인도네시아 석탄산업 동향

 

 보고일자 : 2008.2.29.

김현철 자카르타 무역관

khc@kotra.or.kr

 

 

□ 인도네시아 석탄 생산 동향

 

 Ο 인도네시아의 석탄생산은 크게 국영기업에 의한 생산과 민간기업에 의한 생산으로 구분됨

 

  - 국영기업 중 하나인 PT Tambang Batubar Bukit Asam(PT BA)는 남부 수마트라주의 Tanjung Enim과 서부 수마트라주의 Ombilin에 광구를 운영하고 있음.

 

  - 민간 석탄회사는 다시 민간 석탄개발회사(Contracts of Work, PKP2B 개발 허가권)와 KP(지방정부가 발행한 광산 개발권)를 받은 업체들로 구성되며, 대부분의 민간업체들은 동부 칼리만탄주와 남부 칼리만탄주에서 석탄을 생산하고 있음.

 

 Ο 석탄 수요의 증가에 따라 인도네시아의 석탄생산은 2000년 이후 매년 증가해 2000년에는7688만5000톤을 생산했으며, 2006년에는1억9376만1000톤을 생산했음.

 

  - 대부분의 석탄은 민간업체들에 의해 생산되고 있으며, 2006년에는 국영기업이 929만2000톤으로 전체 생산량의 4.8%를 차지한 반면, 민간업체들은 1억8446만9000톤을 생산해 95.2%를 차지했음.

 

인도네시아 석탄생산

                                                                                                (단위 : 천톤)

연도	PT BA	민간업체	전체	증가율
2000	10,746	66,139	76,885	-
2001	10,212	82,328	92,540	20.4%
2002	9,482	93,890	103,372	11.7%
2003	10,027	104,251	114,278	10.6%
2004	8,707	123,645	132,352	15.8%
2005	8,607	158,462	167,069	26.2%
2006	9,292	184,469	193,761	16.0%

자료원 : 에너지광물자원부(INDOCOMMERCIAL 자료)

 

 ○ 인도네시아 주요 석탄업체들은 생산량을 증대할 예정으로, PT Kaltim Prima Coal은 올해 4627만톤을 생산할 예정임.

 

인도네시아 주요 석탄 채굴업체 2008년 생산계획

업체	생산량(천톤)
PT. Kaltim Prima Coal	46,270
PT. Arutmin Indonesia	20,300
PT Adaro Indonesia	38,000
PT Kideco Jaya Agung	22,000
PT Berau Coal	14,130
PT Indominco Mandiri	11,170

자료원 : 비즈니스 뉴스

 

□ 인도네시아 석탄 수출 동향

 

 Ο 인도네시아의 석탄은 내수보다는 수출량이 더 많으며, 2006년에는 1억8401만7000톤을 수출했으며 2005년 대비 42.6% 증가를 기록했음.

 

연도	수출량(천톤)	증가율	수출금액(US$ 백만)	증가율
2002	73,125	-	1,762.4	-
2003	89,022	21.7%	1,980.1	12.4%
2004	105,630	18.7%	2,748.8	38.8%
2005	129,044	22.2%	4,354.1	57.4%
2006	184,009	42.6%	6,085.7	39.8%
2007	145,021		4,894,606

주) 2007년은 1~9월 기준

자료원 : 인도네시아 통계청

 

 Ο 국별로는 일본·대만·인도·한국이 인도네시아의 주요 석탄 수출대상국임.

  - 우리나라는 2005년 1400만톤 수입에 이어 2006년에는 2100만톤을 수입했으며, 인도네시아로부터의 수입이 증가추세에 있음

 

인도네시아의 국별 수출동향

Country of Destination	2005			2006
	Volume (thousand MT)	금액 (million USD)	Volume (thousand MT)		금액 (million USD)
Japan	27,312.8	1,079.6	35,295.7		1,312.7
Taiwan	17,895.8	653.3	26,723.8		938.8
India	16,255.4	457.0	20,742.4		615.2
South Korea	14,376.6	461.4	21,314.1		666.8
Hong Kong	9,408.6	304.0	10,985.2		344.0
Malaysia	7,399.8	206.1	8,782.6		272.7
Thailand	6,404.5	189.2	8,475.1		235.9
Italy	6,285.5	222.7	7,637.8		287.1
Philippines	3,906.1	149.8	5,818.2		192.2
Spain	3,317.0	96.1	4,444.9		129.4
China	2,503.2	60.4	6,656.5		194.4
Netherlands	2,138.7	86.3	5,690.9		203.0
USA	2,050.3	54.6	3,740.8		100.6
Others	9,789.8	333.8	17,701.0		592.9
Total	129,044.1	4,351.1	184,009.0		6,085.7

자료원 : 인도네시아 통계청

 

 Ο 국제 석탄가격이 톤당 100달러를 넘어서고 있지만, 올해 인도네시아산 석탄의 가격은 톤당 56달러 선에 머물 것으로 전망됨.

 

  - 인도네시아 석탄협회(ICS)에 따르면, 인도네시아산 석탄가격은 47~56달러에 범위에서 움직일 것으로 보이며, 이는 국제 석탄거래 최저가격인 86달러(FOB 기준)보다 훨씬 낮은 수준인 것으로 나타남.

 

 Ο 인도네시아산 석탄가격이 낮은 이유는 수출용 인도네시아산 석탄의 열량이 5100㎉로, 국제가격을 형성하는 6322㎉에 비해 열량이 낮기 때문임.

 

 Ο 한편, 국제석탄가격의 상승은 인도네시아 석탄생산업체로 하여금 내수를 억제하고 수출을 유발시키기 때문에 인도네시아정부는 국제석탄가격의 추이를 주시하고 있음.

 

  - 석탄의 과도한 수출은 인도네시아 국내시장에 대한 석탄공급에 차질을 유발하므로, 인도네시아 정부는 자국내 시장에 석탄공급을 안정적으로 확보하기 위한 정책을 시행할 여지도 있음.

 

□ 인도네시아 석탄수출 제한 움직임

 

 Ο 정부의 석탄에 대한 내수시장 의무공급정책(DMO ; Domestic Market Obiligation Policy)의 시행계획에 대해 석탄회사들은 불법 석탄무역을 방지하기 위해서라도 시장가격 적용제도를(market based pricing system) 도입해야 한다고 주장함.

 

  - 내수시장 의무공급정책(DMO)은 인도네시아시장에 필요한 석탄이 우선 의무적으로 공급돼야 한다는 정책으로 인도네시아 정부는 DMO 정책 적용을 위한 석탄 회사 및 적용량을 두고 검토 중에 있음.

 

  - 헤르만(Herman) 인도네시아 광업협회 회장은 내수시장 의무공급정책(DMO)이 제대로 실행되기 위해서는 가격이 보장돼야 한다고 주장함.

 

  - 그러나 높은 수출가격대비 낮은 내수가격으로 모든 회사들이 내수공급을 꺼리고 있는 상황임.

 

 Ο 석탄에 대한 내수 수요는 PLN이 다수의 화력 발전소를 건설할 계획에 있는 등 섬유, 시멘트 등 다른 산업에서의 수요 추가로 향후 2년간은 급격한 증가가 예상되고 있음.

 

  - PLN의 석탄 수요는 현재 3000 만톤/년에서 2009년에는 7000 만톤/년으로 증가할 것으로 예상됨.

 

 

자료원 : Indocommercial, 인도네시아통계청, 무역관 종합