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러시아, 정수기 필터시장 성장가능성 커

  • 현장·인터뷰
  • 러시아연방
  • 모스크바무역관
  • 2010-11-02

 

러시아, 정수기 필터시장 성장가능성 커

 

 

 

 ㅇ 러시아는 물에 석회 성분이 있어 물은 주로 정수된 물이나 생수를 구입해 음용하는 실정임.

 

 ㅇ 러시아 정수기 필터산업은 음료나 주스 생산업체와 다양한 종류의 필터를 제조하는 기업 간의 기업 대 기업 사업이라고 볼 수 있음. 러시아 정수기 필터의 주요 구매 고객은 주류 및 음료 생산업체임.

 

 ㅇ 보드카, 육류, 유제품 공장에서도 정수기 필터가 많이 사용됨(물 연수기 소독 필터는 제외). 제빵 및 제과 생산공장에서는 기계세척 필터와 탄소흡착 필터만이 사용됨. 주류 및 음료 생산업체들은 산업용 필터 설치에 대해서 관심이 있음.

 

 ㅇ 정수기시장의 기업 대 소비자 간 전자상거래의 성공 가능성은 가정용 정수기 필터를 사용하는 소비자의 수에 달려있음. 2007년 조사업체에서 실시한 조사에 따르면, 82% 이상의 러시아인들이 수돗물을 식수로 먹고 있지만 러시아인들의 15%만이 가정용 정수 필터를 사용하는 것으로 나타났음. 모스크바와 상트페테르부르크의 70% 이상의 가정들이 이미 정수 필터가 있지만, 지방에서는 아직까지 정수 필터 사용량이 현저히 적은 것으로 나타났음. 이는 러시아 정수기 필터 시장이 큰 잠재성장력을 지닌 것으로 판단할 수 있음.

 

 ㅇ 주요 정수기 필터업체들은 러시아 정수기 필터시장을 1억5000만 달러 정도로 평가하며, 현재 판매 경로는 대부분 전자제품 거대 소매 체인망을 통해 이뤄짐.

 

 ㅇ 수 필터나 정화시설을 위한 장비의 주요 수입국은 독일임. 헝가리의 러시아 시장 내 점유율 또한 무시하지 못할 수준임. 주요 수출국은 우크라이나와 카자흐스탄임.

 

 ㅇ 'METTEM Technlogy', 'Aquaphor', 'Baromembrane Technology' 등이 정수 필터나 정화 시설을 위한 장치를 해외로 수출하는 주요 업체들임.

 

 ㅇ 가정용 정수기 국내 시장에서는 주로 국내 업체가 제조한 국산품이 이용됨. Aquaphor, METTEM Technology(브랜드명 'Barrier'), Geizer, 독일의 Brita 등 4개 사가 독점하며, 이들 4개사의 총 시장 점유율은 90%에 가깝다고 추정됨.

 

 ㅇ Brita사와 국내 업체는 가격적인 측면에서 많은 차이를 보임. 예를 들어 Brita사의 정수기 필터 신모델의 가격이 평균 1200~1700루블 정도라면 Aquaphor과 METTEM technology사의 제품은 400~500루블 정도이고, Geizer는 300루블 정도임.

 

 ㅇ Aquaphor사는 연간 러시아 시장 내 모든 유형의 정수기(식수용 혹은 비식수용)의 판매규모를 20% 이상 증가시킴.

 

 ㅇ 2007년 Aquaphor사는 10억 루블 이상을 벌어들이며, 정수기사업의 발전을 위한 투자를 많이 함.

 

 ㅇ Aquaphor사의 주요 수출국은 CIS 국가, 핀란드, 헝가리, 세르비아, 싱가포르, 에콰도르 등임.

 

 ㅇ METTEM Technology 사 또한 CIS 국가, 세르비아, 말레이시아, 미국 등지에 자사 제품을 판매하며 프랑스에서도 판매규모를 확대함.

 

 ㅇ 시장에서 4번째 주자인 Geizer 사는 구 소연방, 몽골, 헝가리, 독일, 일본 등 국가에 정수기를 수출함.

 

러시아에서 가장 인기 있는 필터와 정수장치

Brand

Price range(루블)

Picture

Aqua Select

700~1,100

Aqua living

139,000

AquaPro

4,328~8,700

Atlas Filtri

1,400

Atoll

876~1,1000

 Aquaphor

439~20,000

  

BWT

4,000~9,000

BioRay

270~18,300

 Brita

390~2,450

자료원 : Yandex Market

 

 ㅇ 기타 필터와 정수장치 : Bugatti * Barrier * Breeze * Coolmart * Danfoss * Dosal * Batcher * EcoWater * Ecomaster  Ecotronic * Filtroff * General Electric * Honeywell  * Hydrosystems * Hyundai * Katadyn * Kenwood * Keosan * Kflow * LAICA * Leader * Magnetic Water Systems * Marina * Nerox * Nikken * Nimbus * Pentair * RAIFIL * RBM * ROSS * SYR 2 * SteriPEN * Sterilight * USFilter * WaterMaker * Whirlpool * WinterHeat * Water Doctor 등

 

 ㅇ 정기적으로 대량구매 등 유럽(혹은 기타) 제조사와 거래하는 수입 전문기업들이 많음. 이러한 생산품은 대량 도매기업이나 중소 판매지점(상점, 인터넷 상점)을 통해 유통됨.

 

 ㅇ 대개 수입된 정수기 필터는 아래와 같은 방식으로 유통됨.

  -  해외 생산자(판매사) → 지역 수입업자 → 대규모 도매업체 → 중소 도매업체 → 구매자

 

 ㅇ 이러한 구조를 따라 국내수입 용품 러시아 시장은 독점적 유통구조를 갖음. 예를 들면 미국 제조업체 ABC사는 러시아 판매회사 DEF 만을 통해서 수출함.

 

 ㅇ 판매사의 지원을 받으며 수입업자들과 대규모 도매회사들은 자신들만의 창고와 물류센터를 운영하고, 보증기간에 A/S를 제공함으로써 판매만이 아닌 수리의 역할도 맡음.

 

 ㅇ 전반적으로 모스크바, 상트페테르부르크와 기타 대도시들은 90% 이상의 수입품이 소비되기 때문에 주요 시장으로 간주됨.

 

 ㅇ 시장조사를 통한 러시아 내 주요 판매제품 소개

 

 1) 정수기 아쿠아포르

  - 정수기 '아쿠아포르'는 세인트 피터스버그의 회사 아쿠아포르에서 10년 넘게 생산돼 시장에서 전체적으로 인기를 누리는 제품임. 출시되는 제품의 질에 대한 관리는 항상 러시아와 미국의 전문가들의 참여 아래 진행됨.

  - 미국과 러시아 외의 나라들에서 특허를 받은 아쿠아포르의 모든 정수기에서는 특별한 물질이나 구조를 찾을 수 있음. 필터 «아쿠아포르»에는 활성화된 숯뿐만이 아니라 «Аквален»이라는 도장이 박힌 섬유조직의 소르베이트를 찾아볼 수 있음.

  - 수도꼭지에 있는 노즐의 편안한 사용을 위한 두가지 형태

   . 임시적인 여과효과를 보기위한 수도꼭지에 직접 연결된 노즐

   . 수도꼭지에 들어가있는 노즐

  - 특별한 연결관은 어떠한 수도꼭지에도 연결될 수 있게끔 함.

 

아쿠바포르 B300
가격대 성능비가 가장 우월한 아쿠바포르의 모델

사용가능량 : 1000ℓ

여과시간: 1분당 0.3ℓ

필터는 수도꼭지에 연결하는 노즐을 뜻하며, 임시의 여과효과를 볼 수 있음. 이 모델은 아쿠아포르 필터의 모델중에 가장 가격대비 성능이 뛰어난 제품임.

표준 가격: 170루블

아쿠아포르 우니베르살

별장 이용객과 여행자를 위한 필터

사용 가능량: 1000 ℓ

여과 시간: 1분당 0.3ℓ

필터를 수도꼭지에 연결하듯 병의 주둥이부분에도 연결 가능해 여행에 편리함.

표준 가격: 220루블

아쿠아포르 토파즈

물을 틀었다 껏다 할 수 있는 스위치가 있는 현대적인 노즐

사용 가능량: 750ℓ

여과 시간: 1분당 0.3ℓ

표준 가격: 350루블

아쿠아포르 모데른

물을 틀었다 껏다 할 수 있는 스위치가 있는 현대적인 노즐

사용 가능량: 4,000ℓ

여과 시간: 1분당 1ℓ

우아한 디자인, 큰 사용가능량 그리고 빠른 여과시간

표준 가격: 930루블

 

 2) 정수기 필터 «바리에르»

  - «메템-테크닉» 이라는 회사는 바리에르의 필터를 만드는 가장 큰 러시아 기업 중 하나임. 한 사회조사에 따르면 40%의 러시아 국민이 이 필터를 선택한다고 함. 바리에르 필터의 생산은 1993년부터 시작됐으며 이 필터의 생산은 사람의 건강에 아무런 지장이 없는 환경 친화적인 재료로 만들어 짐.

  - 바리에르의 필터는 수입산에 절대 뒤떨어지지 않으며 필터카트리지의 다양한 가능성때문에 가장 좋은 정수기 중 하나로 대우받음.

 

바리에르-그란드

현대적인 디자인과 대용량

1.8ℓ의 걸러진 물

정수통의 용량: 1.65ℓ

전체 용량: 3.5ℓ

정수통을 포함한 정수기의 다양한 색깔: 흰색, 파란색, 초록색, 빨간색, 오랜지색

교체용 카트리지의 사용기간을 정확히 결정하고 재시간에 카트리지를 교환할 수 있게 알려 주는 마이크로프로세싱 지표가 부착돼 완성됨.

표준 가격: 510루블

바리에르 콤팩트

편리한 디자인과 만족할 가격

정수통 용량 : 1.1ℓ

전체 용량: 2.7ℓ

정수통을 포함한 정수기 다양한 색깔: 흰색, 하늘색, 초록색, 오랜지색

질좋은 부품을 사용하고 다수의 반복을 통한 제품검사는 정수기의 만족스러운 작동과 최상급의 정수기능을 보증함.

정수기의 평평한 모양은 냉장고 문쪽에 넣어서 쓸수도 있게 만들었음.

정수기의 미끄러움 방지를 위해 바닥에 고무받침대를 부착했음.

표준 가격: 400루블

바리에르 노르마

클래식 디자인

전체 용량: 3ℓ

1회 정수될 수 있는 물의 양: 1.5ℓ

교체용 카트리지의 사용량: 350ℓ

정수통을 포함한 정수기의 다양한 색깔:흰색, 파란색, 초록색

정수기에 필터 교환날짜를 표시할 수 있는 달력모양의 지표가 포함됨.

중간 가격: 460루블

 

 3) 정수기 브리타

  - 필터 브리타는 독일제이며 이미 독일에서 생산된 물건은 질이 보장됨. 필터 브리타는 가장 오염된 물로 지정된 칼슘과 마그네슘이 함유된 탄소화합물이 많이 포함된 물을 정수하기에 최적의 것임.

  - 필터를 통과한 물은 특이한 이온 변화 수지의 도움으로 금속혼합물과 중금속들을 걸러낼 수 있음. 또한 활성화된 숯은 염소, 각종 유기물, 농약을 걸러줌.

 

BRITA MARELLA ALUNA XL

가장 인기 있는 브리타 정수기모델

 편리하고, 실용적이며 큼직한 이 필터는 양질의 물을 제공함.

인체공학적인 손잡이를 겸비한 현대적 디자인

1.9ℓ의 정수된 물

전체 용량: 3ℓ

정수통 용량: 1.65ℓ

카트리지 기한: 150ℓ

여과 시간: 1분당 0.3ℓ

전체 사이즈: 260х150х260 мм

무게: 0.65키로

통의 색깔: 흰색, 파란색

표준 가격: 490루블

BRITA MARELLA COOL

냉장고 보관 용이

 «Flip Top»의 설계는 뚜껑을 열지않고도 물을 따를수 있게 돼있으며 인체공학적인 손잡이는 사용하기 용이하게 돼있음.

현대적 디자인

전체 용량: 2.4ℓ

정수될 수 있는 물의 총량 1.4ℓ

몸체 색깔: 흰색, 파란색

표준 가격: 600루블

BRITA MARELLA XL

손잡이와 밑바닥에 고무를 부착시켜 손으로 잡거나 바닥에 내려놓았을때 미끄러지지 않으며 안정적임.

현대적 디자인

전체 용량: 3.5ℓ

정수될 수 있는 물의 총량 2ℓ

몸통 색깔: 흰색, 파란색

표준 가격: 600루블

 

 4) 정수기 게이제르

  - 1988년부터 아크바토리아(주)에서 게이제르라는 정수필터를 생산했음. 모든 게이제르의 필터의 기본은 러시아 연구원들의 고유의 특허받은 연구임

  – 미소공성의 이온변화물질을 기본으로 하는 필터카트리지의 중요한 장점

   . 총 사용한계에 있어서 우수한 질의 정수기능 유지

   . 많은 횟수의 재생이 가능함

   . 뜨거운 물의 여과 가능

   . 게이제르의 필터의 모듈방식은 모든 어려운 시스템에서도 효율적으로 설치가 가능함.

 

비유동적인 정수필터 가이제르-jibj 륙스

사용 한도: 7000ℓ

여과 시간: 1분당 3ℓ

오염된 물 전용

1단계: 혼합물의 무게를 줄이기위해 5번 마이크로 여과를 실행

2단계: 해결되지 않은 화학 혼합물(염소, 유기물, 기타 중금속)을 카트리지FPP로 거름; 박테리아의 성장을 방지하기 위해 은을 추가

3 단계: 숯 카트리지 CBC.로 이상한 맛, 냄새, 잔여의 유기물, 기름류 그리고 그 이외의 혼합물을 없앰.

관 "John Guest"

표준 가격: 3200 루블

비유동성  식용정수필터 가이제르-jibj 엘리트

사용 용량: 1만ℓ

여과 시간: 1분당 3ℓ

오염된 물 전용

1 단계: 혼합물의 무게를 줄이기위해 5번 마이크로 여과를 실행.

2단계: 해결되지 않은 화학 혼합물(염소, 유기물, 기타 중금속)을 카트리지FPP로 거름;

박테리아의 성장을 방지하기 위해 은을 추가

3 단계: 은이 첨가된 탄소섬유로 활성화된 숯보다 더 효과적으로 이상한 맛, 냄새, 잔여 유기물, 기름잔여물과 그 외의 혼합물들을 없앰.

관 "John Guest".

표준 가격: 3,900루블

게이제르 jish 엘리트

사용 한도: 1만ℓ

여과 시간: 1분당 3ℓ

1 단계: 카트리지 efm 점토, 모래, 녹, 미세먼지와 그 외 혼합물들을 걸러 줌.

2단계: 이온 변형 카트리지 아라곤으로 처리되지 않은 금속찌꺼기를 없에줌;

기계의 찌꺼기나 해로운 혼합물(독금속류, 중금속, 염소등)종합적인 정수처리

카트리지는 박테리아와 바이러스의 증가를 억제함.

3단계: 은이 첨가된 탄소섬유. 유기화합염소, 미세염소, 불쾌한 냄새와 이상한 맛을 제거함.

재료로 들어간 은은 세균발육저지의 효과를 가짐.

관 "John Guest"

표준 가격: 6000루블

게이제르 jk 륙스

사용 용량: 7000ℓ

여과 시간: 1분당 3ℓ

1단계: 카트리지 ba-damfer로 잔여 금속물, 망간, 아연, 염소, 다중인산 그리고 그 외의 혼합물을 제거.

2단계: 이온 변형 카트리지 아라곤으로 처리되지 않은 금속찌꺼기를 없에줌; 기계의 찌꺼기나 해로운 혼합물(독금속류, 중금속, 염소등)종합적인 정수처리. 카트리지는 박테리아와 바이러스의 증가를 억제함.

3 단계: 카트리지 CVC는 염소, 농약, 기름찌꺼기, 페놀을 제거함.

카트리지는 물의 맛, 색 그리고 냄새를 좋게하는 기능이 있음.

관 "John Guest".

표준 가격: 3500루블

 

 

 5) 정수기 안나(Anna)

 

Anna Maxi

정수될 수 있는 물의 총량 2.4ℓ

전체 용량 3.8ℓ

카트리지 교환시기를 표시할 수 있는 달력식 지표

여과 시간: 1분당 0.5ℓ

무게: 0.9kg

필터는 물을 연하게 하며 염소와 중금속을 걸러냄.

표준가격: 465루블

Anna Superior

정수될 수 있는 물의 총량1.8ℓ

전체 용량: 3.2ℓ

카트리지 교환시기를 표시할 수 있는 달력식 지표

여과 시간: 1분당 0.5ℓ

무게 : 0.7kg

필터는 물을 연하게 하며 염소와 중금속을 걸러냄.

표준 가격: 415루블

Anna Mila

정수될 수 있는 물의 총량 1.5ℓ

전체 용량: 2.4ℓ

카트리지 교환시기를 표시할 수 있는 달력식 지표

필터는 물에서 염소를 걸러냄.

뚜껑에 여닫이 뚜껑이 달려있어 뚜껑을 열지 않아도 물을 채울 수 있음.

Anna Oesa

정수될 수 있는 물의 총량 1.5ℓ

전체 용량: 2.4ℓ

카트리지 교환시기를 표시할 수 있는 달력식 지표

필터는 물을 연하게 하며 염소와 중금속을 걸러냄.

표준 가격: 320루블

 

 

 6) 정수필터 로드닉

 

로드닉-3M

가정용 정수필터 로드닉-3M은 이상한 냄세, 맛을 없에주며 녹, 기계찌꺼기, 염소와 페놀, 기름 그리고 그 외의 유기화합물을 걸러냄.

여과 시간: 1분당 1.5~2ℓ

총 사용가능 용량: 3000ℓ 까지

전체 크기: 315х120х120mm

무게: 1kg가 넘지 않음

표준 가격: 450루블

로드닉-3M은 싱크대 옆 벽쪽으로 설치가 가능하며 노즐의 설치와 해체는 자유롭게 할 수 있음.

로드닉-7S

이 가정용 필터는 식탁이나 벽 혹은 낮은 찬장에 올려놓고 쓸 수 있어서 어떤 조건에서도 편하게 쓸수 있음.

여과 시간: 1분당 1.5~2ℓ

총 사용 가능량: 5000ℓ 까지

전체 크기: 206х205х88mm

무게: 2kg 이하

표준 가격: 650루블

교체용 카트리지는 빠르고 쉽게 교체할 수 있음.

로드닉-N

가정용 필터 로드닉 –N은 염소와 염소화합물 그리고 다른 화학 오염물질을 제거하며 세균억제능력을 가지고 있음.

여과 시간: 1분당 1.5~2ℓ

총 사용 용량: 4000ℓ까지

전체 크기: 260х142mm

무게: 1.2키로 이하

표준 가격: 500루블

 

 ㅇ 관세율

 

HC Code

Description

Duty

VAT*

842121

0001

- XVI. Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and Reproducers, and Parts and Accessories of Such Articles (Chapters 84-85)
-- Chapter 84. Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And Mechanical Appliances; Parts Thereof
--- Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases:
---- filtering or purifying machinery and apparatus for liquids:
----- For filtering or purifying water:
------ for medical industry

Duty-free (ЕТТ)
The commodity is not preferential. Import from the country of most-favoured-nation treatment - the basic rate of duty is applied.

18%
The rate of VAT - value-added tax is indicated (usually – 18%).The rate may be reduced to 10% or 0% in accordance with the lists that were stated by the Government.

842121

0009

- XVI. Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reproducers, Television Image and Sound Recorders and Reproducers, and Parts and Accessories of Such Articles (Chapters 84-85)
-- Chapter 84. Nuclear Reactors, Boilers, Machinery And Mechanical Appliances; Parts Thereof
--- Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases:
---- filtering or purifying machinery and apparatus for liquids:
----- For filtering or purifying water:
------ Other:

Duty-free (ЕТТ)
The commodity is not preferential. Import from the country of most-favoured-nation treatment - the basic rate of duty is applied.

18%
The rate of VAT - value-added tax is indicated (usually – 18%).The rate may be reduced to 10% or 0% in accordance with the lists that were stated by the Government.

 

 ㅇ 수출통계 (842121 Water Filter/Purify)

 

순위

국가명

수출액(백만 달러)

점유율(%)

2007

2008

2009

2010

(1~6)

2007

2008

2009

2010

(1~6)

 

세계

198.944

283.028

173.879

95.343

100.00

100.00

100.00

100.00

1

독일

77.207

72.817

40.678

35.552

38.81

25.73

23.40

34.14

2

중국

6.111

25.537

32.169

10.776

3.07

9.02

18.50

11.30

3

헝가리

3.270

0.455

21.653

2.299

1.64

0.16

12.45

2.41

4

유럽연합

0.000

22.471

7.631

3.043

0.00

7.94

4.39

3.19

5

폴란드

3.671

7.306

6.662

3.036

1.85

2.58

3.83

3.18

6

영국

4.887

19.730

6.588

2.243

2.46

6.97

3.79

2.35

7

이탈리아

10.530

11.284

6.496

4.136

5.29

3.99

3.74

4.34

8

라트비아

3.001

6.991

4.751

1.584

1.51

2.47

2.73

1.66

9

미국

10.001

10.085

4.550

2.400

5.03

3.56

2.62

2.52

10

핀란드

7.439

9.777

4.100

1.521

3.74

3.45

2.36

1.60

11

스웨덴

10.835

13.950

3.933

8.377

5.45

4.93

2.26

8.79

12

프랑스

4.301

7.432

3.191

1.405

2.16

2.63

1.84

1.47

13

체코

4.618

3.145

3.111

0.850

2.32

1.11

1.79

0.89

14

리투아니아

4.256

4.051

3.068

4.195

2.14

1.43

1.76

4.40

15

오스트리아

8.297

2.920

2.965

1.332

4.17

1.03

1.71

1.40

16

네덜란드

4.165

10.571

2.867

5.260

2.09

3.74

1.65

5.52

17

대만

2.115

8.183

2.811

3.281

1.06

2.89

1.62

3.44

18

슬로바키아

0.426

0.593

2.511

0.113

0.21

0.21

1.44

0.12

19

한국

1.680

3.135

1.890

0.695

0.85

1.11

1.09

0.73

자료원 : WTA(World Trade Atlas), 러시아연방 관세청

 

 

자료원 : KOTRA 모스크바KBC 자체조사 및 종합

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