- 루마니아 내 가계소득 증가 및 거주 보안에 대한 관심 증대에 따라 스마트홈 시장 지속 성장 전망

- 지속되는 기술 발전과 최근 코로나 사태로 집에 거주하는 시간이 증가함에 따라 스마트홈에 대한 관심도도 함께 증대 -

 □ 시장 현황

  ㅇ 주거시설의 증가

    -  2019년 루마니아에 새로 건축된 주거시설수가 빠른 속도로 증가

    - 특히 새로운 주택들이 도시에 밀집되는 새로운 현상 발생

    - 공식 자료에 따르면 2019년 1분기에 루마니아에서 27,024개의 새로운 주택이 완공되었으며 전년 동기 대비 18.2% 상승

  ㅇ 도심을 중심으로 주택 건설하기 시작

    - 2018년도에는 루마니아인의 45%가 거주하는 지역에 전체의 40%가 넘는 새로운 주택들이 생겼었는데 2019년부터는 이와 다른 새로운 트렌드가 나타남.

    - 2019년도에 61%의 새로운 주택들이 수도권에 세워지고 지방에 세워진 주택들은 40%도 못 미치는 일이 처음으로 발생

    - 지난 몇 년간 꾸준한 동향이 관찰되었지만 개발업자들이 Bucharest, Cluj, Timisoara, Iasi등 대도시에 거주하는 상위층과 중산층을 타깃으로 집중하기 시작

  ㅇ 스마트홈

    - 인터넷이 연결된 곳이라면 휴대폰과 다른 네트워크 장치로 가전제품과 장치들을 원격으로 제어 가능

    - 인터넷에 상호 연결되는 장치로 보안장치, 난방, 조명, 홈시어터 등의 기능 제어 가능

    - 관련된 용어로는 "주거 자동화 시스템" 그리고 "스마트 빌딩"이 있음

  ㅇ 스마트홈 시장 현황

    - Statista 웹사이트(www.statista.com)에 따르면 2020 스마트 홈 시장 규모는 9천만 달러이며 2024년까지 규모가 약 두 배로 커질것으로 전망

    - 가계 보급률은 2020년 3.6%, 2024년 9.3%로 전망

    - 제품의 95% 이상이 대부분 중국 및 독일, 이탈리아, 폴란드와 같은 유럽 국가로부터 수입

    - 벨기에와 프랑스의 경우 스마트홈이 새롭게 지어진 전체 주거 지역의 60%를 차지하는 반면 루마니아는 5% 미만

    - 그러나 루마니아 사람들 사이에서 스마트 홈에 대한 선호도가 높으며 매년 이 분야에서 30%의 성장세를 기록

    - 중상위층에 한정해 스마트홈 트렌드를 천천히 받아들이고 있는 추세

    - Somfy Romania & Moldovia사의 컨트리 매니저인 Vlad Rovo에 따르면 스마트홈 제품은 사용자의 라이프 스타일을 간결하게 해주며 새로운 실내 디자인과 융합된 미니멀리즘 디자인으로 정신 건강에 좋다고 함.

    - 루마니아에서 스마트홈 제품으로 지능적인 조명 밝기, 블라인드, 온도 조절 장치가 흔히 사용되고 소리와 에너지 관리가 그 뒤를 이음.

    - 몇몇 기업들은 위에서 언급된 5가지 항목을 모두 포함하는 통합적인 스마트홈 시스템을 제공

  ㅇ 통합적인 스마트홈 시스템을 제공하는 루마니아 주요기업, Fibaro

    - 주택 자동화를 위한 모든 제품 제공

    - 스마트 온도조절, 습기 감지기, 스마트 플러그 스위치 조절, 블라인드 컨트롤러, 통합 조절 장치, 움직임 감지기, 가스 탐지기, 흐름 탐지기 등

    - 웹사이트에서 하드웨어, 소프트웨어 제품, 파트너로부터 제공받을 수 있는 서비스를 직접 구매 가능

  ㅇ GDC Telekom

    - 전세계적으로 스마트홈 시스템의 주요 품목인 Fiabaro를 유통하는 업체

    - GDC Telekom의 CEO인 Gabriel Dulcu에 따르면 루마니아에서 통합적인 스마트홈 시스템을 설치하는 비용은 대략 제품 가격의 35%를 차지하며 시스템이 복잡하기 때문에 그 비중이 점점 증가하는 추세라고 함.

  ㅇ Visual Fan from Brasov

    - 스마트폰, 태블릿, 텔레비전, VR, 헤드셋 및 설치기구 등 정보통신기술 제품을 생산하는 루마니아 기업

    - All Veiw라는 브랜드명으로 중국에서 제품 생산    

    - Allview Smart Home 이라는 스마트홈 조명 조절 장치를 선보일 예정이며 편리성과 가격 경쟁성을 가지고 있음.

    - 스마트홈 시스템에는 아래와 같은 제품들이 포함됨.

스마트 카메라 : ZigBee 기술을 도입하여 스마트홈에 있는 모든 감지기들을 연결시키는 중앙 장치의 역할이 가능한 스마트 카메라    스마트 거울 : 10개의 터치 감지기가 있고 와이파이를 통해 온라인에 연결되며 블루투스를 통해 다른 장치들과 연결 가능    다기능 감지기 : 움직임, 온도, 습도, 밝기를 감지    연기 안전장치 : 연기를 감지하는 묶음 장치    스마트 플러그 : 실시간 전기 사용량에 대한 정보를 제공하고 원격으로 전원 제어 가능    적외선 송신기 : 집 안에 있는 모든 원격장치를 대체 가능    홍수 위험 감지기 : 누수가 적발되면 즉시 알림을 줌    스마트 전구, 무선 라이트 스위치

 

  ㅇ 루마니아 인공지능 조명제어 장치

    - 루마니아에서 많이 쓰이는 스마트홈 기능

    - 지능형 조명제어 장치는 주거 지역과 사무실 건물 및 공공조명시설 등의 여타 공간에서도 사용됨.

    - 루마니아의 주거 지역에는 스마트 조명이 전문 기업으로부터 통합적으로 제공되기도 하고 사용자들에 의해 설치되기도 함.

    - 스마트홈 솔루션을 제공하는 전문기업이 존재하고 보안 시스템 기업도 스마트홈 키트를 제공하기도 함.

    - Philips사는 루마니아에서 스마트 전구 시장에서 선두를 달리고 있음.

    - 스마트 전구, 감지기, 플러그, 다기능 패널 등 스마트홈 제품들은 전자제품 소매점이나 Emag, Ikea같은 전자상거래에서 소매가로 구입 가능

<현지 시장에서 판매되는 스마트 전구 주요 제품>

제품명	제품사진	제품특징	소매가격
LED Philips HUE Bulb		- E27 - 9W (60W) - 블루투스, 무선 - 806 lm -A+ -조절 가능한 백색 조명	99 RON (약 23 달러)
TP Link Intelligent Bulb TP		- E27 - 무선 - 220V/240V - 조명 조절 가능 - 조명 색상 변경 가능 - 음성으로 컨트롤 - IOS/Android 호환 가능	129 RON (약 30 달러)
Mi-Light Intelligent Bulb		- E27 - 9W -Android나 iOS 연결 위해서 Wi-Fi 조절장치 필요   -240 V -따뜻한 색채 -채도 조절로 색상 변경 가능 -A+	181 RON (약 41 달러)
Tellur Intelligent LED Bulb		- E27 - 10W - 220V-240V - 쿨/웜 조명 - 1000lm - 내수성 - 밝기 조절 가능 - Android/iOS 호환 가능	99RON (약 23 달러)
Smart LED bulb Xiaomi Yeelight 1S		-E27 -Wireless -내부/외부용 -8.5W -800lm -Android, iOS, Google Home, Alexa 호환 가능 - 원격 조정 가능 - 에너지 소비 최소화	155 RON (약 36 달러)

   주1: 부가가치세 19% 포함 가격

 주2: 2020년 1월 평균환율 적용, 최근 두 달간 평균환율은 1 USD = 4.34 RON

자료: Emag
  

  ㅇ 루마니아 지능형 블라인드

    - 스마트 블라인드가 루마니아에서 점점 인기를 얻고 있음.

    - 대부분의 블라인드 컨트롤이 독립적으로 사용되기보다 다른 스마트홈 기능과 통합적으로 사용되는것으로 파악되며 하나의 제어판으로 다른 스마트홈 프로그램들을 통제

    - 루마니아에 블라인드 생산업체가 다수 존재함. 알루미늄과 린넨 블라인드 모두 루마니아 공장에서 생산되며 국내에서 유통될 뿐 아니라 해외로도 수출

    - 하지만 스마트 블라인드 시스템을 가동시키기 위해서 다른 부품들이 구비되어야 함 - 제어 유닛, 롤업 시스템, 스마트 어플케이션 등

    - 루마니아 국내에서 제어 유닛이  생산되지 않기에 대부분 아시아 국가에서 수입

< 2019년 현지 시장에서 판매되는 스마트 블라인드 컨트롤 주요 제품>

제품명	제품사진	제품특징	소매가격
Fibaro Blind Controller		- 블라인드 또는 차고 문 전용 고급 컨트롤러 - 5가지 모드: 다중 구성 가능 - 자동화 시스템으로 에너지소비량 측정	265 RON (약61 USD)
Smart Solutions Group Dynamic Digital Panel		- 조명 시스템 제어 - HVAC 컨트롤 - 블라인드 컨트롤l - 음악 컨트롤	900 RON (약207 USD)
Central Unit CCU3 / HmIP-CCU3		- 무선 - 조명 제어 - HVAC 컨트롤 - 블라인드 컨트롤l - 음악 컨트롤	890 RON (약205USD)

 주1: 부가가치세 19% 포함 가격

 주2: 2020년 1월 평균환율 적용, 최근 두 달간 평균환율은 1 달러(USD) = 4.34 RON

자료: www.smartmedia.ro 

  ㅇ 지능형 온도 제어 및 지능형 에너지

    - 지능형 온도 제어기는 루마니아 스마트홈 시장에서 가장 인기 있는 제품이며 대부분 열에너지의 비용 절감과 관련되어 있음.

    - 루마니아의 스마트 온도 제어기가 이전의 낡은 장치들을 대체하면서 2018년에 시장의 규모가 증가했고 동시에 HVAC시스템의 시장도 커짐.

    - 루마니아 시장에 나와 있는 온도 제어기는 모두 근접한 유럽 국가(헝가리), 서유럽 국가(독일, 이탈리아), 아시아 국가(중국, 대만)에서 수입

    - 루마니아 스마트 온도 제어기 시장은 다양한 브랜드와 가격대를 형성하고 있음. 제품이 보유한 기능의 가짓수에 따라 가격가 다양함. 최근 가장 인기있는 브랜드는 Honeywell, Nest Computherm, Logictherm, Conter, Salus임.

     * Honeywell : 루마니아 시장에 스마트 온도 제어기를 처음으로 론칭한 브랜드 중 하나

     * Nest : 구글브랜드

     * Computherm : 헝가리에서 생산됨

     * Logictherm : 저렴한 가격대의 제품 생산, Water Systems International사를 통해 루마니아에 유통

     * Conter : 저렴한 가격대의 브랜드

     * Salus : 영국 브랜드

<2019 루마니아 스마트 온도조절장치 시장의 제품> 

제품명	제품사진	제품특징	소매가격
Smart thermostat Power		- 무선 - Android와 iOS 호환 가능 -주파수: 868Mzh - 난방 시스템을 원격으로 확인 및 조절 가능	501 RON (약 115 달러)
Honeywell Lyric T6Rsmart thermostat		- 무선 - Android와 iOs 호환되는 자체 애플리케이션 - 난방 시스템을 원격으로 확인 및 조절 가능 - 여러 장치 동시에 연결 가능	599 RON (약 138 달러)
Somfy 2401499 Intelligent thermostat		-무선 - 온도 습도 감지기 포함 - 공간의 에너지 사용 분석   - Android와 iOs 호환되는 자체 애플리케이션	949 RON (약 218 달러)

 주1: 부가가치세 19% 포함 가격

 주2: 2020년 1월 평균환율 적용, 최근 두 달간 평균환율은 1 달러(USD) = 4.34 RON

자료: Emag, other online shops

 

  ㅇ 지능형 사운드 컨트롤

    - Euromonitor International 자료에 따르면 2019년 스피커의 생산규모는 눈에 띄게 성장함. 2019년 매출 5% 증가를 달성. 앞으로도 상승세를 유지할 것으로 보임.

    - 끊임없이 신제품이 개발되고 다양한 제품이 출시됨에 따라 스피커 시장이 혜택을 보고 있음. 소비자들은 프리미엄 버전의 미디어를 소비하고자 기존의 구성장비들을 새로운 제품으로 교체

    - 모든 제품들이 수입되기에 루마니아 현지 업체들은 시장에서 제한적 입지를 가지고 있음.

    - 무선 스피커는 케이블이 없어 편리하기에 매출이 계속 증가할것으로 전망

<2019 루마니아 지능형 사운드 컨트롤 제품>

제품명	제품사진	제품특징	소매가격
Google Home Voice Control Multi-assistant		- 무선, 블루투스 - 마이크 내장되어 있음 - 음성 지원Vocal assistance - 음성 제어 - 지원되는 포맷: MP3, AAC, FLAC, WAV	499 RON (약 115 달러)
Home Pod Apple Intelligent Speaker		- 무선, 블루투스 - 포맷: HE-AAC (V1), AAC (16 - 320 Kbps), protected AAC (iTunes Store), MP3 (16 - 320 Kbps), MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV,  FLAC - 생방송 Beats 1 라디오 지원	1,599 RON (약 368 달러)
IntelligentSpeaker Amazon Echo Spot		- 무선, 블루투스 - 핸즈프리, 마이크 내장되어 있음 - 음성 제어 - 영상 통화	1,099 RON (약 253 달러)

 주1: 부가가치세 19% 포함 가격

 주2: 2020년 1월 평균환율 적용, 최근 두 달간 평균환율은 1 달러(USD) = 4.34 RON

자료: Emag, other online shops

 □ 유통 경로

  ㅇ 스마트 홈 제품들은 Network One Distribution (www.nod.ro), Euro Retail Tech (www.quickmobile.ro)등 거대 수입사나 유통업체를 통해 수입되며 Fibaro나 Philips와 같은 제조업체를 통해서 들어오기도 함.

  ㅇ 작은 규모의 전문 컴퓨터 업체(하드웨어 또는 소프트웨어 전문 업체)들도 통합 시스템을 제공하기 위해 제품들을 수입하기도 함.

  ㅇ 루마니아에서 스마트홈 제품들은 아래와 같은 경로를 통해 사용자들에게 유통됨

    - 전자상거래 : www.emag.ro

    - 제조업체나 수입업체로부터 직접 구입 : www.allview.ro

    - 유통업체나 설치업체-Fibaro 제품의 경우 GDC Automations, Romaudiovideo , Edvari Technologies 등의 파트너사를 통해 유통됨.

    - DIY 소매업자(스마트 전구, 온도 조절 장치, 감지기)

    - 전자제품 소매업자 (Altex, Mediagalaxy, Flanco) 

  ㅇ Gabriel Dulcu에 따르면 스마트홈 시장은 초기에 DIY영역에 속했다가 점점 전문 서비스 영역으로 이동했다고 함.

  ㅇ 스마트홈 가격은 집의 종류 그리고 솔루션의 복잡성에 따라 가격대가 수백 유로에서 수천 또는 수만 유로까지 천차만별임.

 □ 전망 및 제언

  ㅇ 스마트 홈 시장의 전망

    - 시장의 규모와 가치는 상대적으로 작을지라도 매년 시장이 눈에 띄게 커질것으로 전망

    - 집의 안전 및 보안, 엔터테인먼트, 조명, HVAC, 건강관리, 가전제품 분야에 많은 기회가 있기에 스마트홈 시장의 미래는 밝을것으로 전망

    - 스마트홈 시장의 급속한 성장으로 거주시설의 안전 및 보안에 대한 인식이 높아지고 있으며 간소화 및 개별화에 대한 소비자의 수요가 높아지고 있음

    - 클라우드를 기반으로 한 기술의 접목이 크게 늘고 있음

  ㅇ 제언

    - 한국 기업에 새로운 성능을 갖춘 획기적인 고품질 제품 개발 권장

    - 루마니아 시장에서 스마트홈 제품이 거래되기 위해서는 CE인증 획득 필수

    - 한국 기업에 스마트홈과 관련된 프로젝트를 개발하고 있는 통합업체들과 긴밀히 협력하며 프로젝트에 필요한 구체적인 요소들을 제공할것을 권장

    - 제공되는 이익에 중점을 두고 제품 홍보에 투자할것을 권장

  ㅇ 관련 정보

    - 루마니아의 스마트 홈과 관련해서 열리는 주요 박람회는 Romanian Security Fair이며 박람회는 2020년 10월14일~16일 부쿠레슈티 롬엑스포(Bucharest, Romexpo)에서 열릴 예정

    - 동일한 기간동안 롬엑스포에서 Smart Cities of Romania 박람회 및 컨퍼런스도 열릴 예정

자료: Statista, Emag, smartmedia, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합