헝가리, 식품의 소매시장 점유비율 더욱 높아져

- 장기적 시장침체로 소비규모 및 형태 변화 뚜렷 -

- 대형매장이 전체 소매시장 39% 장악 -

□ 식품, 2009년 전체 소매판매시장 점유비율 41.2%로 높아져

 Ｏ 시장조사기관 Niesen이 발표한 자료에 따르면, 헝가리 소매판매 시장은 지난 5년 전 대비 규모뿐만 아니라 비중도 변한 것으로 나타남. 지난해 식음료는 전체 소비제품의 41.2%를 차지하면서 소매시장을 선도했으며 주류와 담배 소비도 동반 상승한 것으로 나타남. 주목할 만한 것은 유류비에 대한 비중이 경제침체에도 비중이 높아졌으며 약품과 향수 소비 비중도 증가율을 보였다는 점임.

 Ｏ 헝가리 전체 소매판매 규모 대비 식품비중은 지난 2005년 35.1%에서 2009년 41.2%로 5년간 5.1%가 증가한 것으로 나타남. 이에 대해 헝가리 통계청은 이 품목의 소비 비중 변화는 경제가 회복되면 다시 내려갈 것으로 전망하고, 이는 전체 경기침체에 따른 소비축소로 식음료 외의 제품군에서 소비가 축소돼 상대적 비중이 높게 나타났기 때문이라고 지적함.

헝가리 소매판매 비중 변화(2005~09)

자료 : 헝가리통계청(Ksh)

 Ｏ 건설경기 침체에 따라 이와 관련된 가구 제품군은 5년 전 대비 5.2%가 감소한 것으로 나타났는데,  이는 DYI 시장의 급격한 축소에 기인한 것으로 보임. 아울러 신규 건설축소뿐 아니라 리모델링 수요 감소와 연기도 가구 및 건설제품 수요축소 요인으로 나타남.

 Ｏ 그러나 의약품과 향수는 비교 기간에 소비가 증가한 것으로 나타났음. 의약품은 지난해 글로벌 영향을 초래한 H1N1에 따른 특수 수요가 반영된 점도 있지만, 전반적으로 건강에 대한 관심이 높아지는 것으로 풀이됨.

 Ｏ 연료소비의 비중도 1.5% 증가를 나타내는데, 이는 전년대비 유가 하락에 따른 소비증가원인도 있지만 헝가리 소비자가 다른 교통수단보다 자가용 여행을 선호하는 경향이 있기 때문인 것으로 분석됨. Niesen은 이와 같은 요인과 더불어 주변국으로부터 헝가리 에 대한 여행 및 쇼핑 수요 증가도 부수 요인으로 지적함. 서적과 잡지 등 간행물 부문의 소매판매도 감소했는데, 글로벌 경제위기의 여파라기보다는 5년 전 대비 전자매체의 급속한 보급이 주요 원인으로 대두됨. 이는 경제위기가 회복되더라도 전자매체가 시장을 대체하고 있기 때문에 향후 소비 비중의 증가를 기대하기 어렵다는 것으로 풀이됨

□ 소비시장 침체가 소비행태 및 유통채널도 변화시켜

 Ｏ 한편 또 다른 시장조사기관인 Gfk는 전년대비 약 8% 축소된 소매판매 규모에 대한 주요 3대 원인을 소득축소에 따른 절대 소비축소, 제조사의 제품가격 인하 및 소비 제품군 구조의 변화로 요약함. 소비제품군 구조의 변화는 소비자들이 동일 품목군에서 저가 제품으로 대체 소비행태를 보인다는 것임. 이와 같은 소비행태 변화는 헝가리의 지속적인 경기 침체 속에서 서서히 나타난 결과지만 특히 지난 2009년 3분기부터 심화된 것으로 조사됨. 이와 같은 소비구조는 현재 헝가리의 경기 여건을 감안하면 당분간 지속될 것으로 보임

 Ｏ 아울러 이와 같은 소비구조 변화는 유통채널의 변화도 불러왔음. 2009년 전체 소매판매의 유통채널 현황을 보면 대형쇼핑몰 및 하이퍼마켓(2500 SM 이상) 비중이 전년대비 증가한 것으로 나타나 전체 소매판매 규모의 39%를 차지함.

 Ｏ 한편, Nielsen은 고령화, 퇴직인구 및 실업률 증가로 가정에서 보내는 시간이 길어진 소비군을 겨냥한 식품과 가정용품의 구입이 증가한 점과 경제위기 발발이후 주류 및 담배 소비가 오히려 증가한 점도 헝가리 소비시장 특성 변화로 지적함

□ 전망

 Ｏ 시장조사기관 Niesen은 헝가리 소비자중 약 20%가 향후 12개월 이후 경제회복이 가능할 것으로 조사된 점에 주목하고 그 기간 동안 불요불급한 소비 축소 및 억제 등 최근 형성된 소비행태가 지속될 것이기 때문에 올해도 소매판매 시장 성장이 다소 힘들것으로 전망함. 한편, Gfk사가 조사 발표한 올 1월의 소비자신뢰지수도 지난 2008년 10월의  금융위기 이전 시점으로 회복되지 못 하고 있어 적어도 1분기중 소비증가는 기대하기 어려울 것으로 보임.

자료원 : 헝가리통계청, Nielsen research 자료 및 KOTRA 부다페스트KBC 종합