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2016 AAPEX를 통해 본 美 자동차부품시장 동향

  • 현장·인터뷰
  • 미국
  • 로스앤젤레스무역관 최종우
  • 2016-12-05

- 미국 가처분 소득 증가에 따라 고급상품 진출 유망 -

- 품질 좋은 한국 상품들 수출 희망적 -

 

 

 

□ AAPEX 2016 성황리 개최(2016.11.1~3)

 

  ㅇ 북미 최대 애프터마켓 자동차부품 전시회로, 대형 오프라인 및 온라인 리테일러를 포함해 세계 유력 자동차부품 공급업체들이 자신들의 매년 공급물량을 결정하는 현지 시장 진출 확대를 위한 중요 전시회로 자리매김

    - 자동차 애프터마켓 세계적 트렌드를 파악하고 우리 기업 제품의 해외시장 경쟁력을 평가해볼 수 있는 전시회로, KOTRA는 68개 한국 기업으로 국가관을 구성해 전시회에 참가

 

  ㅇ 올해 전시회는 'tools & equipment, undercar, underhood, accessories' 크게 구분해 다양한 자동차부품 그리고 액세서리 제품이 선보였으며, 각 품목 카타고리에 따라 전시장 섹션이 구분됨.


전시회 개요

전시회명

AAPEX SHOW 2016(2016년 미국 AAPEX 애프터마켓 박람회)

개최 기간

2016년 11월 1일(화)~3일(목), 3일간

개최 연혁

1969년부터 매년 개최

개최 장소

미국 라스베이거스 샌즈엑스포

개최 규모

총면적: 533,700s/f

주요 전시품목

각종 자동차 부품, 정비기기, 및 액세서리 등

참가국

미국, 멕시코, 캐나다, 독일, 중국, 대만, 홍콩, 인도 등 총 148 개국 참가

홈페이지

http://www.aapexshow.com/

 

2016 AAPEX SHOW 한국관

설명: EMB000023c48edd설명: EMB000023c48ede

자료원: KOTRA 로스앤젤레스

 

□ 지속적으로 성장하는 미국 자동차부품 시장

 

  ㅇ 시장규모

    - 미국의 시장조사 전문기관인 IBIS World는 2015년 미국에서 판매되는 자동차부품시장의 시장규모는 560억 달러에 달하며, 미국 가처분소득 증가 및 자동차 평균 연식 증가로 인해 부품시장의 수요가 지속될 것이라고 전망함.

    - 주요 품목군은 배터리, 엔진펌프 등의 중요 부품, 액세서리, 유지부품, 중고 부품 등으로 구분되며 배터리 및 엔진펌프 등과 같은 중요 부품들이 60.4%로 가장 많이 판매되는 제품임. 그 외 액세서리는 21.5%, 유지부품은 8.3%, 중고부품은 7.4%의 시장 판매 규모를 보유하고 있음.

 

주요 품목군

설명: EMB000023c48ee0

자료원: IBIS World

 

미국 가처분소득 증가율 및 자동차 연식 증가율

설명: EMB000023c48ee1

자료원: IBIS World

 

□ 전시회 현장 목소리

 

  ㅇ (한국관 참가기업 및 제품에 대한 현지 바이어 전체적인 반응) 유력 제조사와 유통기업을 대상으로 사전 마케팅 그리고 현장 바이어 인콰이어리 접수한 바, 대부분 무역회사보다는 제조사와 직접적으로 연락을 하기를 희망하며, 미국에서 커버되는 대부분의 차량부품 애플리케이션이 있는지를 가장 중요하게 검토함.

 

  ㅇ 바이어들과의 현장 인터뷰를 통해 특히 안전에 관련된 부품의 경우 한국산에 대한 품질을 높게 평가함을 확인할 수 있었음.

 

  ㅇ 중국산 제품들은 최근 기술과 품질 면에서 크게 향상됐고, 바이어의 까다로운 조건에 잘 대응하는 것으로 확인됨. 미국에서 치열한 경쟁을 이기고 시장에 진출하기 위해서는 기술력 포함, 가격경쟁력, 납품기간을 특히 신경쓸 수 있도록 스톡(Stock) 보유 현지화가 필요함.

 

  ㅇ 바이어 측에서는 제품 수입을 위해 품목별 납품 경험과 사용되는 기술을 우선 파악하는 것을 우선시함. 특히 공급능력에 대한 검증이 강화되는 가운데, 바이어들은 철저한 과거 납품 경력 검토를 희망해 한국 기업들은 철저한 납품 경력관리가 필수임.

 

  ㅇ (한국관 참가기업과 계약 체결 바이어 반응) K사와 계약을 체결한 바이어 I사는 한국 회사의 제품은 품질 수준이 높고 경쟁력이 높다고 생각되며, 특히 자신들이 계약을 체결한 A/S 전문 부품의 경우 앞으로도 계약 규모를 늘릴 것으로 예측함.

 

  ㅇ (한국관 참가기업과 계약 체결 바이어 반응) 현재 중국 업체와 사업을 진행 중에 있지만, 품질에 관해 불만이 상당히 많아 한국 업체들과 파트너십을 맺기를 희망하고 있음. 특히 바퀴(Wheel) 제품에 관심이 많음.

 

  ㅇ (한국관 참가기업과 계약 체결 바이어 반응) 다방면의 사업 경험을 통해 중국산 베어링(Bearing) 제품에는 내구성이 떨어지는 것을 확인했고, 질 좋은 한국 제품을 찾고 있음. 유럽과 미국 바이어들은 한국 제품이 가격이 높은 것을 대부분 알고 있지만, 그럼에도 불구하고 질 좋은 한국 제품의 샘플들을 얻기를 원하고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ (품질) 중국산 제품 및 다른 지역의 값싼 부품들에 따른 자동차부품 애프터마켓 시장에서 한국산 제품 수요 축소에 대한 우려가 있는 동시에, 오히려 소득 증가와 연계해 안정성이 입증된 고급 상품 수요가 더 높아지는 트렌드를 파악

    - 실제로 많은 바이어가 현재 중국 기업들과 사업을 진행 중에 있지만, 동시에 한국산 제품을 찾으며 더욱 높은 품질의 제품을 찾고 있다고 말하며 가격은 크게 문제가 되지 않는다고 함. 이는 한국 기업 및 관련 사업기관들이 우려했던 한국의 낮아진 가격경쟁력이 문제가 되지 않음을 시사함. 한국 기업들은 앞으로도 자동차부품 시장에서 꾸준한 수출을 기대할 수 있음.

 

  ㅇ (유통) 미국 자동차 에프터마켓 용품의 유통채널은 유명 대형 유통망들이 높은 시장점유율을 보유한 상태임.

    - 미국 애프터마켓 시장의 대표 대형 유통망들로는 오토존(Auto Zone), Advance Auto Parts, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company 등이 있음.

 

미국 애프터마켓 용품 주요 유통망

설명: EMB000023c48ee2

자료원: IBIS World

 

 

자료원: IBIS World 및 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합


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