획이다. 2024년 1월부터 생산될 흑연이 중국 제품과 최대한 유사한 품질을 가질 수 있도록 미국의 한 연구소와 계약을 체결해 연구를 진행 중이며, GM과 함께 전기차 배터리 효율을 개선하는 흑연 사용법을 연구 중이다.

Grafite do Brasil사는 2002년부터 바히아 주의 Maiquinique 광산을 탐사했다. 광산은 노천광산이며, 광산과 같이 있는 정제시설에서 최대 99.98% 탄소 함량의 흑연을 월 4500톤까지 생산할 수 있다. Paradigm metals사는 호주 기업으로 Lara Exploration사로부터 브라질 북부 세아라주의 Pedra Preta 광산의 지분 80%를 인수했다. 이후 프로젝트명 ‘Caninde’로 탐사 작업을 진행 중이다. 2015년 303미터 지하까지 탐사를 진행하고 흑연이 매장된 것을 확인했다는 발표가 있었으나 그 이후로는 프로젝트에 관한 소식이 없는 상황이다. 

시사점

브라질은 풍부한 흑연 매장량을 가지고 있지만 아직 생산이 본격화되지는 않고 있다. 최근 전 세계적으로 흑연 공급망 다변화의 중요성이 커지며, 브라질의 흑연이 주목을 받고 있다. South Star Battery Metals의 Antonio Assis 영업매니저는 KOTRA 상파울루 무역관과의 인터뷰에서 “브라질의 흑연은 지금까지 경제성이 없어 채굴되지 않았다. 하지만 최근 전 세계적인 흑연 공급망 다변화 수요와 가격 상승에 대한 기대감으로 브라질 흑연 개발이 활발해질 것이다”라고 말했다.

아직 초기 단계인 브라질 흑연 개발에 한국 기업들이 광산 공동 탐사, 인수 및 공급 계약 등을 고려해 볼 수 있다. 이차전지 산업이 급성장하며 전 세계적인 흑연 수요가 증가하고 안정적인 공급망 구축의 중요성이 커질 것이므로 우리 기업들은 브라질 대체공급선을 미리 발굴해 네트워크를 구축할 필요가 있다.

자료: United State Geological Survey(USGC), 브라질 상공부 수출입통계 사이트(Comex stat), 브라질 광물청(ANM), South Star Battery Metals 홈페이지, KOTRA 상파울루 무역관 보유 자료 종합