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영국의 여성용 위생용품 시장 살펴보기
- 현장·인터뷰
- 영국
- 런던무역관 박미나
- 2019-01-23
- 출처 : KOTRA
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Keyword #여성용 위생용품
- 팬티라이너 판매액 증가, 향후 5년간 성장 예상 -
- 기존의 틀을 벗어난 제품 및 재사용이 가능한 제품 등이 트렌드로 떠오를 전망 -
□ 영국의 여성용 위생용품 시장 현황
ㅇ 시장규모
- 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)의 'Sanitary Protection in the United Kingdom(2018년 4월)' 보고서에 따르면 영국의 여성용 위생용품산업 2017년도 전체 판매액은 3억4710만 파운드로 2018년도 판매액은 전년대비 소폭 감소한 3억3810만 파운드 추정
- 전체 여성용 위생용품 중 Slim/Thin/Ultra-Thin 생리대가 1억5670만 파운드로 2017년 판매액 기준 가장 큰 비중을 차지함. 탐폰이 1억30만 파운드, 팬티라이너가 6470만 파운드, 일반 생리대가 2550만 파운드를 차지함.
ㅇ 위생용품 종류별 판매동향
- 위생용품 시장의 최근 가장 눈에 띄는 동향은 팬티라이너 판매액의 꾸준한 증가세임. 이는 팬티라이너가 일상생활에도 사용이 편리하기 때문으로 분석되며 향후 5년간 성장을 계속할 것으로 예상됨.
- 탐폰과 일반 생리대는 장기간 피임약 복용을 통해 월경기간 및 월경량이 줄어든 여성의 수가 증가하면서 판매액이 소폭 감소한 것으로 나타남.
제품 종류별 판매액(단위: 100만 파운드)
제품
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
팬티라이너
61.3
62.5
63.0
63.4
64.7
탐폰
108.9
110.3
107.1
103.9
100.3
생리대
177.6
183.4
181.1
181.1
182.2
- 일반 생리대
26.9
26.8
26.3
25.9
25.5
- Slim/Thin/Ultra-Thin 생리대
150.8
156.6
154.8
155.2
156.7
전체
347.8
356.3
351.2
348.4
347.1
자료원: 유로모니터(Euromonitor), “Sanitary_Protection_in_the_United_Kingdom(2018년 4월)” 참조
ㅇ 2017년 기준 기업별 시장점유율은 상위 2개 기업이 전체 시장의 62.2%를 차지했고 브랜드별 시장점유율은 A, B, C브랜드가 각각 31.3%, 16.4%, 14.5% 순임.
대표 기업 및 브랜드
기업
브랜드
제품 예
Procter & Gamble UK Ltd
Always
Tampax
Essity
Bodyform
Lil Lets Uk Ltd
Lil-lets
Tesco Plc
Tesco (Private Label)
Johnson & Johnson Ltd
Carefree
J Sainsbury Plc
Sainsbury's
(Private Label)
자료원: 유로모니터(Euromonitor), “Sanitary_Protection_in_the_United_Kingdom(2018년 4월)” 참조, Always, Tampax, Bodyform, Lil-lets, Tesco, Carefree, Sainsbury's
□ 여성용 위생용품 트렌드
ㅇ 블랙 팬티라이너(black panty liners)
- 스웨덴의 바디폼(Bodyform)은 팬티라이너는 흰색이어야 한다는 기존의 틀에서 벗어나 2017년 검은색 속옷에 맞춰 사용할 수 있는 블랙 팬티라이너를 출시
- 바디폼의 마케팅 매니저 트레이시 백스터(Traci Baxter)는 틈새를 공략하는 색다른 제품이 여성 소비자들에게 인기를 끌고 있다고 전함.
바디폼 예시
자료원: bodyform
ㅇ 재사용이 가능한 제품
- 생리컵(menstrual cup)과 면 생리대와 같은 재사용이 가능한 제품이 전통적인 위생용품에 비해 부작용 위험이 낮고 비용을 줄일 수 있다는 점에 다수 소비자들에게 인기를 얻고 있음.
- 인디펜던트지의 라이프 스타일 작가인 사브리나 바르(Sabrina Barr)는 “최근 몇 년간 환경을 생각하는 여성 소비자들의 생리컵 사용이 늘고 있으며 생리컵은 현재 여성용 위생용품을 대체할 수 있는 가장 좋은 대안품”이라며 긍정적인 의견을 전함.
생리컵 예시
자료원: Mooncup.co.uk
ㅇ 서브스크립션 서비스 (subscription service)
- 소비자가 선호하는 위생용품 브랜드 및 제품을 유형별로 직접 사용해본 후 기호에 맞게 선택해 주문할 수 있는 서브스크립션 서비스가 증가하고 있음. 위생용품과 함께 차(茶), 미용 제품, 초콜릿과 같은 간식을 포함한 서비스를 제공하는 제품도 생겨남.
- 또한 친환경 또는 유기농 위생용품만을 제공하는 서브스크립션 서비스도 있어 눈길을 끌고 있음.
서브스크립션 박스 서비스 예시
자료원: Fluxboxes.com
□ 유통구조 및 관세율
ㅇ 유통구조
- 영국의 여성용 위생용품은 주로 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 드럭스토어 등에서 판매되고 있음
· 드럭스토어(Drugstore): 화장품, 생활용품, 의약품, 건강보조식품 등을 종합 판매하는 상점으로 영국의 Boots와 Superdrug를 예로 들 수 있음.
- 유로모니터는 온라인 구매의 가격경쟁력과 다양한 제품 선택이 가능한 점을 감안하면 온라인을 통한 여성용 위생용품 판매가 증가할 것이라고 전망
ㅇ 관세율
품목명 및 HS Code
대한 수입 관세율
일반 관세율
천으로 만들어진 생리대, 탐폰 (HS 9619.00-40)
0.00%
6.3%
천이 아닌 재질로 만들어진 생리대 (HS 9619.00-71)
0.00%
0.00%
천이 아닌 재질로 만들어진 탐폰 (HS 9619.00-75)
0.00%
0.00%
자료원: 영국 정부 홈페이지(gov.uk)
□ 최근 여성용 위생용품 정책 동향
ㅇ 스코틀랜드 정부는 지난 2017년 7월부터 6개월간 시범사업으로 애버딘(aberdeen)의 저소득층 여성에게 여성용 위생용품을 무료로 제공했음. 시범기간 동안 총 4만2500 파운드가 투자됐으며 저소득층 여성 1000명 이상이 혜택을 받음.
ㅇ 영국 일간지 가디언에 따르면 스코틀랜드의 노스에어셔(North Ayrshire) 지방의회(council)는 2018년 8월 부로 100개가 넘는 공공도서관 및 지역센터, 공공건물에서 소득수준에 관계없이 여성용 위생용품을 무료로 제공하고 있음. 해당 사업을 위해 50만 파운드 이상이 투자됐으며 약 1만 8천명 이상이 혜택을 받는 것으로 추정됨.
ㅇ 영국 BBC에 따르면 스코틀랜드 정부는 새 학기가 시작된 작년 9월부터 대학 등 주요 교육기관에 여성용 위생용품을 무상으로 제공하고 있음. 이는 2017년 애버딘에서 실시한 시범사업의 연장선상에서 추진되는 사업으로 약 520만 파운드를 투자해 약 39만5000명이 혜택을 받는 것으로 분석됨.
ㅇ 영국에서 여성용 위생용품의 표준 부가세는 20%가 아닌 5%임. 영국은 생활필수품에 영세율을 적용하고 있으나 EU 부가세 법에 따라 여성용 위생용품에 0%가 아닌 5%를 적용하고 있음.
□ 시사점
ㅇ 영국의 여성용 위생용품 판매액은 2017년도 기준 3억4710만 파운드, 2018년도에는 3억3810만 파운드로 추정됨.
- 이 중 팬티라이너 판매액은 향후 5년간 지속 성장할 것으로 예상되며 검정팬티라이너 등 기존 제품의 틀에서 벗어난 제품 및 재사용이 가능한 제품(면생리대, 생리컵) 등 소비자의 이목을 끄는 상품이 인기를 끌 것으로 전망됨.
ㅇ 또한 유로모니터에 따르면 영국의 천연·유기농 위생용품은 종류가 다양하지 않아 소비자의 선택의 폭이 제한된 수준임.
- 한국 기업 진출 시 주요 소비패턴의 변화 이외에도 천연·유기농 제품에도 주목할 필요가 있음.
ㅇ 영국 내각이 발표한 영국-EU 간 합의안에는 영국이 전환기간 동안 EU법을 준수할 것을 명시해 만약 해당 합의안이 최종 승인된다면 전환기간이 끝날 때까지 여성용 위생용품은 현 부가세(5%)를 0%로 조정하는 것은 어려울 것으로 예상됨.
- 그러나 노딜 브렉시트를 진행하게 될 경우 향후 여성용품 부가세를 폐지하는 것이 실행될 수 있는 것으로 사료됨.
자료원: 유로모니터, huffington post, Independent, fashionunited, Always, Tampax, Bodyform, Lil-lets, Tesco, Carefree, Sainsbury's, Mooncup, Fluxboxes, bbc, independent, guardian, inews, 영국 정부 홈페이지(gov.uk), 영국 의회 홈페이지(Parliament.uk) 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합
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