인도, PCB 시장 현황과 전망

- 인도 PCB 전체 시장의 규모는 2007년에 1억9100만 달러 –

- 향후 5년간 연평균 복합성장률 14% 예상 -

 

보고일자 : 2008.2.28.

김동욱 뭄바이무역관

robin@kotra.or.kr

 

 

□ 인도 PCB 시장의 규모와 성장

 

 ○ 인도 PCB 전체 시장의 규모는 2007년에 1억9100만 달러를 기록했으며, 이중 국내 판매가 1억1300만 달러, 수입이 7700만 달러 수출이 1억 달러를 기록함.

 

 ○ 인도 IPCA(Indian Printed Circuit Association)에 따르면, 연간 1인당 전체 PCB 생산량이 3500만sqm이며, 2008년 말까지 5000만sqm를 기록할 것으로 전망함.

 

지난 5년간 PCB시장 통계

            (단위 : 백만 달러)

시장통계	2001~02	2002~03	2003~04	2004~05	2005~06	2006~07
수입(A)	18.8	27.9	29.3	38.1	52.7	76.8
국내 판매(B)	92.4	93.2	100.2	105.1	109.7	112.6
시장 규모(A+B)	111.3	121.1	129.5	143.2	162.4	189.4
수출( C )	27.6	45.0	52.1	61.6	72.8	99.8
국내소비(A+B-C)	83.7	76.1	77.4	81.7	89.7	89.6

자료원 : Centre for Monitoring Indian Economy

 

 ○ 지난 5년간 수입은 연평균 복합성장률 29%로 증가, 수출은 28%를 기록함.

 

 ○ 전체 시장은 연평균 복합성장률 11.2%로 증가하고 있으며, 향후 5년간 연평균 복합성장률 약 14%의 성장이 전망됨.

 

 ○ 수입은 전체 시장의 약 40%를 차지하고 있음.

 

PCB 생산 규모

(단위 : 백만 sqm)

	2002~03년	2003~04년	2004~05년	2005~06년	2006~07년
PCB 생산량	12	15	21	31.5	35

자료원 : IPCA - Indian Printed Circuit Association

 

 ○ PCB 산업의 주요 성장동력은 소비가전·전자산업·컴퓨터 산업 등이며, 인도 정보통신기술부에 따르면 소비가전산업은 24%, 컴퓨터 및 관련산업에서 15%, 전자산업에서 8%의 성장을 기록할 것으로 전망하고 있음.

 

□ 인도 PCB 산업의 현황

 

 ○ 시장은 주로 단면 보드·양면 보드·멀티 레이어 보드 등 3가지 분야로 나뉨.

 

 ○ 단면 PCB 시장이 전체 시장의 40%를 차지하고 있으며, 그 뒤를 멀티레이어(25%), 양면레이어(20%), 연성 PCB(15%) 따르고 있음.

 

분야별 시장 점유율

자료원 : Kotra Research

 

 ○ Solectron·Flextronics·Jabil Circuit 등과 같은 국제계약 제조회사가 인도에서 제조된 PCB에 대한 수요·제품의 혁신·질에 대한 인식 등을 이끌고 있음.

 

 ○ 이들 회사의 존재로 올해 인도의 PCB 생산량이 20% 이상 증가할 전망

 

 ○ 제조업체 또한 16~20 레이어 PCB뿐만 아니라 경성 PCB에 대한 생산라인을 추가함으로써 PCB 생산의 가치사슬을 상승시킬 계획임.

 

 ○ 멀티레이어 PCB 제조업은 로컬 제조업체에 있어서 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 제조업체는 국제수준에 맞는 고품질의 PCB 제품을 공급하기 위해 기술을 업그레이드 중임.

 

 ○ 로컬 제조업체는 중국·대만·한국·일본 등의 제조업체로부터 경쟁에 직면해 있음.

 

 ○ 한국·일본·대만의 제조업체는 고품질 16 레이어 또는 그 이상의 보드에 중점을 두고 있음.

 

 ○ 현재 멀티레이어 보드는 전체 PCB 생산에서 20%를 차지하고 있으며, 향후 이들 제품이 시장에서 우위를 차지할 것으로 전망

 

□ 시장경쟁 현황

 

 ○ 인도 내 PCB 제조업체는 약 30개사이며, 현재 10개사 정도가 12 멀티레이어 PCB 제조 능력을 보유하고 있으며, 업체 대부분은 8 레이어 형태의 보드를 생산하고 있음.

 

 ○ Fine-Line Circuits사는 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있으며, 그 뒤를 Akasaka Electronics·BCC Fuba and Autotech 등이 따르고 있음. 나머지 회사는 매우 미미한 시장점유율을 보임.

 

 ○ 주요 PCB 제조업체

 

  - Fine-Line Circuits, Mumbai

  - Akasaka Electronics, Mumbai

  - BCC Fuba India, New Delhi

  - Autotech India, Gurgaon

  - Precision Electronics, Delhi

  - AT &S India, Bangalore

  - Hyderabad Flextech, Hyderabad

  - Ador Powertron

  - Linaks Microelectronics, Luckhnow

  - Karnataka Hybrid Micro Devices

  - Shogini Technocrats

  - Flextronics

  - Solectron

  - Jabil Circuit

  - Aspocomp

  - Sulakshana Circuits

  - Anand Electronics

  - Garg Electronics

  - Adithi Circuits and Electronics India

  - Max Circuits

  - Signal Circuits

  - Buljin Elmec (P) Ltd.

 

 ○ 대부분의 멀티레이어 제조회사는 이미 100%의 이용 능력을 보유하고 있으며, 빠르게 확장하고 있음.

 

 ○ 인도에서의 연성 PCB 시장은 아직까지는 미개발 상태이며, 이들 제품에 대한 강력한 수요를 예측하고 투자했으나, 10% 이하만 활용되는 상태임.

 

 ○ 연성 PCB는 일부 프린터와 통신 장비에서만 제한적으로 사용되기 때문에 수요는 많지 않은 상태임.

 

 ○ 인도에서의 주력 PCB 영역은 단면 보드이며, 전체 PCB 생산의 40%를 차지하고 있음. 소비가전·자동차·가전제품 등이 수요의 대부분을 차지하고 있음.

 

 ○ 멀티레이어 PCB는 유럽과 미국·아세안 국가에 수출되고 있으며, 제품의 약 30%가 직접 수출로 이루어졌음.

 

 ○ 인도 제조업체는 국제시장에서 중국과 경쟁하고 있으며, 중국의 경우 대량 수출을 선호하는 반면에 국제 바이어는 같은 가격으로 소량을 원하는 추세이므로 인도 업체는 이들의 조건에 충족시킬 수 있음.

 

□ PCB 관련 시장의 현황

 

 ○ 인도의 PCB 포장과 반도체 가공 장비 시장

 

  - VLSI 디자인·보드 디자인·엠베디드 소프트웨어 회사로 구성된 인도 반도체 디자인 산업은 뱅갈로르·NCR·하이데라바드·첸나이·뿌네·암다바드·고아 등에 위치해있음.

 

  - 모든 글로벌 상위 10개 업체의 팹리스 디자인 회사가 인도에서 운영되고 있으며, 상위 25개 반도체 회사들 중 19개사가 진출해 있음.

 

  - 인도 반도체 디자인 산업은 2007년 48억 달러 규모로 성장했으며, 약 7만5000명의 엔지니어가 종사하고 있음.

 

  - 2015년까지 연평균 복합성장률 30%를 기록해 시장규모는 430억 달러에 도달할 것으로 전망되며, 종사인원은 78만 명에 이를 것으로 전망됨.

 

 ○ PCB 화학품 시장

 

  - 인도에서의 PCB와 기타 전기 제품에 대한 시장이 약 20% 대로 성장함에 따라 PCB 잉크·화학품에 대한 수요 또한 향후 몇 년간 증가될 것으로 전망됨.

 

  - PCB 잉크·화학품의 수입은 지난 3년 동안 22.75% 증가해 1700만 달러를 기록함.

 

  - PCB 잉크·화학품의 전체 시장규모는 약 3000만 달러 규모이며, PCB 잉크의 수출은 상당히 낮은 수준으로 전체 시장의 6%를 차지

 

 ○ 인도 내 PCB 와이어 본딩 시장의 규모와 성장

 

  - 인도의 반도체 패키징 시장의 규모는 대략 5억8000만 달러이며, 와이어 본딩 시장은 전체 시장의 약 24%인 1억4000만 달러임.

 

  - 와이어 본딩 시장은 조직화되지 못한 소규모 업체로 구성돼 있으며 로컬 제조업자는 거의 없는 상태임. 대부분의 제품이 로컬마케팅 에이전트와 반도체 ICs 제조업자 및 사용자에 의해 수입됨.

 

  - 시장의 연평균 복합성장률은 15% 임.

 

  - SEMI 의 조사에 따르면, 반도체 패키징 원료에 대한 시장은 2007년에 155억 달러에 도달했으며, 2011년까지 202억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨.

 

□ 시사점

 

 ○ PCB의 주요 수요처인 전자산업은 인도에서 고성장을 지속할 것으로 예측됨.

 

 ○ 따라서 향후 PCB 시장의 전망은 밝은 상황이며 현재 연성 PCB의 점유율은 15% 대이나 향후 시장의 주력으로 자리잡을 전망

 

 ○ 외국계 회사의 인도 시장 진출이 증가추세에 있으며, 이로 인해 인도 PCB 산업의 질적 성장이 예상됨.

 

 

자료원 : IPCA(Indian Printed Circuit Association), Business Standard, N.T. Information Ltd. 무역관 자료 종합