일본기업의 대 필리핀, 아시아 직접투자 동향, 한국기업과 비교

- 일본기업 제조업(금속, 전기전자, 화학), 광물 투자 강세 -

     

     

□ 일본은 최근 6년간(04~09) 대 필리핀 직접투자국 1위 자리 차지(필리핀 전체 직접투자유치액의 20.9%)

     

 - 다음으로 미국(15.6%), 한국(13.6%), 네덜란드(9.4%, 대부분 Shell 이 차지), 싱가포르(6.6%), 영국(4.9%), 대만(2.8%), 중국(2.6%), 노르웨이(1.6%) 순

 - 참고로 우리나라의 대 필리핀 투자는 2009년 96억페소(약 2억불)로 3위 기록, 2008년 2위에서 한계단 하락, 2010.1~3월 1위 기록중

   * 한국의  투자 순위: 3위 (’04)→4위 (’05)→1위 (’06)→6위 (’07)→2위 (’08)→3위 (’09)→1위 (’10.1~3월)

     (자료: NSCB, 필리핀 통계국)

     

□ 2009년 일본기업 전체 해외직접투자중 대필리핀 투자비중은 3.5%로 대 태국 투자의 절반정도이나 베트남, 인도네시아, 말레이시아 보다 높음. (‘09년 일본기업의 해외직접투자 규모는 751억달러로 전년보다 41% 감소)

 - 08/09 증가율 면에서는 주요 투자대상국중 가장 높은 12.6% 기록, 말레이시아 제외한 타 주요 아세안 국가 투자는 두자릿수 이상 감소, 대 필리핀 투자증가는 Sumitomo Metal Mining(광물광산개발), NTT 그룹(통신) 대형 투자건에 기인.

                                                                                                               (단위: U$billion)           

    자료: 일본 대장성

     

 - 한편 한국기업의 해외직접투자중 對필리핀 직접투자는 298백만불로 전체 해외직접투자   대비 1%에 불과함 (2009년 신고액 기준)

     

□ 업종별 일본기업의 대 필리핀 투자 동향과 전망

     

 - 2008년 기준 일본기업의 대 필리핀 투자 주요 분야는 제조업 중에서는 금속 제조, 자동차 및 부품(Toyota, Honda, Nissan 조립공장, 협력부품사 등), 전기장비, 화학제품 순, 비제조업의 경우 통신(대부분 NTT그룹의 PLDT 및 그 자회사에 대한 투자가 차지), 광산업(Mining, 현재 Sumitomo Metal Mining, Sojitz 사 등 기진출) 분야 투자가 두드러짐.

  - 제조업대 비제조업 對필리핀 직접투자비중은 64:36(09년 기준)으로 제조업 투자가 전체의 2/3정도 차지, 對아시아 전체 투자에서 제조업 비중도 70%, 그러나 일본기업의 해외직접투자 전체에서 제조업이 차지하는 비중(08년 기준)은 36%에 불과

     

일본기업의 업종별 대필리핀 직접투자 동향

    

     

 - 일본기업들은 對필리핀 직접투자 유망 분야로 제조업은 Transportation Parts(주로 자동부품, 일본 완성차 조립공장 다수 소재, 필리핀-일본간 EPA 발효에 따른 기대감에 기인), 운송장비(자동차, 조선), 철강을, 비조제업중에서는 Mining(광물자원개발)을 꼽음. 이외 전기장비, 전자부품 투자 전망도 긍정적으로 평가

     

일본기업의 대아시아 직접투자진출 선호도 (분야별/국가별)

    

 자료: JETRO, 2009.3월 설문조사

     

□ 반면 우리나라 기업의 대필리핀 업종별 투자동향을 보면

     

 -  68~2009년 전체적으로는 제조업 투자비중이 47%로 가장 높고 관광(12%), 부동산(11%), 건설(6%), 전력(5%), 광업(4%) 순이었으나 2009년의 경우 전력(21%), 제조(20%), 부동산(18%), 관광(11%), 전문서비스(9%),광업(7%)로 다양화

     

 - 제조업 진출 현황(68~2009)을 보면 전기전자(삼성전자, 삼성전기, 대덕전자, 풍산마이크로테크 등) 반도체 분야가 41%로 가장 많고, 다음으로 식음료 제조 (13%), 기계(8%), 화학(7%), 섬유(5%) 순

     

우리나라의 대필리핀 업종별 투자현황(1968~2009)

   

업종	건수	법인수 (신규)	신고액 (천불)	비중 (금액)
Total	2,634	1,171	2,219,460	100%
제조업	1,266	601	1,024,790	46.7%
숙박 및 음식점업	204	73	258,138	11.8%
부동산업 및 임대업	229	87	235,072	10.7%
건설업	154	69	140,463	6.0%
전기, 가스, 증기 및 수도사업	14	7	98,562	4.5%
광업	36	17	82,175	3.7%
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	89	30	69,826	3.2%
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	94	38	69,121	3.0%
전문, 과학 및 기술 서비스업	68	18	53,608	2.4%
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	57	29	51,043	2.2%
도매 및 소매업	188	93	48,282	2.2%
교육 서비스업	102	41	29,303	1.3%
농업, 임업 및 어업	62	28	24,634	1.0%
금융 및 보험업	4	3	17,144	0.3%
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	20	12	8,555	0.4%
운수업	40	22	7,556	0.3%
하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	6	2	937	0%
보건업 및 사회복지 서비스업	1	1	250	0%

     

우리나라의 대필리핀 업종별 투자현황(2009 연간)

   

업종	건수	법인수 (신규)	신고액 (천불)	비중 (금액)
Total	256	70	300,720	100%
전기, 가스, 증기 및 수도사업	4	2	63,775	21.2%
제조업	44	19	61,391	20.4%
부동산업 및 임대업	26	6	53,643	17.8%
숙박 및 음식점업	19	5	31,772	10.6%
전문, 과학 및 기술 서비스업	19	3	28,277	9.4%
광업	6	1	21,311	7.1%
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	16	5	15,962	5.3%
도매 및 소매업	28	11	8,206	2.7%
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	18	3	6,123	2.0%
교육 서비스업	18	5	2,140	0.7%
운수업	3	1	2,070	0.7%
사업시설관리 및 사업지원 서비스업	22	4	2,037	0.7%
농업, 임업 및 어업	1	0	2,000	0.7%
건설업	31	5	1,858	0.6%
하수 · 폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업	1	0	156	0.10%

 

우리나라의 대필리핀 제조업 세부업종별 투자현황(1968~2009 누계)

   

순위	업종중분류	건수	법인수 (신규)	신고액 (천불)	비중 (금액)
	Total	1,266	601	1,024,790	100.0%
1	전자부품,  컴퓨터, 영상, 음향 및 통신 장비 제조업	246	102	424,496	41.4%
2	식료품  제조업	68	34	128,156	12.5%
3	금속가공제품  제조업;기계 및 가구 제외	88	34	78,205	7.6%
4	화학물질, 화학제품 제조업;의약품 제외	109	54	66,082	6.4%
5	의복,  의복액세서리 및 모피제품 제조업	191	96	52,321	5.1%
6	기타  기계 및 장비 제조업	52	23	44,835	4.4%
7	섬유제품  제조업; 의복제외	119	63	37,797	3.7%
8	비금속  광물제품 제조업	30	17	35,500	3.5%
9	기타  제품 제조업	90	44	26,038	2.5%
10	기타  운송장비 제조업	7	5	23,984	2.3%
11	전기장비  제조업	35	20	20,603	2.0%
12	가죽,  가방 및 신발 제조업	37	13	19,720	1.9%
13	1차  금속 제조업	41	20	18,660	1.8%
14	자동차  및 트레일러 제조업	46	33	14,257	1.4%
15	의료,  정밀, 광학기기 및 시계 제조업	17	10	10,182	1.0%
16	고무제품  및 플라스틱제품 제조업	24	5	8,651	0.8%
17	목재  및 나무제품 제조업;가구제외	18	5	4,114	0.4%
18	펄프,  종이 및 종이제품 제조업	15	6	3,622	0.4%
19	코크스,  연탄 및 석유정제품 제조업	3	2	2,765	0.3%
20	가구  제조업	13	9	2,150	0.2%
21	인쇄  및 기록매체 복제업	14	5	1,937	0.2%
22	의료용  물질 및 의약품 제조업	3	1	716	0.1%

     자료: 수출입은행

 

□ 일본기업의 대 아시아국가(필리핀 포함) 투자환경 평가 결과는 아래와 같음

 - 필리핀에 대해서는 일본기업에 대한 호감도, FTA 발효 등을 긍정적으로 평가, 그러나 인프라 환경은 상대적으로 열악한 것으로 평가

    

     

□ 시사점

 - 한국, 일본은 최근 대 필리핀 투자 1, 2위를 다투는 필리핀의 주요 경제파트너국으로

 - 일본기업은 한국기업에 비해 여전히 제조업 분야 투자비중이 70% 정도로 높은 상태임. 그러나 우리나라 기업의 대 필리핀 제조업 분야 투자비중은 2009년 20%에 그칠 정도로 제조업 투자가 상대적으로 저조.

 - 제조업 중에서는 일본기업 투자가 금속 제조, 자동차 및 부품, 전기전자, 화학 등으로 비교적 분산된데 반해, 한국기업의 對필리핀 제조업 투자는 전기전자 분야에 편중된 특징을 보이고 있음.

 - 비제조업의 경우 일본기업 투자가 광물자원개발, 통신 등에 집중된 반면, 우리기업의 對필리핀 투자는 전력, 부동산, 관광레저 분야에 분산되 있으며, 광물 분야의 투자는 일본에 비해 크게 낮은 상태임.

     

자료: Japan Investment Market Strategy Paper (JICA, Nomura Research Institute),무역관 보유자료 종합. 끝.