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중국 혁신 산업클러스터로 보는 산둥성 산업발전 동향

  • 투자진출
  • 중국
  • 칭다오무역관 송영매
  • 2021-11-17

- 중국 혁신형 산업클러스터 건설 가속화 -

- 산둥성 혁신산업 전반적 상승세 –

 

 

 

지난 8월 10일 중국 과학기술부횃불하이테크산업발전센터(部火炬高技术产业开发中心)는 "과학기술부횃불센터 2021년도 혁신형 산업클러스터 시행(육성)에 대한 공지"를 발표했다. 발표 내용에 따르면 전국 43개의 산업클러스터가 혁신형 산업클러스터 시행지로 선정 됐으며, 그 중 산둥성에서 포함된 산업클러스터는 총 4곳으로 각각 웨이하이 고신구 첨단의료기기 혁신형 산업클러스터(威海高新高端医疗器械新型产业集群), 짜오좡 리튬전지 혁신형 산업클러스터(锂电创新型产业集群), 라이우 고신구 스마트제조설비 혁신형 산업클러스터(莱芜高新智能制造装备创新型产业集群), 쯔보 고신구 바이오의약 및 생물의학공정 혁신형 산업클러스터(淄博高新生物医药与生物医学工程新型产业集群) 이다.

 

중국 혁신형 산업클러스터 발전현황

 

중국의 혁신형 산업클러스터는 산업체인에 속해있는 기업, 연구개발(R&D) 및 서비스 기관이 특정 지역에 모여 업종과 지역을 초월한 협력을 통한 시너지를 창출하는 것을 말한다. 이는 혁신적인 기업과 인재를 주체로 하여 지식이나 기술 집약적인 산업과 브랜드 제품을 주요 콘텐츠로 하며, 혁신적인 조직 네트워크와 비즈니스 모델 등을 기반으로 혁신에 유리한 제도와 문화를 추진하는 산업클러스터 이다.

 

2013년 과학기술부가 혁신형 산업클러스터 시행사업을 본격적으로 시작한 후, 2020년 기준 중국전역에 109개의 혁신형 산업클러스터를 구축했다. 그 중 95개 클러스터가 중국의 고신구(高新: 국가하이테크산업개발구) 내에 배치돼 전체의 87%를 차지한다. 또한, 혁신형 산업클러스터의 각 성(省)·시(市)에서의 분포를 보면 광둥성(广省)의 혁신형 산업클러스터 수가 14개로 가장 많다. 광둥성(广省)에 포함되어 있는 광저우(广州市), 선전(深市), 주하이(珠海市), 포산(佛山市) 등 지역에서는 스마트제조, 바이오의약, 신소재 등의 분야를 중점으로 운영하고 있다. 그 다음 장쑤성(江省)이 12개로 2위를 차지하고 해당 지역에 있는 난징(南京市), 우시(无市), 창저우(常州市), 쑤저우(州市), 양저우(州市) 등 지역에서는 바이오의약, 스마트장비 등의 분야를 중점 운영하고 있다. 3위인 산둥성(山省)은 11개로 바이오의약품, 첨단장비 등의 분야를 운영하고 있었다.

 

2013-2020년 중국 혁신형 산업클러스터 분포

(단위: 개)

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자료: 과학기술부횃불센터(科技部火炬中心), KOTRA 칭다오무역관 정리

 

중국 과학기술부횃불하이테크산업발전센터에서 발표한 2021년도 43개의 혁신형 산업클러스터는 각 성시(省市)별로 총 22개 성(省)에 분포하고 있는데 그 중 광둥성(广省), 산둥성(山东省), 후베이성(湖北省), 후난성(湖南省)이 제1진에 속함으로 각각 4개의 산업클러스터가 선정됐고 장쑤성(江省)과 산시성(西省)은 제2진에 속함으로 각각 3개의 산업클러스터가 선정됐다.

 

2021년 선정된 혁신형 산업클러스터로 보면 현재 중국은 바이오의약, 스마트 제조, 집적회로 등 중점 분야에 초점을 맞추고 있다. 그 중 바이오의약 분야는 톈진(天津), 산둥성(山东省), 허난성(河南省), 쓰촨성(四川省), 윈난성(云南省) 등 지역에 주요 분포하고 집적회로 분야는 허베이성(河北省), 산시성(山西省), 장시성(江西省), 후베이성(湖北省)에 주로 분포하고 있으며 스마트제조 분야는 산둥성(山省), 후난(湖南省), 산시성(西省) 등 지역에 분포하고 있다.

 

산둥성 의료기기 산업 발전

 

2021년 6월 기준 중국은 2만 7361개 의료기기 생산업체를 보유하고 있다. 그 중 1등급 의료기기(第一类医疗器械)를 생산할 수 있는 기업 1만 7900개, 2등급 의료기기(第二类医疗器械)를 생산할 수 있는 기업 1만 3771개, 3등급 의료기기(第三类医疗器械)를 생산할 수 있는 기업 2047개가 있다. 산둥성(山省)이 보유하고 있는 의료기기 생산업체는 2782개로 전 국의 10.2%를 차지하며 2020년 대비 증가 속도가 8.3%로 빠른 성장을 보였다.

*중국 의료기기는 1,2,3등급으로 분류되는데 등급이 높을수록 의료기기 안전성과 유효성에 대한 제어가 강함.


2021년 6월 기준 성()별 의료기기 생산업체 수량 통계 Top10

(단위: 개,%) 

순번

지역

기업수

전국 차지율

증가속도

1

광둥성(广省)

4948

18.1%

7.6%

2

장쑤성(江省)

3389

12.4%

2.9%

3

산둥성(山省)

2782

10.2%

8.3%

4

저장성(浙江省)

2172

7.9%

1.2%

5

허베이성(河北省)

1648

6.0%

2.5%

6

허난성(河南省)

1158

4.2%

3.4%

7

상하이(上海)

1095

4.0%

3.9%

8

베이징(北京)

1067

3.9%

1.1%

9

후베이성(湖北省)

1044

3.8%

18.5%

10

랴우닝성(宁省)

862

3.2%

3.9%

자료: 중청의료기기()

 

2021년 6월 기준 중국 의료기기 유명기업의 매출 순위에 따르면 LEPU Medical(베이징, 医疗), WEGO(산둥성, 威高集), MicroPort(상하이, 微创医疗)가 1~3위를 차지했다. 그 중 WEGO(산둥성, 威高集)은 영업소득 62억 위안으로 2위를 차지했지만 각 영업분야의 영업소득은 전부 성장세를 유지하며 전년동기 대비 19.4% 증가됐다.

 

2021 6월 기준 중국 의료기기 유명기업 매출이익 1~3순위

(단위: 억 위안,%)

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자료: MedTrend(医趋势)

 

현재 산둥성은 WEGO(산둥성, 威高集)를 선도기업으로 산업사슬을 완성해 가며 의료기기산업을 추진해 가고 있다고 한다. 7월 20일 산둥성(山省) 정부 신문판공실(新闻办)에서 열린 뉴스 브리핑 발표 내용에 의하면 2020년 산둥성 규모이상의 의약공업기업 616개는 영업이익 2783억 위안을 달성해 전년동기 대비 10.2% 증가했으며, 이윤 총액은 469억 위안을 달성해 전년동기 대비 34.2% 증가했다고 한다.

 

짜오좡, 중국 북방 ‘리튬전지의 도시(锂电之都)’

 

중국 리튬전지 관련 기업의 분포 데이터를 보면 광둥성(广省), 장쑤성(江省), 산둥성(山省)이 주요 분포지로 각각 2.12만 개, 5175개, 2280개 보유하고 있으며 산둥성(山省)은 3위를 차지하고 있다.

 

2121년 9월 기준 중국 리튬전지 관련 기업 분포 Top10

(단위: 개)

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자료: 치차차(企查查)

 

9월 8일 산둥성(山省) 정부 신문판공실(新闻办) 발표 내용에 의하면 산둥성(山省)은 짜오좡시(庄市)를 중국 북방 '리튬전지의 도시(锂电之都)'로 구축하고 있다고 한다. 현재 짜오좡시(庄市)의 리튬전지 산업 응용과 발전은 이미 소재 생산, 리튬배터리 생산, 리튬전지 자동차 생산 및 개조 등 다양한 분야의 완전한 산업체가 이루어져 리튬전지 기업 28개, 제품 160여 종을 보유하고 있으며, 전국 3대 리튬전지 산업 생산 및 연구 개발 기지의 하나가 되었다고 한다.

 

2021년 8월까지 짜오좡시(庄市)는 377개의 공업 프로젝트를 새로 도입하고 총 2567억 위안을 투자해, 각각 새로 도입한 전체 프로젝트의 59.7%, 57.9%를 차지한다. 특히 그 중에서 중국 유명 대 기업 톈넝리튬전지(天能锂电), 보리신(保力新), 질리(吉利)신왕다(欣旺)는 짜오좡시(庄市) 리튬전지 산업에 각각 100억 위안, 70억 위안, 50억 위안을 투자해 프로젝트가 순조롭게 정착됐으며, 현재 짜오좡시(庄市) 리튬전지 산업의 발전은 중국 대기업의 시선을 끌고 있다고 한다.

 

산둥성, 단순제조에서 스마트제조로

 

'2021 중국 500대 기업' 발표 리스트를 보면 산둥성(山省)에서는 50개 기업이 입선됐고 기업수는 여전히 전국 3위를 차지했다. 지난해 발표된 '2020년 중국 500대 기업' 리스트와 비교해 주목되는 변화는 제조업의 수가 눈에 띄게 늘었다는 점이다. 잘 알려진 웨이차이(柴集), 하이얼(海尔集), 중국중기(中重汽), 하이센스(海信集)은 산둥성(山省) 제조업의 실력 담당으로 됐다.

 

산둥성(山省)은 전국에서 유일하게 전체 41개의 공업 대종을 보유하고 있으며 스마트 제조 지수는 전국에서 선두를 차지하고 있다. 2020년 산둥성(山省) 공업 증가치는 23111억 위안을 도달해 공업 경제 규모가 전국 3위에 올랐다. 특히 신구 에너지 전환 중대 프로젝트를 시행한 후, 단순제조에서 스마트제조 전환을 가속화해 전통 제조업의 업그레이드를 이끌었다.

 

세계 최대의 맞춤형 산업 플랫폼 하이얼(海尔) COSMOPlat는 '중국 특색 공업 인터넷 플랫폼'을 건설해 현재 산둥성(山省) 공업 산업사슬 데이터를 위해 '스마트 산업 대뇌(智慧产业)'를 구축하고 있다. 하여 기업은 빅데이터와 인공지능 기술을 제품 개발, 품질 검사, 설비 제어 등 업무 영역에 응용할 수 있으며 효율이 대폭 향상됨과 동시에 원가가 현저히 감소할 수 있다고 한다.

 

현재 산둥성(山省)은 이미 적지 않은 기업들이 공업 네트워크를 통해 스마트화된 세대교체를 완료했다. 그 중 칭다오(青岛)에서 하이얼(海尔) COSMOPlat는 1.1만 개 기업에게 서비스를 제공해 생산성을 20% 이상 향상, 운영 원가 20% 단축, 제품 개발 주기 35% 단축, 제품 불량률 40% 감소, 에너지 이용률 15% 향상시켜 중소기업의 고품질 발전을 위해 도약의 날개를 달았다고 한다.

 

산둥성 바이오의약 및 생물의학공정 산업

 

바이오의약 산업은 산둥성(山省)에서 중점적으로 발전해 온 산업 중의 하나이다. 2019년 까지 산둥성(山省) 의약 제조업 총생산액은 4524.7억 위안에 달해 전국 비중 13.2%를 차지하고, 의약제조업은 761개로 전국 10.2%를 차지했다.

 

국가급 바이오의약 산업단지의 지역 분포를 보면 장쑤성(江), 산둥성(山省), 광둥성(广)에 바이오의약 산업단지가 가장 많다. 그 중 보유수량 2위를 차지하는 산둥성(山省)은 환보하이(渤海) 경제권에 속함으로 전문인력이 많고 임상자원과 교육자원이 풍부해 산업사슬의 상호보완적 우위가 비교적 강하다.

 

2020년 중국 100대 바이오의약 산업단지 지역 분포

(단위: 개)

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자료: 팡승연구(方升研究)

 

2021년 산둥성(山省) 정부 신문판공실(新闻办) 발표 내용에 의하면 산둥성(山省)은 바이오의약 분야에서 국가P3실험실(생물안전 3등급 실험실) 5개, 국가중점실험실 4개; 성(省) 실험실 1개, 성(省) 중점 실험실 30개; 성(省) 기술혁신센터 14개, 성(省)급 혁신창업공동체 6개를 보유하고 있으며 2020년 기준 전 성(省)에서 바이오의약 국내 발명 특허 수량은 14873건, 약물 임상시험 수량은 1008개, 국가약품심사센터(CDE)에서 접수한 Ⅰ급 및 Ⅱ급 신약 수량은 2480건, 국산 약품 승인 9745건에 달한다고 한다.

 

시사점


10월 11일 웨이하이(威海)에서 열린 '선진제조업추진대회(先制造)'에서 웨이하이 시위서기(威海市委书记장하이보(海波)는 제조업이 현재 원자재 가격 상승, 해운 물류 부족, 에너지 소비 이중통제(能耗)의 영향을 받고 있으며 환경보호와 안전생산 제약강화 등의 많은 어려움에 직면했다고 전했다. 이러한 문제를 극복하고 지속적으로 성장 및 발전하기 위해서는 제조업의 업그레이드 즉 스마트화, 친환경 융합 및 디지털 전환을 신속하게 진행해야 한다고 했다. 이러한 산업 업그레이드를 통해 선진 제조업 산업구조를 구축해야 한다고도 말했다.



자료: 과학기술부횃불센터(科技部火炬中心), 선전투자유치실전핑타이(深招商引资实战平台), 중청의료기기(械), 양광왕(央广), 웨이하이신문왕(威海新闻网),인민정보(人民资讯), MedTrend(医趋势),치루왕(齐鲁网), 번개신문(闪电), 팡승연구(方升究)

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