말레이시아, 공업용 접착제 및 접착테이프시장 성장세

- 현지 건설·자동차산업 등에서 높은 수요 -

 

 

 

□ 수요동향

 

 ○ HS Code 3506 수입통계

 

 (단위 : 백만 달러, %)

순위	국가	수입액			점유율			변동률
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	08/07
1	미국	8.46	13.62	13.38	17.16	25.63	24.25	-1.79
2	일본	12.03	13.23	12.63	24.39	24.9	22.9	-4.56
3	싱가포르	4.09	6.58	6.8	8.3	12.39	12.32	3.21
4	대만	4.02	4.28	4.24	8.16	8.06	7.69	-1.01
5	중국	1.58	2.86	3.86	3.21	5.38	6.99	35.04
6	독일	1.69	2.83	3.74	3.42	5.32	6.79	32.29
7	한국	1.07	2.49	2.64	2.18	4.68	4.78	6.04
8	프랑스	0.64	0.66	0.92	1.3	1.24	1.67	39.6
9	태국	0.52	0.69	0.82	1.06	1.3	1.48	17.94
10	네덜란드	0.71	0.46	0.53	1.43	0.87	0.97	15.69
	총계	49.31	53.15	55.16	100	100	100	3.8

자료원 : WTA

 

  - 접착제 및 접착테이프는 주로 전자, 자동차, 건설산업 관련 최종소비자를 대상으로 하며 중간재 또는 원자재 형태로 공급됨.

  - 접착제산업 전문가에 의하면, 자동차 판매 증가와 건설산업 회복 가능성이 높아지면서 접착제 연관 산업의 수요도 증가할 것으로 예상된다고 함. 또한 제조업의 경기전망을 나타내는 현지 산업생산지수(industrial production index)가 경기회복에 힘입어 서서히 회복될 것으로 예상됨.

  - 현지 바이어에 따르면, 접착제 수요가 증가함으로써 한국기업의 말레이시아 진출기회도 높아졌다고 함.

 

□ 공급 분석

 

 ○ 현지 제조업체

  - 현재 50여 개가 넘는 대형 또는 소규모 업체들이 다양한 종류의 접착제를 말레이시아시장에 유통하거나 제조하고 있음.

  - 일반 소비자용 접착제(예 : 딱풀, 물풀 등)를 생산하는 업체는 다수지만 공업용 접착제를 제조하는 업체는 많지 않음. 공업용 접착제 생산업체로 National Starch &Chemical (M) Sdn Bhd, Revertex(www.revertex.com.my), MAC-Malaysia Adhesives Company(http://www.mac-resins.com/about.html)가 있음.

  - 양면 접착테이프로는 STAR(Loytape Industries Sdn. Bhd.), SWEETTAPE(Sweettape Enterprise Sdn. Bhd.), TESA(Tesa Tape (M) Sdn. Bhd.), FOSTER(Eternal Merge (M) Sdn. Bhd.) 등 5~6개의 현지 브랜드가 존재. 현지 제조업체들은 외국업체와의 경쟁에 대처하기 위해 가격, 배송, AS에 대한 노력을 강화하고 있음.

  - 하지만 현지 수입업체에 따르면, 아직까지 현지 생산업체의 제품은 품질에서 개선이 필요함. 따라서 현지 수요처에서는 고품질이 보장되는 수입품을 선호함. 어떤 유통업체는 외국기업이 조건, 규칙, 수수료 등에서 번거롭게 해 힘들다고 불만을 표시함.

 

 ○ 브랜드 분석

 

브랜드명	원산지	제품 종류
3M	미국	(접착)테이프
Esan	한국	(접착)테이프
Sun Star	일본	접착제
Loctite	독일	접착제

자료원 : 업계 전문가 인터뷰

 

  - 접착제의 높은 수요 때문에 OEM(주문자 상표부착방식)으로 제조하는 업체가 많음. 예를 들어, Rovski Sdn Bhd는 OEM제품을 자동차 관련 업체에 공급함.

 

 ○ 경쟁자 분석

  - 주요 경쟁자로 Henkel Adhesive Technologies Sdn Bhd(www.henkel.com), Rovski Industries Sdn Bhd(www.rovski.com.my), Bostik Findley Malaysia Sdn Bhd(www.bostik.com)가 있음.

 

□ 시사점 및 진출전략

 

 ○ 유통채널

 

 

  - 현지 대규모 수입업체는 말레이시아와 타국에 넓은 유통채널을 보유한 한국 무역업체와 거래하길 선호함.

  - 공업용 접착제는 전체 산업에 골고루 사용되고 있어 신규 공급자가 현지시장에 진출하기 용이한 제품임.

  

 ○ 주요 현지 수입업체 및 유통업체

 

업체명	연락처	관심품목
Rovski Sdn Bhd	이름 : Mr. W. L. Goh 직책 : SalesManager 이메일 : sales@rovski.com.my 전화 : 60-3-5633-2908/60122278077 팩스 : 60-3-5634-1186	자동차 산업용 및 건설용 공업접착제에 관심있음. 예 : 고무, PVC, 에폭시 레진, 고무 매스틱(rubber mastics) 등
Bostik Findley Malaysia Sdn Bhd	이름 : Mr. Kenneth Ngew 직책 : Regional Manager 이메일 : kenngew@.com 전화 : 60-6-678-9788/60126122278 팩스 : 60-6-678-9766	자동차 산업용 공업접착제
Kong Long Huat Chemical Sdn Bhd (www.klhchem.com.my)	이름 : Ms. B. L. Phua 직책 : ProcurementOfficer 이메일 : bl.phua@klhchem.com.my 전화 : 60-3-6257-8888 팩스 : 60-3-6258-2222	접착제 원자재 취급 예 : 마그네슘 산화물, 멜라닌, 인산칼슘 화합물
NMC Products (M) Sdn Bhd	이름 : Mr. Yong Keng Foo 직책 : Managing Director 이메일 : sales@nmc.com.my 전화 : 60-3-7847-6328 팩스 : 60-3-7847-5535	접착용 테이프
MIRACON (M) SDN BHD	이름 : Mr. K. H. Soh 직책 : Managing Director 이메일 : sales@miracon.net 전화 : 603-89419918/8943-0809 팩스 : 603-8943-6331	에폭시 레진
NET Industrial Supplies	이름 : Mr. Michael Liew 직책 : Managing Director 이메일 : netistapes@.com 전화 : 60-3-9171-8778 팩스 : 60-3-9171-7633	단열재, 양면테이프, 보호·포장 재료

자료원 : CICM, FMM

 

 ○ 마케팅 전략

  - 고객의 요구에 따라 재료의 특성과 등급을 조정해 제품의 사양을 달리함. 하지만 신규 제품을 처음 시도하는 사용자에게 확신을 심어주기 위해 품질은 중요한 요소임. 현지 유력 바이어에 따르면, 한국업체가 말레이시아 시장에 진출하기 위해서는 뛰어난 제품 특성을 보유해야 한다고 함.

  - 새로운 브랜드를 다양한 산업에 홍보하고 대리점이나 유통업자와 협력해 강도 높은 유통전략을 펼치는 것이 현지의 기존 소비자나 신규 소비자에게 제품인식을 높일 수 있는 좋은 방법임.

  - 경쟁력있는 가격 확보가 수익창출이 가능한 시장점유율 확보에 필수적인 요소임. 품질면을 제외하고 현재 소비자는 더욱 가격에 민감해지고 있으며, 가격은 더 낮으면서 동일한 품질의 제품을 선호함.

  - 유력 바이어에 의하면, FDI(외국인 직접투자 형태로 현지에 공장 설립)가 말레이시아 공략을 위한 적극적인 방법이 될 수 있다고 함. 말레이시아 정부가 현지업체를 보호하기 위해 수입제품에 부과하는 높은 판매세나 관세를 고려하면, 현지에 사무소나 생산기지를 확보하는 것이 가격경쟁력을 확보하는 효과적인 방법이 될 수 있음.

  - 또한 전략적 제휴관계를 맺는 것도 더 높은 시장점유율을 확보하기 위한 방법이 될 수 있음.

 

 ○ 수입관세

 

HS Code	품명	수입세	판매세	AKFTA
3506	prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included ; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1kg
350691000	adhesives based on polymers of headings 39.01 to 39.13 or on rubber	25%	10%	5%
350699000	other	25%	10%	5%

자료원 : The Malaysian Trade Classification and Customs Duties Order 2008/09

 

 ○ 관련 기관

  - Chemical Industries Council of Malaysia(www.cicm.org.my)

  - Malaysian Petrochemical Association(www.mpa.org.my)

 

 

자료원 : MIDA–Malaysia Performance of the manufacturing and services sector 2008~09년, Chemical Industries Council of Malaysia(CICM) 및 Ministry of International Trade and Industry(MITI) 인터뷰, 현지 유통업체 인터뷰