말레이시아, 제지 수입 증가세

보고일자 : 2009.1.28.

쿠알라룸푸르 코리아비즈니스센터

김현호 kennykhh@kotra.or.kr

□ 제지 소비량 매년 증가 전망, 소비량의 절반 이상이 수입

 ○ 연간 약 38만 톤의 인쇄용지 및 필기용지가 소비되고 있으며, 그 중 23만 톤은 인도네시아, 태국 등 아세안을 포함한 타국에서 수입되고 있음.

  - 말레이시아의 제지산업은 국내 수요를 수입에 의존할 만큼 취약함. 2007년 제지제품의 수출입은 각각 25억4000만 링깃 및 62억1700만 링깃을 기록함.

  - 주된 수입품목은 인쇄용지 및 필기용지, 베니어판(veneer), 합판, 파티클 보드(particle board) 및 기타 패널 제품임.

 ○ 말레이시아제지상인협회(www.mapma.com.my)는 말레이시아가 제지 제품의 수입 의존도가 높아 수입 가격에 따라 불안정한 가격 상황에 있으므로, 정부는 투자자들에게 다양한 인센티브를 주어 제지회사가 현지에 더 많은 제지공장을 세우도록 해야 한다고 주장했음.

□ 시장 분석

 ○ 시장 수요

한국으로부터의 수입 동향

             (단위 : 천 링깃)

자료원 : Matrade

  - 상기 품목 중 제지 및 판지(SITC 642)의 2008년(1~9월) 수입액은 한국이 8위였으며, 톱3은 인도네시아(7억2800만 링깃), 일본(4억200만 링깃), 중국(3억8300만 링깃)이 차지함.

 ○ 한솔제지의 말레이시아 대리점인 Hanpap (M) Sdn Bhd의 매니저 Mr. Danny에 의하면, 도공아트지(coated art paper)의 현지 수요가 높으며 대부분이 수입되고 있음.

 도공아트지 경쟁업체

자료원 : 시장 조사

 ○ 테스트라이너(testliners)와 골심지(corrugating medium paper)를 수입하는 Add Nine Enterprise사의 매니저 Ms. Anna Wong에 의하면, 올해 한국으로부터의 제지제품 수입이 과거 대비 20~30% 저렴해진 가격과 향상된 품질때문에 상당히 증가했다고 함.

 ○ 국내 생산

  - 말레이시아 사바주 Sipitang에 위치한 Sabah Forest Industries(SFI)는 말레이시아 최초로 펄프와 종이를 모두 생산하며, 연간 약 15만 톤의 제지를 생산하고 있음. SFI의 생산량은 향후 2년 내에 18만 톤에 이를 것으로 전망됨.

  - 말레이시아의 펄프 및 제지제품 산업은 국가의 경제성장 및 산업 발달에 중요한 역할을 함. 특히, 제품 포장용지는 제조업을 받쳐주는 산업임. 말레이시아의 연간 펄프 및 제지 생산량은 150만 톤 이상임. Sabah Forest Industries Sdn Bhd(SFI)를 제외한 대부분의 현지 제지업체는 폐지를 원료로 사용하고 있음. SFI는 자사생산용 순수 펄프를 생산함. 말레이시아는 골심지, 테스트라이너, 신문용지, 인쇄용지, 필기용지, 화장용지 및 종교의식용 종이 등 6가지 종류의 제품을 생산함.

□ 시장 전망

 ○ 유통망

  - 수입업자-대리점-최종 소비자(상인, 인쇄업자, 무역회사 및 기타)

 ○ 인쇄용지 및 필기용지의 수입 관세는 20%이며, 판매세는 5%임.

 ○ 진출 전략

  - 유통 및 마케팅을 담당할 현지 대리점 지정이 필요. 말레이시아의 주요 대리업체로는 Japan Pulp Paper(TEL : 603-2148-7202), Gold Tech(TEL : 603-8024-9988), Hanpap(M) Sdn Bhd(TEL : 603-9200-2770) 등이 있음.

  - 원자재인 좋은 목재와 경쟁력 있는 토지임대가격, 값싼 노동력을 갖춘 말레이시아에 현지 업체와 합작으로 제지 공장을 건설하는 것도 고려해 볼만함.

 ○ 관련 전시회 : International Printing, Paper, Packing Machinery Exhibition

  - 기간 : 2009년 8월 6~9일

  - 장소 : 쿠알라룸푸르 푸트라 월드 트레이드 센터(Putra World Trade Center)

  - 홈페이지 : www.ipmex.com

자료원 : The Star–Paper consumption is set to increase–19 January 2009, Mr. Kwaktra,  Malaysia Paper Merchants’ Association 인터뷰, 한솔제지의 말레이시아 대리점인 Hanpap (M) Sdn Bhd의 매니저 Mr. Danny 인터뷰, Add Nine Enterprise Sdn Bhd의 매니저 Ms. Anna Wong 인터뷰