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이집트 식품금속탐지기 수요 지속 예상

  • 트렌드
  • 이집트
  • 카이로무역관 신준열
  • 2021-11-24

- 중동아프리카의 가공식품 강국 이집트, 관련 제품 수요 눈여겨 봐야 -

- 수질오염에 따른 식품의 중금속 오염이 있는 편으로 금속탐지에 대한 수요 지속 예상 -

 

 


이집트는 중동아프리카 내 식품산업 강국으로 주변 중동 및 아프리카는 물론 유럽, 미국 등으로 식품을 수출하는 국가이다. 식품산업은 이집트 GDP의 약 24%를 차지하는 중요 국가산업으로 이집트 정부도 식품 산업 육성을 위해 노력하고 있다. 한 예로, 이집트 정부는 식품 산업의 근간이 되는 농업 생산 확대를 위해 농가에 우대금리로 대출을 지원해 주는 등 ‘농가 현대화 사업’ 등 펼치며 국가의 식량 안보 확보를 위해 집중하고 있는 모습이다.


한편, 이집트 공업용수나 기초 농사에 사용되는 토지나 물이 중금속이나 미세플라스틱 등에 오염되어 있는 문제가 크다. 이집트 정부도 농지와 수자원 개선을 위해 여러가지 프로젝트를 진행하고 있는데, 이에 따라 식품 안전과 관련된 제품의 수입 수요가 증가할 것으로 기대된다. 이 중 식품 금속탐지기에 대한 수입이 증가하는 모습을 보이는데 식품 산업 성장과 함께 금속탐지기 사용 수요도 지속될 것으로 예상되는 바, 시장 동향을 알아보도록 하자.

 

□ 시장 규모 및 동향


이집트 내 식품금속탐지기 자체 생산이 전무하여, 수입 규모를 통해 시장 규모를 가늠해 볼 수 있다.

 

<이집트 식품금속탐지기 수입 동향>

(단위: 달러, %, 개)

구분

2017년

2018년

2019년

2020년

수입금액

31,611,000

40,078,000

35,414,000

40,529,000

증감률

27.17

26.78

△11.64

14.44

수량

1,078,563

712,778

588,039

-

자료: Trade Map, International Trade Center (ITC)

 

이집트 투자청(GAFI, General Authority for Investment and Free Zones)에 따르면, 이집트 내 식품가공 분야에 종사하는 업체 수는 626개로 이집트는 중동아프리카의 주요 가공식품 수출국가로 성장하고 있다. 특히 이집트는 1억이 넘는 인구수는 물론 매년 200만 명 이상의 인구 증가를 보여주고 있어 식품 관련 수요가 지속 성장할 것으로 기대되는 국가이다. 반면 이집트의 환경오염은 심각한 수준으로 특히 수자원 오염에 따른 식품으로의 2차 오염이 심각한 편이다. 이집트는 각종 야채, 생선, 고기 등 다양한 식재료가 자체 생산되는 국가인 반면 수자원 내 중금속과 미세플라스틱이 많이 포함돼 있어서 전문가들은 이집트의 최종 가공식품 내 중금속 포함비율이 높을 것으로 보고 있다.


이에, 이집트에서는 식품 가공 단계마다 금속탐지를 필수적으로 사용하여 최종 가공식품 내 중금속을 완전 제거하기 위해 노력하고 있다. 특히 식품 산업을 국가의 중요 산업으로 인지하여 식품 산업의 전반적 육성을 위한 민·관의 노력이 이어지고 있으며 이에 따라 금속탐지기에 대한 이집트 내 수요도 계속 증가할 것으로 기대된다.

 

□ 수입동향


  <최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>

(단위: 달러, %)

순위

국가

수입액

점유율

2018

2019

2020

증감률

(19~20)

2018

2019

2020

1

핀란드

127,000

163,000

14,994,000

9098.77

0.32

0.46

37.00

2

독일

5,766,000

8,182,000

5,479,000

△33.04

14.39

23.10

13.52

3

중국

4,785,000

6,020,000

4,385,000

△27.16

11.94

17.00

10.82

4

이탈리아

11,784,000

5,943,000

3,788,000

△36.26

29.40

16.78

9.35

5

미국

3,487,000

3,351,000

3,223,000

△3.82

8.70

9.46

7.95

6

영국

4,941,000

1,808,000

1,829,000

1.16

12.33

5.11

4.51

7

프랑스

1,050,000

1,140,000

1,203,000

5.53

2.62

3.22

2.97

8

아랍에미리트

144,000

242,000

492,000

103.31

0.36

0.68

1.21

9

싱가포르

15,000

431,000

435,000

0.93

0.04

1.22

1.07

10

일본

244,000

980,000

419,000

△57.24

0.61

2.77

1.03

12

대한민국

1,942,000

801,000

345,000

△56.93

4.85

2.26

0.85

총계

40,078,000

35,414,000

40,529,000

14.44

100.00

100.00

100.00

주: 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름.

자료: Trade Map, International Trade Center (ITC) calculations based on UN COMTRADE statistics

 

ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유

  

제조국가/ 브랜드

독일 / Sesotec GmbH

현지 에이전트

Comtec Egypt

선호사유

Sesotec은 외부물질 탐지와 종류 분류에 탁월한 기능을 보이는 제품을 제공하며 컨베이어 유형, 액체 및 페이스트 유형 등 다양한 식품에도 바로 적용할 수 있는 제품이다. 특히 철, 비철, 스테인레스강 물체까지 감지 가능하여 제품의 성능이 우수한 것으로 알려져 있다.

 

제조국가/ 브랜드

중국 / Guangdong Chaoqiang Electronic Technology Co., Ltd.

현지 에이전트

Busma Security Solutions

선호사유

고객 요구에 따라 제품 기능과 디자인을 맞춤제작 해주는 업체로 바이어들의 각광을 받고 있다. 더불어 A/S도 뛰어 부품 교체 등 기본적인 서비스는 24시간 서비스를 제공하고 있다.

 

제조국가/ 브랜드

이탈리아 / CEIA

현지 에이전트

Shehab Engineering Co.

선호사유

금속 탐지에 걸리는 시간이 타사 제품보다 짧은 것이 가장 큰 장점이며 미세한 금속도 탐지해 내는 제품을 제공한다.

 

□ 경쟁동향

 

ㅇ  주요 식품 금속팀지기 경쟁기업

<경쟁기업 개요>

 (단위: 달러, %) 

브랜드

제조국

가격

시장점유율

Sesotec GmbH

독일

맞춤제작에 따라 3,000~1만 달러로 다양

15

Guangdong Chaoqiang

중국

9

CEIA

이탈리아

6

주: 시장점유율은 바이어 인터뷰에 기초한 매출액 기준 추정치임.

자료: Alltech Engineering – Egypt 및 사진은 각 업체 홈페이지

 

이외에도 Toledo(미국), Eriez(미국), Anritsu(일본), VinSyst(인도), Thermo Fisher Scientific(미국), Loma(영국), Cicrespi spa(이탈리아) 등 다양한 브랜드가 시장에 진출해 있다. 감지튜브 넓이와 높이, 감지 민감도, 기계외형 주재료 크기 등 고객의 수요가 다양하여 이에 따른 맞춤제작으로 제품이 공급되는 경우가 대부분이라 이에 따른 가격 범위도 다양하다.

 

□ 유통 구조

 

제품 특성상 부품교체 등 사후지원이 필요한 경우가 많아 현지 에이전트를 통하는 경우가 대부분이다. 특히 이집트는 이집트 내 사후지원 서비스를 제공하는 업체에 대한 선호도가 높은 편이라 중간 에이전트 선임이 시장 진출 시 중요 관점 중 하나이다.

 

<식품금속탐지기 유통구조>

자료: 무역관 자체작성

 

 <이집트 금속탐지기 주요 유통업체>

업체명

개요

Comtec Egypt

1999년에 이집트 병원에 통신솔루션을 제공하는 서비스로 시작해 2002년에는 여러 분야에 보건안보 솔루션을 제공하는 업체로 성장하였다. 이후 독일의 Sesotec의 공식 에이전트가 되어 식품금속탐지기 공급까지 담당하게 되었다.

Busma Security Solutions

Busma Security Solutions는 고객의 요구에 맞춰 제품 및 프로그램을 제작해주는 에이전트로 자체 엔지니어를 보유하고 있다. 특히 24시간 A/S를 제공하여 고객 만족도가 높은 현지 에이전트이다.

Shehab Engineering Co.

Shehab Engineering Co.는 식품금속탐지기는 물론 의약품 성분 분석기기 등 각종 ‘원료 분석 기계’를 취급하는 유통업체이다.

Alltech Engineering - Egypt

AllTech는 기초 식료품과 관련된 제품을 취급하는 업체로 포장기계, 품질컨트롤 설비, 액체충전 기계, 포장기계, 바코드 및 그래픽 인쇄기계 등 다양한 기계를 유통하는 업체이다.

 자료: 업체 홈페이지 및 KOTRA 카이로 무역관 자체 수집


위 유통업체들 외에도 다양한 유통업체들이 존재하나 규모가 작은 업체들 위주이며 위에 언급한 업체들이 이집트 식품 관련 제품을 유통하는 주요 업체들이다. 업체들과의 상담을 원할 시 KOTRA 카이로 무역관을 통해 사이버미팅도 가능하다.


□ 수입정보

 

ㅇ 수입관세: 5%

5%의 수입관세 이외에도 14%의 부가가치세가 부과된다. 수입관세는 국가에 관계없이 이집트로 수입되는 모든 같은 HS코드 상품에 부과되나 이집트와의 FTA 체결국은 제외된다. 아래는 이집트가 체결한 FTA 목록과 주 내용이다. 이집트 관세청에서 발표한 자료를 기준으로 하였다.

                    

1) 이집트-터키 FTA

 - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 2) 이집트-EFTA(유럽자유무역연합) FTA

 - 체결상대국 : 리히텐슈타인, 아이슬란드, 노르웨이, 스위스

 - 협정에 적용되는 상품에 대해서 관세 100% 면제

 

 3) 이집트-EU FTA

 - 체결상대국 : 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 감세

 

 4) 이집트-MERCOSUR FTA

 - 체결상대국 : 아르헨티나, 브라질, 파라과이, 우루과이

 - 협정에 적용되는 상품에 대해 관세 100% 면제

          

5) 이집트-영국 FTA

 - 협정에 적용되는 상품에 대핸 관세 100% 면제

          

ㅇ 수입규제: 없음.

이집트 수출 입법 개정 내용과 4대 검사 기준 (수입 단품, 중고 수입품, 특수 조건에 따른 수입품, 수입품 품질 관리 및 검사 수수료 대상품) 상 식품금속탐지기 수입에 대한 별다른 규제 사항은 없다.


ㅇ 인증: 없음.

이집트 품질관리국(EOS, Egyptian Organization for Standardization and Quality)에서 식품금속탐지기 수입 시 필요한 인증을 명시하고 있는 내용은 없다.

 

□ 바이어 인터뷰

 

ㅇ Mondelēz International 식품위생 매니저(Ahmed Gaber)

 - 이집트 식품금속탐지기 시장 진출을 위해서는 크게 두 가지를 명심해야 한다. 첫째, 이집트 식품관리청은 물론 바이어가 요구하는 사양을 맞춤 제작하여 특정 물질을 정확히 감지할 수 있는 탐지기계를 제공하여야 한다. 둘째로는 자동화시스템을 갖추어야 한다. 미세입자 감지 기능을 탑재한 자동기계를 제공할 수 있어야 한다. 최근에는 터치스크린과 A/S에 대한 수요가 있는 편이다.

 

ㅇ Shehab Engineering 세일즈매니저 (Karim Shehab)

 - 부품을 제 때에 공급할 수 있어야 한다. 많은 바이어들이 부품 재고가 있어서 요청 시 바로 부품을 교체해 줄 수 있는 현지 에이전트나 유통업체를 선호한다. 특히 알람용 부품, 정전기 방지 식품 등급 벨트, 감지기/센서, 비상 정지 버튼 및 시스템 등에 필요한 부품을 수시로 교체할 만한 재고 및 운영인력을 갖추어야 한다.

 

ㅇ Alltech Engineering- Egypt 세일즈매니저 (Fathy El-Zainy)

 - 철, 구리, 알루미늄, 스테인레스철 등 각종 중금속 탐지에 대한 현지 수요가 많으며 정확한 탐지 기능을 갖춘 기계를 수입하고자 하는 바이어들이 많다. 이집트에서는 식품가공업이 부상하고 있으며 회계연도 2019/2020에만 7억4000만 달러의 수출액을 달성하여 바이어들이 식품가공에 필요한 금속탐지기를 구입하고자 한다. 수출 목적의 식품가공을 위한 금속 탐지기가 필요하기 떄문에 금속탐지기도 국제기준에 맞춰야 하며 바이어가 최종 식품 수출을 염두해 두고 요구하는 사양에 제품을 맞춤 제작할 수 있어야 한다.

 

ㅇ Olam International 공장장 (Mohamed Ayad)

 - 현지에서 유통되는 제품 중에는 탐지할 수 있는 금속물질 종류가 제한돼 동시에 2대 이상의 기계를 설치해야 하는 번거로움이 있는 경우가 있다. 이에, 한 개의 제품이 다양한 금속을 탐지할 수 있는 기능을 탑재하고 있는게 중요하다. 또한, 종종 육류의 경우 영하의 환경에서 금속을 탐지해야 하는 경우가 많은데 이럴 경우 탐지기가 얼어서 오작동을 하는 경우가 있다. 이러한 개별 수요를 잘 파악하여 바이어가 원하는 사양을 구비하는 게 중요하다.


□ 시사점

 

이집트는 주변국에 가공식품을 수출하는 국가로 식품 산업을 육성하고자 하는 민관의 노력이 계속되고 있다. 이에 따라 포장기계, 금속탐지기 등 관련 제품의 수요가 많은 데 반해 자체 생산능력이 전무해 수입수요가 계속 증가하고 있다. 금속탐지기는 관련 수입규제 등도 없고 수입 관세도 낮은 편이라 이집트 시장 진출 시 항상 걸림돌로 작용하던 FTA 체결국들과의 가격 경쟁력에서도 큰 어려움이 없을 것으로 보인다. 고객 맞춤형 제작이 관건으로 현지 시장조사를 통해 고객별 수요를 파악해 신속히 제품을 공급할 수 있는 역량을 보여주는 게 중요하다.

 

이집트는 모래먼지도 많고 기계 사용자의 미숙한 운영으로 제품 잔고장이 있는 편이다. 이에 실소비자들의 A/S 수요가 있는 편으로 신속하고 정확한 사후관리를 통해 고객만족을 이끌어 낼 수 있다. 이를 위해 유능한 현지 에이전트와 계약해 제품 재고율을 일정 수준 이상 유지하는게 중요하며, 에이전트들에게 기계 사용법 및 부품 교체법등을 사전에 교육해 실사용자들의 A/S 수요를 적절히 응대할 수 있도록 해야 한다.

 


자료: 이집트 관세청, EOS, 현지 언론 및 KOTRA 카이로 무역관 자체 수집 자료

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