베트남, 밝아지는 조명산업 전망

- 경제성장에 따른 조명산업 수요 및 생산 확대 전망 -

- 베트남 조명 생산기업 확대로 관련부품 특수 -

□ 베트남, 점점 밝아지는 조명산업 전망

 ○ 최근 베트남은 연간 7~9%대의 경제성장률을 기록하며, 소득증가와 함께 주거 및 기반시설이 개선되면서 베트남 조명산업이 새롭게 주목받음. 아직까지는 베트남 조명시장이 취약하고 에너지효율이 떨어지는 백열등 중심으로 시장이 형성됐으나, 최근 베트남 조명 생산기업이 크게 확대되고 정부의 친환경 조명기기 시범도입에 따라 시장이 2015년까지 매년 빠르게 증가하는 유망산업으로 부상할 전망임.

 ○ 베트남 내 램프 및 조명기기 현지 생산기업은 약 15개사이나 매년 업체 수가 빠르게 증가 중이며, 현재는 Dien Quang, Rang Dong사 등 대기업이 조명부품 및 조립생산을 통해 내수용 및 수출용 제품공급을 독과점하는 상황임.

  - 현지 생산업체는 부품을 수입해 조립, 가공한 뒤 역수출하기 때문에 조명기구 총 수출량이 상당함. 전구를 비롯해 백열등, 탁상용 램프, 거실 스탠딩 조명, 형광등 등을 생산하며 수출량이 2005년 3023만 달러에서 2006년 4509만 달러로 증가했고 2007년에는 방전램프 수출량 6500만 달러를 포함해 8593만 달러에 이를 정도로 수출확대가 매우 큼.

  - 자국 수요와 공급을 맞추기 위해 필라멘트, 특수조명, 조명부품을 수입하면서 조명기기 수입량이 꾸준히 증가함. 2007년 램프와 조명기기 총 수입량은 6767만 달러에 이르며, 조명기기부품은 약 3049만 달러, 필라멘트와 방전램프는 3718만 달러를 기록

 ○ 베트남 조명산업은 일반가정용 조명기기, 산업용 및 공공용 조명 생산기업으로 구분되며 아직까지 제조기술이 취약한 상황으로 제품의 다양성이나 수량면에 한계를 보임. 따라서 완제품 수입판매 또는 반제품 조립생산형태가 대부분임.

□ 주요 품목별 소비시장 동향

 ○ 백열등은 베트남 내 최대 소비되는 조명품목으로 매년 5000만 개씩 소비되는 등 안정적인 소비가 이뤄짐. 대표기업인 Dien Quang사와 Rang Dong사 제품이 시장수요의 상당 부분을 차지하며 독과점 시스템을 유지하고, 두 업체의 생산량은 백열등 총 생산량의 90%에 달하는 4000만 개임. 하지만 최근 정부의 백열등 사용제한으로 생산량이 감소추세를 보일 것으로 전망됨.

 ○ 가정용 형광등 생산량이 5500만 개를 기록하는 등 수요가 점차 증가하면서 현재 대부분의 조명 제조업체가 에너지 절약형 형광등을 생산함. 특히 2006년부터 백열등을 형광등으로 대체하려는 움직임으로 인해 투자가 증가했고 업체들은 중국제품 등 수입품에 비해 10~15% 저렴한 가격으로 시장점유율을 높임.

 ○ 최근 정부의 에너지 절감대책과 소비트렌드가 부각되면서 대부분의 조명 제조기업이 절전형 형광등과 같이 환경친화적인 LED제품을 시장에 출시하며, 일반용 및 공공용 조명시장에서 높은 선호도를 보임. 또한 생활수준이 높아지면서 인테리어용 아이템으로 장식용 조명을 선호, LED조명의 수요가 증가함.

□ 조명산업 인프라 현황

 ○ 베트남은 최근 주거 및 산업 기반시설의 건설이 매우 활발하게 추진되며, 이와 함께 관련 공공용 조명 및 일반주택용 조명의 수요가 매우 큰 폭으로 증가하는 추세임.

 ○ 베트남은 2008년 기준 산업단지 190여 곳과 수백 개의 지방 산업단지 총 7만895㏊, 주택 1.052㎡이 있으며 세부지역을 제외한 국도와 지방도로의 총 길이가 4만5000㎞에 달함. 이 같은 기존 공공인프라의 공공조명 설치 시 시장이 매우 클 것은 물론이고 신규 개발단지 및 주택의 조명수요 또한 매우 높은 상태임.

자료원 : 교통부, 건설부

□ 베트남 조명기기 수출·입 동향

 ○ 베트남 조명기기 생산기업의 대부분은 핵심부품을 해외에서 수입해 단순 조립생산을 통해 국내 수요 충족 또는 해외시장에 역수출함. 이러한 특성으로 인해 매년 수출이 가파르게 상승하는 추세임. 주요 생산 및 수출품목은 백열등, 탁상용 램프, 거실 스탠딩 조명, 형광등 등이며, 특히 2006년부터 Dien Quang, Rang Dong사가 형광등 생산에 주력하면서 수출량이 2005년 3023만 달러에서 2006년 4509만 달러로 증가했고, 2007년에는 방전램프 수출량 6500만 달러를 포함해 8593만 달러에 이름.

베트남 조명기기 수출현황

(단위 : 백만 달러)

자료원 : 베트남 관세청

 ○ 국별로 보면 프랑스, 독일, 일본, 영국, 미국은 베트남 조명 수출시장에서 가장 큰 비중을 차지함. 특히 미국과 독일 수출액은 각각 401만 달러, 361만 달러에 이르며 수출량은 상위 5개 국가들 중 가장 급격히 증가함. 프랑스는 신흥시장이지만 수입량이 324만 달러(2007년 기준)로 꾸준히 증가하는 등 잠재력이 높음.

베트남 조명기기 주요 수출국

(단위 : 천 달러)

자료원 : 베트남 관세청

 ○ 조명기기 수입물량 또한 부품 중심으로 크게 확대되는 중이며 자국 수요 및 수출 수요를 맞추기 위해 필라멘트, 특수조명, 대부분의 조명부품을 수입하는 구조상 수입량이 지속 확대추세임. 2007년 램프와 조명기기 총 수입량은 6767만 달러에 이르며, 조명기기 부품은 약 3049만 달러, 필라멘트와 방전램프는 3718만 달러를 기록함.

램프 및 조명기기 수입량

(단위 : 천 달러)

자료원 : 베트남 관세청

 ○ 주요 수입국별로는 중국, 싱가포르, 일본, 대만, 한국 등 아시아국가에서 산업용, 공공용, 특수용 조명을 수입하며, 특히 중국이 공공용 조명과 필라멘트, 방전램프 등 주요 부품의 주요 수입국으로 부상함.

 ○ 주로 독일, 일본, 프랑스, 벨기에, 영국 등 선진국에서 수입품목은 대부분 재수출을 위한 조명 핵심부품이 주류를 이루며, 이들 부품으로 조립생산한 조명기기는 고가임에도 불구하고 현지 고급제품을 선호하는 소비자들에게 인기가 높음.

국별 베트남 조명기기 수입동향(HS Code 9405)

(단위 : 천 달러)

자료원 : 베트남 관세청

□ 전망 및 시사점

 ○ 베트남은 주거환경이 열악하며, 정부재정이 취약해 공공조명시장이 성숙하지 못했으나 점차 경제성장의 혜택으로 정부의 공공용 조명시장 발주 확대와 신규 건설 일반주택, 각종 도로, 항만, 공항 등 다양한 인프라 프로젝트가 활성화될 경우 조명기기와 관련부품의 시장수요가 매우 클 것으로 전망됨.

 ○ 또한 베트남 정부의 에너지절감 대책의 일환으로 추진 중인 백열등 제한, 공공분야의 LED조명 설치 시범 확대 등 친환경적인 열에너지 대책으로 조명기기시장은 새로운 도약의 시기를 맞을 것임.

 ○ 특히 2010년은 베트남 정도천년의 기념을 위한 다양한 건설프로젝트 완공과 북부지역에 다양한 행사 개최로 조명기기 수요가 어느 때보다 높을 것으로 전망되므로 관련 한국기업의 사전 시장조사와 발빠른 시장선점을 위한 다양한 마케팅활동이 필수적임.

자료원 : KOTRA 하노이KBC 자체종합