베트남, 올해 방문객 19.2% 감소

- 연간 목표 450만 달성 힘들어 –

- 여행객 감소 여파로 호텔 공실률 증가 -

□ 베트남 방문객 현황

 ○ 올 1~9월 베트남 방문객 횟수는 전년 동기 대비 16% 감소한 277만 명을 기록함.

  - 여행 목적의 방문객이 166만 명으로 전년 동기 대비 19.2% 감소

  - 사업차 방문객은 52만 명으로 전년 동기 대비 20.4% 감소

  - 친지 방문객은 44만 명으로 전년 동기 대비 6.1% 증가

베트남 외국인 방문객 동향

            (단위 : 천 명, %)

주 : *전년 동기 대비 증감률

자료원 : 베트남 통계청

자료원 : 베트남 통계청

 ○ 베트남 방문수단으로 항공을 통한 방문객은 227만 명으로 전년 동기 대비 10.6% 감소

  - 해상이용 방문객 6만 명으로 52.5% 감소

  - 육지이용 방문객은 45만 명으로 30.2% 감소

 ○ 베트남의 방문객 출발국가는 중국, 미국, 한국, 일본, 대만 순임.

  - 중국에서 가장 많은 방문객 34만 명이 베트남을 다녀감. 전년 동기 대비 32.3% 큰 폭으로 감소함.

  - 미국에서 방문객은 33만 명 다녀갔으며, 전년 동기 대비 0.75% 소폭 감소함.

자료원 : 베트남 통계청

□ 호텔시장 현황 악화

 ○ 올 상반기 CBRE사에서 실시한 베트남 호텔시장 보고서에 따르면 베트남 방문객 감소에 따른 영향으로 호텔방의 예약률과 호텔 투숙료가 변화를 보임. 베트남 올 상반기 호텔방 예약률은 30% 정도에 머물렀으며, 호텔 투숙료는 연초에 비해 25~38% 인하됨.

 ○ 최근 호치민시에서 4성 미만의 호텔 투숙료는 올 1분기 평균비용 80달러보다 다소 인하된 50달러로 나타남. 5성급 호텔 중 최저가 호텔 투숙료 또한 130달러에서 80달러로 낮아짐.

  - 연초 240달러였던 고급호텔 투숙료는 6월 이후 180달러 정도로 대폭 인하됨.

   * 호텔 투숙료 : 개인실, 1박 기준, VAT 미포함

 ○ 올해 들어 4성과 5성급의 호텔은 투숙객이 크게 줄고 있는 실정으로 올 2분기에 약 55% 객실이용률을 보이며, 전년 동기의 70%에 다소 못 미침. 반면 3성 이하의 저렴한 호텔 객실이용률이 크게 증가하고 있음.

 ○ 올 6월 Grant Thornton에서도 50개의 3~5성 베트남 호텔 조사내용을 발표함.

  - 2007~08년 호텔방 비용은 9.6% 감소했으나 객실이용률은 14.2% 감소함. 이 기간에 각 호텔의 경영에 대한 이윤 또한 평균 10.4%로 감소함. 경영 이윤에선 5성급 호텔이 3, 4성급 호텔보다 높았음.

  - 베트남 방문 목적으로는 56%가 여가를 위해서였음. 단체방문은 29.7%, 개인방문은 25.6%의 비중을 보임. 지난 2년 동안 사업을 목적으로 하는 베트남 방문객은 0.7% 감소함.

  - 2008년 관광업과 관련해 관리비용과 기본요금을 제외한 모든 비용항목에서 전년 동기 대비 증가추세를 보임. 그 중 숙박비용은 19.4% 인상됐으며, 식사비용은 13.7% 증가함.

 ○ 최근 공실률 증가추세 속에서 베트남의 여러 호텔은 고객유치를 위한 가격인하를 진행함. 현재 몇몇 호텔에서는 직접적인 가격인하가 아닌 여러 가지 판촉행사, 추가서비스를 제공함으로써 고객유치를 꾀하고 있음.

  - Grant Thornton 보고서 결과에 따르면, 5성급 호텔에서는 평균 16개 항목의 서비스를 제공하며 3성 호텔은 5개 항목의 서비스를 제공함.

호치민 1군에 위치한 5성급 Hyatt 호텔

□ 호치민KBC 자체 인터뷰

 ○ 호치민KBC에서 시내 중심의 특급호텔 예약담당자와 접촉해 베트남 호텔시장 동향에 대해 의견을 들음.

  - 최근 호텔 예약률은 40~50%에 이르며 전년 동기 대비 30% 정도 감소함.

  - 주요원인으로 세계경기불황과 H1N1 발생을 꼽음.

  - 여행객, MICE 그룹, 기업 예약률 부문에선 모두 감소함. 호텔 이용객의 대부분은 여행객과 MICE 그룹으로 대략 60 : 40 비율을 차지함.

 ○ 올 호텔 투숙료 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소

  - 시내 중심 5성급 호텔 투숙료는 전년 140~220달러에서 120~180달러로 낮아졌으며, 외각의 5성급 호텔은 60달러, 3, 4성급 호텔은 30~40달러 정도 낮아짐.

  - 특히 여러 호텔에서 객실이용률을 늘리기 위해 특별한 프로모션을 적용함. 예로, 올 1분기 시내의 5성급 호텔에선 MICE 그룹에 100달러 투숙료와 회의실을 무료로 공급하는 등 이례없는 파격적인 서비스를 제공함.

 ○ 그 외 여러 가지 판촉행사를 진행함.

  - 호텔가격 인하, 객실등급 상향, 3일 투숙 시 2일 비용 지불 등임.

  - 호텔의 서비스를 무료로 이용. 예로, 호텔 뷔페식사(저녁 및 일요일 특식) 및 무료 풀장 이용 등임.

호치민 1군 강변에 위치한 5성급 Legend 호텔

□ 시사점 및 전망

 ○ 아시아-태평양 지역 CBRE 호텔 Mr. Robert Mchintosh 경영사장에 따르면, 지난 베트남의 국제관광객 감소에 대한 해결방안으로 베트남의 호텔시장은 다양한 서비스 및 호텔 브랜드와 적절한 가격대의 상품을 필요로 함.

  - 기존에 베트남은 저렴한 물가로 인해 여행지로 각광 받았으나, 최근 들어 가파른 물가상승 및 호텔 투숙료 인상으로 경쟁력이 약화되고 있음.

 ○ 베트남의 호텔시장은 대략 5년 후 여러 변화가 있을 것으로 전망됨. 지금까지 Accor, Intercontinental, Marriot 등 여러 외국 호텔 경영업체들이 베트남에 진출했으며, 이러한 업체들의 경험과 유명 호텔브랜드를 동반해 베트남의 실제 잠재적 시장수요에 부응할 것으로 전망

 ○ 올 베트남의 호텔시장은 다소 감소추세를 보였으나, 세계적 경기불황에 따른 것으로 STR Global의 호텔지수통계에 따르면 베트남은 호텔객실 점유율에서 2위를 차지하며, 아직까지 인근국에 비해 공실률이 낮은 편임.

 ○ 이와 함께 9월 중순 호치민시에서 열린 관광산업 증진 세미나에서 Saigon Tourist사 Mr. Tran Hung Viet 부사장은 올 외국인관광객 베트남 방문객 수를 연초계획 450만 명에 다소 못 미치는 400만 명으로 전망함.

 ○ 베트남은 경기회복기미를 보이고 있고 점차 해외관광객은 물론 수많은 해외 비즈니스맨이 다시 관심을 보이고 있어 향후 관광서비스업은 점차 발전할 것임.

  - 베트남 관광산업 발달에 따라 호텔용품 등 관련 제품 진출기회가 더 확대될 수 있을 것임.

자료원 : 베트남 뉴스, 베트남 통계청, KOTRA 호찌민KBC 자체조사